लक्ष्य रोलअप क्वेरी को परिभाषित करें (सेल्स हब)

मौजूदा लक्ष्य मेट्रिक पर लागू होने वाले अतिरिक्त मानदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए रोलअप क्वेरी का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, आप एक लक्ष्य मीट्रिक बना सकते हैं जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर बंद किए गए सभी चालानों को मापता है. एक रोलअप क्वेरी तब आपको एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में ग्राहकों के स्वामित्व वाले चालान दिखा सकती है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

रोलअप क्वेरी बनाएँ

1. सुनिश्चित करें कि आपके पास एक प्रबंधक, उपाध्यक्ष, सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक, सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम अनुकूलक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमति मौजूद हो.

2. साइट मानचित्र में, क्षेत्र बदलें आइकन का चयन करें, और फिर ऐप सेटिंग का चयन करें.

   

3. रोलअप क्वेरीज़ को लक्ष्य प्रबंधन के अंतर्गत चुनें.

4. नई रोलअप क्वेरी बनाने के लिए, कमांड बार पर, नया चुनें.

5. निकाय प्रकार फ़ील्ड में, रोलअप क्वेरी के लिए निकाय का चयन करें. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी क्षेत्र में ग्राहकों के लिए चालान चाहते हैं, तो चालान निकाय चुनें.

   नोट

   क्वेरी बिल्डर में क्वेरी मानदंड जोड़ने के बाद यदि आप निकाय प्रकार बदलना चाहते हैं, तो क्वेरी मानदंड मिटा दिया जाएगा.

6. क्वेरी बिल्डर में, अपनी क्वेरी के लिए मानदंड जोड़ें.

   

7. क्वेरी के परिणाम देखने के लिए, रिकॉर्ड देखें का चयन करें.

8. क्वेरी सहेजें.
   अब रोलअप क्वेरी बन गई है, आप इसे उन व्यक्तियों या टीमों के लक्ष्यों पर लागू कर सकते हैं जिन्हें इस विशेष मानदंड को पूरा करने की ज़रूरत है.

लक्ष्य के लिए रोलअप क्वेरी लागू करें

रोलअप क्वेरी लक्ष्य के लिए अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करती हैं. रोलअप क्वेरी को अलग-अलग या टीम के लक्ष्य पर लागू करना सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य मीट्रिक की गणना अतिरिक्त मानदंडों के आधार पर की जाती है.

इन चरणों का पालन करें:

1. विक्रय हब ऐप में, बाएँ फलक में प्रदर्शन , लक्ष्य पर नेविगेट करें.

2. उस लक्ष्य को खोलें जिसमें आप रोलअप क्वेरी को लागू करना चाहते हैं.

3. (वैकल्पिक) वास्तविक टैब का चयन करें और रोलअप क्वेरी लागू करने से पहले मानों को नोट कर लें.
   यह चरण रोलअप क्वेरी को लागू करने के बाद मानों की तुलना करने में मदद करता है.

4. लक्ष्य मानदंड टैब चुनें.

5. रोलअप क्वेरी - वास्तविक और रोलअप क्वेरी - प्रगति पर फ़ील्ड में रोलअप क्वेरी का चयन करें.

6. कमांड बार पर पुनर्गणना का चयन करें और गणना की प्रतीक्षा करें। गणना समय क्वेरी की जटिलता और डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है.

   

   नोट

   आपके व्यवस्थापक द्वारा सेट की गई रोलअप आवृत्ति के आधार पर लक्ष्यों को स्वचालित रूप से रोल अप किया जाता है. अधिक जानकारी के लिए, देखें लक्ष्य टैब से सिस्टम सेटिंग परिभाषित करें.

7. लक्ष्य के वास्तविक टैब का चयन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्गणना किया गया डेटा नवीनतम है, अंतिम रोल अप दिनांक को सत्यापित करें।
   प्राप्त प्रतिशत, वास्तविक, और प्रगतिशील फ़ील्ड रोलअप क्वेरी में अतिरिक्त मापदंड लागू करने के बाद मान प्रदर्शित करते हैं. उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट ग्राहक के लिए मूल्य.

नोट

किसी लक्षय रोलअप क्वेरी में गिने जा सकने वाली रिकॉर्ड्स की अधिकतम संख्या 5000 है.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

लक्ष्य बनाएं या संपादित करें
लक्ष्य मीट्रिक परिभाषित करें