Zatvaranje ponude u sustavu Dynamics 365 Sales

Kada kreirate porudžbinu iz ponude, ponuda se automatski zatvara kao ostvarena. Međutim, ako ponuda nije prihvaćena, možete je zatvoriti ručno kao Izgubljenu, Otkazanu ili Revidiranu.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Zatvaranje ponude

1. Na karti web-mjesta odaberite Ponude da biste vidjeli sve ponude. Možete i otvoriti priliku i odabrati karticu Ponude da biste vidjeli ponude povezane s prilikom.

   Napomena

   • Ponudu možete zatvoriti samo kada je u stanju Aktivno . Ako imate ponude u stanju skice , možete ih izbrisati ili aktivirati, a zatim zatvoriti.
   • Ako želite prilagoditi doživljaj zatvaranja ponuda, obratite se administratoru prodaje sustava Dynamics 365. Saznajte više o podržanim prilagodbama.
   • Ako ste izmijenili maksimalno ograničenje broja znakova za atribut Opis u entitetu Ponuda, provjerite jeste li napravili odgovarajuću promjenu i u entitetu Zatvaranje ponude. To je potrebno kako bi se spriječile moguće pogreške ili skraćivanje podataka kada sustav kopira Opis iz entiteta Ponuda u entitet Zatvaranje ponude.

2. Otvorite ponudu koju želite zatvoriti i na naredbenoj traci odaberite Zatvori ponudu .

3. U dijaloškom okviru Zatvaranje ponude unesite sljedeće informacije:

   • razlog stanja: Odaberite status stavke. Po zadanom su dostupne mogućnosti Izgubljeno, Poništeno i Revidirano.
   • Datum zatvaranja: Unesite datum zatvaranja ponude. Po zadanom je odabran trenutačni datum.
   • Opis: Unesite detalje o tome zašto se ponuda zatvara.
   • Kreiranje revidirane ponude: Možda zatvarate ponudu jer morate kreirati novu, revidiranu ponudu. Ako je to slučaj, odaberite Da. Ako ne želite revidirati ponudu, postavite ovo polje na Ne.
   • Zatvaranje pridružene prilike:Ovo se polje pojavljuje samo kada zatvorite posljednju ponudu povezanu s prilikom , a polje Kreiraj revidiranu ponudu postavljeno je na Ne.

4. Odaberite U redu.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Kreiranje ili uređivanje ponuda