Koristite cjenike

Dynamics 365 Field Service temelji se na cjenicima i katalozima proizvoda za Dynamics 365 Sales. Koristite cjenike za dodavanje proizvoda i usluga u radne naloge s odgovarajućim cijenama.

Za proizvode i usluge radnog naloga koji predstavljaju dijelove ili rad koji se naplaćuje vašim klijentima koristite cjenike i stavke cjenika. Također možete koristiti cjenike sa stavkama cjenika Field Service za više mogućnosti određivanja cijena.

Izradi cjenik

Definirajte osnovna svojstva cjenika.

1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke .

2. U odjeljku Općenito odaberite Cjenici.

3. Odaberite Novo.

4. Na kartici Općenito unesite sljedeće podatke:

   • Naziv: Jedinstveni naziv za razlikovanje cjenika.
   • Datum početka/završetka (opcionalno): Kada cjenik stupi na snagu.
   • Valuta: valuta koja će se koristiti u cjeniku.

   

5. Odaberite Spremi.

Napomena

Organizacije koje koriste Field Service u kombinaciji s Dynamics 365 Project Operations pronalaženjem dodatnih polja i povezanih kartica u zapisu cjenika, a neke od njih prikazuju se prema zadanim postavkama. Kontekst, cijena uloge, oznake cijene uloge, vremenska jedinica i cijene kategorije koncepti su koje Project Operations uvodi i ne podržava funkcionalnost određivanja cijena i troškova usluge Field Service.

Dodavanje stavki cjenika

Dodajte proizvode i usluge kao stavke cjenika u cjenik. Dodatne informacije o opcijama za stavke cjenika potražite u odjeljku Definiranje cijena proizvoda pomoću cjenika i stavki cjenika.

1. Otvorite cjenik.

2. Na kartici Stavke cjenika odaberite Nova stavka cjenika.

3. Odaberite proizvod ili uslugu u polju Proizvod .

4. Na kartici Informacije o cijenama unesite sljedeće podatke:

   • Način određivanja cijena: odaberite Iznos valute.
   • Iznos: Cijena proizvoda ili usluge ili satnica za usluge.

5. Odaberite Spremi.

Dodavanje stavki cjenika za Field Service

Možete dodati više opcija cijena za proizvode i usluge stvaranjem stavki cjenika Field Service. Možete dodati proizvod ili uslugu koja nije stavka cjenika. U tom se slučaju koristi kataloška cijena u zapisu proizvoda.

1. Otvorite cjenik.

2. Odaberite Povezana>stavka cjenika Field Service.

3. Odaberite Nova stavka cjenika Field Service.

4. Na kartici Općenito unesite sljedeće podatke:

   • Naziv: naziv stavke.
   • Politika zaokruživanja trajanja: Kako bi sustav trebao zaokružiti trajanje naplate.
   • Paušalna naknada:Da , primjenjuje fiksnu cijenu na uslugu, bez obzira na trajanje. Fiksna cijena prvo se izvodi iz iznosa stavke cjenika, a zatim iz kataloške cijene u zapisu proizvoda.
   • Minimalno trajanje punjenja: Vrijeme koje se ne naplaćuje prije naplate kupcu.
   • Proizvod/usluga: Ako ne dodate proizvod ili uslugu, mogućnosti se primjenjuju na sve usluge dodane u radni nalog prilikom odabira nadređenog cjenika. Na primjer, ako želite dodati minimalni iznos naknade za sve usluge u cjeniku, nemojte dodavati proizvod ili uslugu. Štedi vrijeme jer ne morate dodavati sve usluge kao stavke cjenika Field Service.
   • Trajanje kruga do: Trajanje zaokruživanja.
   • Minimalni iznos naknade: Osnovna naknada za uslugu. Iznos se dodaje konačnoj cijeni bez obzira na naplaćeni iznos.

   

5. Odaberite Spremi i zatvori.

Dodavanje cjenika u radne naloge

Prilikom izrade radnog naloga odaberite cjenik. Cjenik se može unijeti ručno ili automatski ispuniti na temelju računa za naplatu ili radnog naloga.

Odabrani cjenik automatski se primjenjuje na sve proizvode i usluge radnog naloga. Međutim, možete ga promijeniti na pojedinačnom proizvodu ili usluzi radnog naloga.

Savjet

Koristite Prava da biste dinamički prilagodili cijenu proizvoda i usluga radnog naloga.

Dodavanje odnosa područja

Dodajte zadane cjenike za teritorije ili segmente kupaca. Pomaže vašem timu za terensku službu da vidi zadani cjenik za područje u kojem rade.

1. Otvorite cjenik.

2. U odjeljku Odnosi područja odaberite Nova veza.

3. Odaberite jedan ili više teritorija.

4. Odaberite Spremi i zatvori.