Davanje prioriteta prodajnom kanalu s pomoću radnih popisa

Koristite radne popise u ubrzivaču prodaje da biste odredili prioritete prodajnog kanala i osigurali da važni zapisi ne budu zapostavljeni.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Kako odrediti prioritete cjevovoda

Tijekom radnog dana kao prodavač morate žonglirati s više zadataka dok radite na više zapisa. Kao rezultat toga, može biti teško planirati i odrediti prioritete aktivnosti usmjerenih prema kupcima. Popis rada u ubrzivaču prodaje za Dynamics 365 Sales Insights pomaže vam odrediti prioritete vremena i truda kako biste osigurali da važni zapisi ne budu zapostavljeni.

Radni popis ubrzivača prodaje daje vam sljedeće mogućnosti:

• Upravljajte zapisima koji sadrže aktivnosti koje dospijevaju u zadnjih 30 dana da se izvode, sortiraju po prioritetu i uklone nakon dovršetka aktivnosti.
• Upravljajte popisom poslova sortiranjem, filtriranjem i grupiranjem zapisa.
• Prikažite relevantne informacije o klijentima, kao što su osobni podaci, prošle i buduće aktivnosti te povezani entiteti za svaki zapis.
• Komunicirajte s klijentima putem telefona i e-pošte. Dodatne informacije: Povezivanje s klijentima pomoću zapisa ili sljedeće widget
• Dodajte ručne aktivnosti zapisima – uz one koje su definirane u nizu – ako je potrebna ad hoc aktivnost.

Napomena

Popis poslova konfigurira voditelj prodaje koji s pomoću alata za dizajniranje slijeda definira slijed aktivnosti za zapise. Dodatne informacije: Stvaranje sekvenci i upravljanje njima

Preduvjeti

Prije početka korištenja popisa poslova, pregledajte sljedeće preduvjete:

• Značajka ubrzivača prodaje instalirana je u vašoj tvrtki ili ustanovi, a vaša je uloga dodijeljena pristupu radnim popisima. Dodatne informacije: Konfiguriranje ubrzivača prodaje
• Softverski telefon i poslužitelj e-pošte konfigurirani su za vašu sigurnosnu ulogu.
• Instaliran je Dynamics 365 Channel Integration Framework verzije 1, a davatelj kanala konfiguriran je za vašu organizaciju sustava Dynamics 365. Dodatne informacije: Integracija oglednog biranja softphonea sa sustavom Dynamics 365 Sales

Napomena

Iako prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata i prediktivno ocjenjivanje prilika nisu potrebni za radne popise, funkcija radnog popisa opisana u ovoj tema pretpostavlja da su te značajke omogućene i da su modeli generirani za vašu tvrtku ili ustanovu. Da biste omogućili ove značajke, obratite se administratoru.

Prikaz mojih zapisa pomoću popisa poslova

Radni popis prikazuje popis zapisa koji su vam dodijeljeni ili sigurnosna uloga s kojima ste povezani. Zapisi prikazuju aktivnosti koje dospijevaju za trenutni datum — ili na čekanju od prethodnih datuma — koje su stvorene ručno ili kroz slijed. To vam pomaže da pristupite svim zapisima koji sadrže aktivnosti na jednom mjestu, umjesto da se krećete kroz više obrazaca u aplikaciji. Voditelj prodaje može konfigurirati i odrediti entitete koji će vam se prikazati na radnom popisu. Vrh zapisa na radnom popisu uvijek će biti sljedeći najbolji kupac s najvećom ocjenom predviđanje.

Napomena

Iz verzije 9.1.23093.10010, za optimizaciju performansi učitavanja obrazaca s radnog popisa, uklanjaju se mogućnosti Natrag, Spremi i Zatvori u novom prozoru na naredbenoj traci obrasca. Ako želite te mogućnosti na obrascima na radnom popisu, obratite se Microsoftovoj podršci.

Prikaz radnog popisa

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales Hub i idite na Promjena prodaje> u području.

2. Na karti web-mjesta u odjeljku Moj posao odaberite Ubrzivač prodaje.
   Otvara se stranica radnog popisa, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

   

   Broj	Značajka	Opis
   1	Pretraživanje, filtriranje, sortiranje i grupiranje zapisa	Možete pretraživati, filtrirati, sortirati i grupirati zapise koje želite prikazati na popisu kako biste brzo identificirali klijente s kojima želite kontaktirati, kao što je opisano kasnije u ovoj tema. Pomoću ikone za pretraživanje možete potražiti određeni zapis koristeći naziv zapisa. Odaberite Dodatne mogućnosti (⋮) za slanje skupnih poruka e-pošte, konfiguriranje postavki radnog popisa i osvježavanje popisa, kao što je opisano kasnije u ovoj tema.
   2	Popis zapisa	Prikazuje popis zapisa koji su dodijeljeni vama ili sigurnosnoj ulozi kojoj pripadate. Nepročitani zapisi prikazuju se podebljano s pomoću okomite trake plave boje na lijevoj strani. Morate izvoditi i dovršiti aktivnosti na tim zapisima od trenutnog datuma i od prethodnih datuma. Svaki zapis prikazuje ime zapisa, ime primarnog kontakta, sljedeću najbolju radnju, bodovanje prioriteta i ime entiteta. Zadržite pokazivač miša iznad zapisa da biste vidjeli dodatne mogućnosti. Odaberite Dodatne mogućnosti (⋮) da biste izveli sljedeće akcije na zapisu: Označite kao dovršeno. Preskočite trenutnu aktivnost. Odgodite aktivnost. Promijenite stanje zapisa u nepročitano ili pročitano. Pratite ili prekinite praćenje zapisa. Preskoči vrijeme čekanja (ova je mogućnost dostupna za stavke koje su u stanju čekanja). Također, možete odabrati ikonu aktivnosti kako biste izvršili navedenu aktivnost za zapis. Dodatne informacije: Povezivanje s klijentima pomoću zapisa ili sljedeće widget Kada dovršite aktivnost na zapisu, odaberite ikonu osvježavanja. Popis će se osvježiti, a zapis će se ukloniti s popisa. Bilješka Popis prikazuje zapise mjesec dana unaprijed od trenutačnog datuma. Zapisi stariji od 30 dana automatski se uklanjaju i neće se prikazivati.
   3	Sljedeći widget	Prikazuje sljedeću najbolju akciju koju možete izvršiti na zapisu za dani datum, kao što je opisano kasnije u ovoj tema.

Filtriranje, sortiranje i više opcija

Filtriraj

Upotrijebite filtre da biste odredili prioritet zapisa na popisu poslova kako biste mogli doći do klijenata u pravo vrijeme. Sljedeća slika prikazuje popis mogućnosti dostupnih za filtriranje radnog popisa.

Filtri su kategorizirani u dvije vrste:

• Zadani filtri
• Prilagođeni filtri

Zadani filtri

Sljedeći filtri po zadanom su dostupni u ubrzivaču prodaje:

• Neotvoreno: pregledajte zapise koji nisu otvoreni ili pročitani.

• Praćeno: pregledajte zapise koje pratite.

• Krajnji rok: filtrirajte zapise prema vremenu u kojem zadatak mora biti dovršen za zapis. Dostupne su sljedeće mogućnosti:

  • Danas: pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji danas nisu dovršeni.
  • Od sutra: pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji će biti dovršeni sutra.
  • Prekoračenje roka: prikaz zapisa sa zadacima na čekanju koji nisu dovršeni na vrijeme.

• vrsta zapisa: ove mogućnosti filtra vrste su zapisa za koje je konfiguriran ubrzivač prodaje. Možete odabrati sve mogućnosti za prikaz svih zapisa ili možete odabrati pojedinačnu vrstu za prikaz samo zapisa te vrste.

  Odaberite barem jednu mogućnost za prikaz relevantnih zapisa u radnom popisu. Ako se nijedan zapis ne podudara s odabranom vrstom, prikazat će se prazan popis. Prema zadanim postavkama, odabrane su sve mogućnosti filtriranja.

• Vrsta aktivnosti: ove mogućnosti filtra sutelefonski pozivi , poruke e-pošte , zadaci i sastanci. Možete odabrati sve ili bilo koju određenu opciju za filtriranje zapisa koje želite prikazati na popisu poslova.

  Odaberite barem jednu mogućnost za prikaz relevantnih zapisa u radnom popisu. Ako nijedan zapis ne odgovara odabranoj vrsti aktivnosti, prikazat će se prazan popis. Prema zadanim postavkama, odabrane su sve mogućnosti filtriranja. Na primer, kada izaberete vrstu entiteta kao Potencijalnog klijenta , a vrstu aktivnosti kao Poziv, radni popis prikazuje samo zapise potencijalnih klijenata koji sadrže aktivnosti poziva.

Prilagođeni filtri

Prilagođeni filtri stvaraju se posebno za prikaz zapisa koji su vam važni i relevantni. Možete se obratiti administratoru da biste stvorili prilagođeni filtar koji ćete koristiti za filtriranje zapisa.

U sljedećem primjeru administrator je stvorio filtar na temelju potencijalnog klijenta i valute. Želite pregledati potencijalne klijente s valutom postavljenom na Američki dolar, stoga odaberite filtar i odaberite Američki dolar kao valutu.

1. U mogućnostima filtriranja proširite Potencijalni klijenti.

   

2. Proširite Potencijalni klijenti.Valuta, a zatim odaberite Američki dolar.

   

Popis radnih stavki filtrira se tako da prikazuje samo potencijalne klijente s vrstom valute američkog dolara.

Sortiranje

Odaberite Sortiraj da biste zapise organizirali u grupe i prikazali ih redoslijedom sortiranja koji odaberete (uzlazno ili silazno).

Više mogućnosti

Odaberite Dodatne mogućnosti (⋮) da biste izvršili sljedeće akcije:

• Osvježite popis.
• Pošaljite poruku e-pošte većem broju primatelja odjednom, kao što je opisano kasnije u ovoj tema.
• Personalizirajte svoj radni prostor. Možete konfigurirati sljedeće mogućnosti:
  • Dostupnost: konfigurirajte raspoloživost rada. Dodatne informacije: Konfiguriranje raspoloživosti rada
  • Automatsko napredovanje: Odaberite što će se sljedeće dogoditi nakon dovršetka aktivnosti. Dodatne informacije: Konfiguriranje koraka automatskog napredovanja
  • Koraci i aktivnosti: automatski stvorite aktivnost na vremenskoj traci koja je povezana s korakom. Dodatne informacije: Konfiguriranje koraka i aktivnosti
  • Filtri: Sakrijte ili prikažite filtre s dostupnog popisa filtara. Dodatne informacije: Prikazivanje ili skrivanje filtara

Slanje masovne e-pošte

Značajka masovne e -pošte pomaže vam optimizirati rad slanjem iste e -pošte popisu potencijalnih klijenata istovremeno. Potencijalni klijenti moraju imati isti korak e-pošte iz istog slijeda koji je pridružen svim zapisima.

Na primjer, recimo da 10 potencijalnih klijenata ima korak u slijedu za slanje uvodne e-pošte, a ovaj je korak na čekanju za danas. Pomoću značajke masovne e-pošte možete odabrati sve ili neke od 10 potencijalnih klijenata i poslati im uvodnu e-poštu odjednom.

Slanje masovne e-pošte

1. Na stranici radnog popisa odaberite Dodatne mogućnosti>: Masovna e-pošta.

   

   Zapisi popisa poslova u redu za čekanje automatski se grupiraju prema slijedu, a zatim prema radnji. Na primjer, slijed njegovanja potencijalnog klijenta ima 10 potencijalnih klijenata, od kojih je devet na koraku daljnje praćenje pošte i jedan u koraku Uvod u poštu . Kada odaberete mogućnost Masovna e-pošta , zapisi se najprije grupiraju prema slijedu njegovanja potencijalnih klijenata, a zatim prema koracima pošte daljnje praćenje pošte i uvoda.

   Kao što je prikazano na sljedećoj slici, mogućnost Skupna e-pošta u gornjem desnom kutu nije dostupna dok ne odaberete potencijalne klijente, kao što je opisano u sljedećem koraku.

   

2. Odaberite potencijalne klijente kojima želite poslati masovnu e-poštu. Možete odabrati sve potencijalne klijente odjednom odabirom naziva koraka ili možete proširiti korak, a zatim pojedinačno odabrati potencijalne klijente. U ovom primjeru šaljemo masovnu poruku e-pošte potencijalnim klijentima Ivanu Komashinskyju, Lidman Anni, Countsu Vongpleju i Nancy Anderson.

   

3. Na traci naredbi odaberite Skupna e-pošta.

   Otvara se alat za sastavljanje e-pošte. Ako ste za korak odabrali predložak e-pošte, predložak se otvara u alatu za sastavljanje.

   

   Napomena

   Svaki korisnik na popisu primatelja mora zadovoljiti sljedeće uvjete na obrascu entiteta:

   • Na kartici Detalji u odjeljku NAČIN KONTAKTAe-pošta je postavljena na Dopusti.
   • Na kartici Sažetak u odjeljku KONTAKTkorisnik ima valjanu adresu e-pošte.

4. (Neobavezno) Da biste pretpregledali poruku e-pošte, odaberite Pretpregled.

   Pretpregled se otvara i prikazuje oznake koje sadrže podatke o prvom primatelju (u ovom primjeru, Ivanu Komashinskyju). Međutim, kada se pošalje stvarna poruka e-pošte, svaka poruka e-pošte sadržavat će relevantne podatke o svakom potencijalnom klijentu na vašem popisu primatelja.

   

5. (Neobavezno) Da biste zakazali e-poštu, odaberite Raspored , a zatim datum i vrijeme u kojem želite poslati poruku e-pošte.

   

6. Odaberite Pošalji svima.

Poruka e-pošte poslat će se svim primateljima koje navedete. E-poštom možete provjeriti jesu li rokovi za te entitete ažurirani. Nakon što osvježite popis poslova, svi zapisi kojima ste upravo poslali poruku e-pošte premjestit će se na sljedeći korak.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Stvaranje sekvenci i upravljanje njima
Shvatite sljedeći widget