कमांड चरण जोड़ें
अन्य अनुक्रमों में आगे बढ़ने के लिए चरण जोड़ें और कार्य सूची में प्रदर्शित करने के लिए अनुक्रम में फ़ील्ड अपडेट करें और अगला विज़ेट.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या अनुक्रम प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
कमांड चरणों के प्रकार
निम्नलिखित कमांड चरण अनुक्रम में उपलब्ध हैं:
दूसरे अनुक्रम पर आगे बढ़ें
अनुक्रम नियंत्रण को वर्तमान अनुक्रम से चयनित अनुक्रम में स्थानांतरित करता है. उदाहरण के लिए, आपने एक परिचय ईमेल भेजने की प्रारंभिक गतिविधि के बाद एक अनुक्रम S1 परिभाषित किया और एक अनुक्रम S2 संलग्न किया। जब S1 को किसी रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है और विक्रेता परिचय ईमेल भेजने का प्रारंभिक कार्य पूरा कर लेता है, तो रिकॉर्ड S2 में परिभाषित गतिविधियों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। इस गतिविधि का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित विचार हैं:
- इस गतिविधि के साथ एक क्रम शुरू नहीं हो सकता
- इस गतिविधि के बाद अन्य चरण नहीं जोड़े जा सकते हैं
किसी अन्य अनुक्रम गतिविधि चरण में अग्रिम जोड़ने के लिए:
अनुक्रम डिज़ाइनर पृष्ठ में, चरण के अंतर्गत जोड़ें (+) आइकन का चयन करें.
कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स पर, कमांड टैब के अंतर्गत, अन्य अनुक्रम पर आगे बढ़ें का चयन करें.
अन्य अनुक्रम पर आगे बढ़ें फलक में, से कनेक्ट करें सूची में से, संलग्न करने के लिए एक अनुक्रम चुनें. सूची में वे क्रम शामिल हैं जो सक्रिय हैं और रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित हैं।
अन्य अनुक्रम पर आगे बढ़ें फलक बंद करें.
गतिविधि चरण को अनुक्रम में जोड़ा गया है।
फ़ील्ड अद्यतन करें
एक ऐसा चरण बनाता है जो किसी फ़ील्ड की कॉन्फ़िगर की गई मान का उपयोग करके रिकॉर्ड को अपने आप अपडेट कर देता है. जब रिकॉर्ड में विक्रेता को गतिविधि प्रदर्शित की जाती है, तो फ़ील्ड स्वचालित रूप से आपके द्वारा कॉन्फ़िगर की गई मान के साथ अपडेट हो जाता है. निम्न प्रकार के फ़ील्ड समर्थित हैं (कस्टम फ़ील्ड सहित):
- दो विकल्प (उदाहरण के लिए, एक ईमेल न करें फ़ील्ड जिसमें मान अनुमति दें और अनुमति न दें शामिल हैं)
- विकल्प सेट (उदाहरण के लिए, एक बजट फ़ील्ड जिसमें मान कोई प्रतिबद्ध बजट नहीं, खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, और खरीदेंगे शामिल हैं)
आप इस गतिविधि को क्रम में कहीं भी जोड़ सकते हैं. जैसे ही पिछली गतिविधि पूरी हो जाती है, अद्यतन फ़ील्ड गतिविधि स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाती है और अनुक्रम अगली गतिविधि पर चला जाता है। पिछली गतिविधि के पूरा होने के तुरंत बाद अपडेट फ़ील्ड चरण को निष्पादित करने से बचने के लिए, अपडेट फ़ील्ड गतिविधि से पहले प्रतीक्षा समय सेट करें गतिविधि (इस विषय में पहले वर्णित) जोड़ें।
विक्रेता रिकॉर्ड की टाइमलाइन पर गतिविधि देख सकते हैं.
अद्यतन फ़ील्ड गतिविधि चरण जोड़ने के लिए:
अनुक्रम डिज़ाइनर पृष्ठ में, चरण के अंतर्गत जोड़ें (+) आइकन का चयन करें.
कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स पर, कमांड टैब के अंतर्गत, फ़ील्ड अपडेट करें का चयन करें.
फ़ील्ड अपडेट करें फलक में, इस फ़ील्ड को स्वचालित रूप से अपडेट करें के अंतर्गत, एक फ़ील्ड का चयन करें. इस मान के साथ के अंतर्गत, रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से अद्यतन करने के लिए उपयोग करने हेतु मान का चयन करें.
अद्यतन फ़ील्ड फलक बंद करें.
गतिविधि चरण को अनुक्रम में जोड़ा गया है।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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