Dijeli putem

Prikaz osnovnih prilika i upravljanje njima

  • Članak

Dobivanje uvida u temeljne prilike koje doprinose vrijednostima predviđanja pomaže prodajnom timu da se usredotoči na određene prilike i poduzme mjere.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Prikaz pozadinskih prilika

Da biste razumjeli koje prilike utječu na vrijednosti predviđanja, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  • Odaberite redak za prikaz svih prilika, bez obzira na kategoriju predviđanja.

  • Odaberite ćeliju za prikaz samo onih prilika koje odgovaraju skupnoj vrijednosti stupca.

Napomena

Temeljne prilike neće se prikazivati za kvote i jednostavne vrste stupaca jer nijedna prilika ne pridonosi izračunavanju njihovih vrijednosti; te vrijednosti ručno prenosite putem radne knjige programa Excel.

Prilike koje vidite u tablici ovise o ulozi koja vam je dodijeljena u hijerarhiji koja je korištena za konfiguraciju predviđanja.

Na primjer, Alyce Durham je menadžer, a Nicolas Frizzell odgovara Alyce. Nicolas može vidjeti samo svoje temeljne prilike, dok Alyce može svoje i Nicolasove temeljne prilike.

Osnovne prilike možete pregledati i uređivati na dva načina:

Prikaz i uređivanje u prikazu tablice

S poboljšanom rešetkom također možete pregledavati i uređivati zapise povezanih entiteta. Sljedeći je zaslon primjer prikaza poboljšane rešetke osnovnih zapisa:

Snimka zaslona temeljne rešetke prilika.

  1. Opće informacije: Možete identificirati korisnika vlasnik ili tim temeljnih zapisa. Također, možete vidjeti kategoriju temeljnih zapisa, kao što su osvojeni, predane ili kanal zajedno s ukupnom vrijednošću kategorije.

    Napomena

    Iako možete ažurirati kategoriju predviđanja prilike u rešetki, mogućnosti Osvojeno i Izgubljeno onemogućene su i ne mogu se odabrati. Ove se opcije automatski ažuriraju kada se prilika zatvori kao osvojena ili izgubljena; stoga ih ne treba ažurirati ručno. Više informacija: Zatvorite prilike kao dobivene ili izgubljene.

  2. Birač prikaza: Možete promijeniti prikaz tih zapisa. Prema zadanim postavkama, prikazuje se prikaz koji je odabran pri konfiguraciji predviđanja.

  3. Grupiraj prema: Temeljne zapise prilike možete grupirati pomoću povezanog entiteta kao što je račun. Dodatne informacije o korištenju mogućnosti Grupiraj prema s filtrom ili bez njega potražite u članku Filtriranje temeljnih prilika predviđanja.

  4. Filtar: Možete filtrirati temeljne prilike da biste vidjeli određeni skup prilika koje želite analizirati ili raditi na njima. Dodatne informacije o korištenju filtara potražite u članku Filtriranje temeljnih prilika predviđanja.

Filtriranje temeljnih prilika predviđanja

Kada odaberete redak u rešetki predviđanja, vidjet ćete temeljne prilike koje doprinose tom retku u predviđanju. Možete grupirati i filtrirati te prilike kako biste njima učinkovito upravljali i poduzeli potrebne radnje za finaliziranje poslova koji su najvažniji.

Filtriranje temeljnih prilika

  1. Otvorite predviđanje i odaberite redak.

    Prikazuju se temeljne prilike koje doprinose odabranom retku.

  2. (Nije obavezno) U polju Grupiraj po odaberite entitet (kao što je račun) koji želite koristiti za grupiranje prilika.

    Prilike su grupirane prema odabranom entitetu.

    1. Odaberite Prikaz temeljnih zapisa skupne vrijednosti (znak plus (+)) pokraj grupe.

      Prikazuju se prilike povezane s tim računom. Dodatne informacije o tome kako filtri funkcioniraju kada su temeljni zapisi grupirani, idite na Primjer: grupiranje i filtriranje temeljnih prilika.

  3. Odaberite Filtri i dodajte uvjete filtra.

    • Ako je Grupiraj prema postavljeno na Ništa, možete izravno primijeniti filtre na temeljne prilike kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona. Filtar prilika zadržat će se u ponavljanjima u istom predviđanju dok ručno ne izbrišete filtar.

      Snimka zaslona filtra postavljenog na stupce prilike

    • Ako je Grupiraj prema postavljeno na entitet (kao što je račun),

      • Grupu možete filtrirati pomoću atributa u odabranoj tablici. Na primjer, ako ste odabrali grupiranje prilika prema računu, možete filtrirati račune iz određene regije. Možete dodati i filtar na povezani entitet, kao što je procijenjeni prihod prilika povezanih s računom.

      • Možete primijeniti drugačiji filtar za prilike povezane s grupom. Filtri primijenjeni na temeljne prilike ostaju bez obzira na grupirani entitet, grupni filtar i ponavljanje predviđanja.

      • Svako predviđanje može imati različite uvjete filtriranja i grupiranje.

Dodatne informacije o filtrima potražite u odjeljku Dodavanje uvjeta filtru.

Primjer: grupiranje i filtriranje temeljnih prilika

Shvatimo grupiranje i filtriranje temeljnih zapisa na primjeru.

Kenny Smith potpredsjednik je prodajne organizacije u tvrtki Contoso Inc i vodi prodajne timove u regijama Sjeverne Amerike (NA) i Europe. Kenny želi osobno daljnje praćenje kupaca prilika visoke vrijednosti u regiji NA kako bi se poslovi mogli zaključiti na vrijeme za Q2. Slijede koraci koje bi Kenny trebao poduzeti:

  1. Otvorite prognozu za 2. tromjesečje za tvrtku ili ustanovu.

  2. Odaberite Račun u polju Grupiraj prema . Sve temeljne prilike prognoze grupirane su prema odgovarajućim računima.

  3. Odaberite Filtri>Dodaj>Dodaj redak i navedite sljedeći uvjet:
    Address2: Country Equals North America Snimka zaslona zapisa predviđanja grupiranih po računu

    Prikazuju se svi računi u Sjevernoj Americi.

  4. Odaberite Prikaz temeljnih zapisa skupne vrijednosti (znak plus (+)) pokraj računa. Prikazuju se temeljne prilike povezane s tim računom.

  5. Odaberite Filtri>Dodaj>Dodaj redak i navedite sljedeći uvjet za prilike:

    Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

    Prikazuju se prilike visoke vrijednosti odabranog računa.

    Napomena

    Filtar prilika ostaje osim ako se ručno ne izbriše. Na primjer, kada Kenny otvori skupne zapise drugog računa u sjevernoameričkoj regiji, zapisi su već filtrirani za prilike visoke vrijednosti. Čak i ako Kenny promijeni grupiranje u entitet Korisnik, temeljni filtar prilika ostaje i automatski se primjenjuje na prilike u novoj grupi.

Prikaz i uređivanje u prikazu kanban

  1. Otvorite predviđanje.

  2. Odaberite redak ili ćeliju za bilo koju razinu hijerarhije za koju želite vidjeti osnovne prilike.

    U ovom primjeru odabiremo Alyce Durham. Budući da je Alyce menadžer, navedene su sve temeljne prilike koje doprinose prognozi tima. Ovaj se prikaz prema zadanim postavkama otvara u tablici.

    Snimka zaslona predviđanja temeljnih prilika

    Pregledavanjem zaglavlja tablice možete prepoznati pripadaju li odabrane prilike timu, pojedincu, vrijednosti pojedine ćelije ili punom retku. Format zaglavlja opisan je u sljedećoj tablici:

    Format zaglavlja Opis
    Korisničko ime (Grupa) - Sve prilike Sve prilike u različitim kategorijama predviđanja koje odabrani korisnik i tim tog korisnika posjeduju.
    Korisničko ime - Sve prilike Sve prilike u različitim kategorijama predviđanja koje odabrani korisnik posjeduje.
    Korisničko ime (Grupa) - Naziv stupca Prilike koje odabrani korisnik i tim tog korisnika posjeduju za odabranu kategoriju predviđanja.
    Korisničko ime - Naziv stupca Sve prilike koje odabrani korisnik posjeduje za odabranu kategoriju predviđanja.

    Prikaz ovih prilika možete promijeniti pomoću birača prikaza. Prema zadanim postavkama, prikazuje se prikaz koji je odabran pri konfiguraciji predviđanja.

  3. Odaberite Prikaži kao Kanban.

    Prikaz tablice mijenja se u kanban prikaz, a redoslijed stupaca prikazuje se na temelju redoslijeda koji je definiran u skupu mogućnosti u aplikaciji. Sve osnovne prilike prikazat će se kao kartice u odgovarajućim kategorijama predviđanja. Svaka kartica prikazuje atribute koje možete uređivati. U ovom primjeru prikazuju se naziv prilike,Vlasnik,Procijenjeni prihod i Procjena datuma zatvaranja .

    Prikaz osnovnih prilika predviđanja u prikazu kanban

    Napomena

    Prilike u stupcima Osvojeno i Izgubljeno su zaključane. Te vrijednosti ne možete izravno uređivati jer više vrijednosti atributa mora biti postavljeno da bi se prilika unijela kao osvojena ili izgubljena . Međutim, možete odabrati naziv prilike i ona će se otvoriti na novoj stranici na kojoj možete urediti priliku, a zatim je spremiti i zatvoriti.

  4. Da biste uredili priliku, možete izravno promijeniti vrijednosti atributa prikazanih na kartica i povući Kartice iz jedne kategorije predviđanja u drugu.

    Promjene će se spremiti, a prilika ažurirati u sustavu Dynamics 365 Sales. Promjene se također automatski primjenjuju u rešetci predviđanja.

    Napomena

    Da biste uredili više atributa za priliku, odaberite naziv prilike. Prilika će se otvoriti na novoj stranici, gdje je možete urediti prema potrebi, a zatim je spremiti i zatvoriti.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Projicirajte točan prihod uz predviđanje prodaje
Prikaz prognoze