Najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima

Ovaj članak odgovara na najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima u sustavu Dynamics 365 Sales, Sales premium i Sales professional.

Koja je razlika između mogućnosti otkrivanje duplikata u Power Platform sustavu Dynamics 365 Sales?

Power Platform otkriva duplikate uspoređujući podudarnu šifru stvorenu za svaki zapis. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otkrivanje duplikata podataka da biste ih mogli popraviti ili ukloniti.

Dynamics 365 Sales otkriva duplikate s AI modelom koji uspoređuje potencijalne klijente pomoću nejasne logike i podudarne šifre koja se generira za svakog potencijalnog klijenta.

Sljedeća tablica prikazuje primjer dviju metoda otkrivanja duplikata.

Vrsta pravila	Prijavljeno za
Nejasna logika	- Sličan naziv potencijalnog klijenta i naziv tvrtke - Sličan naziv potencijalnog klijenta i ista domena e-pošte
Podudarna šifra	- Adresa e-pošte -Telefonski broj

Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogući otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata.

Što mi je potrebno za korištenje bodovanja potencijalnih klijenata?

Instalirajte Dynamics 365 Sales Insights i koristite standardni entitet potencijalnog klijenta ili standardni entitet prilike. Za izradu modela bodovanja potreban je minimalni broj potencijalnih klijenata ili prilika:

Da biste izgradili model bodovanja potencijalnog klijenta, morate imati najmanje 40 kvalificiranih i 40 diskvalificiranih potencijalnih klijenata.
Da biste izgradili model bodovanja prilika, morate imati najmanje 40 osvojenih i 40 izgubljenih prilika.
Potencijalni klijenti i prilike moraju biti stvoreni 1. siječnja ili nakon tog datuma, u prethodnoj godini.

Koliko se često ažuriraju prediktivni rezultati potencijalnih klijenata?

Za nove potencijalne kupce, bodovanje se događa u gotovo stvarnom vremenu. Rezultat će biti prikazan u roku od pet minuta od spremanja novog potencijalnog klijenta. Za ažurirane potencijalne klijente rezultati se osvježavaju nakon svaka 24 sata.

Zašto se moji potencijalni klijenti ne postižu u stvarnom vremenu?

Bodovanje u stvarnom vremenu podržano je samo za nove potencijalne klijente. Ako rezultat ne vidite ni nakon 15 minuta spremanja ili uvoza novog potencijalnog klijenta, obratite se administratoru. Administrator može provjeriti je li model koji ocjenjuje novog potencijalnog klijenta stvoren ili uređen i objavljen nakon uvođenja značajke bodovanja u stvarnom vremenu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Bodovanje u stvarnom vremenu.

Mogu li prilagoditi model?

Da, možete izmijeniti atribute odabrane za osposobljavanje modela. Međutim, gotov model automatski odabire atribute za koje utvrdi da su najrelevantniji za vašu tvrtku.

Mogu li stvoriti više modela za potencijalne klijente?

Da, možete dodati i objaviti više modela koji su specifični za svaki poslovnu liniju u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Koja je razlika između ocjene i ocjene?

Rezultat se generira pomoću modela strojnog učenja.
Ocjena je samo grupiranje rezultata u četiri bloka koje administrator može konfigurirati.

Što se događa kada je potencijalni klijent kvalificiran?

Administrator sustava definira što se događa s potencijalnim klijentom kada je kvalificiran:

• Ako je administrator sustava po zadanom postavio stvaranje zapisa o poslovnim subjektima, kontaktima i prilikama nakon što kvalificira potencijalnog klijenta na Ne, od vas će se zatražiti da odaberete zapise koje želite stvoriti kada se potencijalni klijent kvalificira (poslovni subjekt, kontakt ili prilika).

• Ako su po zadanom postavili stvaranje zapisa o poslovnim subjektima, kontaktima i prilikama nakon što kvalificiraju potencijalnog klijenta na Da, zapisi o poslovnom subjektu, kontaktu i prilici automatski se stvaraju kada se potencijalni klijent kvalificira.

Gdje mogu pronaći kvalificirane i diskvalificirane potencijalne klijente?

Na karti web-mjesta odaberite Potencijalni klijenti , a zatim odaberite prikaz Zatvoreni potencijalni klijenti da biste pronašli kvalificirane i diskvalificirane potencijalne klijente. Potencijalne klijente možete ponovno aktivirati ako ih želite ponovno kvalificirati.

Što se događa kad se tijekom kvalificiranja potencijalnog klijenta pronađu duplikati?

Tijekom kvalificiranja potencijalnog klijenta i ako se tijekom stvaranja novih zapisa otkrije duplikat računa ili kontakta, prikazat će se upozorenje o duplikatu. Ovisno o tome je li administrator sustava omogućio poboljšano iskustvo spajanja otkrivanje duplikata i spajanja, vidjet ćete mogućnosti za razrješavanje duplikata.

Informacije o omogućivanju poboljšanog otkrivanje duplikata i iskustva spajanja potražite u članku Omogućivanje poboljšanog iskustva otkrivanje duplikata i spajanja.

Kako postupati s kvalifikacija potencijalnog klijenta pogreškama?

Tijekom kvalifikovanja potencijalnog klijenta pojavljuje se jedna od sljedećih pogrešaka zbog dupliciranih potencijalnih klijenata:

• Zapis potencijalnog klijenta nije stvoren ili ažuriran jer duplikat trenutnog zapisa već postoji.
• Zapis prilike nije stvoren ili ažuriran jer duplikat trenutnog zapisa već postoji.

Ako je u vašoj tvrtki ili ustanovi omogućena značajka otkrivanje duplikata pravila , aplikacija neće dopustiti kvalifikaciju potencijalnih klijenata ako postoje duplikati tog potencijalnog klijenta. Da biste ublažili problem, isprobajte sljedeća rješenja:

• Uklonite duplikate za potencijalnog klijenta i ponovno se kvalificirajte. Dodatne informacije: Spajanje dupliciranih redaka
• Idite na prikaz rešetke potencijalnih klijenata, odaberite potencijalnog klijenta i kvalificirajte se.
• Poništite objavu pravila koje uzrokuje pogrešku i ponovno kvalificirajte potencijalnog klijenta. Obratite se administratoru da biste poništili objavu pravila pomoću sljedećih koraka.
  1. Idite na Dodatne postavke>Postavke Upravljanje>podacima> sustava>otkrivanje duplikata pravila.
  2. Odaberite pravilo, a zatim Poništi objavu.
• Ako je pravilo potrebno samo za stvaranje ili ažuriranje potencijalnog klijenta, ali nije potrebno za kvalifikaciju, pobrinite se da se otkrivanje duplikata pravila ne izvode na kvalificiranim potencijalnim klijentima. Omogućite mogućnost Izuzmi neaktivne podudarne zapise i kvalificirajte potencijalnog klijenta. Obratite se administratoru da biste omogućili tu mogućnost pomoću sljedećih koraka.

  1. Idite na Dodatne postavke>Postavke Upravljanje>podacima> sustava>otkrivanje duplikata pravila.

  2. Otvorite i poništite objavu pravila.

  3. Odaberite mogućnost Izuzmi neaktivne podudarne zapise .

     

  4. Objavite pravilo.

Što se događa kada je poboljšano iskustvo otkrivanje duplikata i spajanja onemogućeno

Kada je poboljšano iskustvo otkrivanje duplikata onemogućeno, prikazat će se dijaloški okvir Dupliciraj upozorenje .

U poljima Poslovni subjekt i Kontakt odaberite odgovarajući zapis o poslovnom subjektu i kontaktu, a zatim odaberite Nastavi. Da biste zanemarili upozorenje o duplikatu i stvorili nove zapise, polja Poslovni subjekt i Kontakt ostavite prazna, a zatim odaberite Nastavi.

Polja za pretraživanje Poslovni subjekt i Kontakt filtriraju se s podudarnim rezultatima i prikazuju zajedno s dodatnim informacijama kako bi se precizno identificirao zapis s kojim bi potencijalni klijent trebao biti povezan. Na primjer, kada odaberete ikonu pretraživanja kontakata , vidjet ćete samo podudarne zapise kontakata.

Što se događa kada je omogućeno poboljšano iskustvo otkrivanje duplikata i spajanja

Kada je omogućeno poboljšano iskustvo otkrivanje duplikata i spajanja, prikazat će se dijaloški okvir Poslovni subjekt ili kontakt možda već postoji .

Odjeljci Podudarni računi i Podudarni kontakti prikazat će sve podudarne zapise (na temelju pravila otkrivanje duplikata) zajedno s dodatnim informacijama za precizno identificiranje zapisa s kojim potencijalni klijent treba biti povezan.

Da biste zapis potencijalnog klijenta povezali s postojećim podudarnim zapisom, odaberite zapis, a zatim odaberite Nastavi. Da biste stvorili novi zapis o poslovnom subjektu ili kontaktu, odaberite Zanemari i spremi bez odabira odgovarajućeg zapisa.

Potencijalni je klijent kvalificiran.

Što se događa s napomenama i privitcima kada se kvalificiraju potencijalni klijenti?

Kada prodavači rade na potencijalnom klijentu, koriste bilješke za pohranu ključnih informacija o stvarima koje su istraživali o potencijalnom klijentu. To bi mogli biti podaci poput novih kontakata na web-mjestu, trenutačnih vrijednosti ugovora, informacija o dobavljaču i tako dalje. Kada je potencijalni klijent kvalificiran, te se bilješke prikazuju u zapisu o prilici kako se podaci ne bi izgubili.