Kako vam analiza pomaže s prijedlozima

Dohvatite pametne prijedloge za radnju na bilješkama koje unesete u vezi s nedavnim sastankom ili razgovorom s klijentom.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Stvaranje akcija na temelju prijedloga

Analiza bilješki vam nudi prijedloge za radnje na temelju aktivnosti povezanim s klijentima. Kada stvorite aktivnost, kao što je obveza, e-pošta, telefonski poziv, zadatak, bilješka, objava ili prilagođene aktivnosti, značajka analize bilješki analizira opise u tim aktivnostima i daje vam inteligentne prijedloge. Pomoću ovih prijedloga možete poduzeti neke radnje, poput stvaranja zahtjeva za sastanak i dodavanja kontakta.

Kontrola vremenske trake dostupna je u kontaktima, prilikama, potencijalnim klijentima, poslovnim subjektima i obrascima slučajeva.

Uz analizu bilješki, tekst u aktivnosti će se istaknuti, a kada se odabere, prikazuju se prijedlozi. Ti prijedlozi uključuju: stvaranje aktivnosti, zadatke, kontakte, sastanak, zahtjeve za sadržaj i otkrivanje poteškoća.

Na primjer, stvorili ste bilješku "Upoznajte kupca 4. svibnja u 16:00". Kada odaberete ovaj tekst, Dynamics 365 Sales Insights nudi automatski prijedlog za stvaranje obveze.

Ako imate više prijedloga povezanih s aktivnosti, Dynamics 365 Sales Insights prikazuje te višestruke prijedloge – možete poduzeti pravovremene radnje ovisno o zahtjevima. Na primjer, stvorili ste bilješku o kontaktiranju klijenta u vezi s određivanjem cijena i zakazivanju sastanka kako biste dodatno popričali o pogodbi. Bilješka prikazuje prijedloge za stvaranje obveze i zakazivanje telefonskog poziva. Pogledajte ovaj primjer da biste vidjeli kako aktivnosti temeljene na prijedlozima funkcioniraju s više prijedloga:

1. Otvorite zapis s bilješkom i odaberite tekst bilješke.
   U ovom primjeru bilješka obuhvaća pozivanje Debre kako biste porazgovarali o cijenama dogovorenog posla i zakazivanje sastanka kako biste porazgovarali o dogovorenom poslu.

   

   Prikazuju se prijedlozi za stvaranje obveze i telefonskog poziva.

   

   Koristite ikonu strelice za prebacivanje između prijedloga.

2. U prijedlogu Nova obveza kartica odaberite Uredi i stvori.
   Otvorit će se obrazac Brzo stvaranje: obveza s unaprijed ispunjenim informacijama iz bilješke.

   

3. Uredite potrebne informacije i odaberite Spremi.

4. Slično tome, ponovite 2. i 3. korak za prijedlog novog telefonskog poziva.
   Nova obveza i poziv zakazani su za zapis.

Više informacija: Rad s aktivnostima

Primjeri

Sljedeća tri scenarija primjeri su načina korištenja analize bilješki u tvrtki ili ustanovi.

• Scenarij 1: Predložite novi kontakt
• Scenarij 2: Predložite stvaranje zadatka
• Scenarij 3: Novi sastanak

Scenarij 1: Prijedlog novog kontakta

• Da vas upoznam sa Johnom

Scenarij 2: Prijedlog stvaranja zadatka

• Pripremit ću ugovor do petka.
• John treba potvrditi datum s tvrtkom Contoso.
• John, možete li im poslati kod?

Scenarij 3: Novi sastanak

• Možemo li se naći na kavi dok sam u gradu?
• Imali smo sastanak s tvrtkom Contoso prošlog petka.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Konkretne informacije o zaštiti privatnosti za mogućnosti servisa Dynamics 365 Sales Insights za prodavače potražite u odjeljku Obavijest o zaštiti privatnosti.

Pogledajte

Konfiguriranje Analiza bilješki