Početak rada s programom Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data može vam pomoći da izgradite dublje razumijevanje svojih kupaca. Povežite podatke iz različitih izvora transakcija, ponašanja i promatranja kako biste stvorili sveobuhvatan prikaz klijenta. Iskoristite te uvide da biste potaknuli doživljaje i postupke usmjerene na klijenta. Objedinite i razumijte podatke o klijentima te ih iskoristite za inteligentne uvide i radnje.

Korak 1: Stvaranje okruženja

1. Ako želite instalirati Customer Insights - Data na postojeće okruženje sustava Dynamics 365, upute potražite na ovoj stranici . Ako nemate plaćenu licencu, možete se prijaviti za besplatnu probnu verziju ili kupiti licencu.

2. U većini slučajeva s globalnim administratorskim dozvolama klijenta, da biste instalirali Customer Insights - Data, trebali biste stvoriti okruženje u centru za Power Platform administratore i slijediti ove korake. Ako želite stvoriti okruženje iz Customer Insights - Data aplikacije, morate biti globalni administrator klijenta i slijedite korake u odjeljku Stvaranje okruženja. Nakon stvaranja okruženja prikazat će se početna stranica.

   

Korak 2: Uvoz podataka

1. Na početnoj stranici odaberite Dodaj izvore podataka.

2. Uvezite podatke. Odaberite između:

   • Delta tablice u podatkovnom jezeru Azure
   • Azure Data Lake Storage, uključujući zajednički podatkovni model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (pretpregled)
   • Power Query konektori.

   Dodatne informacije o tim mogućnostima potražite u odjeljku Pregled izvora podataka

Korak 3: Objedinite podatke i postavite Odnosi

Da biste kombinirali objedinjene profile, pokrenite postupak objedinjavanja podataka. Objedinjeni profili temelj su za stjecanje uvida i poduzimanje radnji u vezi s podacima. Navedite Odnosi između unesenih tablica i koristite značajke obogaćivanja za dodavanje informacija profilima.

1. Pokrenite postupak objedinjavanja podataka identificiranjem izvorišnih polja, uklanjanjem duplikata, podudarnim uvjetima i objedinjavanjem polja.

2. Upoznajte se s tablicama koje sustav stvara i stvara Odnosi između unesenih tablica.

Korak 4: Poboljšajte objedinjene profile predviđanjima, aktivnostima i mjerama

S postavljenim objedinjenim profilima poboljšajte svoje podatke i dodatno povećajte informacije koje pružaju.

1. Odaberite neku od proširivajućih biblioteka davatelja usluga obogaćivanja kako biste obogatili svoje korisničke podatke.

2. Koristite gotove modele za predviđanje vjerojatnosti bućkanja ili očekivanih prihoda.

3. Konfigurirajte aktivnosti na temelju unesenih podataka i vizualizirajte interakcije s klijentima na kronološkoj vremenskoj traci.

4. Izradite mjere za procjenu svojih poslovnih ciljeva i KPI-ja.

Korak 5: Stvorite segmente i aktivirajte podatke kroz različite mogućnosti izvoza

Sada kada su vaši podaci potpuni i sadrže širok raspon informacija o vašim klijentima, potražite načine za poduzimanje radnji na tim podacima.

1. Izradite segmente, podskupove baze klijenata kako biste osigurali da su vaše radnje relevantne za ciljane kupce.

2. Pregledajte prošireni katalog mogućnosti izvoza u kojem možete koristiti podatke o kupcima. Na primjer, možete koristiti podatke za upravljanje promocijama i kontakt s digitalnim marketingom.

3. Pregledajte mogućnosti integracije, na primjer u druge aplikacije sustava Dynamics 365 pomoću dodatka Customer kartica.