लक्ष्य मेट्रिक परिभाषित करें
आप जो माप रहे हैं, उसके आधार पर लक्ष्यों को गिनती या राशि के आधार पर मापें. लक्ष्यों पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए रोलअप फ़ील्ड का उपयोग करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | बिक्री प्रबंधक या बिक्री उपाध्यक्ष अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
लक्ष्य मीट्रिक्स क्या हैं?
लक्ष्य मेट्रिक्स द्वारा आप स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि कोई लक्ष्य कैसे मापा जाएगा. उदाहरण के लिए, किसी विक्रय टीम का प्रदर्शन उन्हें प्राप्त होने वाली लीड्स की संख्या या आय की राशि के आधार पर मापा जा सकता है. दो लक्ष्य मेट्रिक प्रकार होते हैं: राशि और गणना. राशि मेट्रिक प्रकार एक मुद्रा मान, पूर्णांक, या दशमलव संख्या हो सकता है. गणना मेट्रिक प्रकार एक पूर्णांक होता है. उदाहरण के लिए, आप सभी सक्रिय अवसरों या विक्रय ऑर्डर्स से आमदनियों को ट्रैक करने के लिए राशि (धन) लक्ष्य मेट्रिक का उपयोग कर सकते हैं. एक पूर्णांक प्रकार का उपयोग विक्रयकर्ता द्वारा की गई विक्रय कॉल्स को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. एक दशमलव संख्या भार के अनुसार बेचे जाने वाले उत्पाद, जैसे अनाज या शक्कर, का प्रतिनिधित्व कर सकती है.
लक्ष्य मीट्रिक बनाएं
सुनिश्चित करें कि आपके पास एक प्रबंधक, उपाध्यक्ष, सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक, सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम अनुकूलक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमति मौजूद हो.
साइट मानचित्र में, नीचे, क्षेत्र बदलें आइकन
का चयन करें, और फिर ऐप सेटिंग का चयन करें.
लक्ष्य मीट्रिक्स चुनें.
नया लक्ष्य मीट्रिक बनाने के लिए, कमांड बार पर, नया चुनें.
चरण 1: मीट्रिक परिभाषित करें के अंतर्गत, जानकारी भरें:
a. नाम. आवश्यक. 1 और 100 वर्णों के बीच का एक नाम दर्ज करें.
बी. मीट्रिक प्रकार. आवश्यक. मौद्रिक राशि को ट्रैक करने के लिए, राशि का चयन करें. किसी अन्य प्रकार की राशि को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि कितने नए संपर्क जोड़े गए हैं, गणना का चयन करें.
नोट
लक्ष्य मेट्रिक सहेजने के बाद, अब आप इस फ़ील्ड का संपादन नहीं कर पाएँगे.
c. राशि डेटा प्रकार. आवश्यक. यदि आपने गणना को मीट्रिक प्रकार के रूप में चुना है, तो यह विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि Dynamics 365 Sales स्वचालित रूप से डेटा प्रकार को पूर्णांक पर सेट करता है.
नोट
लक्ष्य मेट्रिक सहेजने के बाद, अब आप इस फ़ील्ड का संपादन नहीं कर पाएँगे.
d. ट्रैक स्ट्रेच लक्ष्य. अगर आप चाहते हैं कि यह मेट्रिक प्राथमिक लक्ष्य के आगे एक अतिरिक्त लक्ष्य ट्रैक करे, तो इस चेक बॉक्स का चयन करें.
सहेजें चुनें.
रोलअप फ़ील्ड टैब पर, परिभाषित करें कि आप इस मीट्रिक के लिए वास्तविक और प्रगति मानों की गणना कैसे करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य मीट्रिक राजस्व पर आधारित है। आप अपने रोलअप फ़ील्ड को निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार परिभाषित कर सकते हैं:
a. नया रोलअप फ़ील्ड जोड़ें चुनें.
b. निम्न फ़ील्ड कॉन्फ़िगर को पूरा करें:
रोलअप फ़ील्ड: रोलअप फ़ील्ड प्रकार का चयन करें. वास्तविक, प्रगति पर, या कस्टम रोलअप का चयन करें. वास्तविक और प्रगतिशील मानों के अलावा, आप एक और मान को कस्टम रोलअप फ़ील्ड के रूप में ट्रैक कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप खोए हुए राजस्व को तीसरे रोलअप के रूप में ट्रैक करना चाहते हैं।
स्रोत रिकॉर्ड प्रकार: रोलअप डेटा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें. उदाहरण: अवसर.
नोट
कस्टम रिकॉर्ड प्रकार समर्थित नहीं हैं.
स्रोत फ़ील्ड: रोलअप मान की गणना के लिए उपयोग करने हेतु फ़ील्ड का चयन करें. उदाहरण: वास्तविक राजस्व.
स्रोत रिकॉर्ड प्रकार स्थिति: उस रिकॉर्ड स्थिति का चयन करें जिसे आप मीट्रिक के लिए रोलअप डेटा के स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं. उदाहरण: जीता.
स्रोत रिकॉर्ड प्रकार स्थिति: उन रिकॉर्ड्स की स्थिति चुनें जिन्हें आप मीट्रिक के लिए रोलअप डेटा के स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं. आपके द्वारा चयनित रिकॉर्ड प्रकार पर निर्भर करते हुए, अवस्थिति और स्थिति समरूप हो सकती है.
रिकॉर्ड प्रकार: वह इकाई चुनें जिसमें आपका इच्छित दिनांक फ़ील्ड हो। आमतौर पर, आप वही रिकॉर्ड प्रकार चुन सकते हैं जिसका आपने स्रोत रिकॉर्ड प्रकार के रूप में चयन किया हो.
दिनांक फ़ील्ड. वह तिथि फ़ील्ड चुनें जिसका उपयोग आप उस लक्ष्य अवधि को निर्धारित करने के लिए करना चाहते हैं जिसमें रिकॉर्ड रोल अप किए जाएंगे। उदाहरण: वास्तविक समापन तिथि.
e. सहेजें और बंद करें चुनें.
विवरण टैब पर, लक्ष्य मीट्रिक के लिए विवरण दर्ज करें ताकि अन्य उपयोगकर्ता यह समझ सकें कि कौन सी मीट्रिक ट्रैक की जा रही हैं।
सहेजें चुनें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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