Dijeli putem

Stvaranje i slanje poruke e-pošte

  • Članak

Kada vaša tvrtka ili ustanova uključi angažman putem e-pošte, prilikom sastavljanja e-pošte dostupno je više izbora, kao što su praćenje ili prestanak praćenja.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje

Stvaranje poruke

Značajke angažmana e-pošte primjenjuju se na svaku e-poštu koju pošaljete putem sustava Dynamics 365 Sales. Kada pošaljete poruku e-pošte, ona automatski dodaje aktivnost e-pošte zapisu, a taj se zapis postavlja kao vrijednost poruke Vezano uz nju. Također, značajka angažmana e-pošte prikuplja ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve) i određuje gdje se e-pošta prikazuje na temelju primatelja (Prima, Pošiljatelj i Copy-to adrese).

Napomena

  • E-poruke se ne mogu pratiti ako primatelj odluči blokirati. Dodatne informacije: blokira praćene poruke.
  • Angažman putem e-pošte nije podržan kada šaljete skupnu e-poštu.

Sljedeća legenda objašnjava različite dostupne mogućnosti:

Snimka zaslona stranice Nova e-pošta u sustavu Dynamics 365 Sales s istaknutim značajkama angažmana e-pošte.

  1. Privitak: popis datoteka priloženih vašoj e-pošti zajedno s kontrolama za dodavanje, uklanjanje i izmjenu privitaka.

  2. Praćenje/Ne prati: uključite praćenje da biste pratili angažman klijenta s porukom ili je isključite da biste prekinuli praćenje. Po potrebi se pojavljuju i druge kontrole i veze, na primjer kada primatelj ne dopušta praćenje.

  3. Pošalji kasnije: Postavite vrijeme isporuke poruke ako je ne želite odmah poslati. Ovdje se mogu pojaviti preporučeni rokovi isporuke, ovisno o vremenskoj zoni primatelja.

  4. Postavljanje podsjetnika: Postavite podsjetnik na daljnje praćenje u određeno vrijeme. Na primjer, možda ćete htjeti dobiti upozorenje ako poruka ostane neotvorena tri dana.

  5. Umetanje predloška: Po potrebi umetnite standardni tekst koji možete revidirati. Vaša tvrtka ili ustanova može imati više predložaka, ovisno o poslovnim zahtjevima, kao što su daljnji rad na sastanku ili uvod. Angažman putem e-pošte predlaže predložak koji se temelji na prethodnim performansama.

Da biste stvorili i poslali poruku e-pošte:

  1. Otvorite zapis kojem želite dodati aktivnost (obično kontakt, prilika, potencijalni klijent ili kupac).

  2. U odjeljku Vremenska traka odaberite + (Stvaranje zapisa vremenske trake) >E-pošta.

  3. Odaberite primatelja i unesite predmet poruke.

  4. Unesite tijelo poruke ili umetnite predložak e-pošte.

  5. Odaberite Pošalji ili Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Savjet

Da biste poruci dodali vezu, odaberite tekst u koji želite dodati vezu, pritisnite Ctrl + K i upišite ili zalijepite adresu veze.

Korištenje predloška e-pošte

Predlošci e-pošte standardne su poruke koje često šaljete, kao što su upoznavanja, potvrde, poruke zahvale i podsjetnici. Mogu uključivati dinamičke vrijednosti koje se ispunjavaju automatski, kao što su ime primatelja ili broj narudžbe. Omogućuju brzi početak kada pišete česte poruke.

Angažman e-pošte analizira izvedbu svih poruka koje je vaš prodajni tim poslao iz sustava Dynamics 365 Sales i identificira najuspješnije predloške. Prikazuje sve dostupne predloške, ali ističe one za koje je otkrio da generiraju najviše otvaranja, odgovora ili prodaje.

  1. Stvorite poruku.

  2. Na traci naredbi odaberite Umetni predložak.

  3. U prozoru Predlošci e-pošte po potrebi odaberite jezik, a zatim potražite i odaberite predložak.

Prozor Odabir predloška

  1. Odaberite Primijeni predložak.

  2. Prilagodite sadržaj predloška prema potrebi.

  3. Odaberite Pošalji ili Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Praćenje ili prestanak praćenja poruke

Kada pratite e-poštu, angažman e-pošte može vam reći kada ju je primatelj otvorio, odgovorio na nju, otvorio privitak ili odabrao vezu u njemu.

Odjeljak Angažman e-pošte sadrži sljedeće pokazatelje i kontrole:

  • Uključeno stanje praćenja e-pošte: označava da pratite trenutnu e-poštu, uključujući sve veze koje uključite, i imate mogućnost praćenja svih datoteka koje priložite. Odaberite Ne prati da biste prestali pratiti poruku.

    To je stanje zadano za nove poruke kada je vaša tvrtka ili ustanova uključila angažman e-pošte, a svi primatelji dopuštaju praćenje.

  • Isključeno stanje praćenja e-pošte: označava da ne pratite trenutnu e-poštu, uključujući veze koje uključite. Ne možete pratiti ni privitke. Odaberite Prati da biste uključili praćenje ako primatelji to dopuštaju.

  • Blokirano stanje praćenja e-pošte: Označava da je jedan ili više primatelja nakon toga postavljeno na Ne dopusti. Ovu poruku ne možete pratiti ako ne uklonite primatelje koji ne dopuštaju praćenje ili promijenite njihovu postavku.

    • Odaberite Preference prikaza da biste u novom prozoru vidjeli imena primatelja i sljedeće preference. Odaberite ime za otvaranje zapisa primatelja.
    • Ako ste uklonili primatelje koji ne žele da ih se prati ili promijenili postavku tako da dopuštaju praćenje, odaberite Pokušaj ponovno slijediti da biste pokušali ponovno.
    • Odaberite Ne prati da biste prestali pokušavati pratiti ovu poruku.

U roku od otprilike 15 minuta nakon otvaranja praćene poruke, sustav stvara akcijsku karticu u pomoćniku. Kartica sadrži veze na poruku i povezane zapise i akcijske gumbe za generiranje aktivnosti poziva, odgodu upozorenja ili odbacivanje. Saznajte više o vođenoj komunikaciji s klijentom s pomoćnikom.

Dodavanje praćenih privitaka

Kada pratite privitak, angažman e-pošte može vam reći kada ga primatelj otvara. Da biste pratili privitke, OneDrive za tvrtke moraju biti dostupni u sustavu Dynamics 365, a vaša tvrtka ili ustanova mora uključiti upravljanje dokumentima za e-poštu. Pitajte administratora nije li vam dostupna mogućnost praćenih privitaka.

Ne možete dodati praćene privitke ako primatelji poruke ne dopuštaju praćenje. I dalje možete dodavati nepraćene privitke. Praćene i nepraćene privitke možete miješati i u bilo kojoj poruci koju pratite.

  1. Stvorite poruku.

  2. Uključite praćenje poruke.

  3. Na alatnoj traci odaberite Spremi da biste spremili poruku i uključili značajku privitka.

  4. U odjeljku Privitak odaberite Novi privitak.

  5. Odaberite Odaberi datoteku, a zatim pronađite i odaberite datoteku.

  6. Odaberite Priloži da biste prenijeli datoteku.

    Prijenos datoteke može potrajati nekoliko sekundi, ovisno o njezinoj veličini.

  7. Odaberite Prati da biste pratili privitak ili Nemoj slijediti da biste ga prestali pratiti.

  8. Odaberite Zatvori da biste zatvorili prozor privitka.

  9. Odaberite Pošalji ili Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Odaberite najučinkovitije vrijeme isporuke

Poruke e-pošte mogu dobiti manje ili više pozornosti ovisno o tome kada stignu u ulaznu poštu primatelja. Na primjer, mnogi ljudi započinju dan s punom pristiglom poštom, tako da se poruke koje stižu preko noći moraju natjecati za pažnju i mogu se odgoditi ili čak zaboraviti. E-poruke koje stignu kasnije tijekom dana mogu se odmah primijetiti i obraditi. Uz angažman putem e-pošte možete sastaviti poruke e-pošte kada vam to odgovara, ali dopustite sustavu Dynamics 365 Sales da ih isporuči kada je to najbolje za vaše primatelje.

Sustav ponekad preporučuje vrijeme isporuke na temelju vremenske zone primatelja. Pretpostavlja standardni radni dan od 8:00 do 17:00, od ponedjeljka do petka, i predlaže sljedeći najbliži radni sat ako radite izvan radnog dana primatelja. Ako poruka ima više primatelja ili nije navedena adresa, sustav ne daje preporuku.

Vaša tvrtka ili ustanova mora uključiti Bing karte, a primatelj mora imati fizičku adresu u odjeljku Prodaja za angažman e-pošte da bi odredio vremensku zonu.

Ako nije dana preporuka ili ako više volite koristiti vlastitu logiku, možete odrediti bilo koje vrijeme isporuke koje odaberete.

Značajka vremena isporuke dostupna je i za praćene i za nepraćene poruke.

  1. Stvorite poruku.

  2. Kada budete spremni poslati poruku, pogledajte odjeljak Pošalji kasnije u odjeljku Angažman putem e-pošte.

    Ako sustav može preporučiti vrijeme isporuke, ovdje se pojavljuje. Bez obzira na to hoće li se to dogoditi ili ne, svejedno možete odgoditi isporuku.

  3. Odaberite Pošalji kasnije.

Ako je sustav preporučio vrijeme ili datum, tada se ti podaci popunjavaju umjesto vas. Ako ne, datum je prazan. U svakom slučaju, koristi vaše lokalno vrijeme, a ne primateljevo.

  1. Pomoću kontrola Postavi na postavite željeni datum i vrijeme isporuke.

  2. Odaberite U redu da biste spremili postavku i zatvorili prozor.

    Indikator Delay Send postaje zelen. Odaberite Promijeni raspored ili Ukloni odgodu ako trebate promijeniti odgodu ili odmah poslati poruku. Zakazanu isporuku možete promijeniti u bilo kojem trenutku prije slanja poruke.

    Snimka zaslona kontrole Pošalji kasnije za zakazanu e-poštu u sustavu Dynamics 365 Sales.

  3. Odaberite Pošalji ili Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Zakazane poruke pojavljuju se kao takve na popisu Aktivnosti za zapis Vezano uz zapis. Dok ne stigne zakazano vrijeme, odatle možete izbrisati ili ponovno zakazati poruku. Možete urediti i datum ili vrijeme podsjetnika za daljnji rad. Nakon odabira Pošalji ne možete promijeniti druge postavke.

Postavljanje podsjetnika za daljnji rad poruke

Ako želite biti sigurni da ne zaboravite daljnje praćenje na važnu e-poštu, postavite podsjetnik. Ova je značajka dostupna samo za poslanu e-poštu.

  1. Stvorite poruku.

  2. Kada budete spremni postaviti podsjetnik, u odjeljku Angažman e-pošte odaberite Postavi podsjetnik.

    Otvorit će se prozor Postavljanje opomene .

    Snimka zaslona prozora Postavljanje podsjetnika.

  3. U okvir Naslov unesite tekst koji želite vidjeti kada se podsjetnik pokrene.

  4. Na popisu Uvjet odaberite uvjet koji pokreće podsjetnik:

    • Ako ne primim odgovor do: Pokreće podsjetnik ako Podsjeti po datumu nije primio odgovor. Dostupno samo za praćene poruke.

    • Ako poruku e-pošte ne otvori: pokreće podsjetnik ako poruku nije otvorio Podsjeti po datumu. Dostupno samo za praćene poruke.

    • Podsjeti me svejedno na: Pokreće podsjetnik u određeno vrijeme i datum, bez obzira na sve.

  5. U odjeljku Podsjeti po navedite datum i vrijeme za prikaz opomene ako je uvjet ispunjen.

  6. Odaberite U redu da biste spremili postavke i zatvorili prozor.

    Indikator Postavljanje podsjetnika postaje plav i pojavljuje se kratak sažetak postavki podsjetnika. Nakon što vrijeme podsjetnika prođe, sažetak se ažurira kako bi to naznačio. Odaberite Promijeni podsjetnik ili Ukloni podsjetnik ako trebate promijeniti podsjetnik ili ga ukloniti.

    Snimka zaslona opomene za zakazanu aktivnost u sustavu Dynamics 365 Sales.

  7. Odaberite Pošalji ili Spremi da biste poruku spremili kao skicu i dovršili je kasnije.

Kada se opomena pokrene, sustav stvara akcijsku karticu u pomoćniku. Kartica ima visok prioritet, pa biste je trebali odmah vidjeti. Kartica sadrži veze na poruku i povezane zapise i akcijske gumbe za odgodu ili odbacivanje upozorenja. Saznajte više o kartici podsjetnika e-poštom.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Uključivanje angažmana putem e-pošte
Prikaz interakcija s porukama pomoću angažmana e-pošte
Konfiguriranje preferenci privatnosti
Stvaranje predložaka za e-poštu