Životni ciklus radnog naloga i statusi sustava

Radni nalozi koriste statuse sustava, podstatuse radnih naloga i statuse rezervacije za praćenje statusa radnog naloga u životnom ciklusu. Ažuriranjem jednog od statusa mogu se automatski ažurirati ostali.

Statusi sustava radnih naloga bilježe se na entitetu radnog naloga, označavajući trenutnu točku radnog naloga u njegovom životnom ciklusu. Statusi sustava radnog naloga su sljedeći:

• Raspored je poništen
• Zakazano
• U tijeku
• Dovršeni
• Objavljeno
• Otkazano

Napomena

Nemojte dodavati, uklanjati ili uređivati vrijednosti skupa mogućnosti za Status sustava radnog naloga. Umjesto toga, kao najbolju praksu, razmislite o stvaranju smislenih zapisa podstatusa radnog naloga. Ako to nije dovoljno, administratori mogu urediti oznake skupa mogućnosti kako bi promijenili način na koji se statusi prikazuju u korisničkom sučelju. Dodatne informacije potražite u članku Ne uređuj vrijednosti skupa mogućnosti (odabir).

Podstatusi radnog naloga bilježe se na entitetu radnog naloga i odnose se na statuse sustava radnih naloga i pružaju više pojedinosti o njima. Podstatusi radnih naloga stvaraju se prilagođeno za svaku tvrtku ili ustanovu i mogu prenijeti mnogo detaljnije i smislenije informacije o stanju radnog naloga.

Statusi rezervacije bilježe se na entitetu rezervacije resursa koji se može rezervirati, a ažuriraju ih terenski tehničari u mobilnoj aplikaciji Field Service kako bi pratili njihov napredak za određeni radni nalog. Osim toga, statusi rezervacija vizualiziraju se na ploči s rasporedom s posebnom bojom i ikonom, a nekoliko statusa rezervacija uvodi se prema zadanim postavkama, iako se može dodati više prilagođenih. Gotovi, statusi rezervacija samo su zapisi i mogu se izmijeniti ili ukloniti ako nisu značajni za vaš proces. Statusi rezervacija dostupni izvan kutije su:

• Zakazano
• Putovanje
• U tijeku
• Na pauzi
• Dovršeni
• Otkazano

Uobičajeni životni ciklus radnog naloga

• Stvaranje radnog naloga: Radni nalog se stvara, ponekad iz slučaja, sporazuma ili prilike. Međutim, često se pokreću kao rezultat drugih, prilagođenih procesa.

• Raspored: Radni nalog je zakazan.

• Otprema: Radni nalog se šalje.

• Usluga: Radni nalog se izvršava i detalji se ažuriraju.

• Pregled/odobrenje: Nadzornik pregledava i odobrava radni nalog.

• Prilagodba fakture i zaliha: Prilagodbe zaliha se vrše i generira se faktura za odgovarajući račun.

	Izrada	Zakazivanje	Otpremnik	Service	Recenzija	Invoice
Što se događa	Stvara se novi radni nalog. Dodjeljuje se incident, proizvod, usluge, vještine, područje, itd.	Stvorit će se raspored radnog naloga. Resursi dodijeljeni radnom nalogu. Navode se datum i vrijeme.	Terenski agent prima obavijest o radnom nalogu. Terenski agent može pregledati i prihvatiti/odbiti radni nalog.	Izvodi se radni nalog. Informacije o tome što se izvršava unose se putem mobilne aplikacije.	Nadzornik provjerava je li sav rad ispravno obavljen i jesu li sve informacije u radnom nalogu ispravne.	Faktura se stvara ovisno o proizvodima i uslugama koje se koriste. Izvršavaju se prilagodbe inventara. Proizvodi se pretvaraju u opremu (ako je primjenjivo)
Tko obavlja zadatak	Ugovor se automatski iznova generira. Slučaj: korisnička podrška. Prilika: Prodajom/rasporedom. Neplanirano: terenski agent ili središnje zakazivanje.	Otpremnik Terenski agent Otpremnik uz pomoć pomoćnika za planiranje Mehanizam usmjeravanja	Obavijest, ako je postavljena, sustav automatski šalje agentu na terenu, kupcu i drugim stranama.	Terenski agent	Terenski upravitelj/nadzornik, računovodstvo internog ureda	Automatski šalje sustav

Statusi u životnom ciklusu radnog naloga

Field Service koristi standardne statuse sustava radnih naloga i statuse rezervacija koji se mapiraju na zadani životni ciklus radnog naloga bez ikakvih prilagodbi. Mnogi se procesi pokreću na temelju tih statusa. Promjena statusa može automatski ispuniti podatke o radnom nalogu i pokrenuti sljedeći korak u procesu radnog naloga.

Na primjer, kada se status rezervacije promijeni u U tijeku , tehničar označava da je stigao na gradilište. Polje Vrijeme dolaska automatski se popunjava na rezervaciji resursa koji se može rezervirati.

Zadani statusi radnog naloga i rezervacije mapiraju se na sljedeće faze životnog ciklusa radnog naloga.

1. Kada se radni nalog stvori, prema zadanim postavkama ima status Neplanirano .

2. Nakon što je radni nalog zakazan, sustav stvara rezervaciju sa statusom rezervacije Planirano. Stvaranje rezervacije automatski mijenja status sustava radnog naloga u Planirano.

3. Tehničari mogu vidjeti zakazane radne naloge u mobilnoj aplikaciji Field Service. Kada su na putu do radnog mjesta, mijenjaju status rezervacije u Putovanje. Promjena statusa rezervacije u Putovanje automatski mijenja status sustava radnog naloga u U tijeku.

   Napomena

   Radni nalozi i rezervacije imaju neovisne životne cikluse. Stanje rezervacije utječe na status radnog naloga. Ako postoji više rezervacija za jedan radni nalog i jedna je rezervacija u tijeku, povezani status radnog naloga ažurira se.

4. Kada tehničar stigne na gradilište i započne s radom, mijenja status rezervacije u U tijeku. Status radnog naloga ostaje u tijeku.

5. Tehničari označavaju vrijeme pauze promjenom statusa rezervacije u Na pauzi kako bi osigurali točnu naplatu.

6. Kada je posao dovršen, tehničar mijenja status rezervacije u Dovršeno. Trajanje se ažurira na stvarno trajanje rezervacije, a završno vrijeme se ažurira kako bi odražavalo vrijeme kada je status promijenjen u status Završen. Status povezanog sustava radnih naloga mijenja se u Dovršeno kada se sve povezane rezervacije dovrše ili otkažu. Ako drugi korisnik ažurira status rezervacije na Dovršeno u ime tehničara, vrijeme završetka rezervacije čuva postojeću vrijednost vremena završetka.

7. Konačno, pozadinski radnik pregledava dovršeni radni nalog i započinje postupak naplate. Mijenjaju status sustava radnih naloga u Knjiženo . Ako se koriste proizvodi i usluge, to pokreće generiranje fakture , ovisno o konfiguraciji sustava u postavkama Field Service.

Postupci povezani sa statusom

Osim statusa sustava radnih naloga koji ažuriraju statuse rezervacija i obrnuto, promjene statusa također mogu pokrenuti procese i ažuriranja podataka.

Postupci statusa sustava radnog naloga

Dovršeno (radni nalog)

• Pretvorite proizvode radnog naloga u nove resurse klijenata ako ste omogućili konverziju u zapisu proizvoda.
• Dodajte stavku putne naknade kao proizvod radnog naloga.

Objavljeno

• Generira fakture za korištene proizvode i usluge radnog naloga za račun naplate radnog naloga.

• Stvara stvarne zapise za vrijeme i troškove povezane s radnim nalozima i rezervacijama. Stvara stvarne vrijednosti prodaje za naplaćene proizvode i usluge nakon potvrde generirane fakture.

• Ažuriranja zatvorena i zatvorena na poljima .

  Napomena

  Na stvaranje fakture i stvarnog stvaranja utječu konfiguracije sustava postavljene u postavkama Field Servicea.

Postupci statusa rezervacije

Svaka promjena statusa rezervacije stvara vremensku oznaku rezervacije za praćenje ažuriranja.

Zakazano

• Ažurira prijeđene milje, izračunate kao udaljenost vožnje od prethodne lokacije do lokacije rezervacije.

Putovanje

• Kada se rezervacija ažurira na status rezervacije putovanja iz mobilne aplikacije, vrijeme početka ažurirat će se na trenutno vrijeme. Kada se ažurira s weba, vrijeme početka ne ažurira se automatski.

U tijeku

• Ažurira stvarno vrijeme dolaska s datumom i vremenom kada tehničar promijeni status rezervacije u U tijeku u mobilnoj aplikaciji. Kada se ažurira s weba, vrijeme dolaska ne ažurira se automatski.
• Ažuriranja su prvi put stigla (radni nalog) na povezanom radnom nalogu sa stvarnim vremenom dolaska rezervacije. Uređivanje stvarnog vremena dolaska također ažurira vrijednost Prvi put stigao .
  • Ako je bilo više od jedne rezervacije, rezervacija s najranijim stvarnim vremenom dolaska prikazuje vrijednost prvog dolaska na radnom nalogu.
• Ažurira stvarno trajanje putovanja, izračunato kao ukupno vrijeme tijekom kojeg je status rezervacije Putovanje .

Dovršeno (rezervacija)

• Ažuriranja Vrijeme završetka.
• Stvara dnevnike rezervacija s vremenskim oznakama rezervacije za izračun radnog trajanja, vremena putovanja i vremena pauze.
• Stvara unose vremena ovisno o konfiguraciji vašeg sustava kako je definirano u postavkama Field Servicea.
• Izračunava ukupno trajanje u tijeku na temelju vremena u kojem je status rezervacije u tijeku.
• Izračunava ukupno trajanje pauze na temelju vremena kada je status rezervacije Na pauzi.
• Ažurira ukupni trošak, izračunan kao zbroj stvarnog trajanja putovanja, ukupnog trajanja u tijeku i ukupnog trajanja stanke, pomnožen sa satnicom resursa.
• Ažurira ukupno naplativo trajanje, izračunato kao zbroj ukupnog trajanja u tijeku i ukupnog trajanja prekida.
• Ažurira polje Dovršeno (radni nalog) na povezanom radnom nalogu s vremenom završetka rezervacije. Uređivanjem vremena završetka rezervacije ažurira se vrijednost Dovršeno .

Dovršite rezervaciju bez dovršetka radnog naloga za daljnju aktivnost

Uštedite vrijeme i točno priopćite status posla na radnim nalozima koji zahtijevaju praćenje vraćanjem u neplanirano stanje nakon dovršetka rezervacije.

Prema zadanim postavkama, radni nalozi postavljeni su na Dovršeno kada se povezana rezervacija dovrši. Da biste promijenili zadanu logiku, stvorili ili uredili status rezervacije, idite na karticu Field Service i u skladu s tim postavite prekidač Status dovršava radni nalog . Na postojećim statusima rezervacija postavka utječe samo na buduće rezervacije. Postojeće rezervacije ne mijenjaju.

• On označava radni nalog Dovršen kada se rezervacija promijeni u taj status.
• Isključeno primjenjuje status sustava radnog naloga prema tablici mapiranja statusa kada se rezervacija promijeni u taj status.

Za radne naloge kojima je pridruženo više rezervacija, status radnog naloga ovisi o statusu svih povezanih rezervacija.

Bez obzira na postavke statusa, status rezervacije nema utjecaja na status zahtjeva za resurse.

Tablica mapiranja statusa

Pregledajte sljedeću tablicu da biste razumjeli kako se status rezervacije mapira na status sustava radnog naloga. Statusi radnih naloga podebljanim slovima označavaju da je Status rezervacije imao prekidač Status dovršava radni nalog postavljen na Isključeno.

Status rezervacije	Status sustava radnih naloga
ništa	Raspored je poništen
Zakazano	Zakazano
U tijeku	U tijeku
Dovršeni	Dovršeni
Djelomično dovršeno	Neplanirano
Otkazano	Raspored je poništen
Rezervacija 1: Planirano Rezervacija 2: Planirano	Zakazano
Rezervacija 1: Planirano Booking2: U tijeku	U tijeku
Rezervacija 1: Planirano Rezervacija 2: Dovršeno	U tijeku
Rezervacija 1: Planirano Rezervacija 2: Djelomično dovršeno	Predviđen
Rezervacija 1: Dovršeno Rezervacija 2: Dovršeno	Dovršeni
Rezervacija 1: Djelomično dovršeno Rezervacija 2: Djelomično dovršeno	Neplanirano
Rezervacija 1: U tijeku Rezervacija 2: Djelomično dovršeno	U tijeku
Rezervacija 1: Dovršeno Rezervacija 2: Djelomično dovršeno	Dovršeni
Booking1: Otkazano Rezervacija 2: Djelomično dovršeno	Neplanirano

Sljedeći koraci

• Stvaranje radnog naloga
• Postavljanje statusa rezervacija