Napomena
Za pristup ovoj stranici potrebna je autorizacija. Možete se pokušati prijaviti ili promijeniti direktorije.
Za pristup ovoj stranici potrebna je autorizacija. Možete pokušati promijeniti direktorije.
Dohvatite pametne prijedloge za radnju na bilješkama koje unesete u vezi s nedavnim sastankom ili razgovorom s klijentom.
Stvaranje radnji na temelju prijedloga
Analiza bilješki vam nudi prijedloge za radnje na temelju aktivnosti povezanim s klijentima. Kada stvorite aktivnost, kao što je obveza, e-pošta, telefonski poziv, zadatak, bilješka, objava ili prilagođene aktivnosti, značajka analize bilješki analizira opise u tim aktivnostima i daje vam inteligentne prijedloge. Pomoću ovih prijedloga možete poduzeti neke radnje, poput stvaranja zahtjeva za sastanak i dodavanja kontakta.
Kontrola vremenske trake dostupna je za kontakte, prilike, potencijalne klijente, račune i obrasce predmeta.
Uz analizu bilješki, tekst u aktivnosti će se istaknuti, a kada se odabere, prikazuju se prijedlozi. Ti prijedlozi uključuju: stvaranje aktivnosti, zadatke, kontakte, sastanak, zahtjeve za sadržaj i otkrivanje poteškoća.
Na primjer, stvorili ste bilješku "Upoznajte klijenta 4. svibnja u 4:00 sati". Kada odaberete ovaj tekst, Dynamics 365 Sales Insights nudi automatski prijedlog za stvaranje obveze.
Ako imate više prijedloga povezanih s aktivnosti, Dynamics 365 Sales Insights prikazuje te višestruke prijedloge – možete poduzeti pravovremene radnje ovisno o zahtjevima. Na primjer, stvorili ste bilješku o kontaktiranju klijenta u vezi s određivanjem cijena i zakazivanju sastanka kako biste dodatno popričali o pogodbi. Bilješka prikazuje prijedloge za stvaranje obveze i zakazivanje telefonskog poziva. Pogledajte ovaj primjer da biste vidjeli kako aktivnosti temeljene na prijedlozima funkcioniraju s više prijedloga:
Otvorite zapis s bilješkom i odaberite tekst bilješke.
U ovom primjeru bilješka obuhvaća pozivanje Debre kako biste porazgovarali o cijenama dogovorenog posla i zakazivanje sastanka kako biste porazgovarali o dogovorenom poslu.
Prikazuju se prijedlozi za stvaranje obveze i telefonskog poziva.
Koristite ikonu strelice za prebacivanje između prijedloga.
Na kartici Prijedlog nove obveze odaberite Uredi i stvori.
Otvara se obrazac Brzo stvaranje: Obveza s unaprijed ispunjenim informacijama iz bilješke.
Uredite potrebne podatke i odaberite Spremi.
Slično tome, ponovite 2. i 3. korak za prijedlog novog telefonskog poziva.
Nova obveza i poziv zakazani su za zapis.
Dodatne informacije: Rad s aktivnostima
Primjeri
Sljedeća tri scenarija primjeri su načina korištenja analize bilješki u tvrtki ili ustanovi.
- Scenarij 1: Predložite novi kontakt
- Scenarij 2: Predložite stvaranje zadatka
- Scenarij 3: Novi sastanak
Scenarij 1: Prijedlog novog kontakta
- Da vas upoznam sa Johnom
Scenarij 2: Prijedlog stvaranja zadatka
- Ugovor ću pripremiti do petka.
- John treba potvrditi datum s tvrtkom Contoso.
- John, možete li im poslati kod?
Scenarij 3: Novi sastanak
- Možemo li se naći na kavi dok sam u gradu?
- Imali smo sastanak s tvrtkom Contoso prošlog petka.
Obavijest o zaštiti privatnosti
Specifične informacije o zaštiti privatnosti o mogućnostima sustava Dynamics 365 Sales Insights za prodavače potražite u odjeljku Obavijest o zaštiti privatnosti.