Stvaranje i slanje poruke e-pošte

Kada vaša tvrtka ili ustanova uključi interakciju s e-poštom, dostupno je više izbora, kao što su praćenje ili prestanak praćenja, kada sastavljate poruku e-pošte.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje

Stvaranje poruke

Značajke interakcije s e-poštom primjenjuju se na svaku e-poštu koju pošaljete putem sustava Dynamics 365 Sales. Kada pošaljete poruku e-pošte, ona automatski dodaje aktivnost e-pošte u zapis, a taj se zapis postavlja kao vrijednost poruke U vezi. Također, značajka interakcije s e-poštom prikuplja ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve) i određuje gdje se e-pošta prikazuje na temelju primatelja (adrese Primatelj, Pošiljatelj i Kopiraj do).

Napomena

• E-poruke se ne mogu pratiti ako primatelj odluči blokirati. Više informacija: blokira praćene poruke.
• Interakcija s e-poštom nije podržana kada šaljete skupnu e-poštu.

Sljedeća legenda objašnjava različite opcije koje su dostupne:

1. Privitak: popis datoteka priloženih vašoj e-pošti zajedno s kontrolama za dodavanje, uklanjanje i izmjenu privitaka.

2. Prati/ne prati: uključite praćenje da biste pratili angažman korisnika s porukom ili je isključite da biste zaustavili praćenje. Ostale kontrole i veze prikazuju se po potrebi, primjerice kada primatelj ne dopušta praćenje.

3. Pošalji kasnije: Postavite vrijeme isporuke poruke ako je ne želite odmah poslati. Ovdje se mogu pojaviti preporučena vremena isporuke, ovisno o vremenskoj zoni primatelja.

4. Podešavanje podsjetnika: Podesite podsjetnik za daljnje praćenje u određeno vrijeme. Na primjer, možda ćete htjeti primiti upozorenje ako poruka ostane neotvorena tri dana.

5. Umetni predložak: Umetnite standardni tekst koji možete revidirati po potrebi. Vaša tvrtka ili ustanova može imati više predložaka ovisno o poslovnim zahtjevima, kao što je praćenje sastanka ili uvod. Interakcija s e-poštom predlaže predložak na temelju prethodne izvedbe.

Da biste stvorili i poslali e-poštu:

1. Otvorite zapis kojem želite dodati aktivnost (obično kontakt, prilika, potencijalni klijent ili kupac).

2. U odjeljku Vremenska traka odaberite + (Stvori zapis vremenske trake) >E-pošta.

3. Odaberite primatelja i unesite predmet poruke.

4. Unesite tijelo poruke ili umetnite predložak e-pošte.

5. Odaberite Pošalji ili odaberite Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Savjet

Da biste dodali vezu u poruku, odaberite tekst na koji želite dodati vezu, pritisnite Ctrl + K i upišite ili zalijepite adresu veze.

Korištenje predloška e-pošte

Predlošci e-pošte standardne su poruke koje često šaljete, kao što su upoznavanja, potvrde, poruke zahvale i podsjetnici. Mogu uključivati dinamičke vrijednosti koje se automatski ispunjavaju, poput imena primatelja ili broja narudžbe. Omogućuju brzi početak kada pišete česte poruke.

Interakcija s e-poštom analizira izvedbu svih poruka koje je vaš prodajni tim poslao iz sustava Dynamics 365 Sales i identificira najuspješnije predloške. Prikazuje sve dostupne predloške, ali ističe one za koje je utvrdio da generiraju najviše otvaranja, odgovora ili prodaje.

1. Stvorite poruku.

2. Na naredbenoj traci odaberite Umetni predložak.

3. U prozoru Predlošci e-pošte odaberite jezik ako je potrebno, a zatim potražite i odaberite predložak.

1. Odaberite Primijeni predložak.

2. Prilagodite sadržaj predloška prema potrebi.

3. Odaberite Pošalji ili odaberite Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Praćenje ili prestanak praćenja poruke

Kada pratite e-poštu, interakcija s e-poštom može vam reći kada ju je primatelj otvorio, odgovorio na nju, otvorio privitak ili odabrao vezu u njoj.

Odjeljak Interakcija s e-poštom uključuje sljedeće pokazatelje i kontrole:

• : Označava da pratite trenutnu e-poštu, uključujući sve linkove koje uvrstite, i imate opciju praćenja svih datoteka koje priložite. Odaberite Nemoj pratiti da biste zaustavili praćenje poruke.

  Ovo je stanje zadano za nove poruke kada je vaša tvrtka ili ustanova uključila interakciju s e-poštom i svi primatelji dopuštaju praćenje.

• : Označava da ne pratite trenutačnu e-poštu, uključujući sve veze koje uvrstite. Ne možete slijediti ni nikakve privitke. Odaberite Prati da biste uključili praćenje ako primatelji to dopuste.

• : Označava da je jedan ili više primatelja postavilo sljedeće na Ne dopusti. Ovu poruku ne možete pratiti ako ne uklonite primatelje koji ne dopuštaju praćenje ili ako ne promijenite njihovu postavku.

  • Odaberite Postavke prikaza da biste u novom prozoru prikazali imena primatelja i sljedeće postavke. Odaberite ime da biste otvorili zapis primatelja.
  • Ako ste uklonili primatelje koji ne žele da ih se prati ili ste promijenili njihovu postavku da bi omogućili praćenje, odaberite Pokušaj ponovno pratiti da biste pokušali ponovno.
  • Odaberite Nemoj pratiti da biste prestali pokušavati pratiti ovu poruku.

U roku od otprilike 15 minuta nakon otvaranja praćene poruke, sustav stvara akcijsku kartica u Pomoćnik. Kartica uključuje veze na poruku i povezane zapise te akcijske gumbe za generiranje aktivnosti poziva, odgodu upozorenja ili odbacivanje. Saznajte više o vođenoj komunikaciji s klijentima s Pomoćnikom.

Dodavanje praćenih privitaka

Kada pratite privitak, interakcija s e-poštom može vam reći kada ga primatelj otvori. Da biste pratili privitke, OneDrive za tvrtke moraju biti dostupni u sustavu Dynamics 365, a vaša tvrtka ili ustanova mora uključiti upravljanje dokumentima za e-poštu. Pitajte administratora ako vam mogućnost praćenih privitaka nije dostupna.

Ne možete dodati praćene privitke ako primatelji poruke ne dopuštaju praćenje. I dalje možete dodavati nepraćene privitke. Također možete kombinirati praćene i nepraćene privitke u bilo kojoj poruci koju pratite.

1. Stvorite poruku.

2. Uključite praćenje za poruku.

3. Odaberite Spremi na alatnoj traci da biste spremili poruku i uključili značajku privitka.

4. U odjeljku Privitak odaberite Novi privitak.

5. Odaberite Odaberi datoteku, a zatim pronađite i odaberite datoteku.

6. Odaberite Priloži da biste prenijeli datoteku.

   Prijenos datoteke može potrajati nekoliko sekundi, ovisno o njezinoj veličini.

7. Odaberite Prati da biste pratili privitak ili odaberite Ne slijedi da biste ga prestali pratiti.

8. Odaberite Zatvori da biste zatvorili prozor privitka.

9. Odaberite Pošalji ili odaberite Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Odaberite najučinkovitije vrijeme isporuke

Poruke e-pošte mogu dobiti manje ili više pozornosti ovisno o tome kada stignu u ulaznu poštu primatelja. Na primjer, mnogi ljudi započinju svoj dan s punom pristiglom poštom, tako da se poruke koje stignu preko noći moraju natjecati za pažnju i mogu biti odgođene ili čak zaboravljene. E-poruke koje stignu kasnije tijekom dana mogu biti primijećene i obrađene odmah. Uz interakciju s e-poštom možete sastavljati poruke e-pošte kada vam to odgovara, ali dopustite sustavu Dynamics 365 Sales da ih isporuči kada je to najbolje za vaše primatelje.

Sustav ponekad preporučuje vrijeme isporuke na temelju vremenske zone primatelja. Pretpostavlja standardni radni dan od 8:00 do 17:00, od ponedjeljka do petka, i predlaže sljedeći najbliži radni sat ako radite izvan radnog dana primatelja. Ako poruka ima više od jednog primatelja ili nije navedena adresa, sustav ne daje preporuku.

Vaša tvrtka ili ustanova mora uključiti Bing karte, a primatelj mora imati fizičku adresu u aplikaciji Sales za interakciju s e-poštom da bi odredio vremensku zonu.

Ako nije dana preporuka ili ako radije koristite vlastitu logiku, možete odrediti bilo koje vrijeme isporuke koje odaberete.

Značajka vremena isporuke dostupna je za praćene i nepraćene poruke.

1. Stvorite poruku.

2. Kada budete spremni za slanje poruke, pogledajte odjeljak Pošalji kasnije u odjeljku Interakcija s e-poštom.

   Ako sustav može preporučiti vrijeme isporuke, ovdje se pojavljuje. Bez obzira na to je li to slučaj ili ne, svejedno možete odgoditi isporuku.

3. Odaberite Pošalji kasnije.

Ako je sustav preporučio vrijeme ili datum, tada se ti podaci popunjavaju umjesto vas. Ako nije, datum je prazan. U oba slučaja koristi vaše lokalno vrijeme, a ne primateljevo vrijeme.

1. Pomoću kontrola Postavi na postavite željeni datum i vrijeme isporuke.

2. Odaberite U redu da biste spremili postavku i zatvorili prozor.

   Indikator odgode slanja postaje zelen. Odaberite Promijeni raspored ili Ukloni odgodu ako trebate promijeniti odgodu ili odmah poslati poruku. Zakazanu isporuku možete promijeniti u bilo kojem trenutku prije slanja poruke.

   

3. Odaberite Pošalji ili odaberite Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Zakazane poruke pojavljuju se kao takve na popisu Aktivnosti za zapis U vezi. Dok ne stigne zakazano vrijeme, možete izbrisati ili ponovno zakazati poruku odatle. Također možete urediti datum ili vrijeme podsjetnika za naknadno praćenje. Ne možete promijeniti druge postavke nakon što odaberete Pošalji.

Postavljanje podsjetnika za praćenje poruke

Ako želite biti sigurni da ne zaboravite pratiti daljnje praćenje važne poruke e-pošte, postavite podsjetnik. Ova je značajka dostupna samo za poslanu e-poštu.

1. Stvorite poruku.

2. Kada budete spremni postaviti podsjetnik, odaberite Postavi podsjetnik u odjeljku Interakcija s e-poštom.

   Otvara se prozor Postavi podsjetnik .

   

3. U okvir Naslov unesite tekst koji želite vidjeti kada se podsjetnik aktivira.

4. Na popisu Uvjet odaberite uvjet koji pokreće podsjetnik:

   • Ako ne dobijem odgovor do: Aktivira podsjetnik ako datum Podsjeti po nije primio nikakav odgovor. Dostupno samo za praćene poruke.

   • Ako e-mail nije otvoren do: Aktivira podsjetnik ako poruka nije otvorena do datuma Podsjeti po. Dostupno samo za praćene poruke.

   • Podsjeti me svejedno na: Aktivira podsjetnik u određeno vrijeme i datum, bez obzira na sve.

5. U odjeljku Podsjeti po navedite datum i vrijeme za prikaz podsjetnika ako je ispunjen uvjet .

6. Odaberite U redu da biste spremili postavke i zatvorili prozor.

   Indikator Postavi podsjetnik postaje plav i pojavljuje se kratki sažetak postavki podsjetnika. Nakon što prođe vrijeme podsjetnika, sažetak se ažurira kako bi to naznačio. Odaberite Promijeni podsjetnik ili Ukloni podsjetnik ako trebate promijeniti podsjetnik ili ga ukloniti.

   

7. Odaberite Pošalji ili odaberite Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Kada se podsjetnik aktivira, sustav stvara akcijsku kartica u Pomoćnik. Kartica ima visok prioritet, pa biste je trebali odmah vidjeti. Kartica sadrži veze na poruku i povezane zapise te akcijske gumbe za odgodu ili odbacivanje upozorenja. Saznajte više o kartica podsjetnika e-poštom.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Uključivanje interakcije s e-poštom
Prikaz interakcija s porukama pomoću interakcije s e-poštom
Konfiguriranje postavki privatnosti
Izrada predložaka za e-poštu