Konfiguracija interakcije s e-poštom
Konfigurirajte angažman putem e-pošte da biste prodavačima i voditeljima prodaje pokazali uvid u angažman kupaca s e-poštom kako biste pomogli u izgradnji Odnosi kupaca. Za analizu angažmana e-pošte uzimaju se u obzir samo e-poruke poslane iz sustava Dynamics 365.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju |
Omogućivanje angažmana putem e-pošte
Da biste omogućili angažman putem e-pošte, učinite sljedeće:
Napomena
Da biste iskoristili potpuni doživljaj angažmana putem e-pošte, uključite uvid u angažman e-pošte Kartice Otvorena e-pošta i podsjetnik e-poštom.
Važno
Omogućavanjem te značajke pristajete na dijeljenje podataka o aktivnostima e-pošte vaših klijenata s drugim Microsoftovim uslugama. Podaci uvezeni iz vanjskih sustava u Dynamics 365 podliježu našoj izjavi o zaštiti privatnosti.
Preduvjeti
Provjerite sljedeće preduvjete prije omogućivanja interakcije s e-poštom za vašu tvrtku ili ustanovu:
Omogućite standarne značajke Sales Insights. Dodatne informacije: Omogućivanje i konfiguriranje standardnih značajki aplikacije Sales Insights
Da biste koristili privitke praćene e-pošte:
OneDrive for Business mora biti dostupan poslužitelju za Dynamics 365 Sales. Više informacija: Omogući OneDrive za tvrtke
Omogućite upravljanje dokumentima za e-poštu na usluzi Sales. Dodatne informacije:Omogućivanje SharePoint upravljanja dokumentima za određene entitete
Omogućite SharePoint za vanjsko dijeljenje anonimnim (neovlaštenim) korisnicima kako bi se vanjskim primateljima e-pošte omogućio pristup privitcima datoteka. Dodatne informacije: Pregled vanjskog zajedničkog korištenja
Da biste omogućili preporuke za vrijeme isporuke na temelju vremenskih zona primatelja, morate omogućiti Bing karte u prodaji. Dodatne informacije: Dijaloški okvir Postavke sustava – kartica Općenito
Da biste prebrojali odgovore e-poštom, provjerite jesu li postavke u odjeljku Praćenje razgovora e-poštom ispravno konfigurirane Power Platform u centru za administratore. Dodatne informacije: Upravljanje postavkama praćenja e-pošte.
Omogući interakciju s e-poštom
Prijavite se u Dynamics 365 Sales i otvorite aplikaciju Središte za prodaju.
Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.
U odjeljku Angažman e-pošte (standardno) odaberite Dodjela dozvola.
Na kartici se prikazuje potvrdna poruka. Zatvorite karticu i nastavite s postavljanjem interakcije s e-poštom.
Napomena
Ako ste već dodijelili dozvole, ovaj će korak biti preskočen. Ne morate ponovno dodijeliti dozvole interakciji s e-poštom.
U odjeljku Angažman e-pošte odaberite Postavljanje , a zatim uključite preklop.
Interakcija s e-poštom omogućena je i spremna za korištenje u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Pogledajte
Uvod u administriranje uvida u prodaju
Prikaz interakcija s porukama pomoću angažmana e-pošte