बुक करने योग्य संसाधन सेट अप करें

बुक करने योग्य संसाधन वह है जिसे शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है। Dynamics 365 Field Service अधिकतर, इसमें लोग, उपकरण और सुविधाएं शामिल होती हैं।

प्रत्येक संसाधन में ऐसे गुण हो सकते हैं जो उसे दूसरों से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए विशेषताएँ (कौशल या प्रमाणपत्र), श्रेणियाँ या स्थान।

पूर्वावश्यकताएँ

• आपके पास एक फ़ील्ड सेवा - व्यवस्थापक या सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका असाइन किया गया है.

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता बनाएं

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आपके संगठन के वे लोग हैं जो मुख्य रूप से ऑनसाइट कार्य के लिए निर्धारित होते हैं। वे अपने कार्य आदेशों का विवरण देखने और अद्यतन करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं। Dynamics 365 Field Service फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बुक करने योग्य संसाधन हैं। आप आरंभ करें पृष्ठ से शीघ्रता से फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बना सकते हैं।

अन्य बुक करने योग्य संसाधन बनाएं

1. Field Service में, संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ और नया चुनें.

2. सामान्य टैब पर:

   • संसाधन प्रकार चुनें. एक वर्गीकरण जो यह बताता है कि संसाधन कौन है या क्या है तथा संसाधन आपके संगठन से किस प्रकार संबंधित है। आपके द्वारा चुने गए मूल्य के आधार पर, परिभाषित करने के लिए अन्य संबंधित विवरण भी हैं।

     • उपयोगकर्ता: आपके संगठन का वह व्यक्ति जिसे सिस्टम तक पहुंच की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए, देखें फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की स्थापना करें।
     • खाता या संपर्क: संसाधन सीधे तौर पर आपके संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, एक विक्रेता कंपनी जिसके पास आपके सिस्टम तक पहुंच नहीं है लेकिन वह आपकी ओर से सेवाएं प्रदान करती है।
     • उपकरण: उपकरण का वह भाग जिसे आप शेड्यूल करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, एक ट्रक या एक मशीन।
     • क्रू: संसाधनों का एक समूह जो एक साथ शेड्यूल किया जाता है। उदाहरण के लिए, दो या अधिक व्यक्ति या एक व्यक्ति और एक वाहन। अधिक जानकारी के लिए, देखें क्रू में समूह संसाधन.
     • सुविधा: एक भौतिक स्थान जिसे शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक इमारत या कमरा। अधिक जानकारी के लिए, देखें सुविधा और संबद्ध संसाधन शेड्यूल करें.
     • पूल: समान संसाधनों का समूह. पूल तब शेड्यूल किए जाते हैं जब आप बाद में वास्तविक संसाधन चुनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कारों का एक समूह। अधिक जानकारी के लिए, देखें संसाधन पूल शेड्यूल करें.

   • संसाधन का नाम प्रविष्ट करें जैसा कि यह शेड्यूल बोर्ड पर दिखाई देता है और समय क्षेत्र सेट करें।

3. शेड्यूलिंग टैब पर:

   • संसाधन अपना कार्य दिवस कहां से प्रारंभ और कहां समाप्त करता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभ स्थान और अंतिम स्थान सेट करें। सिस्टम इन मानों का उपयोग शेड्यूलिंग और रूटिंग के लिए करता है।

     • स्थान अज्ञात: इस संसाधन का गृह स्थान व्यवसाय परिदृश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है. उनकी पहली बुकिंग या अंतिम बुकिंग तक पहुंचने के लिए यात्रा समय की गणना नहीं की जाएगी या उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा।
     • संसाधन पता: संसाधन अपना दिन एक विशिष्ट स्थान पर शुरू और/या समाप्त करता है। सिस्टम संबंधित उपयोगकर्ता, खाते या संपर्क रिकॉर्ड पर अक्षांश और देशांतर मानों से सटीक स्थान प्राप्त करता है।
     • संगठनात्मक इकाई: संसाधन दिन की शुरुआत और/या समाप्ति संगठनात्मक इकाई से करता है। आमतौर पर, यह किसी कंपनी का स्थान होता है जैसे कि शाखा कार्यालय या सभा स्थल। सटीक स्थान चयनित संगठनात्मक इकाई पर अक्षांश और देशांतर मानों से प्राप्त होता है। यदि संसाधन प्रकार सुविधा है, तो संगठनात्मक इकाई सुविधा के स्थान के रूप में कार्य करती है.

   • चुनें कि संसाधन किस संगठनात्मक इकाई से संबंधित है.

   • चुनें कि क्या संसाधन शेड्यूल बोर्ड पर प्रदर्शित हो सकता है। शेड्यूल बोर्ड पर संसाधन दिखाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग में शेड्यूल बोर्ड का अनुभव करें.

   • उपलब्धता खोज के लिए सक्षम करें सेट करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या शेड्यूल सहायक संसाधन को लौटा सकता है यदि यह मापदंड से मेल खाता है।

4. फ़ील्ड सेवा टैब पर:

   • संसाधन की लागत निर्धारित करने के लिए प्रति घंटा दर निर्धारित करें। इसका उपयोग काम किये गये समय के लिए वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है।

   • संसाधन को उनके भाग कहाँ से मिलते हैं, यह डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए वेयरहाउस चुनें।

   • अवकाश अनुमोदन आवश्यक के लिए, चुनें कि क्या किसी को संसाधन के अवकाश को अनुमोदित करने की आवश्यकता है। A समय-अवकाश अनुरोध कॉन्फ़िगर किए गए अवधि को अवरुद्ध करता है और आप उस समय के दौरान संसाधन बुक नहीं कर सकते।

   • ड्रिप शेड्यूलिंग सक्षम करें अब Field Service मोबाइल ऐप में समर्थित नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, फीचर बहिष्करण देखें।

5. रिकॉर्ड सुरक्षित करें.

कार्य घंटे जोड़ें

आप प्रत्येक संसाधन के लिए कार्य घंटे निर्धारित कर सकते हैं. यदि आप उन्हें नहीं बदलते हैं, तो यह डिफ़ॉल्ट कार्य घंटों का उपयोग करता है। शेड्यूल बोर्ड रंगों के माध्यम से कार्य घंटों और गैर-कार्य घंटों में अंतर बताता है। शेड्यूल सहायक केवल उन संसाधनों को लौटाता है जिनकी क्षमता उनके निर्दिष्ट कार्य घंटों में होती है।

1. संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ. संसाधन रिकॉर्ड खोलें और नया>कार्य घंटे चुनें.

2. संसाधन के कार्य घंटों का आरंभ और समाप्ति समय निर्धारित करें और एक दोहराव पैटर्न चुनें. आवर्ती कार्य घंटों के लिए कस्टम दोहराव पैटर्न का उपयोग करें, जहां संसाधनों के सप्ताह के अलग-अलग दिनों में अलग-अलग कार्य घंटे हो सकते हैं।

   

3. कार्य घंटों के दौरान संसाधन को कितनी बार बुक किया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए क्षमता सक्षम करें। उदाहरण के लिए, क्षमता को 5 पर सेट करने का अर्थ है कि शेड्यूल सहायक के साथ संसाधन बुक करते समय, संसाधन उपलब्ध के रूप में दिखाई देता है और इसे क्षमता सीमा तक ओवरबुक किया जा सकता है (इस मामले में, पांच बार)। यह डिफ़ॉल्ट रूप से 1 पर सेट है. मान को 0 में बदलने से संसाधन खोज में संसाधन को उपलब्ध के रूप में दिखाना बंद हो जाता है।

4. ब्रेक जोड़ें प्रत्येक कार्य घंटे की प्रविष्टि को विभाजित करता है और 30 मिनट का ब्रेक जोड़ता है। विभाजन जोड़ें प्रत्येक कार्य घंटे प्रविष्टि को समान रूप से दो कार्य घंटे प्रविष्टियों में विभाजित करता है, ताकि प्रत्येक विभाजित प्रविष्टि की एक अलग क्षमता हो सके। विभाजन जोड़ें विकल्प केवल तभी दिखाई देता है जब आप क्षमता को सक्षम करते हैं।

5. संसाधन कार्य घंटों के लिए समय क्षेत्र निर्धारित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम उनका सही ढंग से उपयोग करता है।

6. कार्य घंटे कैलेंडर को अद्यतन करने के लिए कार्य घंटे सहेजें।

कोड के साथ कार्य घंटे कैलेंडर संपादित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें API का उपयोग करके कार्य घंटे कैलेंडर संपादित करें.

विशेषताएँ, क्षेत्र और श्रेणियाँ जोड़ें

सबसे सामान्य एट्रिब्यूट, जो संसाधनों को अलग-अलग करते हैं, वे विशेषताएँ, क्षेत्र और श्रेणियाँ हैं.

विशेषताएँ जोड़ें

संसाधन के कौशल और प्रमाणन को दिखाने वाली विशेषताएँ. उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट स्किल जैसे कि सीपीआर प्रमाणीकरण; अधिक सामान्य, जैसे कि लेखांकन या वेब विकास का अनुभव; या किसी विशिष्ट भवन के लिए सुरक्षा मंजूरी जैसा सरल अनुभव।

एक संसाधन में कई विशेषताएँ हो सकती हैं. विशेषता बनाएं, उसे संसाधन से मैप करें, और प्रवीणता रेटिंग प्रदान करें।

1. संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ. संसाधन रिकॉर्ड खोलें और संबंधित >संसाधन विशेषताएँ चुनें.

2. नई बुक करने योग्य संसाधन विशेषताएँ जोड़ें चुनें.

3. लुकअप से एक विशेषता चुनें.

4. (वैकल्पिक) स्किल प्रवीणता के लिए रेटिंग मान चुनें. विशेषता के प्रवीणता मॉडल के आधार पर, यह 1 से 10 रेटिंग हो सकती है, या यहां तक ​​कि प्रमाणन परीक्षा के स्कोर का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है।

श्रेणियाँ जोड़ें

संसाधन श्रेणियाँ संसाधनों के समूह हैं जो उन्हें अलग पहचानने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी संसाधन की भूमिका या नौकरी का शीर्षक।

एक संसाधन में कई श्रेणियाँ हो सकती हैं. एक संसाधन श्रेणी बनाएँ और उसे एक संसाधन से मैप करें.

1. संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ. एक संसाधन रिकॉर्ड खोलें और संबंधित >संसाधन श्रेणी Assns का चयन करें।

2. नया संसाधन श्रेणी Assns का चयन करें.

3. लुकअप से संसाधन श्रेणी का चयन करें.

क्षेत्र जोड़ें

क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य उदाहरणों में एक शहर, काउंटी या एक सामान्य क्षेत्र शामिल हैं।

एक संसाधन अनेक क्षेत्रों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आवश्यकताएं एक ही क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। क्षेत्र बनाएं और उन्हें एक संसाधन पर मैप करें।

1. संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ. संसाधन रिकॉर्ड खोलें और संबंधित संसाधन क्षेत्र चुनें>.

2. नया संसाधन क्षेत्र चुनें .

3. लुकअप से एक क्षेत्र का चयन करें।

संसाधन स्थान निर्धारित करें

रूटिंग, यात्रा अनुमान या शेड्यूल बोर्ड का मानचित्र दृश्य जैसी सुविधाओं को सक्षम करने के लिए, सिस्टम को संसाधन का स्थान जानना आवश्यक है. किसी संसाधन का स्थान उनका कार्य स्थान या मोबाइल डिवाइस का स्थान है। यदि कोई अन्य मान उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम संसाधन रिकॉर्ड पर परिभाषित प्रारंभ और समाप्ति स्थान का उपयोग करता है.

1. संसाधन क्षेत्र में जाएँ और संसाधन>संसाधन पर जाएँ. संसाधन रिकॉर्ड खोलें और शेड्यूलिंग चुनें.

2. संसाधन के लिए प्रारंभ स्थान और समाप्ति स्थान सेट करें. संसाधन पता या संगठनात्मक इकाई पता चुनें, यह निर्भर करते हुए कि वे अपना कार्य दिवस कहाँ से प्रारंभ या समाप्त करते हैं. सुनिश्चित करें कि संबंधित संसाधन रिकॉर्ड (उपयोगकर्ता, खाता, संपर्क) में जियोकोडेड पता और मान्य अक्षांश/देशांतर मान हैं। सिस्टम संसाधन के प्रारंभ और समाप्ति स्थान का उपयोग ब्रेक घंटों के दौरान संसाधन के स्थान के रूप में करता है यदि उनके कार्य घंटों में विराम कॉन्फ़िगर किया गया है।

   उदाहरण के लिए, बुक करने योग्य संसाधन में संसाधन प्रकार संपर्क पर सेट होताहै; संबंधित संपर्क रिकॉर्ड के लिए मान्य अक्षांश और देशांतर मानों की आवश्यकता होती है.

   

3. जियोकोडिंग कार्यों की पुष्टि करें। शेड्यूल बोर्ड खोलें और सत्यापित करें कि संसाधन मानचित्र पर प्रकट होता है. मानचित्र पर उनके स्थान को हाइलाइट करने के लिए एक संसाधन का चयन करें।