Događaj
Pridružite nam se na FabCon Vegasu
31. ožu 23 - 2. tra 23
Ultimativni događaj pod vodstvom zajednice Microsoft Fabric, Power BI, SQL i umjetne inteligencije. Od 31. ožujka do 2. travnja 2025.
Registrirajte se već danasOvaj preglednik više nije podržan.
Prijeđite na Microsoft Edge, gdje vas čekaju najnovije značajke, sigurnosna ažuriranja i tehnička podrška.
Prikaz kanala prilika, ranije poznat kao upravitelj za poslove, pomaže vam vizualizirati, odrediti prioritete i upravljati prilikama u kanalu. Grafikoni u prikazu pomažu vam da shvatite koje ponude sljedeće trebate daljnje praćenje. Mjerni podaci pomažu vam odrediti trenutni status poslova u cjevovodu, uspješno zaključenih poslova i izgubljenih poslova te njihovih prihoda.
Vrsta zahtjeva | Morate imati |
---|---|
Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Pogledajte ovaj kratki videozapis da biste saznali kako prikaz kanala prilika pomaže prodavačima da budu produktivniji i učinkovitiji.
Savjet
Slike koje sadrže ikonu koja izgleda ovako: mogu se proširiti kako bi se prikazalo više detalja. Odaberite sliku kako biste je proširili. Da biste je zatvorili, pritisnite tipku Esc.
Na navigacijskoj ploči Središte za prodaju odaberite Prilike. Ako ne vidite prikaz kanala prilike, odaberite Prikaži kao, a zatim odaberite Prikaz kanala.
Legenda:
Prikaz kanala prilike možete personalizirati da biste dodavali, uklanjali, mijenjali veličinu, skrivali, premještali i sortirali stupce u rešetki koja se može uređivati. Također možete prilagoditi bočnu ploču i odabrati mjerne podatke koje želite pratiti.
Ako je vaš administrator omogućio značajku grupiranja i agregacije, možete grupirati i agregirati prilike u prikazu kanala.
Da biste grupirali prilike prema stupcu, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Grupiraj prema. Grupirani stupac prikazuje se na početku rešetke. Da biste uklonili grupiranje, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Razgrupiraj. Saznajte više o grupiranju.
Da biste objedinili prilike po numeričkom stupcu, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Funkcija> Ukupnizbroj, gdje funkcija može biti zbroj, prosjek, minimum ili maksimum. Agregirana vrijednost prikazuje se na dnu rešetke. Da biste uklonili agregaciju, odaberite zaglavlje stupca, a zatim odaberite Ukupni zbroj>Ništa. Saznajte više o agregiranju podataka.
Mjehurićasti grafikon: Zamolite administratora da prilagodi mjehurićasti grafikon ako želite promijeniti podatke koje vidite. Prema zadanim postavkama, mjehurićasti grafikon prikazuje sljedeće informacije:
Grafikon prodajnog toka: Prikazuje lijevak na temelju zbroja procijenjenih prihoda u različitim fazama kanala. Zamolite administratora da prilagodi grafikon toka ako želite promijeniti podatke koje vidite.
Grafikon lijevka može prikazati do 50.000 zapisa. Možete primijeniti filtre da biste smanjili broj zapisa na grafikonu.
Napomena
Ako ste povezali različite faze tijeka poslovnog procesa s više entiteta, faze kanala prikazane na mjehurićima i lijevkastim grafikonima temeljit će se samo na fazama povezanim s entitetom prilike. Na primjer, ako ste s entitetom prilike povezali samo faze kvalifikacije i razvoja, grafikoni prikazuju podatke samo za te dvije faze, kada je grafikon segmentiran prema fazama kanala.
Postoje tri mogućnosti:
Gdje je radni prostor upravitelj za poslove?
Personalizacija prikaza kanala prilike
Događaj
Pridružite nam se na FabCon Vegasu
31. ožu 23 - 2. tra 23
Ultimativni događaj pod vodstvom zajednice Microsoft Fabric, Power BI, SQL i umjetne inteligencije. Od 31. ožujka do 2. travnja 2025.
Registrirajte se već danasObuka
Modul
Manage opportunities with Dynamics 365 Sales - Training
The opportunity management capabilities in Microsoft Dynamics 365 make it easy to manage opportunities and convert more leads. In this module, you'll learn how and when opportunities are used and managed in Dynamics 365. You'll also learn about the options for creating opportunities, their relationships with other records, and how to manage them throughout their lifecycle. By providing a complete view of the customer, Dynamics 365 helps you win more deals.
Certifikacija
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.