Dijeli putem

Prikaz pojedinosti zapisa

  • Članak

Možete pregledati detalje o spremljenom kontaktu i povezanim zapisima kao što su poslovni subjekt i prilike.

Napomena

Sve vrste zapisa koje je dodao administrator prikazuju se, ako su povezane s kontaktom, prilikom prikaza spremljenih podataka za kontakt.

  1. Otvorite okno Copilot za prodaju .

  2. U kartica (vrsta zapisa) odaberite zapis da biste vidjeli detalje. Na primer, ako želite da vidite detalje o prilici, izaberite mogućnost za poslovanje u opcijama kartica.

Ako imate licencu za People.ai i mogućnost prikaza uvida iz People.ai omogućuje administrator, uvidi iz People.ai prikazuju se za kontakte, prilike i račune. Više informacija: Pogledajte People.ai uvide

Otvaranje zapisa u sustavu CRM

Također možete otvoriti zapis u CRM-u da biste vidjeli njegove potpune detalje. U odjeljku Detalji zapisa odaberite Dodatne akcije (...), a zatim Otvori u (CRM). Detalji zapisa otvaraju se na novoj kartici.

Snimka zaslona s prikazanom ikonom Otvoreno u sustavu CRM.

Alternativno, zapis u CRM Copilot za prodaju u možete otvoriti i iz okna. Zadržite pokazivač miša iznad zapisa, odaberite Dodatne akcije (...), a zatim odaberite Otvori u (CRM).

Snimka zaslona s prikazom načina otvaranja zapisa u sustavu CRM.

Napomena

Ako koristite Salesforce kao CRM, ova značajka funkcionira samo ako koristite Lightning Experience.

Pogledajte

Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije