Najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima
U ovom se članku odgovori na najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima u sustavima Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.
Često postavljana pitanja o iskustvu kvalifikacija potencijalnog klijenta
Što se događa kada se potencijalni klijent kvalificira?
Ovisno o postavkama koje je konfigurirao administrator sustava, vaše se iskustvo može razlikovati. Evo mogućih iskustava:
Gdje mogu pronaći kvalificirane i diskvalificirane potencijalne klijente?
Odaberite Potencijalni klijenti na karti web-mjesta, a zatim odaberite prikaz Zatvoreni potencijalni klijenti da biste pronašli kvalificirane i diskvalificirane potencijalne klijente. Možete ponovno aktivirati potencijalne klijente ako ih želite ponovno kvalificirati.
Što se događa s napomenama i privitcima kada se kvalificiraju potencijalni klijenti?
Kada prodavači rade na potencijalnom klijentu, koriste bilješke za pohranu ključnih informacija o stvarima koje su istraživali o potencijalnom klijentu. To bi mogli biti podaci poput novih kontakata na web-mjestu, trenutačnih vrijednosti ugovora, informacija o dobavljaču i tako dalje. Kada je potencijalni klijent kvalificiran, te se bilješke prikazuju u zapisu Prilika kako se podaci ne bi izgubili.
Koja je razlika između novih i starih iskustava kvalifikacija potencijalnog klijenta?
Novo iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta omogućuje prilagodbu procesa kvalifikacija potencijalnog klijenta, uključujući automatsko ili ručno stvaranje zapisa o računu, kontaktima i prilikama ili kombinaciju oba. Također omogućuje stvaranje više prilika za jednog potencijalnog klijenta i mogućnost sažimanja potencijalnog klijenta nakon što se kvalificira. Naslijeđeno iskustvo omogućuje samo automatsko stvaranje zapisa.
Kako mogu stvoriti više prilika za jednog potencijalnog klijenta?
Ako je administrator omogućio stvaranje više prilika, možete stvoriti dodatne prilike odabirom +Nova prilika u bočnom oknu Potvrdi poslovnu priliku. Imajte na umu da se zapisi ne stvaraju dok ne odaberete Kvalificiraj.
Zašto ne mogu urediti zapise računa i kontakata u oknu Potvrdi poslovnu priliku?
Ako je vaš administrator postavio automatsko stvaranje zapisa računa i kontakata, ti se zapisi ne mogu uređivati u oknu Potvrdi poslovnu priliku potencijalnog klijenta. Da biste unijeli promjene, morate zatvoriti bočno okno, urediti pojedinosti u obrascu Potencijalni klijent, a zatim ponovno odabrati Kvalificiraj se.
Mogu li prilagoditi obrazac Prilika koji se pojavljuje kada se potencijalni klijent kvalificira?
Da, vaš administrator može prilagoditi polja u obrascu Prilika koji se pojavljuje tijekom kvalifikacija potencijalnog klijenta. Prilagodba obrazaca prilika moguća je samo u sljedećim scenarijima:
- Vaš je administrator omogućio novo iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta.
- Vaš je administrator odabrao prodavatelja za stvaranje prilike u novom okruženju kvalifikacija potencijalnog klijenta.
Što je sažimanje potencijalnih klijenata i kako funkcionira?
Sažimanje potencijalnog klijenta, ako ga je omogućio vaš administrator, generira sažetak potencijalnog klijenta koji pokreće umjetna inteligencija nakon što se kvalificira. Ovaj sažetak uključuje ključne pojedinosti iz zapisa potencijalnog klijenta i dodaje se na vremensku traku zapisa primarne prilike i zapisa potencijalnog klijenta, pružajući sažet pregled informacija o potencijalnom klijentu. Dodatne informacije: Sažmite potencijalnog klijenta nakon što se kvalificira
Zašto ne vidim sažetak potencijalnog klijenta nakon kvalifikacije?
Značajka sažetak potencijalnog klijenta dostupna je samo kada su u vašoj tvrtki ili ustanovi omogućene sljedeće značajke:
- Novo iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta sa sažimanjem potencijalnih klijenata
- Kopilot
Kako se polja mapiraju od potencijalnih klijenata do drugih entiteta nakon kvalifikacije?
Kada je potencijalni klijent kvalificiran, određena polja potencijalnog klijenta automatski se mapiraju u odgovarajuća polja u računima, kontaktima i prilikama. Time se osigurava prijenos i održavanje ključnih informacija u tim povezanim zapisima. Dodatne informacije: Mapiranja polja na druge entitete
Kako postupati s pogreškama u kvalifikacija potencijalnog klijenta?
Prilikom kvalificiranja potencijalnog klijenta dolazi do jedne od sljedećih pogrešaka zbog dupliciranih potencijalnih klijenata:
- Zapis potencijalnog klijenta nije stvoren ili ažuriran jer duplikat trenutnog zapisa već postoji.
- Zapis prilike nije stvoren ili ažuriran jer duplikat trenutnog zapisa već postoji.
Ako je značajka pravila otkrivanja duplikata omogućena u vašoj tvrtki ili ustanovi, aplikacija neće dopustiti kvalifikaciju potencijalnih klijenata ako postoje duplikati tog potencijalnog klijenta. Da biste ublažili problem, pokušajte sa sljedećim rješenjima:
- Uklonite duplikate za potencijalnog klijenta i ponovno se kvalificirajte. Dodatne informacije: Spajanje dupliciranih redaka
- Idite na prikaz rešetke potencijalnih klijenata, odaberite potencijalnog klijenta i kvalificirajte se.
- Poništite objavljivanje pravila koje uzrokuje pogrešku i ponovno kvalificirajte potencijalnog klijenta. Obratite se administratoru da biste poništili objavljivanje pravila na sljedeći način:
- Idite na Napredne postavke>Postavke>Upravljanje> podacima sustava>Pravila otkrivanja duplikata.
- Odaberite pravilo, a zatim odaberite Poništi objavljivanje.
- Ako je pravilo potrebno samo za stvaranje ili ažuriranje potencijalnog klijenta, ali nije potrebno za kvalifikaciju, provjerite da se pravila za otkrivanje duplikata ne pokreću na kvalificiranim potencijalnim klijentima. Omogućite opciju Izuzmi neaktivne podudarne zapise i kvalificirajte potencijalnog klijenta. Obratite se administratoru da biste omogućili tu mogućnost na sljedeći način:
Idite na Napredne postavke>Postavke>Upravljanje> podacima sustava>Pravila otkrivanja duplikata.
Otvorite i poništite objavljivanje pravila.
Odaberite mogućnost Izuzmi neaktivne podudarne zapise .
Objavite pravilo.
Zašto stupac Naziv tvrtke nije dostupan u oknu Uređivanje stupaca za prikaze potencijalnih klijenata?
Stupac Naziv tvrtke uključen je u gotove prikaze potencijalnih klijenata, ali je skriven u oknu Uređivanje stupaca po dizajnu. Dakle, ne možete sakriti, ukloniti ili promijeniti redoslijed stupca Naziv tvrtke u gotovim prikazima potencijalnih klijenata ili prikazima koji se temelje na tim gotovim prikazima. Da biste prikazali stupac Naziv tvrtke u oknu Uređivanje stupaca , obratite se administratoru. Vaš administrator može dodati polje Naziv tvrtke u prikaz pomoću alata za Power Apps dizajniranje prikaza.
Zašto ne mogu izbrisati gotova mapiranja polja između potencijalnog klijenta i prilike?
Od ožujka 2024. uklanja se mogućnost brisanja svih gotovih mapiranja polja. Ako ste izbrisali mapiranje polja između potencijalnog klijenta i prilike prije ožujka 2024., karta bi se vratila u sljedećem ažuriranju. Ako želite nadjačati gotovu kartu polja, možete stvoriti dodatak nakon operacije na Opportunity Creation koji provjerava je li originatingleadid polje popunjeno i ažurirati polja ciljana u gotovim kartama polja prema vašim poslovnim zahtjevima.
Često postavljana pitanja o bodovanju potencijalnih klijenata
Što mi je potrebno za korištenje bodovanja potencijalnih klijenata?
Instalirajte Dynamics 365 Sales Insights i koristite standardni entitet potencijalnog klijenta ili entitet standardne prilike. Za izgradnju modela bodovanja potreban je minimalan broj potencijalnih klijenata ili prilika:
- Da biste izgradili model bodovanja potencijalnog klijenta, morate imati najmanje 40 kvalificiranih i 40 diskvalificiranih potencijalnih klijenata.
- Da biste izgradili model bodovanja prilika, morate imati najmanje 40 osvojenih i 40 izgubljenih prilika.
- Potencijalni klijenti i prilike moraju biti stvoreni 1. siječnja prethodne godine ili nakon tog datuma.
Kako mogu provjeriti imam li potreban broj potencijalnih klijenata ili prilika za izradu modela bodovanja?
Prije nego što izradite model bodovanja potencijalnih klijenata ili prilika, morate osigurati da imate najmanje 40 kvalificiranih i 40 diskvalificiranih potencijalnih klijenata ili 40 osvojenih i 40 izgubljenih prilika za obuku modela. Možete odabrati vremenski okvir između 3 mjeseca i 2 godine za treniranje modela.
Shvatimo minimalni zahtjev s primjerom scenarija:
Želite izgraditi model bodovanja potencijalnog klijenta i trenirati ga s potencijalnim klijentima stvorenim i zatvorenim u posljednjih 6 mjeseci. Želite uključiti samo one potencijalne klijente koji koriste tijek poslovnog procesa Proces prodaje od potencijalnog klijenta do prilike. Slijedite sljedeće korake da biste provjerili imate li potreban broj potencijalnih klijenata. Možete slijediti slične korake da biste provjerili minimalni zahtjev za ocjenjivanje prilika. Ako planirate koristiti model po fazi u bodovanju prilika, pogledajte ovaj odjeljak.
Na stranici Potencijalni klijenti odaberite Svi potencijalni klijenti u biraču prikaza.
Odaberite Uredi filtre.
Odaberite Dodaj i postavite sljedeće filtre:
- Kreirano zadnjih = 6 mjeseci.
- Status = kvalificiran.
Odaberite Dodaj>Dodaj povezani entitet i postavite sljedeće filtre:
- Povezani entitet = Potencijalni klijent do prilike Proces prodaje
- Operator = Sadrži podatke
- Terenski = razlog stanja
- Operator = nije jednak
- Vrijednost = prekinuta
Sljedeća snimka zaslona prikazuje filtre koje trebate postaviti:
Provjerite broj potencijalnih klijenata koji zadovoljavaju kriterije. Ako je broj potencijalnih klijenata manji od 40, možete povećati vremenski okvir da biste uključili više potencijalnih klijenata. Da biste provjerili broj diskvalificiranih potencijalnih klijenata, promijenite filtar Status u Diskvalificiran.
Zašto se moji potencijalni klijenti ili prilike ne ocjenjuju ili ponovno ocjenjuju?
Ako potencijalni klijent ili prilika nisu bodovani ili se ocjena ne ažurira, provjerite jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
Objavljen je model bodovanja.
Zapis je u otvorenom stanju.
Zapis ispunjava sve uvjete definirane u modelu bodovanja.
Zapis koristi isti tijek poslovnog procesa koji je konfiguriran u modelu ocjenjivanja.
Zapis je nastao u posljednje 2 godine od trenutnog datuma. Model provjerava datum svaki put kada ostvari zapis. Ako je rekord postignut ranije, ali u sljedećem ciklusu bodovanja izađe izvan 2-godišnjeg razdoblja, rezultat se neće ažurirati.
Koliko se često ažuriraju prediktivni rezultati potencijalnih klijenata?
Za nove potencijalne klijente, bodovanje se događa u gotovo stvarnom vremenu. Rezultat će biti prikazan u roku od pet minuta od spremanja novog potencijalnog klijenta. Za ažurirane potencijalne klijente, rezultati se osvježavaju nakon svaka 24 sata.
Zašto se moji potencijalni klijenti ne ocjenjuju u stvarnom vremenu?
Bodovanje u stvarnom vremenu podržano je samo za nove potencijalne klijente. Ako rezultat ne vidite ni nakon 15 minuta spremanja ili uvoza novog potencijalnog klijenta, obratite se administratoru. Vaš administrator može provjeriti je li model koji ocjenjuje novog potencijalnog klijenta stvoren ili uređen i objavljen nakon uvođenja značajke ocjenjivanja u stvarnom vremenu. Dodatne informacije: Bodovanje u stvarnom vremenu](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Mogu li prilagoditi prediktivni model bodovanja?
Da, možete izmijeniti atribute koji su odabrani za treniranje modela. Ipak, gotovi model automatski odabire atribute za koje utvrdi da su najrelevantniji za vaše poslovanje.
Mogu li izraditi više modela za potencijalne klijente?
Da, možete dodati i objaviti više modela koji su specifični za svaki poslovnu liniju u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Koja je razlika između rezultata i ocjene?
Rezultate generira model Strojno učenje.
Ocjene su samo grupiranje rezultata u četiri segmenta koje administrator može konfigurirati.
Često postavljana pitanja o otkrivanju dupliciranih potencijalnih klijenata
Što se događa kad se tijekom kvalificiranja potencijalnog klijenta pronađu duplikati?
Tijekom kvalificiranja potencijalnog klijenta i ako se tijekom stvaranja novih zapisa otkrije duplikat računa ili kontakta, prikazat će se upozorenje o duplikatu. Ovisno o tome je li administrator sustava omogućio poboljšano sučelje za otkrivanje duplikata i spajanje, vidjet ćete mogućnosti za rješavanje duplikata. Dodatne informacije: Omogućite poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja
Koja je razlika između mogućnosti otkrivanja duplikata u sustavu Power Platform Dynamics 365 Sales?
Power Platform otkriva duplikate usporedbom koda podudaranja koji je stvoren za svaki zapis. Dodatne informacije: Otkrivanje dupliciranih podataka da biste ih mogli popraviti ili ukloniti
Dynamics 365 Sales otkriva duplikate pomoću modela umjetne inteligencije koji uspoređuje potencijalne klijente pomoću neizrazite logike i koda podudaranja koji se generira za svakog potencijalnog klijenta.
U sljedećoj tablici prikazan je primjer dviju metoda za otkrivanje duplikata.
| Vrsta pravila | Prijavljeno za |
|---|---|
| Neizrazita logika | - Slično ime potencijalnog klijenta i naziv tvrtke - Slično ime potencijalnog klijenta i ista domena e-pošte |
| Šifra podudaranja | - Adresa e-pošte -Telefonski broj |
Dodatne informacije: Omogućivanje otkrivanja dupliciranih potencijalnih klijenata
Što se događa kada je poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja onemogućeno?
Kada je poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata onemogućeno, vidjet ćete dijaloški okvir Upozorenje o duplikatima.
U poljima Poslovni subjekt i Kontakt odaberite odgovarajući zapis računa i kontakta, a zatim odaberite Nastavi. Da biste zanemarili upozorenje o dupliciranom stanju i stvorili nove zapise, ostavite polja Poslovni subjekt i Kontakt prazna, a zatim odaberite Nastavi.
Polja za pretraživanje Poslovni subjekt i Kontakt filtriraju se s podudarnim rezultatima i prikazuju se zajedno s dodatnim informacijama radi precizne identifikacije zapisa s kojim bi potencijalni klijent trebao biti povezan. Na primjer, kada odaberete ikonu pretraživanja pretraživanja kontakata , vidjet ćete samo podudarne zapise kontakata.
Što se događa kada je omogućeno poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja?
Kada je omogućeno poboljšano sučelje za otkrivanje duplikata i spajanje, vidjet ćete dijaloški okvir Račun ili kontakt možda već postoji .
Odjeljci Podudarni računi i Podudarni kontakti prikazat će sve podudarne zapise (na temelju pravila otkrivanja duplikata) zajedno s dodatnim informacijama za preciznu identifikaciju zapisa s kojim bi potencijalni klijent trebao biti povezan.
Da biste povezali zapis potencijalnog klijenta s postojećim podudarnim zapisom, odaberite zapis, a zatim odaberite Nastavi. Da biste stvorili novi zapis računa ili kontakta, odaberite Zanemari i spremi bez odabira odgovarajućeg zapisa.
Potencijalni je klijent kvalificiran.