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संबंध इंटेलिजेंस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • आलेख

यह आलेख रिलेशनशिप एनालिटिक्स और स्वास्थ्य, तथा Dynamics 365 Sales और Sales प्रीमियम में कौन किसको जानता है के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देता है।

संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य

संबंध संबंधी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है?

बुनियादी जानकारी:

ईमेल, फ़ोन कॉल, और Dynamics 365 में भेजे या प्राप्त किए गए अपॉइंटमेंट का उपयोग करता है.

उन्नत अंतर्दृष्टि:

ईमेल, फ़ोन कॉल, तथा Dynamics 365 और Exchange (यदि कॉन्फ़िगर किया गया हो) में भेजे गए या प्राप्त किए गए अपॉइंटमेंट का उपयोग करता है.

KPI अद्यतन की आवृत्ति क्या है?

बुनियादी जानकारी:

लगभग वास्तविक समय में अद्यतन किया जाता है—जैसे ही Dynamics 365 में संबंधित गतिविधि को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया जाता है.

उन्नत अंतर्दृष्टि:

हर 24 घंटे में अद्यतन किया गया. ​

रिलेशनशिप हेल्थ में संकेत क्या हैं?

रिलेशनशिप हेल्थ विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच गतिविधि, नवीनता, सहभागिता और गतिविधियों की भावना को देखता है।

रिलेशनशिप एनालिटिक्स, हेल्थ स्कोर, और कौन किसको जानता है के लिए कार्यालय की सहमति अनिवार्य नहीं है। आपको Dynamics 365 में डेटा के आधार पर बुनियादी संबंध अंतर्दृष्टि मिलेगी. जब आप Exchange डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, तो आपको अधिक सटीक और पूर्ण संबंध जानकारी प्राप्त होगी. Office 365

सहमति प्रदान किए जाने तक एक्सचेंज से डेटा एकत्रित नहीं किया जाता है। डेटा एकत्र करने की सहमति प्राप्त करने के लिए अपने व्यवस्थापक के साथ काम करें। Office 365 Office 365

कुछ मामलों में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सेटिंग्स में एक्सचेंज विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है। हालाँकि, जब तक आपका व्यवस्थापक सहमति नहीं देता, तब तक Exchange से कोई डेटा एकत्रित नहीं किया जाता। Office 365 यदि आप एक्सचेंज के साथ एकीकरण की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप इस विकल्प को हटा सकते हैं।

क्या मैं रिलेशनशिप हेल्थ स्कोर को प्रभावित कर सकता हूं?​

एक व्यवस्थापक संबंध स्वास्थ्य स्कोर को प्रभावित कर सकता है, इसके लिए वह गतिविधि प्रकारों का भार और ग्राहकों के साथ संचारों का अपेक्षित स्तर बदलता है. अधिक जानकारी: संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें

समान सौदों की पहचान कैसे की जाती है?

Dynamics 365 Sales समान सौदों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों को निर्धारित करने के लिए AI मॉडल का उपयोग करता है। कस्टम और आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड के आधार पर ये कारक संगठन से संगठन में भिन्न हो सकते हैं।

उस समय समान जीते गए सौदों को निर्धारित करने वाले फ़ील्ड को देखने के लिए, किसी भी अनुभाग शीर्षक से संबंधित सूचना आइकन का चयन करें और फ़ील्ड जानकारी के साथ एक साइड पैन खुल जाएगा।

संबंध विश्लेषण साइड पैन का स्क्रीनशॉट.

कौन किसको जानता है

मैं अपने कुछ सहकर्मियों को कौन किसको जानता है सुझावों में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ?

यदि आप जानते हैं कि किसी सहकर्मी ने किसी ग्राहक के साथ बातचीत की है, लेकिन उनकी जानकारी कौन किसको जानता है विज़ेट, में नहीं दिखाई गई है, तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

बुनियादी जानकारी:

Dynamics 365 में ईमेल और अपॉइंटमेंट के माध्यम से ग्राहक से सबसे अधिक संपर्क करने वाले पांच सहकर्मियों को प्रदर्शित करता है. जिन सहकर्मियों ने फोन द्वारा ग्राहक से संपर्क किया था, तथा जिन्होनें ईमेल और अपॉइंटमेंट के माध्यम से कम बातचीत की थी, उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

उन्नत अंतर्दृष्टि:

  • वे सहकर्मी आपके Dynamics 365 संगठन का हिस्सा नहीं हैं।
  • वे सहकर्मी उस सुरक्षा भूमिका का हिस्सा नहीं हैं जो संबंध बुद्धिमत्ता के लिए सक्षम है ।
  • वे सहकर्मी उस सुरक्षा समूह का हिस्सा हैं जिससे आपके व्यवस्थापक ने बाहर होने का विकल्प चुना है। Office 365
  • उन सहकर्मियों ने स्पष्ट रूप से अपना डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है।

कौन से सहकर्मी आपके सम्पर्क सूत्र के रूप में सामने आते हैं?

सुझाव प्रदर्शित होने में कितना समय लगता है?

मूलभूत जानकारी: कौन किसको जानता है यदि ईमेल और अपॉइंटमेंट डेटा Dynamics 365 में उपलब्ध है, तो सुझाव तुरंत उपलब्ध होते हैं.

उन्नत जानकारी: आपके Microsoft 365 व्यवस्थापक द्वारा सहमति प्रदान करने के बाद, आपको एक दिन के भीतर परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। हालाँकि, सुझाव तुरंत पूरे नहीं हो सकते क्योंकि डेटा को चार दिनों की अवधि में बैचों में संसाधित किया जाता है।

कौन से सहकर्मी आपके सम्पर्क सूत्र के रूप में सामने आते हैं?

मूलभूत जानकारी: सहकर्मी जिन्होंने Dynamics 365 में ईमेल और अपॉइंटमेंट के माध्यम से ग्राहक से सबसे अधिक संपर्क किया है.

उन्नत जानकारी: आपके संगठन में वे उपयोगकर्ता जिन्होंने संपर्क या लीड के साथ अक्सर और हाल ही में बातचीत की है, वे कनेक्शन के रूप में दिखाई देते हैं, जब तक कि उन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया हो। व्यवस्थापकों के पास समूहों से ऑप्ट आउट करने का विकल्प होता है जैसे कि C-suite, M&A, वित्त, इत्यादि। उपयोगकर्ता Dynamics 365 अनुप्रयोगों के साथ डेटा साझाकरण को बंद करके ऑप्ट आउट कर सकते हैं. ...

कनेक्शनों का भार कैसे निर्धारित किया जाता है?

बुनियादी जानकारी: केवल आवृत्ति का उपयोग करता है. Dynamics 365 में ईमेल और अपॉइंटमेंट के माध्यम से होने वाली बातचीत की संख्या के आधार पर कनेक्शनों को महत्व दिया जाता है। संपर्क या लीड के साथ सबसे अधिक बातचीत करने वाले शीर्ष पांच उपयोगकर्ता प्रदर्शित किए जाते हैं।

उन्नत जानकारी: आवृत्ति और नवीनता का उपयोग करता है। यदि आपके व्यवस्थापक ने Exchange एकीकरण सक्षम किया है, तो कनेक्शनों को ईमेल या अपॉइंटमेंट के माध्यम से हाल ही में और लगातार होने वाली बातचीत के आधार पर भारित किया जाता है।

प्रत्येक विक्रेता को संपर्क या लीड के लिए परिचयकर्ताओं का एक ही समूह दिखाई देगा।

डेटा कितनी बार एकत्रित किया जाता है?

मूलभूत जानकारी: लगभग वास्तविक समय में एकत्रित की जाती है—जैसे ही Dynamics 365 में संबंधित गतिविधि को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया जाता है.

उन्नत जानकारी: जब आप कौन किसको जानता है को सक्षम करते हैं और आवश्यक सहमति प्रदान करते हैं, तो पिछले वर्ष का Exchange डेटा एकत्र किया जाता है और उस डेटा के आधार पर जानकारी उत्पन्न की जाती है। इसके बाद, एक्सचेंज डेटा प्रतिदिन एकत्र किया जाता है और नवीनतम डेटा के आधार पर अंतर्दृष्टि अपडेट की जाती है।

कौन किसको जानता है डेटा का स्रोत क्या है?

मूलभूत जानकारी: Dynamics 365 में भेजे और प्राप्त किए गए ईमेल और अपॉइंटमेंट.

उन्नत अंतर्दृष्टि ईमेल और मीटिंग जानकारी Exchange Online स्रोत डेटा है। कनेक्शनों को कैसे महत्व दिया जाता है, इसके बारे में अधिक जानें

एक्सचेंज से प्राप्त अंतर्दृष्टि कहां से उत्पन्न होती है?

व्यवस्थापक द्वारा सहमति प्रदान करने के बाद, Exchange डेटा एकत्रित किया जाता है और Dynamics 365 में संग्रहीत किया जाता है. Microsoft 365 Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा से अंतर्दृष्टि उत्पन्न की जाती है.

महत्त्वपूर्ण

Microsoft 365 और Dynamics 365 की अपनी-अपनी सेवा-विशिष्ट लाइसेंसिंग शर्तें हैं। लागू होने वाली सेवा-विशिष्ट शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन सी सेवा आपके डेटा को संसाधित करती है। उदाहरण के लिए, जब आपके Microsoft 365 डेटा की एक प्रतिलिपि Dynamics 365 में स्थानांतरित की जाती है, तो उस प्रतिलिपि में आपका Microsoft 365 डेटा Dynamics 365 डेटा बन जाता है और Dynamics 365 सेवा-विशिष्ट शर्तें लागू होती हैं.

Exchange में डेटा साझाकरण से ऑप्ट आउट करने के बाद मेरा डेटा कब हटाया जाएगा?

यदि आप किसी ऐसे सुरक्षा समूह का हिस्सा हैं जिसे आपके व्यवस्थापक ने ऑप्ट आउट कर दिया है, तो सिस्टम को सभी ऐप्स से डेटा हटाने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। स्टोरेज खातों से बैकअप डेटा हटाने में 30 दिन तक का समय लग सकता है। Microsoft 365

यदि आपने स्वयं ही इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो डेटा तुरंत हटा दिया जाता है।

कोई व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट आउट कैसे कर सकता है?

निम्नलिखित प्रशासक विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट आउट कर सकते हैं:

  • Microsoft 365 वैश्विक व्यवस्थापक किसी सुरक्षा समूह के उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट आउट कर सकता है। Microsoft 365 उदाहरण के लिए, सी-सूट, एम एंड ए, वित्त इत्यादि जैसे ऑप्ट आउट समूह। अधिक जानकारी: से डेटा एकत्र करने के लिए सहमति प्रदान करें Microsoft 365

  • Dynamics 365 व्यवस्थापक सभी Dynamics 365 उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से ऑप्ट इन करने से बचने के लिए विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाओं के लिए कौन किसको जानता है को सक्षम कर सकते हैं. जब आप इसे किसी विशिष्ट भूमिका के लिए सक्षम करते हैं, तो एक्सचेंज डेटा केवल उन उपयोगकर्ताओं से एकत्रित किया जाता है जो सुरक्षा भूमिका का हिस्सा हैं। अधिक जानकारी: संबंध इंटेलिजेंस सक्षम करें