Dijeli putem

Pregled podataka kroz entitete raščlambe i njihovo razumijevanje

  • Članak

Značajka raščlambe omogućuje vam raščlanjivanje predviđanja prodavatelja u funkciji čimbenika koji vam pridonose, kao što su račun i proizvod.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Kako pomaže raščlamba predviđanja?

Putem predviđanja imat ćete uvid u iznose kanala koje vaši prodajni predstavnici predviđaju za to razdoblje. Sada ćete možda htjeti znati koji računi doprinose Vrijednosti izvršenja određenog prodajnog predstavnika ili možda želite znati koji proizvodi doprinose različitoj Osvojenoj vrijednosti prodajnog predstavnika. Značajku pretraživanja kroz razine naniže možete upotrebljavati za raščlambu predviđanja vašeg prodavatelja u funkciji čimbenika koji doprinose do kojih vam je stalo, poput računa i proizvoda. Značajka raščlambe proučava temeljne zapise koji doprinose vrijednosti skupne vrijednosti stupca i grupira ih prema odabranoj mogućnosti raščlambe.

Pregledom podrobnih podataka možete razumjeti izvršenje zapisa u svakoj grupi i postaviti sljedeći smjer djelovanja. To vam pomaže pri boljem planiranju i postizanju ciljeva postavljenih predviđanjem.

Pogledajmo primjer. Amber Rodriguez je prodavačica koja je povezana s četiri računa. Amberov predviđeni prihod za tekuće razdoblje je $400,000. Kevin Smith, Amberin voditelj prodaje, želi razumjeti kako se prihod od $400,000 raščlanjuje po svakom računu. Na stranici s predviđanjem, Kevin s padajućeg izbornika odabire mogućnost raščlambe Računa. Kevin, zatim odabire ikonu za raščlambu pored Amberinog zapisa da biste vidjeli popis računa koji čine svaku od Amberinih vrijednosti kanala predviđanja.

Prikaz raščlambe predviđanja.

Prije nego što započnete koristiti značajku, administrator ili voditelj predviđanja mora predviđanju dodati mogućnosti raščlambe. Da biste saznali više, idite na Konfiguriranje entiteta raščlambe i upravljanje njima.

Kada se u predviđanje doda mogućnost raščlambe, ispod kartice Rešetka prikazuje se padajući popis. Sljedeća snimka zaslona je primjer:

Opcija raščlambe u predviđanju.

Odaberite mogućnost predviđanja

Prema zadanim postavkama, kada otvorite predviđanje, nije odabrana nijedna mogućnost raščlambe i onemogućena je pristajanje ikone svakom retku. Kako biste omogućili i pregledali pojedinosti, morate odabrati mogućnost raščlambe. To omogućuje da ikone pristaju svakom retku. Odaberite ikonu za prikaz podataka predviđanja u načinu raščlambe. Kako biste odabrali mogućnost raščlambe, slijedite ove korake:

  1. Otvorite predviđanje uz dodanu značajku raščlambe.

  2. Odaberite popis pretraživanje kroz razine naniže i odaberite opciju raščlambe na kojoj želite raščlaniti podatke. Na primjer, račun.

    Odaberite Račun kao izbor raščlambe.

    Ikona koja pristaje svakom retku postaje plava i sada je aktivna. Podaci u predviđanju raščlanjeni su u više grupa prema odabiru raščlambe (Račun).

    Aktivan je izbor raščlambe.

Prikaz podataka raščlambe i njihovo razumijevanje

Nakon što odaberete kategoriju pretraživanja kroz razine naniže, aktivira se ikona za svaki redak, a podaci se grupiraju u skladu s odabirom pretraživanja kroz razine naniže.
Na primjer, odaberite kao mogućnost raščlambe Račun i podaci u predviđanju grupiraju se prema računima koji su povezani s prilikama. Ovdje želimo vidjeti doprinos svakog računa vrijednosti svake kategorije Kennyja Smitha .
Odaberite ikonu raščlambe koja odgovara Kennyju Smithu . Prikazuju se svi računi s vrijednostima koje doprinose Kennyjevom predviđanju.
Za jednostavne vrste stupaca kao što je Kvota, vrijednosti se prikazuju kao Nije primjenjivo jer se te vrijednosti ručno prenose u predviđanje. Također, za stupac Predviđanje vrijednosti se prikazuju kao Nije primjenjivo jer se vrijednosti predviđanje ne temelje na entitetu raščlambe.

Napomena

Ako ne možete pregledati podatke raščlambe, pogledajte odjeljak Nije moguće pregledati pretraživanje kroz razine naniže podatke u rešetki predviđanja.

Pri dnu tablice stvara se prazan redak s vrijednostima za prilike koje nisu povezane ni s jednim računom.

Prikaz detalja pregleda računa.

Napomena

  • U primjeru možete primijetiti da se zbroj podataka dobivenih pretraživanjem kroz razine naniže na svim računima podudara s podacima predviđanja. Ako se podaci ne podudaraju, moguće je da se radi o starim podacima predviđanja. Pretraživanje kroz razine naniže uvijek se izračunava na aktivnim podacima. Odaberite Ponovno izračunaj da biste dobili najnovije podatke predviđanja koji će se podudarati s podacima raščlambe. Dodatne informacije: Održavanje ažurnih podataka predviđanja
  • Podaci predviđanja i oni dobiveni pretraživanjem kroz razine naniže izračunavaju se neovisno na temelju konfiguracija. Stoga se podaci predviđanja i oni dobiveni pretraživanjem kroz razine naniže možda neće uvijek podudarati. Na primjer, u predviđanju koje se temelji na proizvodu, zbroj prihoda od proizvoda možda se neće podudarati sa zbrojem vrijednosti prilika jer mogu postojati neke prilike koje nisu povezane s proizvodima. Ako podatke dobivene pretraživanjem kroz razine naniže temeljite na proizvodima, za pretraživanje kroz razine naniže sakupljat će se samo povezani proizvodi prilike, dok predviđanje prikazuje zbroj podataka svih prilika.

Kako biste vidjeli prilike koje utječu na predviđene vrijednosti računa, učinite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite redak računa kako biste prikazali sve prilike, bez obzira na kategoriju predviđanja.
  • Odaberite ćeliju u retku računa kako biste prikazali samo mogućnosti koje utječu na skupne vrijednosti stupca.

Napomena

Ako uredite osnovne prilike u prikazu raščlambe, ažurirane vrijednosti neće se prikazivati u odabiru za raščlambu. Kako biste pregledali ažurirane vrijednosti, zatvorite odabir za raščlambu i otvorite ga ponovo.

Dodatne informacije: Prikaz temeljnih prilika i upravljanje njima

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Projicirajte točan prihod uz predviđanje prodaje
Konfiguriranje entiteta raščlambe i upravljanje njima
Otklanjanje poteškoća s predviđanjem