Čitajte na engleskom

Dijeli putem


Zatvaranje ponude u sustavu Dynamics 365 Sales

Kada kreirate narudžbu iz ponude, ponuda se automatski zatvara kao osvojena. Međutim, ako ponuda nije prihvaćena, možete je zatvoriti ručno kao Izgubljenu, Otkazanu ili Revidiranu.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Zatvaranje ponude

  1. Na karti web-mjesta odaberite Ponude da biste vidjeli sve ponude. Alternativno, možete otvoriti priliku i odabrati karticu Ponude da biste vidjeli ponude povezane s prilikom.

    Napomena

    • Ponudu možete zatvoriti samo kada je u stanju Aktivno . Ako imate navodnike u stanju skice , možete ih izbrisati ili aktivirati, a zatim zatvoriti.
    • Ako želite prilagoditi iskustvo zatvaranja ponude, obratite se administratoru sustava Dynamics 365 Sales. Saznajte više o podržanim prilagodbama.
    • Ako ste izmijenili maksimalno ograničenje broja znakova za atribut Opis u entitetu Ponuda, provjerite jeste li napravili odgovarajuću promjenu i u entitetu Zatvaranje ponude. To je potrebno kako bi se spriječile potencijalne pogreške ili skraćivanje podataka kada sustav kopira Opis iz entiteta Ponuda u entitet Zatvaranje ponude.
  2. Otvorite ponudu koju želite zatvoriti i odaberite Zatvori ponudu na naredbenoj traci.

  3. U dijaloškom okviru Zatvaranje ponude unesite sljedeće podatke:

    • razlog stanja: Odaberite status stavke. Po zadanom su dostupne mogućnosti Izgubljeno, Poništeno i Revidirano.
    • Datum zatvaranja: Unesite datum zatvaranja ponude. Po zadanom je odabran trenutačni datum.
    • Opis: Unesite pojedinosti o tome zašto se ponuda zatvara.
    • Stvaranje revidirane ponude: Možda zatvarate ponudu jer trebate stvoriti novu, revidiranu ponudu. Ako je to slučaj, odaberite Da. Ako ne želite revidirati ponudu, postavite ovo polje na Ne.
    • Zatvori pridruženu priliku: Ovo se polje pojavljuje samo kada zatvorite posljednju ponudu povezanu s prilikom, a polje Stvori revidiranu ponudu postavljeno je na Ne.
  4. Odaberite U redu.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Stvaranje ili uređivanje ponuda