Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije (pretpregled)
Važno
- Ovo je značajka pretpregleda spremnog za proizvodnju.
- Pretpregledi spremni za proizvodnju podliježu dodatnim uvjetima upotrebe. Više informacija: Dodatni uvjeti korištenja sustava Dynamics 365
[Ovaj je članak iz dokumentacije predizdanja i podložan je promjenama.]
Prodavači mogu vidjeti detalje o spremljenom kontaktu, zajedno s povezanim zapisima kao što su poslovni subjekti i prilike. Mogućnost detalja o CRM zapisu koju pruža Copilot za prodaju možete proširiti uvidima iz vlastite aplikacije.
Opis API-ja
Akciji morate dodati opis API-ja da biste Copilot za prodaju omogućili da identificira ispravan API za pozivanje za obogaćivanje te mogućnosti. Opis mora biti sljedeći:
This action gets records related to a CRM record. The action enhances the existing skills of Copilot for Sales.
Ulazni parametri
Copilot za prodaju je dizajniran za pružanje sljedećih ulaznih parametara vašim API-jevima.
Ime/naziv | Vrsta podataka / Oblik | Obvezno | Pojedinosti | Opis koji treba dodati u akciji |
---|---|---|---|---|
Vrsta zapisa | String | Jest | Vrsta entiteta ili objekta u sustavu CRM za koji se traže povezani zapisi. Uključuje jezično agnostičko jedinstveno ime entiteta ili vrste objekta, a ne zaslonsko ime koje se mogu lokalizirati. Na primjer, račun, prilika i tako dalje. | Ovaj unos identificira vrsta zapisa u CRM-u za koje se traže povezani zapisi. |
ID zapisa | String | Jest | Jedinstveni identifikator CRM zapisa. | Ovaj unos pruža jedinstveni identifikator CRM zapisa za koji se traže povezani zapisi. |
najbolje | Integer | No | Broj aktivnosti koje treba dohvatiti. | Ovaj unos označava broj povezanih zapisa koje treba dohvatiti. |
preskoči | Integer | No | Broj aktivnosti koje treba preskočiti. | Ovaj unos označava broj zapisa koje treba preskočiti prilikom dohvaćanja povezanih zapisa. |
crmType | String | No | Valjane vrijednosti su Dynamics 365 i Salesforce. | Ovaj unos označava vrstu CRM-a iz kojeg se dohvaćaju povezani zapisi. |
crmOrgUrl | String | No | Naziv glavnog računala CRM organizacije. Npr contoso.crm.dynamics.com . |
Ovaj unos označava URL CRM okruženja iz kojeg se dohvaćaju povezani zapisi. |
Napomena
- Ova točka proširenja podržava prikazivanje uvida iz više proširenja poveznika u bočnoj prikolici programa Outlook, do maksimalnog ograničenja od pet.
Izlazni parametri
Copilot za prodaju predviđa dobivanje popisa uvida (objekata), svaki s određenim parametrima, od vaših API-ja. Kako biste osigurali da Copilot za prodaju može pravilno raščlaniti izlaz, ključno je slijediti strukturu odgovor navedenu u nastavku.
Parametar | Vrsta podataka | Obvezno | Pojedinosti |
---|---|---|---|
vrijednost | Polje | Jest | Popis uvida (objekata) definiranih kako je navedeno u shemi za uvid |
hasMoreResults | Booleov | No | Označava ima li još dostupnih rezultata. |
Shema za uvid
Ime/naziv | Vrsta podataka / Oblik | Obvezno | Pojedinosti | Opis koji treba dodati u akciji |
---|---|---|---|---|
ID zapisa | String | Jest | Jedinstveni identifikator zapisa. | Ovaj izlaz jedinstveno identificira svaki povezani zapis koji je akcija vratila. |
recordTypeDisplayName | String | Jest | Zaslonsko ime vrsta zapisa koje treba lokalizirati na jeziku navedenom Accept-Language u zaglavlju. Na primjer, Ugovor. |
Ovaj izlaz označava zaslonsko ime vrsta zapisa svakog povezanog zapisa koji je akcija vratila. |
recordTypePluralDisplayName | String | Jest | Množina zaslonsko ime vrsta zapisa koja bi trebala biti lokalizirana na jeziku navedenom Accept-Language u zaglavlju. Na primjer, Ugovori. |
Ovaj izlaz označava množinu zaslonsko ime vrsta zapisa svakog povezanog zapisa koji je akcija vratila. |
Vrsta zapisa | String | Jest | Naziv sustava vrsta zapisa. Na primjer, ugovor. | Ovaj izlaz označava vrstu svakog povezanog zapisa koji je akcija vratila. |
recordTitle | String | Jest | Naziv zapisa. Na primjer, Ugovor o obnovi tvrtke Contoso 2023. | Ovaj izlaz označava naslov svakog povezanog zapisa koji je akcija vratila. |
url | String | No | Valjani URL za otvaranje zapisa u partnerskoj aplikaciji. | Ovaj izlaz označava URL svakog povezanog zapisa koji je akcija vratila. |
additionalProperties | Objekt s nazivom svojstva i vrijednošću svojstva vrste Niz | No | Dodatna svojstva prikazana u detaljnom prikazu. Nazivi svojstava i vrijednosti su na prirodnom jeziku na jeziku navedenom u Accept-Language zaglavlju. Npr{ "razlog stanja": "Odjavljeno", "Vlasnik": "Kenny Smith" } |
Ovaj izlaz označava dodatna svojstva kao parove vrijednosti naziva za svaki povezani zapis koji akcija vrati. |
Primjer
{
"value": [
{
"recordId": "ID1",
"recordTypeDisplayName": "Contract",
"recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
"recordTypePluralDisplayName": "Documents",
"recordType": "contract",
"url": "https://contosohub.com/contract/id1",
"additionalProperties": {
"Status": "Signed",
"Date": "9/7/23",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
}
},
{
"recordId": "ID2",
"recordTypeDisplayName": "Contract",
"recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
"recordTypePluralDisplayName": "Documents",
"recordType": "contract",
"url": "https://contosohub.com/contract/id2",
"additionalProperties": {
"Status": "Delivered",
"Date": "9/3/23",
"Signed by": "Alberto Burgos"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Sljedeća slika prikazuje primjer mapiranja izlaza API-ja u povezane zapise.
Legenda:
- Kartica prikazuju povezane zapise iz partnerske aplikacije.
- Ikona i naslov kartica. Ikona Power Platform se dohvaća iz metapodataka poveznika. Naslov kartica je naziv Power Platform poveznika.
- Povezani naslovi zapisa iz API-ja odgovor. Dva dodatna svojstva iz API-ja odgovor prikazuju se kao ključna polja svakog povezanog zapisa.
- Ikona Dodatne akcije da biste kopirali vezu na zapis ili prikazali detalje zapisa u partnerskoj aplikaciji. Veza se temelji na URL-u povezanog zapisa u API odgovor.
- Dodatna svojstva povezanog zapisa iz API odgovor.
Pogledajte
Saznajte više o detaljima o CRM zapisu
Dodavanje nove mogućnosti pitanja i odgovora u prodajni chat
Obogaćivanje sažetka e-pošte uvidima iz aplikacije
Obogatite ključne podatke o prodaji uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite sažetak CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Proširi Microsoft Copilot za prodaju s partnerskim aplikacijama
Sastavljanje API-ja za aplikacije radi proširenja Copilot za prodaju