Najčešća pitanja o upravljanju prilikama

Ovaj članak odgovara na najčešća pitanja o upravljanju prilikama u sustavu Dynamics 365 Sales, Sales premium i Sales professional.

Gdje je upravitelj za poslove radni prostor?

Radni prostor upravitelj za poslove zamijenjen je prikazom kanala prilika. Sve upravitelj za poslove veze ili knjižne oznake automatski se preusmjeravaju u prikaz Moje otvorene prilike . Odaberite Prikaži kao>prikaz kanala da biste otvorili prikaz kanala prilike.

Postoje li razlike između prikaza kanala prilika i radnog prostora upravitelj za poslove?

Da. Sljedeća tablica opisuje razlike između radnog prostora upravitelj za poslove i prikaza kanala prilika.

Komponenta	Prikaz kanala prilike	upravitelj za poslove
Kontrola pristupa	Dostupno svim korisnicima koji imaju pristup stranici Prilike.	Dostupno samo za sigurnosne uloge kojima je odobren pristup radnom prostoru.
Rešetka koja se može uređivati	Koristi Power Apps kontrola rešetke koji se može uređivati i može se prilagoditi u Power Apps.	Prilagodba je izvršena pomoću JavaScripta.
Bočni panel	Koristi zadani obrazac prilike na bočnoj ploči.	Na bočnoj ploči korišten je zaseban obrazac U kontekstnom prikazu s ograničenim prilagodbama.

Zašto ne mogu pronaći mogućnost prikaza kanala?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Mogućnost Prikaži kao možda je skrivena u izborniku s tri točke na stranici Prilike .
• Administrator je možda prilagodio popis Prikaži kao . Zatražite od administratora da doda kontrolu.
• Vaša tvrtka ili ustanova možda se nije uključila u značajke ranog pristupa. Ako ga želite isprobati, obratite se administratoru.
• Administrator je možda onemogućio prilagođene prikaze prilika. Zatražite od administratora da ručno doda prikaz.

Zašto ne mogu uređivati Est. Prihod u obrascu Prilika?

Da biste uredili procijenjeni prihod u obrascu Prilika , prihod mora biti postavljen kao Korisnik, a prilika mora biti u otvorenom stanju.

Zašto se procijenjeni prihod i ukupni iznos ne izračunavaju automatski?

Kada dodate proizvode prilici, ponudi, narudžbi ili fakturi, polja Procijenjeni prihod i Ukupni iznos automatski se ažuriraju samo ako ste odabrali izračun cijena sustava. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje postavki kataloga proizvoda.

Što mi je potrebno za korištenje bodovanja prilika?

Instalirajte Dynamics 365 Sales Insights i koristite standardni entitet prilike. Za izradu modela bodovanja potreban je minimalan broj prilika:

Da biste izgradili model bodovanja prilika, morate imati najmanje 40 osvojenih i 40 izgubljenih prilika.

Prilike su morale biti stvorene 1. siječnja ili nakon tog datuma, u prethodnoj godini.

Koliko se često ažuriraju prediktivni rezultati?

Za nove i ažurirane prilike rezultati se osvježavaju nakon svaka 24 sata.

Mogu li prilagoditi model?

Da, možete izmijeniti atribute odabrane za osposobljavanje modela. Međutim, gotov model automatski odabire atribute za koje utvrdi da su najrelevantniji za vašu tvrtku.

Mogu li stvoriti više modela za prilike?

Da, možete dodati i objaviti više modela koji su specifični za svaki poslovnu liniju u vašoj tvrtki ili ustanovi. Dodatne informacije: Dodavanje modela

Koja je razlika između ocjene i ocjene?

Rezultat se generira pomoću modela strojnog učenja.
Ocjena je samo grupiranje rezultata u četiri bloka koje administrator može konfigurirati.