Odabir izgleda i stupaca
Konfigurirajte stupce i raspored koje želite da prodavači vide u rešetki predviđanja. Dodajte iz skupa mogućnosti, promijenite vrstu stupca, prikažite stupce na grafikonu i još mnogo toga.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava ili upravitelj predviđanjima Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Dodavanje i konfiguriranje stupaca
U koraku Izgled konfiguracije predviđanja možete konfigurirati stupce za definiranje rešetke predviđanja koja se prikazuje korisnicima. Možete konfigurirati stupce sa skupnim vrijednostima iz skupova mogućnosti koji su definirani za prilike u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Napomena
Da biste dodali stupac koji ima sigurnost na razini polja, omogućite korisniku pristup za čitanje "# Dynamics 365 Sales Forecasting" u sigurnosnom profilu polja. Dodatne informacije o konfiguriranju sigurnosnih profila potražite u odjeljku Sigurnost na razini polja za kontrolu pristupa.
Izvršite sljedeće korake za dodavanje stupaca i konfiguriranje rešetke predviđanja:
Dodavanje stupaca iz skupa mogućnosti
Svako predviđanje treba skup mogućnosti za definiranje stupaca sa skupnim vrijednostima.
Važno
Stupac predviđanje dostupan je samo kada je predviđanje omogućeno za vašu tvrtku ili ustanovu. Da biste saznali više, pogledajte O premium predviđanju.
Da biste definirali izgled, odaberite skup mogućnosti, a zatim dodajte odgovarajuće stupce sa skupnim vrijednostima kao što je opisano u sljedećim koracima.
U odjeljku Izgled i stupac odaberite Dodaj iz skup mogućnosti. Pojavljuje se popis skupova mogućnosti.
Odaberite entitet skupa mogućnosti iz skupnog entiteta ili iz povezanih entiteta. Odabrani entitet sastoji se od skupova mogućnosti koje su potrebne za dodavanje stupaca u predviđanje. U ovom primjeru , entitet skup mogućnosti Prilika (prilika) odabran je iz Povezani entiteti. Popis prikazuje samo skupove mogućnosti definirane u entitetu prilika.
Odaberite skup mogućnosti, a zatim odaberite Odaberi odabrano. U ovom primjeru odabran je skup mogućnosti kategorije predviđanja. Vrijednosti skupa mogućnosti dodaju se kao stupci koje trebate konfigurirati.
Savjet
Preporučujemo da za konfiguraciju stupca koristite gotov skup mogućnosti Kategorija predviđanja. Nakon što odaberete tu mogućnost, odaberite Automatska konfiguracija u dijaloškom okviru koji vas pita želite li automatski popuniti konfiguracijske parametre. To štedi vrijeme automatskim popunjavanjem stupaca u skladu s najboljim praksama. Mogućnost automatskog konfiguriranja stupaca dostupna je samo za skupne entitete Prilika i proizvod prilike .
Prema zadanim postavkama, stupac Kvota vrste Jednostavno dodaje se predviđanju. Da biste započeli praćenje ciljeva, morate ručno prenijeti radnu knjigu programa Excel koja sadrži vrijednosti kvota u predviđanje. Dodatne informacije potražite u članku Aktivacija i prijenos podataka jednostavnih stupaca.
Nakon što se stupci skupne vrijednosti dodaju u predviđanje, možete koristiti Dodatne mogućnosti da biste promijenili raspored ili uklonili stupce koji vam nisu potrebni.
Konfiguracija stupaca
U koraku Izgled konfiguracije predviđanja možete konfigurirati svaki stupac pojedinačno, kao što je promjena vrste stupca, dopuštanje prilagodbi i prikaz stupca na grafikonu trenda, u skladu sa zahtjevima tvrtke ili ustanove.
Napomena
- Automatska konfiguracija stupaca dostupna je samo za skupne entitete Prilika i proizvod prilike . Za ostale skupne entitete potrebno je ručno konfigurirati svaki stupac.
- Ikona
upozorenja koja odgovara stupcu označava da stupac nije konfiguriran.
Da biste konfigurirali svaki stupac, odaberite ikonu
zupčanika i otvorit će se odjeljak za konfiguraciju stupca. U ovom primjeru odabran je stupac Cjevovod .
Na stranici konfiguracije stupca polje Naziv određuje zaslonsko ime stupca. Polje Jedinstveni naziv automatski se popunjava na temelju zaslonsko ime koje ste naveli i podržava samo engleske znakove. Ako u polju Naziv koristite znakove koji nisu engleski, polje Jedinstveni naziv ne popunjava se automatski. Za takve stupce morate ručno unijeti jedinstveni naziv na engleskom jeziku.
Odaberite Vrsta stupca. Mogućnosti koje će se pojaviti ovise o vrsti stupca koju ste odabrali. Na primjer, kada odaberete stupac vrste Izračunano, pojavit će se tekstni okvir u koji možete unijeti formulu koja će se koristiti za izračun vrijednosti stupca.
Podržane su sljedeće vrste stupaca:
Prilikom konfiguriranja stupaca vidjet ćete pretpregled konfiguracije u odjeljku pretpregled .
Spremite i zatvorite konfiguraciju.
Za svaki stupac koji želite urediti ponovite korake od 1 do 4.
Vrsta skupno
Vrsta stupca Skupna vrijednost objedinjuje vrijednosti svih polja na temelju odabranih vrijednosti polja Selektor i Iznos pomoću vrijednosti polja Datum kao kriterija filtra.
Prilikom konfiguriranja tih stupaca neki su atributi potrebni za izračun predviđenog procijenjenog prihoda i procijenjenog datuma zatvaranja. Ti su atributi obično dostupni u odabranom skupnom entitetu. Za složene podatkovne modele, npr. podjele prilika i proizvod prilike, ovi se atributi raspodjeljuju između skupnih i povezanih entiteta. Da bi se to pojednostavilo, predviđanje podržava odabir povezanih atributa za procijenjeni prihod i procijenjeni datum zatvaranja.
Odaberite stupac Vrsta kao Skupna vrijednost. Dostupne su sljedeće mogućnosti za konfiguraciju.
| Parametar | Opis |
|---|---|
| Birač | Odaberite vrijednost skupa mogućnosti koja definira kako se ovaj stupac grupira. Na primjer, ako je odabran najbolji slučaj , agregirat će se samo prilike s kategorijom predviđanja postavljenom na Najbolji slučaj . |
| Vrsta podataka | Odaberite vrstu podataka stupca čija je skupna vrijednost prikazana u rešetki predviđanja. Podržane vrijednosti su valuta, cijeli broj i decimalni broj. Za predviđanje koje se temelji na količini možete upotrijebiti vrstu podataka s cijelim ili decimalnim brojem. Prema zadanim postavkama, vrijednost je odabrana kao Valuta. Ako predviđanje sadrži i valutu i numeričke stupce, tada morate odabrati primarnu vrstu podataka kako biste aktivirali predviđanje. Dodatne informacije: Predviđanje s drugom vrstom podataka. |
| Polje za iznos | Odaberite polje s iznosom u kojem se izračunava zbroj. Popis se prikazuje na temelju odabrane vrste podataka i entiteta Skupna vrijednost. Na primjer, da biste izračunali agregaciju na temelju procijenjenog prihoda za izgubljene prilike, odaberite Procjena prihoda u polju Iznos . Ako koristite prilagođeno polje za praćenje procijenjenog prihoda za svoju tvrtku ili ustanovu, odaberite to prilagođeno polje. |
| Entitet datuma | Odaberite entitet iz kojeg želite odabrati polje datuma. Ako traženo polje datuma nije dostupno u skupnom entitetu, možete odabrati jedan od povezanih entiteta. Na primjer, u predviđanju temeljenom na proizvodu, skupni entitet jeproizvod prilike i obavezni atribut procijenjenog datuma zatvaranja neće biti dostupan u ovom entitetu. Stoga odaberite entitet Prilika iz Povezani entiteti koji ima atribut procijenjeni datum zatvaranja. |
| Polje datuma | Odaberite polje s datumom koje definira razdoblje predviđanja zapisa. Dostupna polja temelje se na odabranom entitetu Datum, kao što je Prilika. Na primjer, ako je odabran entitet Prilika , polje datuma konfigurirano je kao Datum procjene. Ako koristite prilagođeno polje za praćenje procijenjenog datuma zatvaranja za svoju tvrtku ili ustanovu, odaberite to prilagođeno polje. |
| Opis | Unesite opis za stupac. Ovaj se opis pojavljuje kao opis elementa na zaglavlju stupca rešetke predviđanja da biste svojim korisnicima pomogli razumjeti što stupac sadrži. |
| Dopusti prilagodbe | Omogućite ovu postavku da bi korisnici mogli ručno uređivati vrijednost koju je sustav izračunao izravno u rešetki predviđanja. Kada je ova postavka omogućena, vidjet ćete ikonu olovke pored predviđene vrijednosti u tom stupcu. Da biste saznali više, pogledajte Prilagodba vrijednosti u predviđanju. |
| Prikaži napredak u odnosu na kvotu | Omogućite ovu opciju za usporedbu vrijednosti stupca sa stupcem s kvotom. Kada je ovo omogućeno, traka napretka koja pokazuje postotak dostignuća prikazuje se ispod vrijednosti stupca. |
| Prikaz u grafikonu trenda | Omogućite ovu mogućnost da biste prikazali vrijednost na grafikonu trenda. Ova je mogućnost dostupna samo kada je za vašu tvrtku ili ustanovu omogućeno prediktivno predviđanje. Dodatne informacije o grafikonima trenda potražite u članku Objašnjenje projekcije predviđanja putem grafikona trenda. |
Vrsta izračunano
Izračunani stupci mogu se prepoznati u vašem predviđanju traženjem ikone za informacije u zaglavlju stupca. Zadržavanjem pokazivača miša iznad ikone prikazat će se formula definirana za stupac. Kada odaberete Vrsta stupca kao Izračunato , vrijednosti stupca izračunavaju se i prikazuju na temelju formule koju definirate. Dostupne su sljedeće mogućnosti za konfiguraciju.
| Parametar | Opis |
|---|---|
| Vrsta podataka | Odaberite vrstu podataka stupca čija je skupna vrijednost prikazana u rešetki predviđanja. Podržane vrijednosti su valuta, cijeli broj i decimalni broj. Za predviđanje koje se temelji na količini možete upotrijebiti vrstu podataka s cijelim ili decimalnim brojem. Prema zadanim postavkama, vrijednost je odabrana kao Valuta. Ako predviđanje sadrži i valutu i numeričke stupce, tada morate odabrati primarnu vrstu podataka kako biste aktivirali predviđanje. Dodatne informacije: Predviđanje s drugom vrstom podataka. |
| Izračun | Unesite formulu za izračun vrijednosti za stupac. Kada započnete s unosom formule, prijedlozi se prikazuju radi vaše udobnosti. Prikazani nazivi jedinstveni su naziv i vrijednost stupca. Na primjer, ako želite vidjeti prognozu najboljeg slučaja u ovom stupcu, unesite formulu kao Zatvoreno + Commit + najbolji slučaj. Ako unesete nevažeću formulu, ispod polja Izračun pojavit će se odgovarajuća poruka o pogrešci. |
| Opis | Unesite opis za stupac. Ovaj se opis pojavljuje kao opis elementa na zaglavlju stupca rešetke predviđanja da biste svojim korisnicima pomogli razumjeti što stupac sadrži. |
| Dopusti prilagodbe | Omogućite ovu postavku kako biste korisnicima omogućili ručno uređivanje vrijednosti izračunanog stupca izravno u rešetki predviđanja. Kada stupac odaberete kao prilagodljiv, formula koju ste stvorili za ovaj stupac mora zadovoljiti određene uvjete koji omogućuju pravilno skupljanje vrijednosti u predviđanju. Ako ne zadovolji, prikazuje se pogreška i ne možete prijeći na sljedeći korak. Da biste saznali više o uvjetima i odgovarajućim pogreškama, pogledajte Uvjeti stupca prilagodbe. Kada je ova postavka omogućena, vidjet ćete ikonu olovke pored predviđene vrijednosti u tom stupcu. Da biste saznali više, pogledajte Prilagodba vrijednosti u predviđanju. |
| Prikaži napredak u odnosu na kvotu | Omogućite ovu opciju za usporedbu vrijednosti stupca sa stupcem s kvotom. Kad je omogućeno, traka napretka koja pokazuje postotak dostignuća prikazuje se ispod predviđene vrijednosti u tom stupcu. |
| Prikaz u grafikonu trenda | Omogućite ovu mogućnost da biste prikazali vrijednost na grafikonu trenda. Ova je mogućnost dostupna samo kada je za vašu tvrtku ili ustanovu omogućeno prediktivno predviđanje. Da biste saznali više o grafikonima trenda, pogledajte Objašnjenje projekcije predviđanja putem grafikona trenda. |
Uvjeti za prilagodbu stupca
Kako biste konfigurirali stupac za izračun kao prilagodljiv, on mora udovoljavati određenim uvjetima. Ovi se uvjeti primjenjuju na stupce koji se upotrebljavaju za stvaranje formule. Ako uvjeti nisu zadovoljeni, prikazat će se pogreška i nećete moći dalje.
| Uvjet | Opis | Vrsta pogreške | Rješenje |
|---|---|---|---|
| Nema stupca s prilagodbama | U okviru Izračun formula ne smije sadržavati stupce koji su definirani kao prilagodljivi. **Primjer:** Želite konfigurirati predani stupac kao izračunato polje s prilagodbama. Formulu ste unijeli kao osvojeno + prognoza. Ovdje je stupac predviđanja konfiguriran kao prilagodljiv. Kada odaberete Dopusti prilagodbe, prikazuje se pogreška. |
Pogreška: "Formula nije valjana. Referenca stupca - stupac rezultira kružnom ovisnošću."
|
Stupac koji je konfiguriran kao prilagodljiv uklonite iz formule i zamijenite ga stupcem koji se ne može prilagođavati. |
| Bez jednostavnih stupaca i stupaca predviđanja | U okviru Izračun formula ne smije sadržavati stupce jednostavnog ili predviđanje . Primjer: Želite konfigurirati stupac predviđanja kao izračunato polje s prilagodbama. Formulu ste unijeli kao osvojenu + kvota. Ovdje je kvota jednostavan stupac. Kada odaberete Dopusti prilagodbe , a zatim spremite konfiguraciju, prikazuje se pogreška. |
Prikazuje se pogreška vrste Pogreška prilikom spremanja stupca s porukom "Ovaj stupac ne možete označiti kao prilagodljiv jer vrsta stupca "Stupac" (zaslonsko ime) u formuli nije podržana.
Odaberite U redu za nastavak. |
Uklonite jednostavan stupac ili stupac predviđanja iz formule. |
| Bez stupaca povezanih s hijerarhijom | U okviru Izračun formula ne smije sadržavati stupce koji su povezani s hijerarhijom vrste. Stupci ove vrste neće biti dostupni putem samodovršetka u okviru Izračun , ali njihov ručni unos rezultirat će pogreškom. Primjer: Želite konfigurirati predani stupac kao izračunato polje s prilagodbama. Formulu ste unijeli kao osvojeni + korisnik. Iako je stupac korisnika povezan s hijerarhijom vrste i ne prikazuje se na popisu predloženih stupaca, unijeli ste ga ručno. Kada odaberete Dopusti prilagodbe, prikazuje se pogreška. |
Pogreška: "Formula sadrži nevažeću referencu stupca - stupac na broju pozicije."
|
Nikada nemojte koristiti stupce koji su povezani s hijerarhijom tipa. |
| Formula mora sadržavati samo operacije zbrajanja i oduzimanja | U okviru Izračun formula mora sadržavati samo operacije zbrajanja i oduzimanja. Ostale matematičke operacije, poput množenja ili dijeljenja, nisu podržane. Primjer: Želite konfigurirati stupac predviđanja kao izračunato polje s prilagodbama. Formulu ste unijeli kao dobiveni * predani. Ovdje je operator množenje. Kada odaberete Dopusti prilagodbe , a zatim spremite konfiguraciju, prikazuje se pogreška. |
Prikazuje se pogreška vrste Pogreška prilikom spremanja stupca s porukom "Ovaj stupac ne možete označiti kao prilagodljiv jer formula ili formula jednog od izračunatih stupaca sadrži nepodržane operacije."
Odaberite U redu za nastavak. |
Uklonite iz formule matematičke operacije koje nisu podržane i upotrebljavajte samo operacije zbrajanja i oduzimanja. |
| Bez prilagodljivog izračunanog polja unutar formule drugog izračunanog polja | U okviru Izračun formula može sadržavati izračunata polja. Međutim, izračunano polje koje upotrebljavate ne smije biti prilagodljivo i mora udovoljavati svim ostalim uvjetima definiranim u ovoj tablici. Primjer: Želite konfigurirati stupac predviđanja kao izračunato polje s prilagodbama. Formulu ste unijeli kao predana + kanal. Ovdje,commited je izračunati stupac koji je postavljen kao prilagodljiv. Kada odaberete Dopusti prilagodbe , a zatim spremite konfiguraciju, prikazuje se pogreška. |
Prikazuje se pogreška vrste Pogreška prilikom spremanja stupca s porukom "Ne možete unijeti tu promjenu jer formula sadrži'Stupac (zaslonsko ime)', koji je već podesivi stupac."
Odaberite U redu za nastavak. |
Iz formule uklonite izračunani stupac koji je konfiguriran kao prilagodljiv. Dodajte samo stupce koji nisu prilagodljivi. |
| Nijedan stupac ne može se postaviti kao prilagodljiv nakon što se doda u formulu | Nakon što stvorite izračunano polje koji je prilagodljivo, ne možete postaviti stupac kao prilagodljiv ako je upotrijebljen u formuli za to polje. Primjer: Konfigurirali ste predijeljeni izračunati stupac unosom formule dobiveni + najbolji slučaj i postavili stupac na prilagodljiv. Zatim ste pokušali promijeniti postavku osvojenog stupca na prilagodljivu. Kada odaberete Dopusti prilagodbe , a zatim spremite konfiguraciju, prikazuje se pogreška. |
Prikazuje se pogreška vrste Pogreška prilikom spremanja stupca s porukom "Ovaj stupac ne možete označiti kao prilagodljiv jer se koristi u podesivom izračunatom stupcu 'Stupac(zaslonsko ime)'."
Odaberite U redu za nastavak. |
Nemojte upotrebljavati nijedan stupac koji u budućnosti planirate učiniti prilagodljivim. |
Vrsta jednostavno
Upotrijebite vrstu stupca Jednostavno da biste ručno prenijeli vanjske podatke u predviđanje. Dostupna vam je radna knjiga programa Excel koju možete preuzeti nakon što aktivirate predviđanje. Morate urediti radnu knjigu programa Excel s potrebnim vrijednostima, a zatim je prenijeti u predviđanje. Dodatne informacije potražite u članku Aktivacija i prijenos podataka jednostavnih stupaca.
Na primjer, kvota je jednostavna vrsta stupca u koju možete ručno prenijeti podatke pomoću radne knjige programa Excel. Dostupne su sljedeće mogućnosti za konfiguraciju.
| Parametar | Opis |
|---|---|
| Vrsta podataka | Odaberite vrstu podataka stupca čija je skupna vrijednost prikazana u rešetki predviđanja. Podržane vrijednosti su valuta, cijeli broj i decimalni broj. Za predviđanje koje se temelji na količini možete upotrijebiti vrstu podataka s cijelim ili decimalnim brojem. Ovisno o vrsti vrijednosti koju ćete prenositi putem Excel radne knjige. Prema zadanim postavkama, vrijednost je odabrana kao Valuta. Ako predviđanje sadrži i valutu i numeričke stupce, tada morate odabrati primarnu vrstu podataka kako biste aktivirali predviđanje. Dodatne informacije: Predviđanje s drugom vrstom podataka. |
| Opis | Unesite opis za stupac. Ovaj se opis pojavljuje kao opis elementa na zaglavlju stupca rešetke predviđanja da biste svojim korisnicima pomogli razumjeti što stupac sadrži. |
Vrsta povezano s hijerarhijom
Kada odaberete Vrsta stupca kao Povezana s hijerarhijom, stupac vam pomaže povući dodatne atribute iz hijerarhijskog entiteta. Dostupne su sljedeće mogućnosti za konfiguraciju.
| Parametar | Opis |
|---|---|
| Vrsta podataka | Odaberite vrstu podataka stupca koju želite prikazati u rešetki predviđanja. Prema zadanim postavkama, vrijednost je odabrana kao Jedan redak teksta i ne može se promijeniti. |
| Polje atributa | Odaberite atribut koji će se prikazati u stupcu. Možete, primjerice, odabrati E-pošta, koja će biti jedinstvena za svakog korisnika u vašoj tvrtki ili ustanovi i može vam pomoći da utvrdite kome pripada zapis. |
| Opis | Unesite opis za stupac. Ovaj se opis pojavljuje kao opis elementa na zaglavlju stupca rešetke predviđanja da biste svojim korisnicima pomogli razumjeti što stupac sadrži. |
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi
Prikaz prognoze
O premium predviđanju
Konfiguriranje predviđanja pomoću prilagođenog skupnog entiteta