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डुप्लिकेट लीड डिटेक्शन सक्षम करें

  • आलेख

अपने विक्रेताओं को संभावित डुप्लिकेट लीड की पहचान करने और उनका समाधान करने में सहायता करने के लिए डुप्लिकेट लीड पहचान सक्षम करें।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

डुप्लिकेट डिटेक्शन क्या है?

डुप्लिकेट डिटेक्शन क्षमता विक्रेताओं को ऐप में संभावित डुप्लिकेट लीड की जांच करने में मदद करती है। जब आप यह क्षमता सक्षम करते हैं, तो AI मॉडल डुप्लिकेट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित नियमों का उपयोग करता है:

  • समान ईमेल पता
  • समान फ़ोन नंबर
  • समान लीड नाम और कंपनी का नाम
  • समान लीड नाम और समान ईमेल डोमेन

इसके अलावा, विक्रेता संगठन में डुप्लिकेट लीड्स की तुलना कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। अधिक जानकारी: डुप्लिकेट लीड प्रबंधित करें

नोट

डुप्लिकेट डिटेक्शन सुविधा सक्षम करें

  1. विक्रय हब ऐप के निचले-बाएँ कोने पर, क्षेत्र बदलेंक्षेत्र आइकन बदलें>ऐप सेटिंग चुनें।

  2. साइट मानचित्र पर, डेटा सुधार>डुप्लिकेट डिटेक्शन चुनें.

    डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षमीकरण पृष्ठ का स्क्रीनशॉट.

  3. नियम सक्षम करें टॉगल चालू करें.

    डुप्लिकेट डिटेक्शन सुविधा को सक्षम करने का स्क्रीनशॉट।

डुप्लिकेट लीड्स की पहचान करने में परेशानी हो रही है?

यदि डुप्लिकेट डिटेक्शन सुविधा काम नहीं कर रही है, तो निम्नलिखित चरण करें:

  1. सुविधा बंद करें.
  2. सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी हों:
  3. सुविधा चालू करें.

Dataverse आपके संगठन में खोज सक्षम है. डुप्लिकेट लीड का पता लगाने वाला AI मॉडल बेहतर परिणामों के लिए खोज का उपयोग करता है। Dataverse और जानकारी: अपने परिवेश के लिए Dataverse खोज कॉन्फ़िगर करें

लीड के लिए आवश्यक फ़ील्ड सक्षम करें

त्‍वरित खोज सभी लीड्स दृश्य में लीड्स के लिए, द्वारा खोजें अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित फ़ील्ड सक्षम हैं:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

नोट

यदि ये फ़ील्ड पहले से सक्षम हैं, तो उन्हें हटाएँ और वापस जोड़ें.

त्‍वरित खोज सभी लीड्स दृश्य पर जाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. Power Appsपर लॉग इन करें.

  2. एक पर्यावरण का चयन करें

    नोट

    कस्टम समाधान के अंदर तालिका बनाना सबसे अच्छा अभ्यास है. अधिक जानकारी: समाधान (शब्दावली)

  3. विस्तृत करें Dataverse, तालिकाएँ चुनें, सभी टैब पर जाएँ और लीड तालिका चुनें।

  4. लीड तालिका पृष्ठ पर, डेटा अनुभव अनुभाग के अंतर्गत, दृश्य चुनें. यदि कस्टम समाधान का उपयोग कर रहे हैं, तो समाधान खोलें, तालिका खोलें, और फिर दृश्य क्षेत्र का चयन करें.

  5. दृश्य पृष्ठ पर, त्‍वरित खोज सभी लीड दृश्य का चयन करें.

आवश्यक प्रक्रियाएँ सक्रिय करें

सत्यापित करें कि निम्नलिखित प्रक्रियाएँ सक्रिय अवस्था में हैं:

  • डुप्लिकेट्स के लिए जाँच करेंकार्रवाई
  • डुप्लिकेटडिटेक्शनट्रिगरएक्शन
  • GetDuplicatesAction

प्रक्रियाएँ पृष्ठ पर जाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. वेब ऐप में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स पर जाएं।
  2. उन्नत सेटिंग्स पृष्ठ पर, सेटिंग्स>प्रक्रिया केंद्र>प्रक्रियाएँ का चयन करें.

प्रक्रिया के लिए पढ़ने की अनुमति प्रदान करें

इस सुविधा का उपयोग करने वाले सुरक्षा भूमिकाओं के पास प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकूलन के लिए कम से कम पढ़ने की अनुमति होती है.
अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

कस्टम फ़ॉर्म के लिए डुप्लिकेट लीड डिटेक्शन सक्षम करें
डुप्लिकेट लीड प्रबंधित करें