Dodavanje aktivnosti kampanji pomoću marketinga u aplikaciji

Učinite marketinške kampanje uspješnima stvaranjem, distribucijom i dodjeljivanjem aktivnosti planiranja i kampanje u sustavu Dynamics 365 Sales.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Planiranje i aktivnosti kampanje

Aktivnosti planiranja su one koje želite izvršiti prije pokretanja kampanje, a aktivnosti kampanje su one kojima želite upravljati kao dijelom kampanje. Primjeri planiranja i aktivnosti kampanja koje možete dodati uključuju:

• Utvrđivanje kanala za oglašavanje i popratnih materijala

• Obratite se medijskim kanalima da biste rezervirali vrijeme ili prostor za oglašavanje

• Stvorite ili suzite ciljne popise zainteresiranih

• Obratite se agenciji za dizajn kako biste zatražili stvaranje popratnih dijelova i materijala za oglašavanje.

  Prema zadanim postavkama, kampanja cilja aktivnost za grupu popisa zainteresiranih koje odaberete za kampanju. Ako želite pokrenuti aktivnost kampanje za podskup svog popisa zainteresiranih, možete distribuirati aktivnost određenim članovima.

Dodavanje aktivnosti planiranja u kampanju

1. Na karti web-mjesta odaberite Popisi zainteresiranih.

2. Otvorite zapis popis zainteresiranih, a zatim u oblasti "Kampanje " otvorite kampanju u koju želite da dodate aktivnost planiranja.

   Napomena

   Kampanju možete otvoriti i iz područja Kampanje na karti web-mjesta Središte za prodaju.

3. Da biste dodali novu aktivnost, na kartici Povezano odaberite Aktivnosti planiranja, zatim Nova aktivnost, a potom odaberite vrstu aktivnosti koju želite stvoriti.

   – ILI –

   Da biste dodali postojeću aktivnost, odaberite Dodaj postojeću aktivnost. Na ploči Zapisi pretraživanja potražite i odaberite potrebne aktivnosti, a zatim odaberite Dodaj.

4. U obrazac koji će se pojaviti dodajte informacije o aktivnosti.

5. Kad želite spremiti promjene, odaberite Spremi.

Dodavanje aktivnosti kampanje u kampanju

Kada dodate i distribuirate aktivnost kampanje, za svakog člana na marketinškim spiskovima koje ste odabrali za kampanju kreira se aktivnost.

Napomena

Prosječno vrijeme distribucije aktivnosti kampanje za 100.000 članova je 24 sata. Za veće kampanje i bržu distribuciju aktivnosti koristite Dynamics 365 Marketing. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji o marketingu sustava Dynamics 365.

1. Na karti web-mjesta odaberite Popisi zainteresiranih, a zatim u području Kampanje otvorite kampanju kojoj želite dodati aktivnost kampanje.

2. Na kartici Povezano odaberite Aktivnosti kampanje, a zatim Nova aktivnost kampanje.

3. U sekciji Sažetak obrasca Aktivnost kampanje unesite potrebne podatke:

   a. Predmet. Unesite cilj aktivnosti kampanje.

   b. Koristi se u kampanji. Kada stvorite aktivnost kampanje iz kampanje, kampanja se automatski dodaje ovdje.

   c. Kanal. Odaberite kanal putem kojeg se mora poslati komunikacija za ovu aktivnost. Na primjer, kanal može biti telefon, pismo ili e-pošta.

   Napomena

   Podržani kanali su e-pošta, obveza, telefonski poziv, faks i pismo. Prilagođene aktivnosti ili druge gotove aktivnosti nisu podržane.

   d. Zakazani datum početka i datum završetka. Uneste očekivani zakazani datum i vrijeme početka i završetka aktivnosti.

4. U odjeljku Postavke protiv neželjene pošte unesite gornja granica učestalosti (u danima) za marketinške aktivnosti usmjerene na bilo koji kontakt. Kontakti koji su kontaktirani u bližoj prošlosti u odnosu na tu postavku izuzet će se iz novih distribucija aktivnosti kampanje. Unesite „0” da biste onemogućili ograničenje.

5. (Neobavezno) Odaberite karticu Publika da biste vidjeli informacije o zapisima (poslovni subjekt, kontakt i potencijalni klijent) za koje je aktivnost stvorena na temelju vrste kanala aktivnosti kampanje. Ti se zapisi nalaze na popisima za marketing povezanima s aktivnošću kampanje.

   Ako ne vidite karticu Ciljna skupina, odaberite obrazac Aktivnost kampanje.

   Vrsta opcije	Opis
   Odabrana vrsta tablice	Aktivnost je stvorena za te zapise za koje se pokreće na temelju vrste aktivnosti navedene u kanalu za aktivnost kampanje.
   Izuzeta vrsta tablice	Korisnici u ovom odjeljku odustali su od bilo kakvih marketinških materijala ili su isključili određene vrste marketinških materijala kao što su e-pošta ili telefonski pozivi. Te informacije za odgovarajući zapis mogu se vidjeti na kartici Detalji zapisa (poslovni subjekt, kontakt ili potencijalni klijent). Drugi razlog izuzimanja može biti nedostatak informacija. Na primjer, za aktivnost kampanje putem kanala e-pošte bit će isključeni zapisi bez pridruženog ID-a e-pošte.

6. Spremite promjene. Navest ćete stvarne detalje aktivnosti prilikom distribucije aktivnosti kampanje . Na primjer, za aktivnost e-pošte nacrtat ćete sadržaj e-pošte prilikom distribucije aktivnosti.

   Popis zainteresiranih iz kojeg se stvara aktivnost kampanje automatski se dodaje u odjeljak Popis zainteresiranih. Da biste dodali još popisa zainteresiranih, odaberite ikonu Više naredbi, a zatim Dodaj postojeće popis zainteresiranih .

Distribuiranje aktivnosti kampanje

Aktivnost kampanje možete distribuirati kada budete spremni pokrenuti kampanju.

1. Otvorite aktivnost kampanje i na traci naredbi odaberite Raspodijeli aktivnost kampanje.

2. U obrazac aktivnosti unesite informacije koje želite distribuirati. Za aktivnosti e-pošte,

   • Nacrtajte poruku e-pošte koju želite poslati članovima.

   • Da biste članovima omogućili otkazivanje pretplate na bilo koju buduću marketinška poruka e-pošte komunikaciju, dodajte vezu za otkazivanje pretplate na e-poštu. Odaberite mogućnost Otkazivanje pretplate u dizajneru.

     

3. Odaberite Raspodijeli.

4. Odaberite tko će biti vlasnik aktivnosti, a zatim Raspodijeli.

   Napomena

   • Kad dijelite aktivnost kampanje ili pokrećete brzu kampanju, i ako kontakt, račun ili potencijalni klijent u ciljnoj publici (tipično naveden na marketinškom popisu) nema podatke u poljima E-pošta, Faks, Adresa ili Glavni telefonski broj, određene aktivnosti kao E-pošta, Telefon, Pismo i Faks neće se stvoriti za taj kontakt, račun ili potencijalnog klijenta.

5. Nakon što se status aktivnosti okrene Dovršeno, možete vidjeti više detalja o aktivnostima:

   • Da biste vidjeli dodatne informacije o vrsti, vlasniku i statusu aktivnosti stvorenih za kampanju, pogledajte odjeljak Vremenska traka . Ako vaša kampanja ima aktivnosti pisma ili faksa, one prema zadanim postavkama neće biti navedene na vremenskoj traci. Da biste ih pogledali, odaberite Povezane>aktivnosti.
   • Da biste vidjeli razloge neuspjeha, odaberite Povezani>uspjesi/neuspjesi , a zatim odgovarajući prikaz neuspjeha. Na primjer, ako je kampanja bila usmjerena na račune, odaberite Prikaz Neuspjesi u masovnim operacijama računa.

     Napomena

     U slučaju aktivnosti e-pošte, uspjesi i neuspjesi ne ukazuju na status isporuke e-pošte, već označavaju status stvaranja aktivnosti e-pošte u sustavu Dynamics 365.

Zatvaranje aktivnosti kampanje

Po zatvaranju svih distribuiranih aktivnosti možete zatvoriti aktivnost kampanje.

Da biste zatvorili aktivnost kampanje:

1. Otvorite zapis aktivnosti kampanje i na traci naredbi odaberite Zatvori aktivnost kampanje.

2. Postavite odgovarajući status za aktivnost, a zatim odaberite Zatvori aktivnost kampanje.

3. (Neobavezno) Ažurirajte zapis aktivnosti kampanje stvarnim troškovima u polju Stvarni trošak . To vam pomaže u planiranju proračuna za buduće aktivnosti kampanje.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Također pogledajte

Početak rada s marketingom unutar aplikacije
Stvaranje popis zainteresiranih pomoću marketinga putem aplikacije
Stvaranje i uređivanje kampanje pomoću marketinga unutar aplikacije
Stvaranje brza kampanja pomoću marketinga u aplikaciji
Dodavanje popis zainteresiranih, prodajne literature ili proizvoda u kampanju pomoću marketinga putem aplikacije
Praćenje marketinške kampanje odgovor pomoću marketinga unutar aplikacije
Prilagodba obrazaca raspodjele aktivnosti brza kampanja i kampanje