Instalacija i upravljanje Dynamics 365 Customer Insights

U ovom se članku objašnjava kako pristupiti i koristiti područje upravljanja instalacijom za Customer Insights. U ovom iskustvu na jednom mjestu možete instalirati i deinstalirati Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data i aplikacije.

Sva okruženja Dataverse za geografsku lokaciju koju ste odabrali Power Platform u centru za administratore navedena su u području upravljanja instalacijom prema vrsti (proizvodna ili probna ). Možete vidjeti gdje su instalirani Customer Insights – Journeys i Customer Insights – Data i poduzeti akciju za instalaciju ili deinstalaciju.

Zahtjevi i preduvjeti

Da biste instalirali Customer Insights, morate ispuniti sve sljedeće preduvjete:

• Morate već imati Microsoft 365 stanara.
• Morate imati Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing ili Dynamics 365 Customer Insights – samostalnu licencu na svom klijentu.
• U klijenta se morate prijaviti s korisničkim računom koji ima sve sljedeće:
  • Sigurnosna uloga (kao što je administrator servisne podrške) koja vam omogućuje izmjenu ciljnog okruženja sustava Dynamics 365. (Ako ponovno instalirate Customer Insights u okruženju u kojem je prethodno instaliran Customer Insights, tada Administratori servisne podrške [administrator ili Power Platform administrator sustava Dynamics 365] moraju koristiti isti korisnički ID koji je korišten za početnu instalaciju.
  • Dozvole za registraciju aplikacije na platformi Azure. Pogledajte Imam li dozvole za registraciju aplikacija na platformi Azure? Informacije o tome kako potvrditi tu postavku za svoj račun.
  • Licenca za Dynamics 365 sa sigurnosna uloga administratora sustava dodijeljena u ciljnom okruženju sustava Dynamics 365. (Licencni ugovor za Customer Insights zakonski ne zahtijeva da korisnik koji instalira ima tu licencu, ali poznati tehnički problem trenutno je to potrebno.)
• Morate se nalaziti u zemlji/regiji u kojoj se proizvod podržava. Da biste pročitali najnoviji popis zemalja/regija u kojima možete koristiti Customer Insights, preuzmite Microsoft Dynamics dokument o međunarodnoj dostupnosti 365 (PDF).
• Morate onemogućiti postavku Blokiraj neupravljane prilagodbe u svom okruženju. Da biste to učinili, idite na admin.powerplatform.microsoft.com>Okruženja i odaberite tri točke ("...") pored naziva okruženja. Zatim idite na Postavke >Značajke>proizvoda i postavite prekidač pored Blokiraj neupravljane prilagodbe na Isključeno. Saznajte više: Blokiranje neupravljanih prilagodbi u Dataverse

Prije početka instalacije zatvorite sve ostale prozore i kartice preglednika i izbrišite predmemoriju preglednika. Ako naiđete na probleme tijekom instalacije, pogledajte najčešća pitanja o administraciji i postavljanju za neka moguća rješenja.

Instaliranje, deinstaliranje ili ažuriranje Customer Insights

U sljedećim odjeljcima detaljno je opisano kako instalirati, deinstalirati ili primijeniti ažuriranja za aplikacije Customer Insights.

Instalacija

Customer Insights - Journeys instalira se kao plaćena instalacija ili probna verzija koja uključuje usluge i omogućuje vam slanje poruka, izvršavanje putovanja i korištenje drugih funkcionalnosti u aplikaciji. Ako posjedujete plaćene licence, možete instalirati Customer Insights - Journeys ili Customer Insights - Data na okruženja za testiranje i proizvodne vrste. Ako imate probnu licencu za administratora, možete instalirati u probnim okruženjima temeljenim na pretplati.

Ako deinstalirate Customer Insights - Journeys plaćenu ili probnu verziju, usluge se prekidaju i okruženje sadrži samo rješenja za korisničko iskustvo, ali nema nijednu uslugu povezanu za slanje e-pošte, obradu segmenata ili korištenje drugih funkcionalnosti. Ako je vaše okruženje u tom stanju, vidjet ćete natpis na vrhu aplikacije koji označava da okruženje ima instalirana samo rješenja za korisničko iskustvo, ali ne i usluge. Da bi okruženje bilo funkcionalno, instalirajte aplikaciju.

Napomena

Od 30. lipnja 2024. više ne postoje ograničenja instalacije aplikacija za Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (samo u stvarnom vremenu) ili Dynamics 365 Customer Insights - Data. Rješenja za izlazni marketing i dalje su ograničena na ograničenja prethodne instalacije aplikacije. Ako posjedujete naslijeđenu licencu za Dynamics 365 Marketing, dopuštena vam je jedna instalacija rješenja za izlazni marketing po kupljenoj licenci. Ako ste vlasnik trenutne Dynamics 365 Customer Insights licence, možete dodati izlazni marketing do četiri puta po osnovnoj licenci.

Postavljanje okruženja ili pristup Customer Insights - Journeys okruženju

Ako ga još nemate, najprije morate stvoriti okruženje u Microsoft Power Platform centru za administratore. Da biste stvorili okruženje:

1. Idite na admin.powerplatform.microsoft.com i stvorite okruženje željene vrste (proizvodno, testno okruženje ili probno razdoblje temeljeno na pretplati).
2. Da biste instalirali aplikacije sustava Dynamics 365, morate aktivirati prekidače "Omogući" Dataverse i "Omogući aplikacije D365" kako bi okruženje omogućilo aplikacije.

Saznajte više: Stvaranje okruženja i upravljanje njima u Power Platform centru za administratore

Instalirajte Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data

1. Na stranici# admin.powerplatform.microsoft.com pronađite Resursi na karti web-mjesta s lijeve strane i odaberite Dynamics 365 aplikacije.
2. Odaberite geografsku lokaciju u gornjem desnom kutu Power Platform centra za administratore koja odgovara okruženjima koja želite ciljati za instalaciju. Na popisu pronađite ili Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing i odaberite tri točke ("...") pokraj naziva aplikacije, a zatim odaberite Upravljanje.
3. U području upravljanja instalacijom vidjet ćete na popisu dostupnih okruženja i možete odabrati gdje želite instalirati Customer Insights - Journeys ili Customer Insights - Data. Da biste instalirali bilo koju aplikaciju, odaberite Instaliraj. Ako ne posjedujete licence koje se plaćaju, a želite saznati kako kupiti, odaberite Kupi odmah. Ako imate probne licence, upotrijebite karticu Probna verzija za instalaciju u probno okruženje temeljeno na pretplati ili upravljanje virusnom probnom verzijom.
4. Ako instalacija ne uspije, odaberite Dijagnosticira da biste saznali više o pogrešci i utvrdili trebate li nešto učiniti drugačije. Ako nema razloga za neuspjeh, odaberite Pokušaj ponovno.

Povežite Customer Insights - Journeys se i Customer Insights - Data u istom okruženju

Nakon što instalirate Customer Insights - Journeys aplikacije i Customer Insights - Data u isto okruženje, morate ih dovršiti povezivanje.

Stvorite vezu

Da biste povezali aplikacije:

1. Idite na, Customer Insights - Journeys a zatim idite na Postavke>Upravljanje>podacima Customer Insights i odaberite gumb Poveži .
2. To je možda učinjeno automatski ako prvi put povezujete ovo okruženje. Time je dovršena sinkronizacija podataka za segmentaciju između dviju aplikacija.

Dovršite postavljanje u Customer Insights - Data

Customer Insights - Data Postoji još nekoliko koraka za povezivanje okruženja Dataverse i početak generiranja profila na temelju entiteta Dataverse kontakta i potencijalnog klijenta, uz dodavanje više izvora podataka.

1. Na stranici za upravljanje instalacijom odaberite ikonu kvačice pored teksta "Instalirano" da biste pronašli vezu za otvaranje okruženja Customer Insights - Data . U Customer Insights - Data odjeljku Izvori podataka idite na Izvori> podataka, odaberite Dodaj izvor podataka i odaberite Dataverse. Popunite URL URL-om okruženja iz okruženja Customer Insights - Journeys Dataverse . Odaberite samo tablice kontakata i potencijalnih klijenata, a zatim odaberite Spremi. Saznajte više: Povežite se s Dataverse
2. Da biste u Unifyju dodali kontakte Customer Insights - Journeys i potencijalne klijente u profil i nastavili s postavkama objedinjavanja, odaberite kontakt iz tablica koje ste unijeli s ContactId-om kao primarnim ključem i poljima kao što su "adresa e-pošte" i "telefonski broj" u pravilima uklanjanja štete. Odaberite potencijalnog klijenta s LeadID-om kao primarnim ključem i poljima kao što su "adresa e-pošte" i "telefonski broj" kao pravila uklanjanja duplika. Saznajte više: Pregled objedinjavanja podataka

Izbrišite vezu

Možda ćete morati izbrisati vezu između aplikacija ako trebate deinstalirati i ponovno instalirati Customer Insights - Data s novim ID-om instance.

Da biste izbrisali vezu:

1. Deinstalirajte Customer Insights - Data iz okruženja, a zatim idite na Power Apps portal Maker i odaberite Tablice.
2. Pronađite tablicu s oznakom msdynmkt_configurations i postavite naziv stupca retka CXPConfig "Status Customer Insights" na NotConfigured. Ovo resetira vezu i omogućuje vam da ponovno odaberete Poveži nakon što ponovno instalirate novu instancu Customer Insights - Data.

Otklanjanje poteškoća s neuspjelom instalacijom

Instalacije mogu propasti iz mnogo razloga koji nisu povezani s aplikacijom Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i koje aplikacija ne može otkriti. Kada zatražite instalaciju, Microsoft smanjuje vašu kvotu aplikacije (u slučaju da pokrenete više instalacija odjednom) i zahtijeva instalaciju paketa s platforme. Nakon što platforma pokuša instalirati paket, može naići na bilo koji broj problema u vašem specifičnom okruženju, uključujući dodatke koje je potrebno onemogućiti, ovisnosti u modelu entiteta Dataverse na koje se oslanja aplikacija putovanja, kao što su potencijalni klijenti ili kontakti, ovisnosti, sigurnost ili prilagodbe.

Ako instalacija ne uspije, odaberite Saznajte više ili Dijagnosticira da biste dobili određene pojedinosti o razlogu neuspjeha. Vidjet ćete vezu Pokušaj ponovi na mjestu gdje je nekada bila veza Instaliraj . Prije ponovnog pokušaja možete provjeriti svoje okruženje da biste vidjeli postoji li nešto što trebate učiniti da biste ga pripremili kako biste omogućili instalaciju rješenja.

• Odaberite Saznajte više da biste dobili upute o neuspjehu instalacije i koracima koje možete poduzeti da biste ga riješili.
• Morate imati plaćenu licencu za stanara.
• Morate biti administrator okruženja da biste instalirali aplikaciju.
• Prije instalacije morate onemogućiti sve prilagođene dodatke.
• Ako korisnici posjeduju zapise u Dataverse tvrtki i napustili su, ti zapisi mogu biti zaključani i instalacija ne može pisati u njih, na primjer, mapu DataLake kojoj analitika mora pristupiti. Morate ažurirati vlasništvo nad tim zapisima aktivnom korisniku.
• Provjerite svoja rješenja pomoću alata za provjeru rješenja da biste saznali što nije uspjelo. Možda imate prilagodbe ili dodatke koje je potrebno onemogućiti. Saznajte više: Otklanjanje poteškoća s Središte za stanje rješenja
• Možete otići na prikaz povijesti rješenja na portalu Maker da biste vidjeli što nije uspjelo i koje radnje možete poduzeti da biste pripremili svoje okruženje za uspješnu instalaciju. Saznajte više: Prikaz povijesti rješenja

Ako instalacija ne uspije, a želite napustiti instalaciju, morate postići uspješnu instalaciju kako biste mogli pokrenuti postupak deinstalacije kako biste oslobodili licencu i prekinuli vezu sa svim servisima koji su možda uspjeli tijekom dijelova postupka instalacije koji nisu uspjeli. Ako i dalje ne možete riješiti problem nakon pokušaja korištenja alata za provjeru rješenja ili posjeta povijesti rješenja na portalu Maker, trebali biste podnijeti zahtjev za podršku i zatražiti pomoć za uspješnu instalaciju.

Deinstaliraj

Pronađite detaljne smjernice za deinstalaciju Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Objavljuje ažuriranja na mjesečnoj bazi s novim značajkama i popravcima. Kada je dostupno novo izdanje, možete ga vidjeti u Verzijama > postavki. Odaberite Upravljanje+Ažuriraj da biste pokrenuli stranicu za upravljanje instalacijom. Odaberite Provjeri verziju da biste vidjeli jesu li dostupna ažuriranja. Odaberite Ažuriraj pakete ako su dostupna ažuriranja.

Održavanje ili ažuriranje instalacije

Osim što vam pomaže da prvi put instalirate Customer Insights, možete pristupiti području upravljanja instalacijom da biste izmijenili, održavali ili ažurirali instalaciju. Možete učiniti sve od sljedećeg:

• Provjera i primjena ažuriranja
• Popraviti probleme s instalacijom
• Povezivanje nepovezane instance s marketinškim uslugama
• Čišćenje nakon kopiranja ili vraćanja
• Deinstalirati Customer Insights - Journeys

Obavijest o zaštiti privatnosti

Informacije o načinu na koji Microsoft obrađuje osobne podatke potražite u Microsoftovoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Informacije o tome gdje su pohranjeni vaši Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podaci potražite u Centru za pouzdanost.

Usluge Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys koristi određene Microsoft Azure usluge. Omogućavanje Customer Insights - Journeys omogućuje protok podataka na usluge Azure radi izvođenja nekih marketinških procesa.

Dodatne informacije o ponudama usluga Azure potražite u centru za pouzdanost Azure.

Prilagođena shema i zaslonska imena

Na prilagođene sheme i zaslonske nazive za polja, entitete, odnose, atribute i druge elemente Customer Insights - Journeys mogu se pozivati druge definicije objekata, a mogu se dijeliti i putem raznih drugih kanala koji se nalaze izvan vaše određene geografske lokacije (geografske lokacije) kako je opisano u centru za pouzdanost i uvjetima za Microsoftove mrežne usluge. Međutim, podaci uneseni za te elemente neće se prenijeti izvan vašeg zemljopisnog područja.

Na primjer, možete koristiti mogućnosti Customer Insights - Journeys prilagodbe za stvaranje novog entiteta koji uključuje novo polje, kao što je prikazano u sljedećoj tablici. U tom slučaju, tekstovi prikazani u stupcima Naziv sheme i zaslonsko ime mogu se koristiti u drugim definicijama objekata, a mogu se dijeliti i putem raznih drugih kanala koji su izvan vaše geografske lokacije. Međutim, vrijednosti polja za određene zapise (kao što je prikazano u stupcu Vrijednost ) ostat će unutar vaše geografske lokacije.

Vrsta	Naziv sheme	Zaslonsko ime	Vrijednost
Novi entitet	Solution1_promotion	Promocija	(nije dostupno)
Novo polje	Solution1_Promtion.name	Ime/naziv	Promocija za proljeće 2019.

Važno

Ne unosite podatke za svoju prilagođenu shemu i/ili zaslonsko ime koje ne želite pohraniti izvan svojeg zemljopisnog područja.

Ostali primjeri slučajeva kada preuzimate odgovornost za protok podataka

Na vašu naredbu, sljedeće radnje uklanjaju korisnički sadržaj i Customer Insights - Journeys vi ste odgovorni za to gdje se podaci usmjeravaju i pohranjuju (uključujući izvan vaše geolokacije):

• kada šaljete e-poštu s korisničkim sadržajem
• kada upotrijebite obrasce za slanje i dopustite predispunjavanje korisničkim sadržajem koji će se prikazati u obrascima
• kada konfigurirate konektore za marketinšku analitiku radi kopiranja podataka o interakciji u vašu pohranu usluge Azure
• kada konfigurirate dodatnu mehaniku proširenja.

Dodatne informacije o podacima koji će izlaziti iz sustava i vašoj geografskoj lokaciji Customer Insights - Journeys potražite u centru za pouzdanost i dokumentaciji o proizvodu za određenu Customer Insights - Journeys ponudu.

Prikupljanje podataka o povratnim informacijama

Da bi poboljšao i poboljšao iskustvo, Microsoft može prikupljati povratne informacije od korisnika unutar aplikacije. Administratori mogu onemogućiti povratne informacije o upitniku pomoću naredbe PowerShell tako da zastavicu "disableSurveyFeedback" pretvore u true. Pogledajte popis postavki klijenta za više pojedinosti.