Dijeli putem

Kreiranje korisničkih računa i upravljanje njima

  • Članak

Poslovni subjekt predstavlja klijenta koji prima uslugu od organizacije usluge polja. Postoje dvije glavne vrste računa:

  • Račun servisa je račun koji prima uslugu na licu mjesta od strane terenskog tehničara.

  • Račun za naplatu predstavlja račun koji prima fakture za pruženi posao. Obično je to zajednički račun za više računa usluga koji pripadaju središnjoj organizaciji.

Na primjer, korporacija proizvođača vina posjeduje nekoliko vinograda. Svaki vinograd je servisni račun. Korporacija je račun za naplatu.

Izrada računa usluge

  1. U odjeljku Servis polja odaberite područje Usluga . U odjeljku Kupci odaberite Računi, a zatim Novo.

  2. Unesite naziv računa i adresu usluge.

  3. Pri vrhu obrasca odaberite Geo kod da biste dobili zemljopisnu širinu i dužinu adrese servisa, a zatim odaberite U redu.

    Možete uključiti i automatsko kodiranje da biste automatski dobili koordinate adrese usluge.

  4. (Neobavezno) Unesite podatke na karticu Sažetak .

    Dodavanje ili ažuriranje sažetih informacija o računu neće ažurirati postojeće radne naloge, ali će se odraziti u budućim radnim nalozima.

  5. (Neobavezno) Odaberite karticu Detalji i unesite podatke o profilu tvrtke računa, preference kontakta te zadane postavke naplate i otpreme.

  6. (Neobavezno) Odaberite karticu Servisiranje i unesite zadane vrijednosti računovodstva i servisa za radne naloge povezane s računom.

    • Račun za naplatu: postavlja račun za naplatu na radnom nalogu kada je taj račun odabran kao račun servisa. Ako nije naveden račun za naplatu, račun servisa služi i kao račun servisa i kao račun za naplatu.

    • Cjenik proizvoda: Postavlja cjenik za ovaj račun. Ako je naveden račun za naplatu, radni nalozi koriste cjenik u zapisu računa za naplatu. Ako odabrani cjenik ne sadrži proizvode ili usluge, koristi se cjenik u zapisu proizvoda.

    • Oslobođenje od poreza: Određuje dodaje li se porez na promet cijeni radnih naloga. Postavite na Da da ne biste dodali porez na promet. Postavite na Ne da biste naveli šifru poreza na promet za cijenu radnog naloga i fakturu.

    • Područje usluge: Postavlja zemljopisna područja za račune, radne naloge i resurse koji se koriste u radnim nalozima i zakazivanju resursa.

    • Vrsta putne naknade: određuje cijene i naplatu putnih troškova koji se naplaćuju terenskom tehničaru kao proizvod radnog naloga.

      • Sat: količina koja predstavlja stvarno trajanje putovanja na rezervaciji radnog naloga svakih 60 minuta. Na primjer, ako je 60 jedinična cijena putne naknade, a stvarno trajanje putovanja 30 minuta, proizvod radnog naloga za putnu naknadu ima cijenu $30.

      • Kilometraža: količina koja predstavlja prijeđene kilometre prilikom rezervacije za radni nalog. Na primjer, ako je 1 jedinična cijena putne naknade, a prijeđeni kilometri 20, proizvod radnog naloga za naknadu putovanja ima cijenu $20.

      • Fiksno: Ova količina je 1. Na primjer, ako je jedinična cijena putne naknade 50, proizvod radnog naloga za putnu naknadu ima cijenu $50, bez obzira na udaljenost ili vrijeme putovanja.

      • Nema: U radni nalog ne dodaje se naknada za putovanje.

    • Predložak radnog sata: Radni predložak koji će se koristiti za ovaj račun.

    • Upute za radni nalog: tekstna bilješka koja ispunjava polje Upute na radnim nalozima. Koristite ovu bilješku da biste pomogli tehničarima da prate procese specifične za ovaj račun.

  7. Odaberite Spremi.

Sljedeći koraci

Kreirajte radni nalog za koordinaciju i planiranje resursa i aktivnosti.