Dijeli putem

Stvaranje i uređivanje ponuda

  • Članak

Ponude uključuju pojedinosti o cijenama proizvoda za koje je vaš potencijalni kupac zainteresiran.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Kako stvoriti ili urediti ponude

Većina prodaja započinje iznosom ponude koje na kraju postanu narudžba. Vjerojatno ćete urediti punudu više puta tijekom napretka prodaje. Na početku stvarate skicu i morate je aktivirati kada je spremna za slanje klijentu. Kada klijent prihvati ponudu, možete stvoriti narudžbu. U suprotnom zatvarate ponudu kao revidiranu, otkazanu ili izgubljenu.

Stvaranje ponude iz prilike

  1. Odaberite kartu Ikona karte web-mjesta. web-mjesta, a zatim odaberite Prilike.

  2. Odaberite priliku kojoj želite stvoriti ponudu.

  3. Idite na karticu Ponude i zatim odaberite Nova ponuda.

    Otvorit će se obrazac ponude. Obrazac ponude unaprijed je ispunjen pojedinostima iz zapisa prilike, uključujući proizvode dodane u priliku.

  4. Dodajte više proizvoda ili uklonite postojeće iz područja Proizvodi . Saznajte više o tome kako se izračunavaju cijene za ponudu.

  5. Unesite podatke o otpremi i plaćanju u područje Informacije o otpremi obrasca Ponuda .

  6. Unesite adresu za naplatu i adresu za dostavu u područje Adrese obrasca Ponuda .

  7. Spremite promjene.

  8. Kada je vaša ponuda spremna za slanje klijentu, odaberite Aktiviraj ponudu na naredbenoj traci.

Napomena

U vašem osnovnom zapisu i svim njegovim stavkama mora se upotrebljavati ista valuta. Ako je, na primjer, u vašoj ponudi postavljena valuta američki dolar, morate upotrebljavati istu valutu za stavke cjenika koje dodate toj ponudi. Nije moguće promijeniti valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju ponude) ako ne uklonite sve stavke predmeta pridružene tom zapisu. Isto tako, ako je ponuda stvorena na temelju prilike, morate upotrebljavati istu valutu kao za tu priliku.

Izrada ponude

  1. Odaberite kartu Ikona karte web-mjesta. web-mjesta, a zatim odaberite Ponude

  2. Odaberite Novo.

  3. Na obrascu Ponuda unesite podatke u sljedeća obavezna polja:

  4. U odjeljku Podaci o prodaji, u odjeljku Potencijalni kupac, unesite podatke o kupcu za kojeg stvarate ovu ponudu.

  5. Spremite ponudu da biste nastavili s dodavanjem proizvoda.

  6. Da biste dodali proizvode iz prilike u ponudu, odaberite Dohvati proizvode pri vrhu obrasca Ponuda , odaberite priliku, a zatim odaberite U redu .

    – ILI –

    Da biste ručno dodali druge proizvode, u odjeljku Proizvodi odaberite Dodaj proizvod. Dodatne informacije: Dodavanje proizvoda u zapise ponude, fakture ili narudžbe

  7. U području Informacije o otpremi unesite pojedinosti o dostavi.

  8. U području Adrese unesite adresu za dostavu i adresu za naplatu.

  9. Odaberite Spremi.

  10. Kada je vaša ponuda spremna za slanje klijentu, odaberite Aktiviraj ponudu na naredbenoj traci.

Kako se izračunavaju cijene za ponudu

Izračun cijene za ponudu ovisi o katalogu proizvoda, stavkama retka, pravilima određivanja cijena, popustima i porezima. Također se razlikuje ovisno o fazi ponude, kao što je skica, aktivna ili zatvorena.

  • Stanje nacrta: Tijekom faze nacrta izračuni cijena temelje se na sljedećim elementima:

    • Katalog proizvoda: Uključuje katalog proizvoda s proizvodima/uslugama dostupnim za ponudu.

    • Cjenik: Definira cijenu proizvoda uključenih u ponudu.

    • Stavke retka: uključuje proizvode/usluge koje ste dodali kao stavke retka u ponudu, zajedno s količinom.

    • Pravila određivanja cijena: Određuje cijenu proizvoda ili usluge na temelju različitih čimbenika kao što su količinski popusti, cijene specifične za kupca, uvjeti ugovora ili bilo koji drugi konfigurirani kriterij.

    • Popusti: Specificira popuste koji će se primijeniti na pojedinačne stavke retka ili ukupnu ponudu na temelju određenih uvjeta ili pregovora s klijentom. Popusti mogu biti na temelju postotka ili fiksni iznosi.

    • Porezi: Specificira porezna pravila koja su konfigurirana za izračun primjenjivih poreza na temelju proizvoda, lokacije kupca i drugih relevantnih čimbenika.

    U stanju skice, cijene se prilagođavaju stvarnim cijenama na cjeniku kada otvorite ili uredite ponudu. Ukupna cijena izračunava se zbrajanjem cijene svih proizvoda u ponudu i oduzimanjem svih primijenjenih popusta.

  • Aktivno stanje: Aktivno stanje ponude ima istu cijenu kao i stanje nacrta. Međutim, ukupni iznos je zaključan i ne može se mijenjati nakon objavljivanja.

  • Zatvorena faza: U zatvorenom stanju, cijena se obično temelji na dogovorenim uvjetima između prodavatelja i kupca. Nakon zatvaranja ponude, cijene se smatraju fiksnima i više ne podliježu promjenama osim ako se ne stvori nova ponuda ili ugovor.

    U aktivnom i zatvorenom stanju, cijene se ne prilagođavaju stvarnim cijenama na cjeniku kada otvorite ili uredite ponudu.

Izvezi u PDF

Kada ponudi dodate sve pojedinosti, možete je poslati klijentu. Da biste izravno poslali e-poštu klijentu s priloženom ponudom, otvorite ponudu, odaberite Izvezi u PDF na naredbenoj traci. Dodatne informacije: Izvoz u PDF

Uobičajeni sljedeći koraci

gumb Strelica desno Izrada ili uređivanje narudžbe

Gumb Početna stranica Saznajte više o prodajnom procesu, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do narudžbe

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Prodajne transakcije u sustavu Dynamics 365 Sales
Izvezite svoju ponudu u PDF datoteku
Praćenje aktivnosti i upravljanje njima
Ispis ponude, fakture ili drugih zapisa