Upravljanje uvjetnim tijekovima rada pomoću sekvenci
Sljedovi pomažu voditeljima prodaje u provođenju najboljih praksi uvođenjem niza uzastopnih aktivnosti koje će prodavatelji pratiti tijekom dana. Voditelj može povezati sljedove s potencijalnim klijentima i prilikama koje se pojavljuju prodavateljevom u redu čekanja posla kako bi prodavateljima pomogao da odrede prioritetne aktivnosti i usredotoče se na prodaju, učinkovitost i bolje usklađivanje s poslovnim procesima.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava, upravitelj slijeda ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Zahtjevi za dozvolu za upravljanje sekvencama
U sljedećoj su tablici prikazane dozvole potrebne korisničkoj ulozi za obavljanje zadataka na nizovima.
Napomena
Prema zadanim postavkama, te su dozvole dostupne za sigurnosne uloge Administrator sustava, Upravitelj slijeda, Voditelj prodaje i Prodavač.
| Zadatak vezan uz redoslijed | Potrebne dozvole |
|---|---|
| Stvaranje, uređivanje i brisanje | Na stranici Sigurnosne uloge na kartici Prilagođeni entiteti navedite dozvole za stvaranje, čitanje, pisanje i brisanje za entitet Slijed . Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije |
| Povezivanje i odspajanje | Na stranici sigurnosnih uloga na kartici Prilagođeni entiteti navedite dozvole za sljedeće entitete: - Slijed: Stvori i dodaj - Cilj slijeda: stvaranje, čitanje, pisanje, dodavanje, dodavanje i dodjeljivanje - Ciljni korak slijeda: Stvaranje, čitanje, pisanje, dodavanje i dodjeljivanje Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije |
Koristite dizajner sekvenci
Dizajner slijeda možete koristiti za obavljanje sljedećih zadataka:
- Stvorite i aktivirajte slijed.
- Povežite slijed sa zapisima.
- Prikaz pojedinosti o nizu i povezanim zapisima.
- Klonirajte i uredite slijed.
- Izbrišite slijed.
Preduvjet za pregled
Prije nego što započnete, provjerite je li značajka Ubrzivač prodaje konfigurirana u vašoj tvrtki ili ustanovi. Dodatne informacije: Konfigurirajte Ubrzivač prodaje.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Konfiguriranje Ubrzivač prodaje
Odredite prioritete prodajnog kanala pomoću radnog popisa