Dijeli putem

Stvaranje radnog naloga

  • Članak

Radni nalog u Dynamics 365 Field Service sadrži informacije o tome koji posao treba obaviti. Radni nalozi koriste se za koordinaciju i planiranje resursa i aktivnosti. Mogu se koristiti za različite vrste radova, kao što su instalacije, popravci ili preventivno održavanje.

Radni nalog često se kreira iz slučaja, sporazuma ili prilike. Zakazuje se ručno, s rasporedom Pomoćnik ili dodatkom Resource Scheduling Optimization . Nakon završetka rada, nadzornik ga pregledava i odobrava.

Kreiranje radnog naloga iz obrasca radnog naloga i popisa zapisa

  1. U odjeljku Servis polja promijenite u područje Usluga .

  2. U odjeljku Planiranje odaberite Radni nalozi.

  3. Odaberite Novo.

    Snimka zaslona s popisom aktivnih radnih naloga u servisu Field Service.

  4. U najmanju ruku, u sljedeća obavezna polja unesite podatke.

    • U odjeljku Račun servisa odaberite račun s popisa ili stvorite novi račun za uslugu.
    • U odjeljku Vrsta radnog naloga odaberite vrstu radnog naloga s popisa ili kreirajte novu vrstu radnog naloga.
    • U odjeljku Stanje sustava odaberiteNeplanirano .
    • U odjeljku Cjenik odaberite cjenik s popisa ili kreirajte novi cjenik.
    • Odaberite je li radni nalog oporeziv ili ne. Ako radni nalog nije oporeziv, proizvodi i usluge radnog naloga također se ne smatraju oporezivima, bez obzira na oporezivu postavku proizvoda ili usluge.

  5. Navedite neobavezne informacije za radni nalog, ovisno o slučaju. Kasnije možete dodati i zadatke servisa, proizvode ili usluge.

    Ako radnom nalogu ne dodate servisni zadatak ili vrstu incidenta, sustav postavlja procijenjeno trajanje radnog naloga na zadano trajanje rezervacije. Tu vrijednost možete promijeniti ažuriranjem metapodataka o postavljanju rezervacije za msdyn_workorder entitet. Dodatne informacije potražite u članku Uređivanje postavki za entitete omogućene za zakazivanje.

  6. Odaberite Spremi ili Spremi i zatvori.

Stvaranje radnog naloga na stranici Prvi koraci

  1. Kao administrator terenskog servisa ili administrator sustava u aplikaciji Field Service idite na stranicu Prvi koraci .

  2. U odjeljku Kreiranje radnih naloga odaberite Stvori .

  3. Popunite osnovne podatke o radnom nalogu.

  4. U obrazac dodajte onoliko zadataka, proizvoda i usluga koliko je potrebno.

  5. Ako želite odmah zakazati radni nalog, odaberite Spremi i rezerviraj. Odaberite Spremi i zatvori da biste spremili samo radni nalog.

Sljedeći koraci