संबंध इंटेलिजेंस को सक्षम करें

Dynamics 365 Sales Premium में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सक्षम करें, ताकि आपकी बिक्री टीम को ग्राहकों के साथ उनकी सहभागिता के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके. संबंध विश्लेषण KPI, ग्राहक रिलेशनशिप हेल्थ स्कोर यह जानने के लिए कि किन ग्राहकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा लीड्स के परिचय के लिए कौन किसको जानता है सुझाव आपके विक्रेताओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

पूर्वावश्यकता

• सुनिश्चित करें कि उन्नत Sales Insights सुविधाएँ सक्षम हैं. अधिक जानने के लिए, प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें.
• सुनिश्चित करें कि आपका Office 365 डेटा निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक में है और आपके क्षेत्र-विशिष्ट डेटासेंटर स्थान में नहीं है:
  • वैश्विक भूगोल 1 – EMEA (ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड)
  • वैश्विक भूगोल 2 - एशिया प्रशांत (हांगकांग एसएआर, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)।
  • ग्लोबल भूगोल 3 - अमेरिका (ब्राजील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका).

नोट

यदि आपका डेटा केंद्र उपरोक्त स्थानों में से किसी एक में नहीं है, तो भी आप Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा के साथ संबंध इंटेलिजेंस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, आप उन्नत जानकारी के लिए Exchange डेटा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

संबंध इंटेलिजेंस को सक्षम करें

1. विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

2. संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, अवलोकन चुनें.
   

3. रिलेशनशिप इंटेलिजेंस के साथ आरंभ करें के अंतर्गत, सक्षम करें का चयन करें. रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सुविधाएँ - रिलेशनशिप एनालिटिक्स और कौन किसको जानता है - डिफ़ॉल्ट रूप से चालू होती हैं।

4. उन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भूमिकाएँ चुनें जिनके Exchange डेटा का उपयोग संबंध अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा.
   सुरक्षा भूमिका चयन केवल Exchange डेटा पर लागू होता है. Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा और ईमेल का उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा।

   नोट

   • यदि आप Exchange डेटा एकत्र नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज एकीकरण को बंद कर सकते हैं

5. परिवर्तनों को सहेजें.
   रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सुविधाएँ सक्षम हैं, लेकिन सुविधाओं को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए आपको अगले चरण पूरे करने होंगे।

अगले कदम

• Exchange डेटा का उपयोग करने की सहमति प्रदान करने के लिए अपने Microsoft 365 व्यवस्थापक के साथ कार्य करें .

  • जब तक सहमति प्रदान नहीं की जाती, तब तक लंबित कार्रवाई को सूचित करने के लिए संबंध अंतर्दृष्टि अवलोकन पृष्ठ पर एक बैनर प्रदर्शित किया जाता है।
    

  • रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सुविधाओं को चालू करने के 14 दिनों के भीतर सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा, संबंध विश्लेषण के लिए कौन किसको जानता है और Exchange एकीकरण 14वें दिन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

• सुविधा को कॉन्फ़िगर करने के लिए संबंधित सुविधा अनुभाग में विकल्प का चयन करें। आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें:

  • संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें
  • कौन किसको जानता है कॉन्फ़िगर करें

• यदि आपका संगठन लीड या संपर्क के लिए कस्टम बिक्री ऐप या कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहा है, तो कस्टम फ़ॉर्म में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस विजेट जोड़ें .

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.