Upravljanje uvjetnim tijekovima rada pomoću sekvenci

Sljedovi pomažu voditeljima prodaje u provođenju najboljih praksi uvođenjem niza uzastopnih aktivnosti koje će prodavatelji pratiti tijekom dana. Voditelj može povezati sljedove s potencijalnim klijentima i prilikama koje se pojavljuju prodavateljevom u redu čekanja posla kako bi prodavateljima pomogao da odrede prioritetne aktivnosti i usredotoče se na prodaju, učinkovitost i bolje usklađivanje s poslovnim procesima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava, upravitelj slijeda ili voditelj prodaje Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Preduvjeti za dozvole za upravljanje sekvencama

Sljedeća tablica prikazuje dozvole potrebne za izvršavanje korisničke uloge za izvođenje zadataka na nizovima.

Napomena

Te su dozvole po zadanom dostupne za sigurnosne uloge administratora sustava, upravitelja slijeda, voditelja prodaje i prodavača.

Zadatak vezan uz slijed	Potrebne dozvole
Stvaranje, uređivanje i brisanje	Na stranici Sigurnosne uloge na kartici Prilagođeni entiteti navedite dozvole Stvaranje, čitanje, pisanje i brisanje za entitet slijeda . Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije
Povezivanje i prekid veze	Na stranici sigurnosnih uloga na kartici Prilagođeni entiteti navedite dozvole za sljedeće entitete: - Slijed: Stvaranje i dodavanje u - Cilj slijeda: stvaranje, čitanje, pisanje, dodavanje, dodavanje i dodjela - Korak cilja slijeda: stvaranje, čitanje, pisanje, dodavanje i dodjela Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije

Koristi dizajner sekvenci

Pomoću dizajnera slijeda možete izvršiti sljedeće zadatke:

• Stvorite i aktivirajte slijed.
• Povežite slijed sa zapisima.
• Prikažite detalje niza i povezane zapise.
• Klonirajte i uredite slijed.
• Brisanje slijeda.

Preduvjet pregleda

Prije početka provjerite je li značajka ubrzivača prodaje konfigurirana u vašoj tvrtki ili ustanovi. Dodatne informacije: Konfiguriranje ubrzivača prodaje.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Sljedeći korak: stvaranje i aktiviranje slijeda

Pogledajte

Konfiguriranje ubrzivača prodaje
Određivanje prioriteta prodajnog kanala pomoću radnog popisa