Stvaranje i aktiviranje slijeda

Svaka tvrtka ili ustanova ima svoje procese prodaje koje prodavatelji trebaju slijediti. Slijed pomaže prodavateljima da prevladaju nedosljednosti u obuci ili nedostatak dokumentacije u postupku prodaje. Kada stvorite slijed, definirate aktivnosti koje želite da vaši prodavači izvode - i redoslijed njihovog izvođenja - dok obrađuju zapise. Zahvaljujući tome, prodavatelji se mogu usredotočiti na prodaju, a također im olakšava određivanje sljedećih koraka.

Također, prodavači mogu kreirati i aktivirati sekvence za sebe i koristiti sekvence za rad na svojim dodijeljenim zapisima. Dodatne informacije: Stvaranje i povezivanje sekvence za sebe

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Administrator sustava ili upravitelj sekvenci Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Izrada slijeda

1. Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki> Sales Insights područja.

2. Ubrzivač prodaje, odaberite Slijed.

3. Na stranici Slijedovi odaberite Novi slijed.

   

4. U dijaloškom okviru Stvaranje slijeda odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste stvorili slijed:

   • Koristi predložak: Koristite predloške za brzo postavljanje sekvenci. Predlošci slijeda pružaju skup aktivnosti koje će prodavače voditi sa sljedećom najboljom radnjom koju treba poduzeti kako bi postigli zadatak, kao što je upoznavanje s potencijalnim klijentom i osvajanje posla. Dodatne informacije: Predlošci sekvenci

   • Koristi prazan slijed: Upotrijebite prazan slijed za izradu niza ispočetka.

   

5. U dijaloškom okviru Definiranje svojstava slijeda unesite sljedeće podatke.

   Parametar	Opis
   Naziv slijeda	Naziv slijeda.
   Opis	Opis slijeda. (Nije obavezno)
   Entity	Vrsta entiteta čije podatke želite primijeniti na taj slijed. Prema zadanim postavkama odabrana je vrsta entiteta potencijalnog klijenta.

   

6. Odaberite Dalje.
   Otvara se stranica dizajnera sekvenci.

   

   Prema zadanim postavkama, korak Početak slijeda ovdje dodaje se u slijed kao prvi korak.

7. Nakon korak Početak slijeda ovdje odaberite ikonu Dodaj (+) i konfigurirajte korake slijeda.

   Za slijed, koraci su kategorizirani u sljedeće četiri skupine:

   • Koraci: korak u nizu je zadatak angažmana koji prodavač obavlja za doseg prodaje, kao što su e-pošta, telefonski poziv i zadatak. Dodatne informacije: Dodavanje koraka u redoslijed
   • Uvjeti: korak uvjeta u nizu određuje sljedeći tijek radnje koji će slijed poduzeti nakon što je uvjet ispunjen ili ne, na temelju dovršene aktivnosti. Dodatne informacije: Dodavanje koraka uvjeta
   • Naredbe: Naredbeni korak u nizu određuje sljedeći tijek radnje prema vrijednosti danoj u polju ili fazi poslovnog procesa. Dodatne informacije: Dodavanje koraka naredbe u sekvence
   • LinkedIn: LinkedIn korak aktivnosti u nizu omogućuje prodavačima da diverzificiraju svoje svakodnevne aktivnosti uključivanjem funkcija društvene prodaje. Možete koristiti ogromnu mrežu servisa LinkedIn s preporučenim radnjama koje vaši prodavači mogu poduzeti za izgradnju dubljih veza. Dodatne informacije: Dodavanje LinkedIn aktivnosti u slijed

8. Odaberite ikonu Dodaj , a zatim ponovite korak 7 za sve aktivnosti koje želite dodati u slijed.

9. Spremite redoslijed.

Sada možete dodijeliti redoslijed korisnicima, a zatim ga aktivirati.

Dodijelite različite sekvence korisnicima ili timovima

Različitim prodavačima za zapis možete dodijeliti različite sekvence. Svaki se prodavač tada može usredotočiti na jedinstveni skup radnji kako bi povećao svoje šanse za sklapanje posla. Na primjer, možete dodijeliti jedan slijed prodavatelju, a drugi upravitelju računa odgovornom za isti zapis, omogućujući im istovremenu suradnju.

Deaktivirajte slijed prije nego što ga dodijelite korisnicima ili timu.

1. Na stranici slijeda odaberite Svojstva.

   

2. U oknu Svojstva u odjeljku Dodijeli odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

   Tip	Mogućnost	Opis
   Zapis	Vlasnik zapisa	Opcija automatski dodjeljuje slijed vlasniku zapisa kada je povezan. Ta je mogućnost odabrana kao zadana.
   	Član tima naveden u polju zapisa	Mogućnost automatski dodjeljuje slijed pojedincu na temelju odabranog naziva polja u zapisu. Odaberite naziv polja koji želite uzeti u obzir za dodjeljivanje slijeda određenom korisniku, kao što je navedeno u tom polju.
   Teams	Tim vlasnik	Opcija automatski dodjeljuje slijed timu vlasnika kada je zapis povezan. Vlasnik zapisa mora biti tim vlasnika. Po želji možete definirati uvjete za dodjelu slijeda određenim pojedincima unutar tima vlasnika. Da biste definirali uvjete, odaberite Uvjet je prazan.
   	Tim za pristup	Opcija automatski dodjeljuje slijed pristupnom timu kada je zapis povezan. Vlasnik zapisa mora biti pristupni tim. Po želji možete definirati uvjete za dodjelu slijeda određenim pojedincima unutar pristupnog tima. Da biste definirali uvjete, odaberite Uvjet je prazan.

   Sljedeća je slika primjer okna Svojstva:

   

Aktiviranje slijeda

1. Otvorite slijed, a zatim odaberite Aktiviraj.

   Napomena

   Možete imati do 250 aktivnih nizova istodobno u svojoj tvrtki ili ustanovi.

   

2. Odaberite Aktiviraj u poruci potvrde koja se pojavi.

   Napomena

   Može doći do pogreške ako ste dodali Postavi vrijeme čekanja kao posljednju aktivnost slijeda. Morate izbrisati ovu posljednju aktivnost Postavi vrijeme čekanja, a zatim spremiti i aktivirati slijed.

   Slijed je aktiviran i naveden na početnoj stranici dizajnera slijeda. Također, možete vidjeti status slijeda pored imena i poruke potvrde.

   

Zatim povezujete aktivni slijed sa zapisima. Dodatne informacije: Povezivanje slijeda sa zapisima

Početna stranica sekvence

Na početnoj stranici slijeda možete izvršiti sljedeće zadatke:

• Sortirajte i filtrirajte zapise na temelju mogućnosti stupaca. Proširite zaglavlje stupca, a zatim odaberite dostupne mogućnosti sortiranja i filtriranja.
• Promijenite redoslijed stupaca tako da ih povučete na željeno mjesto u rešetki.
• Pretraživanje je dostupno samo po nazivu i opisu slijeda.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Sekvence
Dodavanje koraka u slijed
Upravljanje oznakama za sekvence
Migracija sekvenci iz jednog okruženja u drugo