Dijeli putem

Upotreba interakcije s e-poštom za pregled interakcija putem poruka

  • Članak

Interakcija s e-poštom u sustavu Dynamics 365 Sales prati interakcije klijenata s vašim porukama. Možete saznati je li odabrao vezu, otvorio privitak ili poslao odgovor. Također možete primati upozorenja koja će vam pomoći da se sjetite daljnje praćenje sa svojim klijentima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga

Preduvjeti

  • Vaš je administrator uključio interakciju s e-poštom.
  • Vaš je administrator uključio Pomoćnik. Interakcija s e-poštom koristi Pomoćnik za isporuku upozorenja i drugih poruka.

Kako vam interakcija s e-poštom pomaže da budete učinkovitiji prodavač

Uz interakciju s e-poštom možete:

  • Saznajte kada je klijent otvorio vašu poruku, odabrao vezu, otvorio privitak ili poslao odgovor. (Kada klijentov klijent e-pošte skenira vašu e-poštu iz sigurnosnih razloga, može umjetno povećati broj otvorenih e-poruka i odabira veza.)
  • Primite trenutačno upozorenje kada korisnik prvi put otvori vašu poruku.
  • Zakažite najučinkovitije vrijeme isporuke na temelju vremenske zone primatelja.
  • Odaberite najučinkovitiji predložak poruke na temelju povijesti interakcije s e-poštom vaše tvrtke ili ustanove.
  • Postavite upozorenje koje će vas podsjetiti kada je vrijeme za daljnje praćenje e-poruke.
  • Pregledajte cijelu povijest interakcije jedne poruke ili pregledajte ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve) za sve svoje poruke.

Neke značajke interakcije s e-poštom mogu biti vidljive čak i kada je značajka isključena. Ove se značajke i dalje prikazuju, ali su prazne:

  • Tablica Privici , koja se prikazuje kada sastavljate poruku e-pošte ili predložak e-pošte, uvijek sadrži stupac Praćeno .
  • Tablica Praćena e-pošta uvijek prikazuje stupce Otvaranja, Vrijeme zadnjeg otvaranja, Prikazi privitaka, Klikovi na veze i Odgovori .
  • Tablica Predložak e-pošte uvijek prikazuje stupce Stopa odgovora, Stopa otvaranja, Preporučeno i Broj e-pošte.
  • Gotove verzije obrazaca za račun, kontakt i potencijalni klijent sadrže polje Prati e-poštu .

Napomene

Pregledajte sljedeće razmatranje prije upotrebe interakcije s e-poštom:

  • Poruka e-pošte prati se samo ako popis primatelja sadrži zapise o računu, kontaktu ili potencijalnom klijentu u poljima Prima ili CC . Ako se u polja Prima i CC dodaju druge vrste zapisa, e-pošta se ne može pratiti. U takvim slučajevima prikazuje se poruka u kojoj se navodi da se e-pošta ne može pratiti jer popis primatelja ne sadrži zapise računa, potencijalnog klijenta ili kontakta.

Prikaz povijesti interakcije s e-poštom

Status, statistika interakcije i ključni pokazatelji performansi (KPI-jevi) za praćene poruke e-pošte dostupni su u mnogim dijelovima sustava Dynamics 365 Sales za svaki zapis u kojem su relevantni.

Povijest e-pošte u stupcu Aktivnosti

Nakon što spremite ili pošaljete poruku, ona se pojavljuje na popisu Aktivnosti za zapis U vezi, koji je obično zapis koji ste pregledali kada ste je sastavljali. U nekim slučajevima to može biti povezani zapis.

Snimka zaslona poruka e-pošte na popisu Aktivnosti.

Praćene poruke prikazuju trenutačni status interakcije na pločici na popisu Aktivnosti . Pomoću gumba u gornjem desnom kutu pločice e-pošte proširite njezin sadržaj i povijest interakcije izravno na popisu ili da biste otvorili cijelu stranicu poruke.

KPI-jevi e-pošte na popisu poruka e-pošte

Broj otvaranja, prikaza privitaka, klikova na veze i odgovora na praćene poruke možete vidjeti na popisu poruka e-pošte koje je poslala vaša prodajna organizacija.

  1. Idite na Prodajne>aktivnosti.

  2. Na popisu pri vrhu stranice odaberite Pošalji e-poštom sve praćene> e-poruke.

Snimka zaslona KPI-jeva e-pošte na popisu e-pošte.

Detalji poruke

Da biste otvorili prikaz pojedinosti isporučene poruke samo za čitanje, odaberite njezin predmet na popisu Aktivnosti ili E-pošta . Pojedinosti koje možete vidjeti uključuju povijest interakcije s porukama i KPI-jeve.

Snimka zaslona pojedinosti poruke e-pošte.

KPI-jevi pri vrhu vremenske trake prikazuju ukupan broj otvaranja, prikaza privitaka, klikova i odgovora koji su zabilježeni za poruku. Vremenska traka prikazuje simbol za svaki događaj interakcije, s najnovijim na vrhu i nekoliko detalja o svakom događaju.

Rezultati predloška i preporuke na popisu predložaka

Možete vidjeti izvedbu predložaka e-pošte, uključujući stopu odgovora, stopu otvaranja, broj korištenja i jesu li preporučeni ili ne.

Idite na Postavke>Poslovni>predlošci, a zatim odaberite Predlošci e-pošte.

Snimka zaslona KPI-jeva na popisu predložaka e-pošte.

Objašnjenje povijesti interakcije e-poštom

Obično kada šaljete e-poštu, ne znate je li otvorena ili pročitana, osim ako vam primatelj ne odluči odgovoriti. To je zato što je e-pošta stvorena za simulaciju tradicionalne pošte i nije dizajnirana za praćenje odgovor na umu. Dynamics 365 Sales koristi posebne tehnike za zaobilaženje ovog ograničenja i pružanje značajki praćenja poruka u interakciji s e-poštom.

  • Saznajte kada je poruka otvorena: Kada pošaljete praćenu poruku e-pošte iz sustava Dynamics 365 Sales, sustav generira prozirni GIF s jedinstvenim nazivom i dodaje ga u poruku kao povezanu sliku. Ovaj nevidljivi GIF, zajedno sa svim drugim slikama koje dodate u poruku, pohranjuju se u sustavu Dynamics 365. Dohvaćaju se kada primatelj otvori poruku i odluči preuzeti njezine slike. Kada se zatraži jedinstveni GIF, Dynamics 365 Sales registrira da je pridružena poruka otvorena.

    Preporučujemo da u svoje poruke uvijek uključite slike, poput logotipa tvrtke ili zanimljive ilustracije, jer to motivira primatelje da ih preuzmu. Nećete znati da su otvorili poruku ako se slike ne učitaju.

  • Saznajte kada je kliknuta svaka veza: Kada pošaljete praćenu poruku e-pošte iz sustava Dynamics 365 Sales, sustav zamjenjuje svaku od svojih hiperveza jedinstvenom vezom za preusmjeravanje koja upućuje na Dynamics 365. Svaka veza za preusmjeravanje sadrži ID koji identificira poruku koja je sadrži i URL odredišta izvorne veze. Kada Dynamics 365 primi zahtjev za povezivanje, zapisuje klik, a zatim ga preusmjerava na izvornu adresu kako bi primatelj dobio točne podatke s malim ili nikakvim kašnjenjem.

  • Saznajte kada je svaki privitak otvoren: Kada poruci dodate praćeni privitak, datoteka se ne prilaže izravno kao kod standardne e-mail poruke. Umjesto toga, pohranjuje se u OneDrive zajedničko korištenje za tvrtke koje koristi Dynamics 365 i dodaje se u poruku kao veza. Kao i kod praćenih veza, kada primatelj klikne za preuzimanje privitka, Dynamics 365 bilježi klik i vrijeme. Primatelji će možda čak radije primati privitke kao veze, a ne kao datoteke jer vaše poruke zauzimaju mnogo manje mjesta u ulaznoj pošti.

    Možete kombinirati praćene i nepraćene privitke u jednoj e-poruci. To može biti važno ako šaljete osjetljive datoteke koje ne želite spremiti za OneDrive Business.

Radnje koje se izvode na e-pošti pohranjuju se u Microsoft Azure pohranu. Azure Storage jedinstven je za svaku tvrtku ili ustanovu. Ako se tvrtka ili ustanova vrati u drugu tvrtku ili ustanovu, povijest radnji e-pošte u prethodnoj tvrtki ili ustanovi ne prenosi se u vraćenu tvrtku ili ustanovu.

Važno

Sve podatke o interakciji s e-poštom trebate tretirati kao procjene. Sustav može registrirati događaj otvaranja e-pošte samo ako primatelj preuzme i slike poruke, uključujući nevidljivi GIF. Stvarni broj otvaranja može biti veći od broja zabilježenog u sustavu Dynamics 365 Sales. Slično tome, ako su slike predmemorirane, što je tipično za klijente e-pošte temeljene na webu, naknadna otvaranja možda se neće prijaviti prodaji.

Razmatranja o broju e-poruka

Interakcija s e-poštom pruža vrijedan uvid u vaše e-poruke, ali lažno pozitivni rezultati mogu se pojaviti zbog filtara neželjene pošte i drugih mehanizama koje implementira vaša tvrtka ili ustanova. Stoga broj e-pošte možda nije točan i trebao bi se koristiti za određivanje trendova, a ne za točnu mjeru je li potencijalni klijent pročitao određenu poruku. Evo nekoliko razmatranja koja morate znati:

  • Iz sigurnosnih razloga vaša tvrtka ili ustanova može konfigurirati skeniranje odlazne pošte, a ta se skeniranja mogu registrirati kao otvaranja e-pošte, posebno za poruke e-pošte koje sadrže hiperveze ili privitke. To bi mogao biti razlog zašto se čini da se više e-poruka otvara istovremeno, posebno kada se šalju različitim primateljima u različitim organizacijama.
  • Određeni davatelji usluga e-pošte (ESP-ovi) skeniraju odlazne poruke, prvenstveno ciljajući nove poštanske sandučiće, one s nedavnim povećanjem aktivnosti slanja pošte i poštanske sandučiće označene zbog sumnjivog ponašanja ili ponašanja sličnog neželjenoj pošti. Također, ESP-ovi privremeno provode nasumična skeniranja dijela poštanskih sandučića. Korisnici obično ne mogu konfigurirati ovaj proces, što služi za odvraćanje pošiljatelja neželjene pošte od iskorištavanja njihove platforme.
  • Integracija ili proširenje treće strane pretražuje vaše odlazne poruke u potrazi za neželjenom poštom ili internim prijavama. Svaki put kada se e-pošta otvori, čak i pomoću alata za skeniranje ili praćenje, ona se registrira kao otvoreni događaj.
  • Filtri za neželjenu poštu primatelja mogu skenirati i otvoriti vaše poruke e-pošte koje šaljete, a to se može računati kao otvoreno tijekom postupka sigurnosnog skeniranja.

Uključivanje interakcije s e-poštom
Stvaranje i slanje poruke e-pošte
Konfiguriranje postavki privatnosti