Dijeli putem

Konfiguracija analize bilješki

  • Članak

Da biste korisnicima s inteligentnim prijedlozima pomogli prilikom unosa aktivnosti na vremensku traku, kao što su obveza, e-pošta, telefonski poziv, zadatak, bilješka, objava ili bilo koje prilagođene aktivnosti, omogućite Analiza bilješki.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge Administrator sustava
Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Konfiguriranje Analiza bilješki

  1. Provjerite jesu li omogućene premium značajke aplikacije Sales Insights. Dodatne informacije: Omogućivanje i konfiguriranje premium značajki aplikacije Sales Insights

  2. Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.

    Odabir postavki Sales Insights

  3. Na karti web-mjesta u odjeljku Inteligencija produktivnosti odaberite Analiza bilješki.

    Stranica konfiguracije analize napomena

  4. Uključite Analiza bilješki preklop.

    Omogući analizu bilješki

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Kako vam Analiza bilješki pomaže inteligentnim prijedlogom
Najčešća pitanja o Analiza bilješki i automatskom snimanju