Čitajte na engleskom

Dijeli putem


Upravljanje prilikama pomoću prikaza kanala

Prikaz kanala prilika, ranije poznat kao upravitelj za poslove, pomaže vam vizualizirati, odrediti prioritete i upravljati prilikama u kanalu. Grafikoni u prikazu pomažu vam da shvatite koje ponude sljedeće trebate daljnje praćenje. Mjerni podaci pomažu vam odrediti trenutni status poslova u cjevovodu, uspješno zaključenih poslova i izgubljenih poslova te njihovih prihoda.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Videozapis: prikaz kanala prilike

Pogledajte ovaj kratki videozapis da biste saznali kako prikaz kanala prilika pomaže prodavačima da budu produktivniji i učinkovitiji.

Savjet

Slike koje sadrže ikonu koja izgleda ovako: mogu se proširiti kako bi se prikazalo više detalja. Odaberite sliku kako biste je proširili. Da biste je zatvorili, pritisnite tipku Esc.

Otvaranje prikaza kanala prilike

Na navigacijskoj ploči Središte za prodaju odaberite Prilike. Ako ne vidite prikaz kanala prilike, odaberite Prikaži kao, a zatim odaberite Prikaz kanala.

Snimka zaslona prikaza kanala prilike s istaknutim i numeriranim komponentama.

Legenda:

  1. Mjerni podaci: pregledajte ključne mjerne podatke ili KPI-jeve koje želite pratiti. Odaberite mjerni podatak da biste vidjeli temeljne podatke.
  2. Grafikoni: Vizualni prikaz kanala.
  3. Rešetka koja se može uređivati: pregledajte popis prilika i uredite ih u nizu. Odaberite bilo koji povezani stupac za prikaz i uređivanje detalja na bočnoj ploči. Odaberite izbornik s tri točke za priliku za izvođenje uobičajenih radnji, kao što je zatvaranje prilike kao osvojene ili izgubljene ili ponovno otvaranje prilike.
  4. Bočna ploča: Pregledajte i brzo uredite detalje povezanog zapisa. Također se možete kretati od jednog do drugog objekta na bočnom panelu. Na primjer, dok gledate priliku, možete odabrati kontakt da biste vidjeli njegove pojedinosti, brzo ažurirati i zatim se vratiti na priliku.

Prikaz kanala prilike možete personalizirati da biste dodavali, uklanjali, mijenjali veličinu, skrivali, premještali i sortirali stupce u rešetki koja se može uređivati. Također možete prilagoditi bočnu ploču i odabrati mjerne podatke koje želite pratiti.

Grupiranje i agregiranje prilika

Ako je vaš administrator omogućio značajku grupiranja i agregacije, možete grupirati i agregirati prilike u prikazu kanala.

Da biste grupirali prilike prema stupcu, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Grupiraj prema. Grupirani stupac prikazuje se na početku rešetke. Da biste uklonili grupiranje, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Razgrupiraj. Saznajte više o grupiranju.

Da biste objedinili prilike po numeričkom stupcu, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Funkcija> Ukupnizbroj, gdje funkcija može biti zbroj, prosjek, minimum ili maksimum. Agregirana vrijednost prikazuje se na dnu rešetke. Da biste uklonili agregaciju, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Ukupni zbroj>Ništa. Saznajte više o agregiranju podataka.

Objašnjenje grafikona kanala prilika

  • Mjehurićasti grafikon: Zamolite administratora da prilagodi mjehurićasti grafikon ako želite promijeniti podatke koje vidite. Prema zadanim postavkama, mjehurićasti grafikon prikazuje sljedeće informacije:

    • x-axis: Prikazuje ocjenu prilike ako imate Sales Insights; u suprotnom, prikazuje vjerojatnost dogovora.
    • y-axis: Prikazuje datum zatvaranja. Ovo je pametni stupac koji prikazuje stvarni datum zatvaranja ili procijenjeni datum zatvaranja, ovisno o tome je li prilika zatvorena.
    • Veličina mjehurića: Prikazuje prihod. Ovo je pametni stupac koji prikazuje stvarni prihod ili procijenjeni prihod, ovisno o tome je li prilika zatvorena.
    • Boja mjehurića: Označava ocjenu prilike ako imate Sales Insights; u suprotnom, prikazuje fazu kanala.
  • Grafikon prodajnog toka: Prikazuje lijevak na temelju zbroja procijenjenih prihoda u različitim fazama kanala. Zamolite administratora da prilagodi grafikon toka ako želite promijeniti podatke koje vidite.

    Grafikon lijevka može prikazati do 50.000 zapisa. Možete primijeniti filtre da biste smanjili broj zapisa na grafikonu.

Napomena

Ako ste povezali različite faze tijeka poslovnog procesa s više entiteta, faze kanala prikazane na mjehurićima i lijevkastim grafikonima temeljit će se samo na fazama povezanim s entitetom prilike. Na primjer, ako ste s entitetom prilike povezali samo faze kvalifikacije i razvoja, grafikoni prikazuju podatke samo za te dvije faze, kada je grafikon segmentiran prema fazama kanala.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Gdje je radni prostor upravitelj za poslove?
Personalizacija prikaza kanala prilike