Dodjela dozvola za pristup predviđanju i dijeljenje predviđanja
Nakon što odaberete opća svojstva i zakažete predviđanje, definirajte tko ga može pregledavati, pristupati mu i dijeliti.
Upotrijebite korak Dozvole da biste učinili sljedeće:
- Definiranje vlasnika predviđanja
- Omogućite pristup korisnicima koji imaju određene sigurnosne uloge za prikaz predviđanja
- Dopuštanje korisnicima da dijele svoje zapise predviđanja s drugim korisnicima
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava ili upravitelj predviđanjima Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Definiranje vlasnika predviđanja
Vlasnik predviđanja može pregledavati, dijeliti i prilagođavati predviđanje. Korisniku ili poslovnoj jedinici (BU) možete dodijeliti kao vlasnika.
U korak Dozvole konfiguracije predviđanja upotrijebite polje za pretraživanje Vlasnik da biste odabrali tko je vlasnik predviđanja:
Za odabir vlasnika koristite sljedeće podatke:
Da biste dodijelili vlasništvo svim korisnicima u jedinici poslovnih jedinica, odaberite atribut entiteta poslovne jedinice. Na primjer, ako odaberete Vlasnička poslovna jedinica kao vlasnik hijerarhije temeljene na računu, svi korisnici u BU-u mogu pregledavati, dijeliti i prilagođavati predviđanja za sve račune u BU-u. Vlasništvo BJ-a dostupno je samo hijerarhijskim entitetima koji imaju odnos BU-a. Prema zadanim postavkama entiteti kao što su teritorij i proizvod nisu povezani ni s jednim BU-om i stoga im se ne može dodijeliti vlasništvo nad jedinicama.
Da biste dodijelili vlasništvo određenom korisniku, odaberite atribut korisničkog entiteta. Ako, primjerice, odaberete Stvorio korisnik kao vlasnika hijerarhije temeljene na računu, korisnici koji su izradili račune bit će vlasnici predviđanja za svoje račune.
Da biste dodijelili vlasništvo nadređenoj hijerarhiji, odaberite Upravitelj (hijerarhija temeljena na korisniku) ili Nadređeno poduzeće (hijerarhija temeljena na BU). Na primjer, ako odaberete Nadređeno poduzeće kao vlasnik hijerarhije koja se temelji na BJ-u, svi korisnici u nadređenoj BJ-u mogu pregledavati i ažurirati predviđanja svoje podređene poslovne jedinice.
Ako promijenite zadanu vrijednost polja polja s vrijednostima Vlasnik, odgovarajući stupac dodaje se u rešetku predviđanja.
Omogućite pristup dodatnim ulogama
U odjeljku Dodatne sigurnosne uloge odaberite mogućnost za davanje pristupa:
- Nema dodatnih sigurnosnih uloga: Ova mogućnost daje pristup samo odabranim hijerarhijskim korisnicima. Korisnici koji imaju druge sigurnosne uloge u tvrtki ili ustanovi ne mogu vidjeti predviđanje. Ta je mogućnost po zadanom odabrana.
- Sve sigurnosne uloge mogu pročitati ovo predviđanje: Ova mogućnost daje pristup samo za čitanje svim sigurnosnim ulogama u vašoj tvrtki ili ustanovi.
- Određene sigurnosne uloge: Koristite ovu mogućnost da biste odredili sigurnosne uloge za primanje pristupa samo za čitanje ili pristupa samo za čitanje i prilagodbu.
Poruka pod sigurnosnim ulogama daje više informacija o tome kako se primjenjuje sigurnost predviđanja na temelju vaših odabira.
Omogućivanje ili onemogućivanje dijeljenja predviđanja
Prema zadanim postavkama, predviđanja se ne mogu dijeliti. Ako uključite dijeljenje predviđanja, korisnici mogu dijeliti samo predviđanja koja posjeduju. Dodatne informacije potražite u članku Tko je vlasnik predviđanja?
U odjeljku Predviđanje dijeljenja odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
- Ništa: predviđanje se ne može dijeliti ni s kim. Ako je već podijeljena, korisnici s kojima je podijeljena više joj ne mogu pristupiti.
- Samo za čitanje: predviđanje se može dijeliti za prikaz, ali ne i za uređivanje.
- Čitanje i podešavanje: predviđanje se može dijeliti za prikaz ili za prikaz i uređivanje. Odaberite ovu mogućnost da biste podijelili predviđanje s korisnicima s različitim razinama pristupa.
Kada završite s postavljanjem dozvola, odaberite Dalje.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.