Čitajte na engleskom

Dijeli putem

Prikaz pojedinosti zapisa

  • Članak

Možete pregledati pojedinosti o spremljenom kontaktu i povezanim zapisima kao što su poslovni račun i prilike.

Napomena

Sve vrste zapisa koje je dodao administrator prikazuju se, ako su povezane s kontaktom, prilikom pregleda spremljenih podataka o kontaktu.

  1. Otvorite okno Copilot za prodaju .
  2. Na kartica( vrsta zapisa) odaberite zapis da biste vidjeli pojedinosti. Na primjer, ako želite vidjeti pojedinosti o prilici, odaberite priliku na kartica Prilike .

Ako imate licencu za People.ai i administrator je omogućio mogućnost prikaza uvida iz People.ai, uvidi iz People.ai prikazuju se za kontakte, prilike i račune. Dodatne informacije: Prikaz People.ai uvida

Otvaranje zapisa u CRM-u

Također možete otvoriti zapis u CRM-u da biste vidjeli njegove potpune pojedinosti. U pojedinostima zapisa odaberite Više akcija (...), a zatim odaberite Otvori u (CRM). Pojedinosti o zapisu otvaraju se na novoj kartici.

Snimka zaslona koja prikazuje ikonu otvaranja u CRM-u.

Alternativno, zapis u CRM-u možete otvoriti i iz oknaCopilot za prodaju . Zadržite pokazivač miša iznad zapisa, odaberite Više akcija (...), a zatim odaberite Otvori u (CRM).

Snimka zaslona koja prikazuje kako otvoriti zapis u CRM-u.

Napomena

Ako koristite Salesforce kao svoj CRM, ova značajka funkcionira samo ako koristite Lightning Experience.

Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije