व्यवस्थापन के लिए श्रेष्ठ व्यवहार

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys एक मार्केटिंग-ऑटोमेशन ऐप है, जो संभावनाओं को व्यावसायिक संबंधों में बदलने में मदद करता है. अनुप्रयोग का उपयोग करना आसान है, यह Dynamics 365 Sales के साथ निर्बाध रूप से कार्य करता है और इसमें अंतर्निहित व्यावसायिक इंटेलिजेंस है.

ग्राहक इनसाइट्स - यात्राएँ Dynamics 365 प्लेटफ़ॉर्म के शीर्ष पर बनाई जाती हैं. परिवेश-प्रबंधन संचालन, मॉडल-चालित Dynamics 365 ऐप (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys और Project Service Automation) की एक मानक सुविधा है. ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा, हालांकि, ध्यान में रखने के लिए अतिरिक्त विचार हैं।

यह दस्तावेज़ ग्राहक इनसाइट्स - यात्राओं को प्रबंधित करने के लिए कुछ प्रमुख तत्वों पर चर्चा करता है, जो सबसे सामान्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें व्यवस्थापकों के प्रश्न होते हैं।

लाइसेंसिंग मॉडल

ग्राहक इनसाइट्स - Journeys का अन्य Dynamics 365 अनुप्रयोगों की तुलना में एक अलग लाइसेंसिंग मॉडल है. आप ग्राहक इनसाइट्स - यात्राएँ लाइसेंसिंग मॉडल के बारे में अधिक विवरण लाइसेंस मार्गदर्शन आलेख और Dynamics 365 लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका में प्राप्त कर सकते हैं.

ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा कोटा सीमाएं

जैसा कि कोटा प्रबंधन में प्रलेखित है, कई प्रकार के विपणन कोटा हैं। कोटा के संबंध में ग्राहकों के सामने आने वाली कुछ समस्याएं यहां दी गई हैं:

• आप ग्राहक अंतर्दृष्टि में अचानक गिरावट देखते हैं - अतीत की तुलना में यात्रा कोटा या जो आपने हमेशा भुगतान किया है। ऐसे मामलों में, सत्यापित करें कि Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन और मार्केटिंग संपर्क ऐड-ऑन पैक सदस्यता की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है. आम तौर पर, यदि कोई सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इससे जुड़ा संबंधित कोटा भी कम हो जाता है।
• आपने मार्केटिंग संपर्क पैक खरीदे हैं, लेकिन आप कोटा सीमा निगरानी में परिलक्षित पैक नहीं देखते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं:
  1. ऐसे कई चैनल हैं जिनके माध्यम से आप ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप और संपर्क पैक खरीद सकते हैं। खरीदारी को कोटा सीमा में दिखाई देने में समय लग सकता है। यदि खरीदारी 24 घंटों के बाद प्रतिबिंबित नहीं होती है, तो आपको समस्या को हल करने के लिए एक समर्थन टिकट खोलना चाहिए।
  2. संपर्क पैक खरीदने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑफ़र Customer Insights - Journeys ऐप के मूल ऑफ़र से मेल नहीं खाता है। यह बेमेल आम तौर पर एक गैर-वेब प्रत्यक्ष खरीद चैनल में होता है। यह सत्यापित करने के लिए कि कोई क्रय विरोध नहीं है, खरीदारी के लिए अपने Microsoft संपर्क समकक्ष से संपर्क करें. यदि कोई निर्भरता समस्या नहीं मिलती है और 24 घंटों के बाद खरीदारी दिखाई नहीं देती है, तो आपको समस्या को हल करने के लिए एक समर्थन टिकट खोलना चाहिए।

परिवेश कार्यनीति

Customer Insights - Journeys अनुप्रयोग Dynamics 365 प्लेटफ़ॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है. Customer Insights - Journeys को अपनाते समय Dynamics 365 प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अनुशंसित परिवेश और विकास कार्यनीति का पालन करें. आप Dynamics 365 प्लेटफ़ॉर्म व्यवस्थापन और परिवेश रणनीति के बारे में अधिक विवरण इस Power Platform व्यवस्थापक और शासन श्वेतपत्र [section: Platform आर्किटेक्चर] में प्राप्त कर सकते हैं.

ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ग्राहक अक्सर एक विकास वातावरण, एक परीक्षण वातावरण और एक उत्पाद वातावरण बनाए रखते हैं। विभिन्न वातावरण मदद करते हैं:

• सुरक्षा सीमाएँ सेट करें और परिवर्तन प्रबंधन के लिए लचीलेपन के साथ वातावरण प्रदान करें। उदाहरण के लिए, एक विकास परिवेश में, आप एकाधिक अनुकूलन की अनुमति दे सकते हैं. लेकिन ठेस में, अनुकूलन पूरी तरह से स्थिर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित हैं।
• गैर-उत्पाद वातावरण में आगामी सुविधाओं का परीक्षण करें।
• Prod वातावरण को जोखिम में डाले बिना DevOps मुद्दों का समाधान करें।

परिवेश और उसके उपयोग के आधार पर, Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन को परिनियोजित करते समय आपकी अलग-अलग ज़रूरतें हो सकती हैं. विभिन्न परिवेशों को परिनियोजित करने के बारे में जानकारी के लिए, अगला अनुभाग देखें.

Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन प्रकार

ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा कई घटकों से बना है। प्रत्येक Dynamics 365 परिवेश के लिए एक समर्पित ग्राहक इनसाइट्स - यात्रा अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है. यहां कुछ सामान्य नुकसान (प्रबंधन के दृष्टिकोण से) दिए गए हैं, जिनका सामना आपको एकाधिक ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा, एप्लिकेशन या परिवेश के साथ काम करते समय करना पड़ सकता है:

• कस्टम समाधान आयात करते समय अनुपलब्ध घटकों के बारे में त्रुटि का सामना करना एक ऐसे स्रोत परिवेश से निर्मित होता है जिसमें ग्राहक इनसाइट - यात्रा ऐप शामिल नहीं होता है, जिसमें ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप, जैसे कि QA से UAT में संक्रमण होता है। इस परिदृश्य में, आप मान सकते हैं कि स्रोत परिवेश Customer Insights - Journeys समाधान समस्या का कारण है. फिर आप स्रोत परिवेश से Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन को निकालने या अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके बजाय, लक्ष्य परिवेश पर केवल-समाधान-ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप्लिकेशन परिनियोजित करें, ताकि स्रोत और लक्ष्य, दोनों के पास समाधान स्तर मेटाडेटा का स्तर समान हो.
• ध्यान नहीं दिया कि जब ग्राहक इनसाइट्स - यात्रा परिवेश को केवल-समाधान के रूप में स्थापित किया जाता है, तो कोई भी ग्राहक इनसाइट - यात्रा प्रक्रियाएं (जैसे ग्राहक यात्रा या विभाजन) निष्पादित नहीं होंगी. केवल-समाधान परिवेश केवल Customer Insights - यात्रा, निकाय उपलब्धता और विस्तारशीलता का समर्थन करता है. यदि आपको मार्केटिंग प्रक्रिया निष्पादन की आवश्यकता है, तो पूर्ण Customer Insights - Journeys ऐप इंस्टॉल किया जाना चाहिए।
• ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप के साथ परिवेशों पर ALM संचालन (जैसे कॉपी) करते समय परिभाषित मार्गदर्शन (जैसे पूर्व-अनुरोध) का पालन नहीं करना। एएलएम संचालन पर up-to-तारीख मार्गदर्शन के लिए अगले खंड का संदर्भ लें।

पर्यावरण जीवनचक्र संचालन

ग्राहक इनसाइट्स - यात्राएँ Dynamics 365 प्लेटफ़ॉर्म की अधिकांश परिवेश जीवनचक्र प्रबंधन (ELO) क्षमताओं जैसे प्रतिलिपि, बैकअप और पुनर्स्थापना का समर्थन करती हैं. परिवेश कॉपी या पुनर्स्थापित करें में ELO क्षमताओं के बारे में अधिक जानें.

हालाँकि, इन कार्यों की विशिष्टताएँ हैं, जिनका आपको Customer Insights - Journeys के साथ काम करते समय पालन करना चाहिए। कुछ सामान्य नुकसानों में शामिल हैं:

• गलत तरीके से यह मानते हुए कि ईएलओ संचालन ग्राहक अंतर्दृष्टि के साथ आगे बढ़ेगा - स्रोत से लक्ष्य तक यात्रा ऐप्स।
• आवश्यक ईएलओ ऑपरेशन के लिए स्रोत और लक्ष्य वातावरण तैयार नहीं करना।
• स्रोत में ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप को अनावश्यक रूप से अनइंस्टॉल करना और पुनः इंस्टॉल करना या दस्तावेज़ीकरण में सिफारिशों के विरुद्ध वातावरण को लक्षित करना।

स्थापना रद्द करना

आप Customer Insights - Journeys अनुप्रयोग को ऐसे किसी भी Dynamics 365 परिवेश से निकाल सकते हैं, जहाँ वह स्थापित है. जबकि Customer Insights - Journeys ऐप को अनइंस्टॉल करने के अच्छे कारण हैं (जैसे सैंडबॉक्स वातावरण को नष्ट करना), ऐसी स्थितियां हैं जहां इस ऑपरेशन का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। निम्न परिदृश्य कुछ सामान्य स्थितियों जहाँ स्थापना रद्द कार्रवाई गलत तरीके से उपयोग किया जाता है रूपरेखा देहती:

• एक बार जब Customer Insights - Journeys ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है, तो पर्यावरण से Customer Insights - Journeys समाधानों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। Customer Insights - Journeys ऐप एक वातावरण पर कई समाधान स्थापित करता है। Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन को अनइंस्टॉल करते समय आपको समाधानों को निकालने की आवश्यकता नहीं है. समाधानों को हटाने के लिए विशेष देखभाल और अनुक्रमण की आवश्यकता होती है। समाधानों का गलत अनुक्रमिक निष्कासन पर्यावरण को एक अवांछित स्थिति में लाता है। यदि आपको मान्य व्यावसायिक कारणों से समाधान निकालने की आवश्यकता है (जैसे कि Customer Insights - Journeys मेटाडेटा को परिवेश से हटाना), तो आपको समस्या को हल करने के लिए एक सहायता टिकट खोलना चाहिए।

Microsoft Dataverse बनाम CE परिनियोजन

वर्तमान में, ग्राहक इनसाइट्स - यात्राएं, अन्य Dynamics 365 मॉडल ऐप (विक्रय, सेवा, आदि) की तरह, केवल CE परिवेशों (जिन्हें संगठन भी कहा जाता है) पर परिनियोजित की जा सकती हैं.

• यह दस्तावेज़ीकरण बताता है कि एक किरायेदार में खरीद के माध्यम से CE वातावरण कैसे जोड़ा जाए, जिस पर ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा तैनात की जा सकती है।
• CE DB के साथ Power Platform व्यवस्थापन केंद्र के माध्यम से CE परिवेश का प्रावधान भी किया जा सकता है. यदि आपको Customer Insights - Journeys template-based CE परिवेश बनाने की आवश्यकता है, तो आपको समस्या को हल करने के लिए एक समर्थन टिकट खोलना चाहिए।

परीक्षण

परीक्षण बनाने के बारे में विवरण यहाँ देखें: परीक्षणों के लिए साइन-अप करें. आप इन-ऐप खरीदारी प्रक्रिया का उपयोग करके परीक्षण ऐप को सशुल्क सदस्यता में बदल सकते हैं। अधिक जानें: ग्राहक इनसाइट - यात्रा परीक्षण से सीधे लाइसेंस खरीदें।

डेटा स्थानांतरण

आप Dynamics 365 के लिए प्रदान किए गए मानक उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक इनसाइट्स - यात्रा, कॉन्फ़िगरेशन और डेटा को सभी परिवेशों में दोहरा सकते हैं. अधिक जानकारी स्थानांतरण डेटा और स्थानांतरण अनुकूलनों में उपलब्ध है. डेटा स्थानांतरित करते समय कुछ सामान्य नुकसान निम्नलिखित हैं:

• चयनात्मक डेटा स्थानांतरित करते समय आयात/निर्यात के बजाय ईएलओ संचालन का उपयोग करना।
• दस्तावेज़ीकरण में उल्लिखित स्थानांतरण दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना जैसे कि ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा ऐप के समान स्रोत और लक्षित संस्करण होना।

माइग्रेशन

• टैनेंट से टैनेंट तक: ग्राहक इनसाइट - यात्राएँ समान भौगोलिक क्षेत्र में टैनेंट से टैनेंट माइग्रेशन का समर्थन करती हैं. हालाँकि, ऐसे माइग्रेशन के लिए विशिष्ट शर्तें हैं जिनका आपको समर्थन अनुरोध के भाग के रूप में प्रदान किए जाने पर पालन करना चाहिए।
• जियो से जियो: ग्राहक इनसाइट - यात्रा ऐप वर्तमान में विभिन्न टैनेंट भौगोलिक स्थानों (जियो से जियो) के बीच माइग्रेशन का समर्थन नहीं करता है।

जियोस (वाणिज्यिक बादल)

ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्राएं केवल कुछ भू-भागों में उपलब्ध हैं। Customer Insights - Journeys geo availability के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता मार्गदर्शिका देखें.

अगर आपका टैनेंट किसी गैर-समर्थित भौगोलिक क्षेत्र में है, तो आप उस भौगोलिक क्षेत्र में Customer Insights - Journeys को परिनियोजित नहीं कर सकते. ग्राहक इनसाइट - समर्थित जियो में यात्राएं परिनियोजित करने से पहले टैनेंट को मल्टी-जियो के लिए सक्षम किया जाना चाहिए. इस परिदृश्य में, व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए एक समर्थन अनुरोध खोलें।