Upravljanje prilikama pomoću prikaza kanala

Prikaz kanala prilika, ranije poznat kao upravitelj za poslove, pomaže vam vizualizirati, odrediti prioritete i upravljati prilikama u kanalu. Grafikoni u prikazu pomažu vam da shvatite koje ponude treba daljnje praćenje sljedeće. Mjerni podaci pomažu vam odrediti trenutni status poslova u cjevovodu, uspješno zaključene poslove i izgubljene poslove i njihove prihode.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Videozapis: Prikaz kanala prilike

Pogledajte ovaj kratki videozapis da biste saznali kako prikaz kanala prilika pomaže prodavačima da budu produktivniji i učinkovitiji.

Savjet

Slike koje sadrže ikonu koja izgleda ovako: mogu se proširiti kako bi se prikazalo više detalja. Odaberite sliku kako biste je proširili. Da biste je zatvorili, pritisnite tipku Esc.

Otvaranje prikaza kanala prilike

Na navigacijskoj ploči Središte za prodaju odaberite Prilike. Ako ne vidite prikaz kanala prilike, odaberite Prikaži kao, a zatim Prikaz kanala.

Legenda:

1. Mjerni podaci: pregledajte ključne mjerne podatke ili KPI-jeve koje želite pratiti. Odaberite mjerni podatak da biste vidjeli podatke u podlozi.
2. Grafikoni: Nabavite vizualni prikaz cjevovoda.
3. Rešetka koja se može uređivati: pregledajte popis prilika i uredite ih u istoj razini. Odaberite bilo koji povezani stupac za prikaz i uređivanje detalja na bočnoj ploči. Odaberite izbornik s tri točke u odnosu na priliku za izvođenje uobičajenih akcija, kao što je zatvaranje prilike kao osvojene ili izgubljene ili ponovno otvaranje prilike.
4. Bočna ploča: Prikažite i brzo uredite detalje povezanog zapisa. Također se možete kretati od jednog do drugog objekta na bočnom panelu. Na primjer, dok gledate priliku, možete odabrati kontakt da biste vidjeli njegove pojedinosti, brzo ažurirati i zatim se vratiti na priliku.

Prikaz kanala prilike možete personalizirati da biste dodali, uklonili, promijenili veličinu, sakrili, preuredili i sortirali stupce u rešetki koja se može uređivati. Također možete prilagoditi bočnu ploču i odabrati mjerne podatke koje želite pratiti.

Razumijevanje grafikona kanala prilika

• Mjehuričasti grafikon: zatražite od administratora da prilagodi mjehuričasti grafikon ako želite promijeniti podatke koje vidite. Mjehuričasti grafikon po zadanom prikazuje sljedeće informacije:

  • x-os: Prikazuje ocjenu prilike ako imate Sales Insights; u suprotnom prikazuje vjerojatnost posla.
  • os y: Prikazuje datum zatvaranja. Ovo je pametni stupac koji prikazuje stvarni datum zatvaranja ili procijenjeni datum zatvaranja, ovisno o tome je li prilika zatvorena.
  • Veličina mjehurića: Prikazuje prihod. Ovo je pametni stupac koji prikazuje stvarni prihod ili procijenjeni prihod, ovisno o tome je li prilika zatvorena.
  • Boja mjehurića: Označava ocjenu prilike ako imate Sales Insights; u suprotnom prikazuje fazu kanala.

• Grafikon prodajnog toka: Prikazuje lijevak na temelju zbroja procijenjenih prihoda u različitim fazama kanala. Ako želite promijeniti podatke koje vidite, zatražite od administratora da prilagodi ljevkasti grafikon .

  Ljevkasti grafikon može prikazati do 50.000 zapisa. Možete primijeniti filtre kako biste smanjili broj zapisa na grafikonu.

Napomena

Ako ste različite faze tijek poslovnog procesa povezali s više entiteta, faze kanala prikazane na mjehuričastim i ljevkastim grafikonima temeljit će se samo na fazama povezanima s entitetom prilike. Na primer, ako ste povezali samo faze kvalifikacije i razvoja sa entitetom prilike, grafikoni prikazuju podatke samo za ove dvije faze, kada je grafikon segmentiran po fazama kanala.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Gdje je upravitelj za poslove radni prostor?
Personalizacija prikaza kanala prilike