Analizirajte tijek poslova između snimki predviđanja
Napomena
Od 30. lipnja 2024. značajka snimki u predviđanju bit će zastarjela. Uči više.
Kao voditelj prodaje, analiza tijeka poslova između snimaka pomaže vam identificirati ponude koje se kreću u pravom smjeru i one ponude kojima je potrebna pažnja kako bi se ispunila vaša prognoza prodaje. Možete detaljno analizirati određene ponude koje su pridonijele povećanju ili smanjenju vaše predanosti predviđanja. Ova analiza omogućuje vam daljnje praćenje svojih timova i podučavanje o tome kako poboljšati točnost predviđanja.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Prikaz tijeka poslova između snimki
Preduvjet
Provjerite jesu li za predviđanje dostupne najmanje dvije snimke. Dodatne informacije: Prikaz snimki
Prikaz i razumijevanje tijeka poslova
Uaplikaciji Središte za prodaju idite na Predviđanja> izvedbe.
Odaberite predviđanje, a zatim odaberite razdoblje za predviđanje.
Odaberite karticu Tijek . Kartica je dostupna samo ako ste omogućili snimke.
Prikazuje se Sankey grafikon s usporedbom između dvije najnovije snimke za predviđanje. Redoslijed kategorija predviđanja ovisi o rasporedu stupaca predviđanja u prikazu rešetke.
Da biste usporedili snimke, u kalendaru odaberite Datum početka i završetka . Odaberite Primijeni.
Grafikon se ažurira da bi se prikazao tijek ponuda. Tijek se određuje na temelju kategorije predviđanja prilike između snimki datuma početka i datuma završetka. Na primjer, ako je prilika bila u stanju Preuzeto na datum početka i premještena na Osvojeno na datum završetka, vidjet ćete tijek prilike od Posvećeno do Osvojeno na dijagramu toka.
Sljedeće kategorije u tijeku poslova izračunavaju se na temelju kretanja poslova. Objasnit ćemo ih primjerom. Recimo da je vaša prognoza za poslovna godina s četiri tromjesečja – počevši od siječnja do ožujka (Q1), travnja do lipnja (Q2), srpnja-rujna (Q3), listopada-prosinca (Q4). Usporedimo snimke od 1. srpnja i 31. kolovoza.
Kategorija prognoze Opis Primjer Proslijeđeno ili Povučeno Te kategorije uključuju prilike koje su premještene tijekom razdoblja snimka iz sljedećih razloga: - Prilike koje su prebačene s jednog prodavača na drugog unutar hijerarhije predviđanja.
- Prilike koje su prebačene s jednog razdoblja predviđanja na drugo unutar datumskog raspona predviđanja.
Promjena vlasništva: Dustin Ochs i Amber Rodriguez su voditelji prodaje koji odgovaraju Kennyju Smithu. Nekoliko prilika Dustina prebačeno je na Amber između snimki datuma početka i datuma završetka. Prenesene prilike pojavljuju se u kategoriji Izbačeno za Dustina i Povučeno u kategoriji za Amber. Međutim, neće biti promjena za Kennyja jer je pokret unutar iste hijerarhije.
Promjena datuma:
Nekoliko prilika Kennyja Smitha za koje se procijenilo da će se zatvoriti unutar Q3 kao 1 . srpnja premješteno je u Q4 kao 31. kolovoza. Te su prilike prikazane u kategoriji Izbačeno u snimka datuma završetka.Nove ponude Nove prilike koje su dodane između datuma početka i završetka snimke pojavljuju se kao Novi poslovi u stupcu snimke datuma početka. Prilike koje su stvorene između 1. srpnja i 31. kolovoza. Uklonjeno Prilike koje su se pomaknule iz prognoze zbog jednog od sljedećih razloga: - Procijenjeni datum zatvaranja prilike premješten je iz datumskog raspona predviđanja.
- Prilika je izbrisana.
- Prilika je premještena iz hijerarhije predviđanja
- Prilike koje su premještene u sljedeću poslovnu godinu.
- Prilike koje su iz organizacije Kennyja Smitha premještene u organizaciju Olivije Wilson.
Zadržite pokazivač miša iznad kategorije predviđanja u snopu kako biste vidjeli sažetak kategorije, uključujući kategoriju predviđanja s datumom snimke, sakupljeni iznos proračuna i broj prilika koje utječu na sakupljeni iznos. Također, tijek je istaknut da bi se pokazalo kako se prilike kreću između snimaka.
Da biste vidjeli temeljne prilike, odaberite kategoriju predviđanja u snopu. Prilike su prikazane u rešetki s usporednim prikazom kako se detaljni podaci za svaku priliku, kao što su vlasnik, vrijednost, datum i kategorija predviđanja, mijenjaju u stupcima od datuma početka do datuma završetka.
Ne možete uređivati prilike u retku. Međutim, u stupcu Akcija odaberite ikonu navigacije koja odgovara prilici koju želite urediti. Spremljene promjene neće utjecati na status prilike na snimci, jer se snimke trenutačno snimaju pomoću zamrznutih podataka.
Čiji tijek ponuda gledam?
Možete odrediti je li odabrani tijek za tim ili pojedinca tako što ćete pogledati zaglavlje tijeka ponude:
Ako naziv naslova sadrži Korisničko ime (grupa), gledate tijek ponuda korisničkog tima.
Ako naziv naslova sadrži samo korisničko ime, gledate tijek ponuda pojedinačnog korisnika.
Gledanje tijeka poslova drugih korisnika ovisi o hijerarhiji prodaje definiranoj za vas. Dodatne informacije potražite u članku Predviđanja i hijerarhija prodaje.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.