Najčešća pitanja o upravljanju predviđanjem

Ovaj članak odgovara na najčešća pitanja o upravljanju predviđanjem u sustavu Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Tko je vlasnik prognoze?

Da biste pogledali vlasnika predviđanja:

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Postavke aplikacije.
2. U odjeljku Upravljanje performansama odaberite Konfiguracija predviđanja.
3. Odaberite konfiguraciju predviđanja povezanu s predviđanjem, a zatim odaberite Dozvole korak.
4. Provjerite polje polja za pretraživanje Vlasnik da biste odredili tko je vlasnik predviđanja.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Definiranje vlasnika predviđanja.

Kako promijeniti izračun predviđanja za izgubljene prilike?

Prema zadanim postavkama izračun predviđanja za izgubljene prilike temelji se na stvarnom prihodu. Da biste ga promijenili u procijenjeni prihod, idite na Izgled korak konfiguracije predviđanja, odaberite kategoriju Izgubljeno predviđanje, a zatim u polju Iznos odaberite Procijenjeni prihod . Dodatne informacije potražite u odjeljku Odabir izgleda i stupaca.

Mogu li ručno postaviti kategoriju predviđanja prilike kao Osvojenu ili Izgubljenu?

Tehnički, možete. Obrazac Prilika i rešetke koje se mogu uređivati, osim rešetke u predviđanju, omogućuju odabir kategorija Osvojeno ili Izgubljeno kao kategorija predviđanja.

Međutim, ručno postavljanje kategorije predviđanja ometa vaše vrijednosti predviđanja i kumulativne obrade i nije idealna praksa. Na primjer, ako ručno postavite vrijednost prilike na Osvojeno bez zatvaranja prilike, prilika se možda neće ni prikazati u predviđanju. Prema zadanim postavkama, predviđanja su konfigurirana tako da prikazuje priliku kao osvojenu samo kada su stvarni prihod i stvarni datum zatvaranja dostupni.

Najbolje je zatvoriti priliku kao osvojenu ili izgubljenu i automatski ažurirati kategoriju predviđanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zatvori prilike kao osvojene ili izgubljene.