Dijeli putem

Automatski napravite snimke

  • Članak

Napomena

Od 30. lipnja 2024. više nećete moći omogućiti snimke za nove konfiguracije predviđanja. Uči više.

Snimka zamrzava podatke o predviđanju u trenutku. Zamrznuti podaci uključuju zbirne vrijednosti stupca, ručna prilagođavanja i osnovna polja zapisa koja izravno utječu na predviđanje. Možete koristiti ove snimke da biste vidjeli kako se predviđanje i osnovni podaci mijenjaju tijekom vremena.

Snimke se snimaju automatski svaki dan, a opciju možete omogućiti tijekom konfiguriranja predviđanja. Kada je omogućeno, snimke se uzimaju svakodnevno za to predviđanje i možete pregledavati tijekove posla i podatke o trendovima na temelju snimaka.

Napomena

  • Premium predviđanje mora biti omogućeno za značajku snimanja.
  • Snimke možete omogućiti ili onemogućiti u bilo kojem trenutku dok je predviđanje aktivno. Kada onemogućite ili arhivirate predviđanje, neke od prethodno snimljenih snimaka bit će izbrisane u skladu s pravilima brisanja snimka.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Administrator sustava ili upravitelj predviđanja
Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Da biste omogućili snimke

  1. Tijekom konfiguriranja predviđanja prikazuje se korak Snimke .

    Dodatne informacije: Konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi

    Omogućivanje snimka korak u konfiguraciji predviđanja

  2. Postavite prekidač Dnevne snimke na Omogućeno.
    Nakon što je predviđanje aktivno, snimke se automatski snimaju svakodnevno za tjedna, mjesečna i tromjesečna razdoblja prognoze. Za godišnja razdoblja snimke se snimaju tjedno. Generiranje početnih snimki može potrajati nekoliko sati.

    Napomena

    • Za predviđanje koje je u tijeku, snimke se uzimaju od datuma omogućavanja mogućnosti.
    • Za predviđanje koje je zakazano za budućnost, snimke se uzimaju od datuma početka predviđanja.
    • Završna snimka predviđanja stvara se posljednjeg dana predviđanja.
    • Snimke se ne stvaraju kada je predviđanje u neaktivnom stanju ili za protekle datume. Snimke arhiviranih i neaktivnih predviđanja brišu se u skladu s pravilima brisanja snimka.

Važno

Prilikom konfiguriranja stupaca za predviđanje provjerite je li svaki stupac jedinstven i da mogućnost Selektor nema duplikata. Ako postoje duplikati, kada aktivirate predviđanje, prikazat će se pogreška koja kaže da snimke ne mogu biti omogućene za predviđanje.

Pravila brisanja snimka

Snimke se brišu na temelju sljedećih pravila:

  • Snimke samo neaktivnih i arhiviranih predviđanja brišu se.

  • Postupak brisanja započet će nakon 30 dana nakon što je predviđanje neaktivno ili arhivirano.

  • Zadržava se posljednja snimka prognoze. Osim toga, zadržat će se sljedeće snimke na temelju ponavljanja prognoze:

    • Za duljinu ponavljanja do 35 dana, što je pet tjedana, zadržava se jedna snimka tjedno.

    • Za duljinu ponavljanja do 100 dana zadržava se jedna snimka za svakih 14 dana (2 tjedna).

    • Za duljinu ponavljanja dulju od 100 dana zadržava se jedna snimka mjesečno.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

O premium predviđanju
Analizirajte tijek poslova između snimki