Vodič za brzi početak rada s uslugom Customer Insights

Customer Insights je sve na jednom mjestu za identifikaciju, unos i djelovanje na temelju podataka o kupcima. Upotrijebite Customer Insights da biste iskoristili različite podatke i koristili ih da biste dosegli korisnike kada i gdje najviše reagiraju.

Razmislite o scenariju u kojem maloprodajni div želi nagraditi kupce koji prelaze prag bodove lojalnosti. Svaka kupnja donosi bodove lojalnosti koji se mogu iskoristiti za ekskluzivne popuste i nagrade. Trgovac ima hrpu informacija o tome što ljudi kupuju, koliko često kupuju i što im se sviđa. Oni prate kupnju proizvoda i upotrebu kartica vjernosti, stvarajući tisuće podatkovnih točaka. Prevođenje podataka u akciju, međutim, uključuje navigaciju labirintom izvora podataka, ručnu izgradnju segmenata i pokretanje glomaznih komunikacijskih procesa.

Sada, zamislite da trgovac implementira Dynamics 365 Customer Insights. Uz Customer Insights podaci se obrađuju automatski, omogućujući trgovini da razumije što kupci vole i kako kupuju. Customer Insights zatim omogućuje korisnicima da aktivno oblikuju marketinške kampanje, birajući kako i gdje stupaju u interakciju s robnom markom. Dynamics 365 Customer Insights osnažuje prodavača i vas da stvorite personalizirana, ciljana iskustva.

Ovaj vodič istražuje korak po korak postupak za besprijekornu integraciju, analizu i korištenje informacija o kupcima, stvarajući prilagođena iskustva koja odjekuju individualnim preferencijama i ponašanjima.

Preduvjeti

Postavljanje:

1. Instalirajte Customer Insights - Data i Customer Insights - Journeys na istom okruženju.
2. Postaviti Customer Insights - Data

Povežite aplikacije:

1. Nakon što instalirate Customer Insights - Journeys aplikacije i Customer Insights - Data u istom okruženju, morate ih dovršiti povezivanjem. Da biste povezali aplikacije, idite na Customer Insights - Journeys Postavke Uvidi > > kupaca za upravljanje podacima i odaberite gumb Poveži se. Time se dovršava sinkronizacija podataka za segmentaciju između dviju aplikacija.
2. Sada možete koristiti objedinjene profile iz Customer Insights - Data sustava u Customer Insights - Journeys.

Napomena

Ako su aplikacije instalirane u istom Dataverse okruženju, dijele iste podatke, uključujući sve objedinjene profile ili Customer Insights - Data segmente stvorene u Customer Insights - Data. Nakon što je gumb odabran za povezivanje Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data segmente, Customer Insights - Journeys vidi Customer Insights - Data segmente i oni se mogu koristiti u Customer Insights - Journeys za putovanja.

Postupak

Prvi korak: uvoz podataka u uvide kupaca – podaci (iz izvora podataka)

Customer Insights - Data omogućuje prikupljanje, objedinjavanje i obogaćivanje korisničkih podataka iz različitih izvora. Da biste unijeli podatke, morate stvoriti izvore podataka i tijekove podataka koji definiraju način uvoza i transformacije podataka.

Na primjer, ako je gore spomenuti trgovac želio pratiti kupnje kupaca i upotrebu kartica vjernosti, stvorili bi sljedeće izvore podataka:

• CSV datoteka koja sadrži podatke o kupcima iz sustava e-trgovine kao što su ime, e-pošta, telefon, adresa, povijest kupnji itd.
• SQL baza podataka koja sadrži podatke o kupcima iz sustava kartica vjernosti, kao što su ime, e-pošta, telefonski broj, status lojalnosti, bodovi lojalnosti itd.

Napomena

Customer Insights - Data podržava razne izvore podataka kao što su Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake Power Query i još mnogo toga. Možete koristiti i lokalno izvore podataka pomoću pristupnika podataka.

Dodatne informacije o stvaranju izvora podataka i tijekova podataka u: Customer Insights - Data Pregled izvora podataka

Nakon što izradite izvore podataka, koristit ćete Customer Insights – Data za povezivanje, uvoz i transformaciju podataka te stvaranje jedinstvenih profila za svoje klijente.

Drugi korak: stvaranje objedinjenih profila i postavljanje Odnosi u sustavu Customer Insights - Data

Jedinstveni profili su srž Customer Insights - Data jer pružaju holistički i djelotvoran pogled na svakog kupca. Kada uvezete podatke, pokrenite postupak objedinjavanja podataka.

• Objedinjeni profili stvaraju se podudaranjem i spajanjem podataka iz različitih izvora na temelju jedinstvenog identifikatora kao što su e-pošta, telefonski broj, status lojalnosti, povijest kupnje i još mnogo toga.
• Također možete obogatiti objedinjene profile dodatnim atributima kao što su demografski podaci, preferencije, ocjene itd. Dodatne informacije: Pregled obogaćivanja podataka (pretpregleda)

Na primjer, jedinstveni profil za kupca po imenu John Smith može izgledati ovako:

Atribut	Vrijednost
Ime/naziv	John Smith
E-adresa	john.smith@example.com
telefona	+1 234 567 8901
Adresa	Glavna ulica 123, New York, NY 10001
Dob	35
Status lojalnosti	Zlato
Bodovi vjernosti	1500
Rod	Muško
Povijest nabave	Cipele, jakna, ruksak

Dodatne informacije o stvaranju objedinjenih profila u: Customer Insights - Data Pregled objedinjavanja podataka

Treći korak: analiza podataka

Zatim ćete htjeti obogatiti i vizualizirati svoje korisničke podatke iz različitih izvora. Ovaj vam korak pomaže da steknete uvid u ponašanje kupaca, preferencije, potrebe i vrijednost. Podatke možete analizirati putem:

• Segmenti: segmenti su grupe kupaca koje dijele zajedničke karakteristike ili ponašanja.

  • Izradite segment za kupce koji premašuju prag bodove lojalnosti.

  • Na primjer, u scenariju maloprodajne trgovine možete kreirati segment sa sljedećim kriterijima: Bodovi > lojalnosti 1.000. To filtrira kupce koji imaju više od 1000 bodovi lojalnosti. Dodatne informacije: Stvaranje segmenata i upravljanje njima

    

• Mjere: mjere su izračuni koji vam pomažu kvantificirati ponašanje kupaca i poslovne rezultate.

  • Mjere možete koristiti za stvaranje mjernih podataka, KPI-ja ili uvida na temelju podataka iz objedinjenih korisničkih profila.

  • Na primjer, u scenariju maloprodajne trgovine možete izraditi mjeru koja izračunava bodove lojalnosti za svakog kupca na temelju podataka iz vašeg sustava Kartica vjernosti. Dodatne informacije: Stvaranje mjera i upravljanje njima

    

• Predviđanja: predviđanja su predviđanja koja vam pomažu predvidjeti ponašanje i ishode korisnika na temelju podataka iz vaših jedinstvenih profila kupaca.

  • Predviđanja možete koristiti za stvaranje scenarija, preporuka ili radnji na temelju podataka iz objedinjenih korisničkih profila.

  • Na primjer, u scenariju maloprodajne trgovine možete koristiti gotov model predviđanje za predviđanje preporuke proizvoda za svakog kupca na temelju njihovog ponašanja pri kupnji i kupaca sa sličnim obrascima kupnje. Dodatne informacije: Stvaranje predviđanja i upravljanje njima

    

Četvrti korak: korištenje Customer Insights - Data profila u sustavu Customer Insights - Journeys

Nakon što povežete obje aplikacije, možete koristiti objedinjene profile za stvaranje korisničkih putovanja i Customer Insights - Journeys upravljanje njima.

U Customer Insights - Journeys stvorite putovanje koje cilja segment u kojem ste stvorili Customer Insights - Data. Za stvaranje putovanja možete koristiti dizajnera putovanja ili naprednog urednika. Na primjer, možete stvoriti putovanje pomoću sljedećih koraka:

• Okidači: postavite okidač na Segment (Customer Insights - Data) i odaberite segment u Customer Insights - Data kojem ste kreirali. Time započinje putovanje za svakog kupca koji pripada tom segmentu.
• Kanali:
  • Dodajte pločicu e-pošte i konfigurirajte sadržaj e-pošte. Dinamički sadržaj možete koristiti na temelju mjera iz jedinstvenog korisničkog profila. Na primjer, možete koristiti sljedeći predložak:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Analytics: izvedbu i učinkovitost kampanje putem e-pošte možete izmjeriti na Customer Insights - Data temelju profila. Možete pratiti mjerne podatke kao što su stopa otvaranja, stopa klikanja, stopa konverzije i prihod koji generira vaša kampanja.
• Bodovanje potencijalnih klijenata: svojim klijentima možete dodijeliti ocjene na temelju njihovih bodova lojalnosti i drugih atributa Customer Insights - Data iz profila. Značajku bodovanja potencijalnih klijenata možete koristiti za rangiranje svojih kupaca na temelju njihovog angažmana i spremnosti za kupnju.

Peti korak: dodavanje završne pločice i postavljanje statusa putovanja na "Dovršeno"

Time će se završiti putovanje za kupca nakon što primi e-poštu. Objavite i aktivirajte svoje putovanje. To čini vaše putovanje živim i spremnim za trčanje. Izvedbu putovanja možete pratiti pomoću analitičke nadzorne ploče i ploče s uvidima.

Sažetak

Customer Insights bez napora pretvara bogate podatke u utjecajne, automatizirane interakcije koje odjekuju s kupcima. Da biste pokrenuli postupak, koristite Customer Insights - Data za stvaranje sveobuhvatnih prikaza klijenata, uvoz podataka i njihovu obradu za stvaranje jedinstvenih profila.

Nakon što se podaci objedine, upotrijebite segmente, mjere i predviđanja kako biste ih analizirali i otkrili vrijedne uvide u ponašanje i preferencije kupaca.

Nakon analize podataka, obratite se korisnicima s Customer Insights - Journeys, koristeći bogate podatke o kupcima za izradu personaliziranih putovanja. Putovanja se sastoje od okidača za pokretanje, komunikacijskih kanala (na primjer, sadržaja e-pošte koji se temelji na dinamičkim atributima kupaca), analitike za mjerenje izvedbe kampanje i bodovanja potencijalnih klijenata.

Customer Insights cjelovito je rješenje za upoznavanje kupaca i njihovo dosezanje kada i gdje su najprijemčiviji.

Sljedeći koraci

• Slanje ciljane eksplozije e-pošte u Customer Insights - Journeys
• Povećajte angažman događaja s putovanjima
• Slanje ciljane eksplozije e-pošte u Customer Insights - Journeys