Davanje prioriteta prodajnom kanalu s pomoću radnih popisa

Koristite radne popise u Ubrzivač prodaje da biste odredili prioritet prodajnog kanala i osigurali da važni zapisi ne ostanu zapostavljeni.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Kako odrediti prioritete svog cjevovoda

Tijekom radnog dana kao prodavač morate žonglirati s više zadataka dok radite na više zapisa. Kao rezultat toga, može biti teško planirati i odrediti prioritete aktivnosti usmjerenih na klijente. Radni popis u Ubrzivač prodaje za Dynamics 365 Sales Insights pomaže vam odrediti prioritete vremena i truda kako biste osigurali da važni zapisi ne budu zapostavljeni.

Radni popis Ubrzivač prodaje pruža vam sljedeće mogućnosti:

• Upravljajte i pregledavajte zapise koji uključuju aktivnosti koje treba izvršiti u posljednjih 30 dana, razvrstane prema prioritetu i uklonjene nakon dovršetka aktivnosti.
• Upravljajte radnim popisom sortiranjem, filtriranjem i grupiranjem zapisa.
• Pregledajte relevantne informacije o klijentima, kao što su osobni podaci, prošle i buduće aktivnosti te povezani entiteti za svaki zapis.
• Komunicirajte s klijentima putem telefona i e-pošte. Dodatne informacije: Povezivanje s klijentima pomoću zapisa ili widget Sljedeće
• Dodajte ručne aktivnosti u zapise – uz one koje su definirane u nizu – ako je potrebna ad-hoc aktivnost.

Napomena

Popis poslova konfigurira voditelj prodaje koji s pomoću alata za dizajniranje slijeda definira slijed aktivnosti za zapise. Dodatne informacije: Stvaranje i upravljanje sekvencama

Preduvjeti

Prije početka korištenja popisa poslova, pregledajte sljedeće preduvjete:

• Značajka Ubrzivač prodaje instalirana je u vašoj tvrtki ili ustanovi, a vaša je uloga dodijeljena za pristup radnim popisima. Dodatne informacije: Konfiguriranje Ubrzivač prodaje
• Softverski telefon i poslužitelj e-pošte konfigurirani su za vašu sigurnosnu ulogu.
• Okvir za integraciju kanala za Dynamics 365 verzija 1 instaliran je i konfiguriran je davatelj kanala za vašu tvrtku ili ustanovu sustava Dynamics 365. Dodatne informacije: Integracija oglednog birača softverskog telefona sa sustavom Dynamics 365 Sales

Napomena

Iako Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata i Prediktivno ocjenjivanje prilika nisu potrebni za radne popise , funkcija radnog popisa opisana u ovoj tema pretpostavlja da su te značajke omogućene i da su modeli generirani za vašu tvrtku ili ustanovu. Da biste omogućili ove značajke, obratite se administratoru.

Prikaz mojih zapisa pomoću popisa poslova

Na radnom popisu prikazuje se popis zapisa koji su dodijeljeni vama ili sigurnosna uloga s kojom ste povezani. Zapisi prikazuju aktivnosti koje dospijevaju za trenutni datum - ili na čekanju od prethodnih datuma - koje su stvorene ručno ili putem slijeda. To vam pomaže da pristupite svim zapisima koji sadrže aktivnosti na jednom mjestu, umjesto da se krećete kroz više obrazaca u aplikaciji. Voditelj prodaje može konfigurirati i odrediti entitete koji će vam se prikazati na radnom popisu. Vrh zapisa na radnom popisu uvijek će biti sljedeći najbolji kupac s najvišim rezultatom predviđanje.

Napomena

Od verzije 9.1.23093.10010, da bi se optimizirala izvedba učitavanja obrazaca s radnog popisa, uklanjaju se opcije Natrag, Spremi i zatvori i Otvori u novom prozoru na naredbenoj traci obrasca. Ako želite te mogućnosti na obrascima na radnom popisu, obratite se Microsoftovoj podršci.

Prikaz radnog popisa

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Središte za prodaju i idite na Promjena područja>Prodaja.

2. Na karti web-mjesta u odjeljku Moj rad odaberite Ubrzivač prodaje.
   Otvara se stranica radnog popisa, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

   

   Broj	Značajka	Opis
   1	Pretraživanje, filtriranje, sortiranje i grupiranje zapisa	Možete pretraživati, filtrirati, sortirati i grupirati zapise koje želite prikazati na popisu da biste brzo identificirali klijente koje želite kontaktirati, kao što je opisano u nastavku ove teme. Pomoću ikone za pretraživanje možete potražiti određeni zapis koristeći naziv zapisa. Odaberite Dodatne mogućnosti (⋮) za slanje skupnih poruka e-pošte, konfiguriranje postavki radnog popisa i osvježavanje popisa, kao što je opisano kasnije u ovom tema.
   2	Popis zapisa	Prikazuje popis zapisa koji su dodijeljeni vama ili sigurnosnoj ulozi kojoj pripadate. Nepročitani zapisi prikazuju se podebljano s pomoću okomite trake plave boje na lijevoj strani. Morate izvoditi i dovršiti aktivnosti na tim zapisima od trenutnog datuma i od prethodnih datuma. Svaki zapis prikazuje ime zapisa, ime primarnog kontakta, sljedeću najbolju radnju, bodovanje prioriteta i ime entiteta. Zadržite pokazivač iznad zapisa da biste vidjeli više opcija. Odaberite Više mogućnosti (⋮) da biste izvršili sljedeće radnje na zapisu: Označite kao dovršen. Preskočite trenutnu aktivnost. Odgodite aktivnost. Promijenite stanje zapisa u nepročitano ili pročitano. Pratite ili prestanite pratiti zapis. Preskoči vrijeme čekanja (ova je opcija dostupna za stavke koje su u stanju čekanja). Također, možete odabrati ikonu aktivnosti kako biste izvršili navedenu aktivnost za zapis. Dodatne informacije: Povezivanje s klijentima pomoću zapisa ili widget Sljedeće Kada dovršite aktivnost na zapisu, odaberite ikonu osvježavanja. Popis će se osvježiti, a zapis će se ukloniti s popisa. Bilješka Popis prikazuje zapise mjesec dana unaprijed od trenutačnog datuma. Zapisi stariji od 30 dana automatski se uklanjaju i neće se prikazivati.
   3	Sljedeći widget	Prikazuje sljedeću najbolju akciju koju možete izvesti na zapisu za određeni datum, kao što je opisano u nastavku ove teme.

Filtriranje, sortiranje i više opcija

Filtriraj

Upotrijebite filtre da biste odredili prioritet zapisa na popisu poslova kako biste mogli doći do klijenata u pravo vrijeme. Na sljedećoj slici prikazan je popis mogućnosti koje su dostupne za filtriranje radnog popisa.

Filtri su kategorizirani u dvije vrste:

• Zadani filtri
• Prilagođeni filtri

Zadani filtri

Sljedeći filtri dostupni su prema zadanim postavkama u Ubrzivač prodaje:

• Neotvoreno: Pregledajte zapise koji nisu otvoreni ili pročitani.

• Praćeno: Pregledajte zapise koje pratite.

• Rok do: Filtrirajte zapise prema vremenu u kojem se zadatak mora dovršiti za zapis. Dostupne su sljedeće mogućnosti:

  • Danas: Pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji danas nisu dovršeni.
  • Od sutra: Prikaz zapisa sa zadacima na čekanju koji se sutra trebaju dovršiti.
  • Zakašnjelo: Pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji nisu dovršeni na vrijeme.

• vrsta zapisa: Ove mogućnosti filtra su vrste zapisa za koje je konfiguriran Ubrzivač prodaje. Možete odabrati sve mogućnosti za prikaz svih zapisa ili možete odabrati pojedinačnu vrstu za prikaz samo zapisa te vrste.

  Odaberite barem jednu mogućnost za prikaz relevantnih zapisa u radnom popisu. Ako se nijedan zapis ne podudara s odabranom vrstom, prikazat će se prazan popis. Prema zadanim postavkama, odabrane su sve mogućnosti filtriranja.

• Vrsta aktivnosti: Ove mogućnosti filtra su Telefonski pozivi, Poruke e-pošte, Zadaci i Sastanci. Možete odabrati sve ili bilo koju određenu opciju za filtriranje zapisa koje želite prikazati na popisu poslova.

  Odaberite barem jednu mogućnost za prikaz relevantnih zapisa u radnom popisu. Ako nijedan zapis ne odgovara odabranoj vrsti aktivnosti, prikazat će se prazan popis. Prema zadanim postavkama, odabrane su sve mogućnosti filtriranja. Na primjer, kada odaberete vrstu entiteta kao Potencijalni klijent i vrstu aktivnosti kao Poziv, radni popis prikazuje samo zapise potencijalnog klijenta koji uključuju aktivnosti poziva.

Prilagođeni filtri

Prilagođeni filtri stvoreni su posebno za prikaz zapisa koji su vam važni i relevantni. Možete se obratiti administratoru da biste stvorili prilagođeni filtar koji ćete koristiti za filtriranje zapisa.

U sljedećem primjeru administrator je stvorio filtar na temelju potencijalnog klijenta i valute. Želite vidjeti potencijalne klijente čija je valuta postavljena na američki dolar, pa odaberite filtar i odaberite američki dolar kao valutu.

1. U opcijama filtra proširite Potencijalni klijenti.

   

2. Proširite Leads.Currency, a zatim odaberite Američki dolar.

   

Popis radnih stavki filtrira se tako da prikazuje samo potencijalne klijente s vrstom valute američki dolar.

Sortiranje

Odaberite Sortiraj da biste zapise organizirali u grupe i prikazali ih redoslijedom sortiranja koji ste odabrali (uzlazno ili silazno).

Više mogućnosti

Odaberite Više mogućnosti (⋮) da biste izvršili sljedeće radnje:

• Osvježite popis.
• Pošaljite poruku e-pošte većem broju primatelja odjednom, kao što je opisano u nastavku ove teme.
• Personalizirajte svoj radni prostor. Možete konfigurirati sljedeće opcije:
  • Dostupnost: Konfigurirajte svoju radnu dostupnost. Dodatne informacije: Konfiguriranje radne dostupnosti
  • Automatsko napredovanje: Odaberite što će se sljedeće dogoditi nakon što dovršite aktivnost. Dodatne informacije: Konfiguriranje koraka automatskog napredovanja
  • Koraci i aktivnosti: automatski izradite aktivnost na vremenskoj traci koja je povezana s korak. Dodatne informacije: Konfiguriranje koraka i aktivnosti
  • Filtri: Sakrijte ili prikažite filtre s popisa dostupnih filtara. Dodatne informacije: Prikaz ili skrivanje filtara

Slanje skupne e-pošte

Značajka masovne e -pošte pomaže vam optimizirati rad slanjem iste e -pošte popisu potencijalnih klijenata istovremeno. Potencijalni klijenti moraju imati isti korak e-pošte iz istog slijeda koji je pridružen svim zapisima.

Na primjer, recimo da 10 potencijalnih klijenata ima korak u slijedu za slanje uvodne e-pošte, a ovaj je korak na čekanju za danas. Korištenjem značajke skupne e-pošte možete odabrati sve ili neke od 10 potencijalnih klijenata i poslati im uvodnu e-poštu odjednom.

Slanje skupne e-pošte

1. Na stranici radnog popisa odaberite Dodatne mogućnosti>Skupna e-pošta.

   

   Zapisi popisa poslova u redu za čekanje automatski se grupiraju prema slijedu, a zatim prema radnji. Na primjer, slijed njegovanja potencijalnih klijenata ima 10 potencijalnih klijenata, s devet u koraku daljnje praćenje e-pošte i jednim u korak e-pošte Uvod. Kada odaberete mogućnost Skupna e-pošta , zapisi se najprije grupiraju prema slijedu njegovanja potencijalnih klijenata, a zatim prema koracima daljnje praćenje pošte i Uvodna pošta .

   Kao što je prikazano na sljedećoj slici, mogućnost Skupna e-pošta u gornjem desnom kutu nije dostupna dok ne odaberete potencijalne klijente, kao što je opisano u sljedećem korak.

   

2. Odaberite potencijalne klijente kojima želite poslati masovnu e-poštu. Možete odabrati sve potencijalne klijente odjednom odabirom naziva koraka ili možete proširiti korak, a zatim pojedinačno odabrati potencijalne klijente. U ovom primjeru šaljemo masovnu poruku e-pošte potencijalnim klijentima Ivanu Komashinskyju, Lidman Anni, Countsu Vongpleju i Nancy Anderson.

   

3. Na naredbenoj traci odaberite Skupna e-pošta.

   Otvara se alat za sastavljanje e-pošte. Ako ste za korak odabrali predložak e-pošte, predložak se otvara u alatu za sastavljanje.

   

   Napomena

   Svaki korisnik na popisu primatelja mora zadovoljiti sljedeće uvjete na obrascu entiteta:

   • Na kartici Pojedinosti u odjeljku NAČIN KONTAKTA,E-pošta je postavljena na Dopusti.
   • Na kartici Sažetak u odjeljku KONTAKT korisnik ima valjanu adresu e-pošte.

4. (Nije obavezno) Za pretpregled e-pošte odaberite pretpregled.

   Pretpregled se otvara i prikazuje oznake koje sadrže podatke o prvom primatelju (u ovom primjeru, Ivanu Komashinskyju). Međutim, kada se pošalje stvarna poruka e-pošte, svaka poruka e-pošte sadržavat će relevantne podatke o svakom potencijalnom klijentu na vašem popisu primatelja.

   

5. (Nije obavezno) Da biste zakazali e-poštu, odaberite Zakaži, a zatim odaberite datum i vrijeme kada želite poslati e-poštu.

   

6. Odaberite Pošalji svima.

Poruka e-pošte poslat će se svim primateljima koje navedete. E-poštom možete provjeriti jesu li rokovi za te entitete ažurirani. Nakon što osvježite popis poslova, svi zapisi kojima ste upravo poslali poruku e-pošte premjestit će se na sljedeći korak.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Stvaranje sekvenci i upravljanje njima
Objašnjenje widget Sljedeće na redu