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रिकॉर्ड असाइन करने के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ चुनें

  • आलेख

इससे पहले कि कोई असाइनमेंट का नियम आपके विक्रेताओं और बिक्री टीमों को नए अवसर, लीड और इनसाइट्स असाइन कर सके, आपको उन सुरक्षा भूमिकाओं का चयन करना होगा जिन्हें रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से असाइन किया जा सकता है। फिर, सुनिश्चित करें कि आपके विक्रेताओं को इनमें से एक भूमिका दी गई है।

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

सुरक्षा भूमिकाओं का चयन करें

  1. अपने विक्रय हब ऐप में साइन इन करें.

  2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

  3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.

  4. सेटिंग्‍स का चयन करें.

  5. योग्य सुरक्षा भूमिकाएँ अनुभाग में, प्रबंधित करें चुनें.

  6. अपनी बिक्री टीम को अनुमतियाँ देने के लिए निम्न में से कोई एक विकल्प चुनें:

    • सभी सुरक्षा भूमिकाएँ: आपके संगठन में सभी सुरक्षा भूमिकाओं को स्वचालित रूप से लीड, अवसर और इनसाइट असाइनमेंट प्राप्त करने की अनुमति देता है.
    • विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाएँ: केवल आपके द्वारा चयनित सुरक्षा भूमिकाओं को ही लीड, अवसर और इनसाइट असाइनमेंट स्वचालित रूप से प्राप्त करने की अनुमति देता है.

  7. सहेजें चुनें.

अनुमतियाँ आवश्यक हैं

कार्य असाइनमेंट इकाइयों पर कार्य निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित अनुमतियाँ आवश्यक हैं। सुनिश्चित करें कि सुरक्षा भूमिकाएँ आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई हैं.

  • काम
    • इकाई: अनुमतियाँ

विक्रेता एट्रिब्यूट्स

  • विक्रेता विशेषताएँ बनाएँ, संशोधित करें, हटाएँ
    • विशेषता: पढ़ें, बनाएं, लिखें, हटाएं, जोड़ें
    • विशेषता मान: पढ़ें, बनाएँ, लिखें, हटाएँ, जोड़ें
  • विक्रेताओं पर विशेषताएँ लागू करें
    • विशेषता: पढ़ें
    • विशेषता मान, उपयोगकर्ता: पढ़ें, जोड़ें, जोड़ें
  • विक्रेता विशेषताएँ देखें
    • विशेषता, विशेषता मान: पढ़ें

विक्रेता क्षमता

  • विक्रेता क्षमता अपडेट करें
    • असाइनमेंट मैप: पढ़ें, लिखें
    • उपयोगकर्ता: पढ़ें
  • विक्रेता क्षमता देखें
    • असाइनमेंट मैप, उपयोगकर्ता: पढ़ें

रिकॉर्ड

  • मॉनीटर रिकॉर्ड प्रकार टैब में अनअसाइन किए गए रिकॉर्ड असाइन करें
    • बिक्री रूटिंग रन, अनुभाग, टीम, उपयोगकर्ता: पढ़ें
      नोट: किसी विक्रेता को रिकॉर्ड सौंपे जाने से पहले, विक्रेता के पास उस पर विशेषाधिकार होना चाहिए।

अनुक्रम

  • अनुक्रम बनाएँ
    • अनुभाग: पढ़ें, लिखें, जोड़ें
    • अनुक्रमः पढ़ें, लिखें, बनाएं, जोड़ें, जोड़ें
    • अनुक्रम स्टेट, अनुक्रम लक्ष्य चरण: पढ़ें
    • अनुक्रम टेम्पलेट: इसमें जोड़ें
  • अनुक्रमों और खंडों को जोड़ें, अलग करें
    • अनुभाग: पढ़ें, लिखें, जोड़ें
    • अनुक्रमः पढ़ें, लिखें, बनाएं, जोड़ें, जोड़ें
    • अनुक्रम स्टेट, अनुक्रम लक्ष्य चरण: पढ़ें
    • अनुक्रम टेम्पलेट: इसमें जोड़ें
  • खंडों से जुड़े अनुक्रम देखें
    • अनुभाग, अनुक्रम, अनुक्रम स्टेट, अनुक्रम लक्ष्य चरण, और अनुक्रम टेम्पलेट: पढ़ें

सेगमेंट

  • खंड बनाएं, संशोधित करें, हटाएं
    • अनुभाग: पढ़ें, लिखें, बनाएं, हटाएं
  • खंड देखें
    • अनुभाग: पढ़ें
  • कॉपी करें अनुभाग
    • अनुभाग: पढ़ें, लिखें, बनाएं
    • असाइनमेंट का नियम: पढ़ें, लिखें और बनाएं

      नोट

      असाइनमेंट नियम अनुमतियाँ केवल तभी आवश्यक होती हैं जब माइग्रेशन के लिए असाइनमेंट का नियम का चयन किया जाता है।

असाइनमेंट के नियम

  • असाइनमेंट नियम बनाएं, संशोधित करें, हटाएं
    • असाइनमेंट का नियम: पढ़ें, बनाएं, लिखें, हटाएं, जोड़ें
    • विशेषता, विशेषता मान, सुरक्षा भूमिका, टीम, उपयोगकर्ता: पढ़ें
    • अनुभाग: पढ़ें, इसमें जोड़ें
  • असाइनमेंट नियम देखें
    • असाइनमेंट का नियम, विशेषता, विशेषता मान, अनुभाग, टीम, और उपयोगकर्ता: पढ़ें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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