अनुक्रमों में शर्त चरण जोड़ें

किसी अनुक्रम के मार्ग का पता लगाने वाली ऐसी शर्तों के चरणों को परिभाषित करने के लिए, बिक्री त्वरक में अनुकूली अनुक्रमों का इस्तेमाल करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक या अनुक्रम प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

अनुकूली अनुक्रम चरण कॉन्फ़िगर करें

अनुक्रम में चरणों के लिए शर्तें परिभाषित करने के लिए अनुकूली अनुक्रम का उपयोग करें। शर्तें पूरी होने या ना होने के बाद ये शर्तें कार्रवाई का समय निर्धारित करती हैं जो अनुक्रम लेगा. किसी शर्त का परिणाम निर्धारित होने के बाद - उदाहरण के लिए, क्या उपयोगकर्ता ने ईमेल खोला (हां) या नहीं (नहीं) - अनुक्रम आपके द्वारा डिज़ाइन किए गए अनुसार आगे बढ़ता है। निम्नलिखित गतिविधियों के लिए शर्तें उपलब्ध हैं:

• ईमेल
• फ़ोन कॉल
• फ़ील्ड मान
• व्यवसाय प्रक्रिया अवस्था

पूर्वावश्यकता

अनुकूली अनुक्रम में स्थितियाँ केवल तभी परिभाषित रूप में काम करती हैं जब Sales Insights अनुकूली अनुक्रम टाइमआउट प्रवाह प्रक्रिया सक्षम होती है. प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Power Automate पर जाएं और परिवेश को अपने संगठन में बदलें।

2. समाधान चुनें और फिर डिफ़ॉल्ट समाधान चुनें।

   

3. डिफ़ॉल्ट समाधान पृष्ठ पर, सभी के रूप में दृश्य का चयन करें और Sales Insights अनुकूली अनुक्रम समय समाप्ति प्रवाह प्रक्रिया खोजें.

   

4. Sales Insights अनुकूली अनुक्रम टाइमआउट प्रवाह पृष्ठ पर, चालू करें का चयन करें.

   

   

   प्रक्रिया सक्षम है.

ई-मेल गतिविधि के लिए शर्तें परिभाषित करें

जब आप किसी अनुक्रम में कोई ईमेल गतिविधि जोड़ते हैं और जोड़ें (+) चुनते हैं, तो कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स प्रदर्शित होता है। शर्तें टैब का चयन करें, जहां आप अनुक्रम में अगली कार्रवाई का निर्धारण करते हैं।

जब विक्रेता किसी ऐसी ईमेल गतिविधि को छोड़ देता है जिसमें कोई शर्त शामिल होती है, तो प्रवाह नहीं पथ का अनुसरण करता है।

महत्त्वपूर्ण

• ईमेल गतिविधि के लिए शर्तों का उपयोग शुरू करने से पहले आपको अपने संगठन में ईमेल सहभागिता सुविधा को कॉन्फ़िगर करना होगा। ... ग्राहकों की ईमेल से होने वाली सहभागिता, शर्त सूची में प्रदर्शित की जाती है.
• ईमेल गतिविधियों के लिए शर्तें बनाने के लिए गतिविधियों का क्रम सक्षम करें.

निम्न तालिका उन सहभागिताओं को सूचीबद्ध करती है जो ईमेल शर्तों में उपलब्ध हैं.

सहभागिता	विवरण
ईमेल खोलें	यदि कोई ग्राहक ईमेल खोलता है, तो प्रवाह हां पथ का अनुसरण करता है। यदि नहीं, तो नहीं मार्ग का अनुसरण किया जाता है।
प्राप्तकर्ता का उत्तर	यदि कोई ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो प्रवाह हां पथ का अनुसरण करता है। यदि नहीं, तो नहीं मार्ग का अनुसरण किया जाता है।
लिंक खोला गया	यदि कोई ग्राहक ईमेल में शामिल लिंक खोलता है, तो प्रवाह हां पथ का अनुसरण करता है। यदि नहीं, तो नहीं मार्ग का अनुसरण किया जाता है।
अटैचमेंट डाउनलोड किया गया	यदि कोई ग्राहक आपके ईमेल से लिंक किया गया अनुलग्नक डाउनलोड करता है, तो प्रवाह हां पथ का अनुसरण करता है। यदि नहीं, तो नहीं मार्ग का अनुसरण किया जाता है।
उन्नत ईमेल शर्तें	यह चुनने के लिए शर्त निर्धारित करें कि अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए केवल एक ईमेल परिणाम होना चाहिए या सभी ईमेल परिणाम होने चाहिए। अधिक जानकारी: उन्नत ईमेल शर्तें

आइए एक प्रवाह को परिभाषित करते हैं ताकि यदि कोई ग्राहक आपका ईमेल खोले, तो अगला चरण एक फ़ोन कॉल शेड्यूल करना हो, और यदि ग्राहक आपका ईमेल नहीं खोलता है, तो अगला चरण एक अनुस्मारक ईमेल भेजना हो.

1. ईमेल गतिविधि के बाद जोड़ें (+) चुनें.

   

2. कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब चुनें। ईमेल सहभागिता सुविधा में परिभाषित किए गए इंटरैक्शन की एक सूची प्रदर्शित की जाती है।

   

3. ईमेल खोलें चुनें।

4. ईमेल खोलें पैन पर, अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले शर्त को संतुष्ट करने के लिए समय सीमा कॉन्फ़िगर करें।
   निम्नलिखित उदाहरण में, हम प्रतीक्षा समय को एक दिन के रूप में कॉन्फ़िगर करते हैं. यह निम्नलिखित स्थापित करता है:

   • यदि ग्राहक दिन के भीतर ईमेल खोलता है, तो हां पथ आरंभ हो जाता है और अनुक्रम एक दिन बीत जाने के बाद अगले चरण पर चला जाता है।
     यदि आप हां पथ में अगले चरण पर जाने के लिए एक दिन प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो यदि कार्रवाई समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो अनुक्रम हां पथ पर चला जाएगा चेकबॉक्स का चयन करें।
   • यदि ग्राहक समय सीमा के भीतर ईमेल नहीं खोलता है, तो नहीं पथ निष्पादित किया जाता है।

   

5. ईमेल खुला फलक बंद करें.
   शर्त बना दी जाती है.

6. ग्राहक से बात करने के लिए हां पथ में फ़ोन कॉल गतिविधि शेड्यूल करने के लिए, निम्न कार्य करें:

   1. जोड़ें (+) का चयन करें, और फिर चरण टैब के अंतर्गत, फ़ोन कॉल बनाएँ का चयन करें.

      

   2. फ़ोन कॉल गतिविधि को कॉन्फ़िगर करें, और फिर फलक बंद करें।
      फ़ोन कॉल गतिविधि बनाई गई है.

7. जब ग्राहक एक दिन की समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है, तो नहीं पथ में फ़ॉलो-अप ईमेल भेजने के लिए, निम्न कार्य करें:

   1. जोड़ें (+) का चयन करें, और फिर चरण टैब के अंतर्गत, ईमेल भेजें का चयन करें.

      

   2. ईमेल गतिविधि कॉन्फ़िगर करें और फिर फलक बंद करें.
      ईमेल गतिविधि बनाई गई है.

   

नोट

आप उस चरण को नहीं हटा सकते जिसमें कोई शर्त हो. ऐसे चरण को हटाने के लिए, शर्त को हटा दें और फिर चरण को हटाएँ.

उन्नत ईमेल शर्तें

उन्नत ईमेल शर्तें चरण आपको अगली कार्रवाई निर्धारित करने की सुविधा देती है, जब ग्राहक द्वारा ईमेल चरण पर क्रियाओं का एक सेट—या चयनित क्रियाओं में से कोई भी क्रिया—की जाती है।

महत्त्वपूर्ण

• ईमेल गतिविधि के लिए शर्तों का उपयोग शुरू करने से पहले आपको अपने संगठन में ईमेल सहभागिता सुविधा को कॉन्फ़िगर करना होगा। ... ग्राहकों की ईमेल से होने वाली सहभागिता, शर्त सूची में प्रदर्शित की जाती है.
• ईमेल गतिविधियों के लिए शर्तें बनाने के लिए गतिविधियों का क्रम सक्षम करें.

आइए एक प्रवाह परिभाषित करें जहां आप अगला चरण ट्रिगर करना चाहते हैं जब कोई ग्राहक ईमेल खोलता है और अनुलग्नक डाउनलोड करता है।

1. ईमेल गतिविधि जोड़ने के बाद, + (जोड़ें) का चयन करें.

2. कार्रवाई या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स पर, शर्तें टैब पर जाएं और उन्नत ईमेल शर्तें चुनें.

   

3. उन्नत ईमेल शर्तें फलक में, उनमें से सभी विकल्प का चयन करें. इस उदाहरण में, हम ग्राहक द्वारा ईमेल खोलने और अनुलग्नक डाउनलोड करने पर Yes path पर जाने की शर्त परिभाषित कर रहे हैं.

   नोट

   यदि आप चयनित क्रियाओं में से केवल एक के निष्पादित होने पर हां पथ को ट्रिगर करना चाहते हैं, तो उनमें से एक विकल्प का चयन करें।

   

4. परिणाम चुनें ड्रॉपडाउन सूची से, ईमेल खुला और अनुलग्नक डाउनलोड किया गया चेकबॉक्स चुनें।

   जब कोई ग्राहक ईमेल पर ये दोनों क्रियाएं करता है, तो हां पथ आरंभ हो जाता है।

   नोट

   यदि आपने उनमें से एक विकल्प चुना है, तो ईमेल खोले जाने या अनुलग्नक डाउनलोड किए जाने पर हां पथ आरंभ हो जाएगा।

   

5. दिनों और घंटों में वह अवधि चुनें जिसके बाद आप ग्राहक द्वारा चयनित क्रियाएं निष्पादित करने पर हां पथ आरंभ करना चाहते हैं. यदि ग्राहक समय सीमा के भीतर ये क्रियाएं नहीं करता है, तो नहीं पथ आरंभ किया जाता है।

   यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं और ग्राहक द्वारा चयनित क्रियाएं निष्पादित करने के बाद हां पथ में अगले चरण पर जाना चाहते हैं, तो यदि क्रिया समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो अनुक्रम हां पथ पर चला जाएगा। चेकबॉक्स का चयन करें।

   

6. उन्नत ईमेल शर्तें फलक बंद करें.
   उन्नत ईमेल शर्तें चरण बनाई गई है।
   आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हां और नहीं पथों में चरण बनाना जारी रख सकते हैं।

फ़ोन कॉल गतिविधि के लिए शर्तें परिभाषित करें

जब आप अनुक्रम में फ़ोन कॉल गतिविधि जोड़ते हैं और जोड़ें (+) का चयन करते हैं, तो क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स प्रदर्शित होता है। शर्तें टैब का चयन करें, जहां आप अनुक्रम में अगली कार्रवाई का निर्धारण करते हैं। फ़ोन कॉल गतिविधि पर निष्पादित की जा सकने वाली क्रियाएँ उन्नत कॉल शर्तें चरण में प्रदर्शित की जाती हैं. हालांकि, ये क्रियाएं आवश्यकताओं के आधार पर संगठन से संगठन में भिन्न होती हैं, और व्यवस्थापक द्वारा जोड़ी जाती हैं.
उन्नत कॉल शर्तें चरण आपको एकाधिक परिणामों का चयन करने की सुविधा देता है, जब हां पथ पर आगे बढ़ने के लिए केवल एक परिणाम होना आवश्यक होता है।

जब विक्रेता किसी ऐसी फ़ोन कॉल गतिविधि को छोड़ देता है जिसमें कोई शर्त शामिल होती है, तो प्रवाह नहीं पथ का अनुसरण करता है।

नोट

अपने संगठन के लिए कस्टम स्थिति जोड़ने के बारे में जानने के लिए, देखें केस या कस्टम तालिकाओं के लिए स्थिति विवरण संक्रमण परिभाषित करें.

आइए एक प्रवाह परिभाषित करें जहां आप ग्राहक द्वारा कॉल करने या प्राप्त करने पर हां पथ आरंभ करना चाहते हैं।

1. फ़ोन कॉल गतिविधि के बाद जोड़ें (+) का चयन करें.

   

2. कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब पर जाएं और फिर उन्नत फ़ोन शर्तें चुनें.

   

3. उन्नत फ़ोन स्थितियाँ फलक में, परिणाम चुनें ड्रॉपडाउन सूची से, निर्मित और प्राप्त विकल्पों का चयन करें.
   जब चयनित गतिविधियों में से कोई भी पूरी हो जाएगी, तो हां पथ आरंभ हो जाएगा।

   

4. उन्नत फ़ोन स्थितियाँ फलक बंद करें.
   उन्नत कॉल शर्तें चरण बनाई गई है।

   

   आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हां और नहीं पथों में चरण बनाना जारी रख सकते हैं।

फ़ील्ड मान के आधार पर शर्तों को परिभाषित करें

जब आप किसी फ़ील्ड मान के आधार पर कोई शर्त जोड़ते हैं, तो आप अनुक्रम के लिए फ़ील्ड में दिए गए मान के अनुसार अगली कार्रवाई निर्धारित करते हैं. उपलब्ध फ़ील्ड मान—संबंधित निकायों सहित—अनुक्रम के लिए आपके द्वारा चुने गए रिकॉर्ड के प्रकार पर आधारित होते हैं.

कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब पर जाएं, एक फ़ील्ड चुनें, और एक शर्त बनाएं। जब शर्त सत्य होती है तो अनुक्रम हां पथ का अनुसरण करता है और जब शर्त असत्य होती है तो नहीं पथ का अनुसरण करता है।

निम्न उदाहरण में, आइए अनुक्रम को Yes पथ का अनुसरण करने के लिए सेट करें, जब लीड का कंपनी नाम Contoso हो.

1. किसी गतिविधि के बाद जोड़ें (+) चुनें.

2. कोई क्रिया या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब पर जाएं और फिर फ़ील्ड मान चुनें.

   

3. फ़ील्ड मान फलक में, यदि हाँ पथ पर आगे बढ़ें अनुभाग के अंतर्गत, कंपनी का नाम का चयन करें, और फिर शर्त को बराबर से कॉन्टोसो के रूप में सेट करें.

   

   नोट

   • जब आप उन्नत का चयन करते हैं, तो चरण के लिए अधिक शर्तें निर्धारित करने के लिए दाईं ओर फ़ील्ड मान फलक खुलता है। आप पंक्ति, समूह और संबंधित निकायों के आधार पर शर्तों को परिभाषित कर सकते हैं.
   • लुकअप प्रकार फ़ील्ड जैसे द्वारा निर्मित और स्वामी केवल तभी प्रदर्शित होते हैं जब आप उन्नत का चयन करते हैं।
   • यदि कनेक्टेड रिकॉर्ड में कॉन्फ़िगर किया गया फ़ील्ड शामिल नहीं है, तो अगला विज़ेट में एक त्रुटि प्रदर्शित होती है. निम्न छवि त्रुटि का एक उदाहरण दिखाती है:
     

4. फ़ील्ड मान फलक बंद करें.
   फ़ील्ड मान शर्त चरण बनाया गया.

   आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हां और नहीं पथों में चरण बनाना जारी रख सकते हैं।

व्यवसाय प्रक्रिया अवस्था के आधार पर शर्तों को परिभाषित करें

जब आप किसी व्यावसायिक प्रक्रिया के वैरिएबलण के आधार पर कोई शर्त जोड़ते हैं, तो व्यवसाय प्रक्रिया किस वैरिएबलण में है, इस आधार पर अनुक्रम का मार्ग निर्धारित करते हैं. व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह आपके द्वारा अनुक्रम के लिए चुने गए रिकॉर्ड के प्रकार के आधार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं.

कार्रवाई या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब पर जाएं, व्यवसाय प्रक्रिया चरण चुनें, और एक शर्त बनाएं. जब शर्त सत्य होती है तो अनुक्रम हां पथ का अनुसरण करता है और जब शर्त असत्य होती है तो नहीं पथ का अनुसरण करता है।

नोट

व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह आपके द्वारा अनुक्रम में चुने गए रिकॉर्ड प्रकार के लिए निर्धारित हैं, यह सत्यापित करें.

निम्न उदाहरण में, आइए अनुक्रम को हां पथ पर सेट करें, जब लीड टू ऑपर्च्युनिटी सेल्स प्रोसेस प्रवाह या तो प्रस्ताव या विकास चरण में हो।

1. किसी गतिविधि के बाद जोड़ें (+) चुनें.

2. कार्रवाई या अन्य तत्व जोड़ें संवाद बॉक्स में, शर्तें टैब पर जाएँ और फिर व्यवसाय प्रक्रिया चरण का चयन करें.

   

3. व्यवसाय प्रक्रिया चरण फलक में, यदि BPF है तो हां पथ पर आगे बढ़ें अनुभाग के अंतर्गत, अवसर बिक्री प्रक्रिया के लिए लीड का चयन करें. और चरण है बॉक्स में, प्रस्ताव और विकसित का चयन करें।

   

4. व्यावसायिक प्रक्रिया चरण फलक बंद करें.
   व्‍यवसाय प्रक्रिया प्रवाह शर्त चरण बनाया गया.
   आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हां और नहीं पथों में चरण बनाना जारी रख सकते हैं।

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तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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