Područja za poslovne subjekte, radne naloge i resurse

Podučja vam pomažu da podijelite svoje poslovanje u zemljopisne regije za upravljanje radnim nalozima, zakazivanje i izvješćivanje. Kupce, radne naloge i resurse možete grupirati na temelju prilagođene regije.

Koristite područja s radnim nalozima i resursima da biste dispečerima pomogli u zakazivanju radnih naloga za resurse s odgovarajućim područjem. Područja su korisni filtri na ploča s rasporedom, rasporedu Pomoćnik i Resource Scheduling Optimization dodatku.

Izvještavanje po regijama uobičajeni je slučaj upotrebe za mnoge organizacije. Izmjerite KPI-jeve kao što su stopa fiksiranja prvog puta, broj radnih naloga po vrsti ili prihod od fakture radnog naloga po području.

Stvaranje područja

Stvorite svoja područja u postavkama servisa polja ili ih uvezite iz programa Excel.

1. U odjeljku Field Service otvorite područje Postavke .

2. U odjeljku Općenito odaberite Područja.

3. Odaberite Novo da biste stvorili zapis o području.

   • Naziv: naziv područja.

   • Upravitelj: korisnik koji upravlja područjem.

   • Opis: Unesite podatke koje želite uključiti za ovo područje.

   • Nadređeni element: Odaberite nadređeno područje da biste definirali hijerarhiju teritorija.

4. Odaberite Spremi i zatvori.

Dodijeli resursa područjima

Resursi za rezervacije, kao što su terenski tehničari, oprema ili objekti, mogu pripadati jednom ili više područja. Resursi mogu biti dio više područja.

1. Otvorite područje Resursi . U odjeljku Resurs odaberite Resursi.

2. Odaberite resurs koji želite dodijeliti području.

3. Na obrascu Resurs za rezervacije odaberite Povezana>područja resursa.

4. Odaberite Novo područje resursa.

5. Odaberite Teritorij ili stvorite novi.

6. Odaberite Spremi i zatvori.

Dodavanje kupaca područjima

Računi kupaca mogu pripadati jednom području usluge.

1. Otvorite područje Usluga . U odjeljku Kupci odaberite Računi.

2. Odaberite račun koji želite dodijeliti području.

3. Na obrascu Poslovni subjekt odaberite Povezano>servisiranje.

4. U odjeljku Service odaberite Područje usluge ili kreirajte novo.

5. Odaberite Spremi i zatvori.

Područja u zakazivanju Pomoćnik

Tijekom zakazivanja potrebno područje usluge možete uskladiti s resursima na tim područjima.

Na primjer, kada dodijelite račun servisa radnom nalogu, područje usluge računa prikazuje se na radnom nalogu ako račun servisa pripada uslužnom području.

Ako pokušate rezervirati radni nalog s rasporedom Pomoćnik, područje usluge dodaje se kao filtar. Navedeni resursi bit će dio tog područja.

Područja na ploči s rasporedom

Područja se također koriste na ploči s rasporedom radi učinkovitijeg upravljanja resursima. Na primjer, stvorite ploča s rasporedom kartice specifične za jedno područje kojim dispečer upravlja.

Na novoj kartici ploča s rasporedom dodajte jedno ili više područja kao filtre, a prikazani resursi prilagođavaju se u skladu s tim. Odaberite Spremi kao zadano da bi filtri ostali kada se kasnije vratite.

Da biste filtrirali zahtjeve prema područjima u donjem oknu, odaberite Postavke planera. U postavkama prikaza ploče postavite filtar Primijeni filtar za područje na zahtjeve na Uključeno.

Povezivanje područja i poštanskih brojeva

Područja možete povezati s poštanskim brojevima. Kada je poštanski broj prisutan na adresi računa ili radnog naloga, povezano područje automatski se popunjava. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje poštanskih brojeva i upravljanje njima.

Napredni scenariji

• Područja kao više od lokacije. Organizacije često koriste područja u kombinaciji sa svrhom grupe resursa. Na primjer, ako postoje resursi koji djeluju u Seattleu, a neki su odgovorni za održavanje, a drugi inspekciju, organizacija može stvoriti dva područja: "Seattle - održavanje" i "Seattle - inspekcija". Korisno je ako različiti dispečeri upravljaju svakim područjem jer mogu imati zasebne kartice ploča s rasporedom za svaku grupu resursa.

• Varijabilna područja. Ponekad resursi pripadaju različitim područjima tijekom različitih vremenskih razdoblja. Na primjer, resurs pokriva mali teritorij tijekom dana, ali veći teritorij noću kada je potražnja niska. Field Service prema zadanim postavkama ne podržava varijabilna područja. Međutim, tijek rada možete koristiti za dodavanje i uklanjanje resursa s područja na temelju doba dana.

• Resursi, posade i filtri područja. Posade resursa prikazuju na ploči s rasporedom podudara li se resurs zaglavlja posade s područjem. Svi članovi posade pokazuju čak i ako resursna djeca nisu dio tog područja. Dodatne informacije potražite u članku o omogućavanju zakazivanja entiteta.

• Korištenje područja za scenarije usluga izvan polja. Osim terenske usluge, područja su korisni u drugim scenarijima. Na primer, prodavci dodeljeni prodajnim područjima koji zakazuju vrijeme sa potencijalnim klijentima, ponudama ili prilikama. Za ovaj scenarij možete koristiti pretraživanje područja usluge na obrascu Zahtjev za resursom. Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogućivanje zakazivanja entiteta.