Zatvaranje prilika kao ostvarenih ili izgubljenih

Zatvorite priliku kada dobijete ili izgubite posao. Zatvaranje prilike pomaže vam u praćenju prodajnog kanala i predviđanju buduće prodaje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Zatvaranje prilike

1. Na karti web-mjesta Središte za prodaju odaberite Prilike.

2. Otvorite priliku koju želite zatvoriti.

3. Odaberite karticu Ponude i provjerite jesu li sve ponude u stanju Zatvoreno . Upute za zatvaranje ponude potražite u članku Zatvaranje ponude.

4. Pri vrhu obrasca prilika učinite nešto od sljedećeg:

   • Da biste priliku zatvorili kao osvojenu, odaberite Zatvori kao osvojenu.

   • Da biste priliku zatvorili kao izgubljenu, odaberite Zatvori kao izgubljenu.

     

5. Provjerite i ažurirajte detalje kao što su stvarni prihod, konkurent, datum zatvaranja i opis.

   Napomena

   Ako je administrator dodao prilagođena polja obrascu Zatvori priliku, na obrascu ćete vidjeti dodatna polja.

   

Napomena

Nakon što zatvorite zapis o prilici, kategorija predviđanja prilike automatski se ažurira na Osvojeno ili Izgubljeno , ovisno o vašem odabiru za zaključenje prilike.

Prikaz detalja unesenih prilikom zatvaranja prilike

Kao voditelj prodaje možda ćete htjeti pregledati detalje koje su unijeli vaši prodavači dok zatvarate priliku da biste razumjeli razlog osvajanja ili gubitka prilike.

1. Na karti web-mjesta Središte za prodaju odaberite Prilike i odaberite prikaz Zatvorene prilike .

2. Otvorite priliku za koju želite pregledati detalje.

3. Odaberite Povezane>aktivnosti.

4. U biraču prikaza odaberite Pridruženi prikaz zatvorene aktivnosti.

5. Dvokliknite vrstu aktivnosti Zaključenje prilike da biste vidjeli detalje unesene prilikom zatvaranja prilike.

   

Informacije o rješavanju uobičajenih pogrešaka koje se mogu pojaviti prilikom zatvaranja prilike potražite u vodiču za otklanjanje poteškoća.

Ponovno otvaranje zatvorene prilike

Zatvorenu priliku možete ponovno otvoriti ako je klijent zainteresiran za ostvarivanje prilike.

1. Na karti web-mjesta Središte za prodaju odaberite Prilike.

2. Da biste vidjeli sve zatvorene prilike, u biraču prikaza odaberite prikaz Zatvorene prilike .

3. Odaberite priliku koju želite ponovno otvoriti, a zatim na naredbenoj traci odaberite Ponovno otvori priliku.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Njegovati prodaju od potencijalnog klijenta do narudžbe
Vodič za otklanjanje poteškoća s prodajom sustava Dynamics 365
Otklanjanje poteškoća s prilikama