Szegmensek exportálása az Autopilotba (előzetes verzió)

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Exportálja az egyesített ügyfélprofilok szegmenseit az Autopilotba, és használja őket kampányokhoz és e-mail marketinghez az Autopilotban.

Egy kapcsolat előfeltételei

• Egy Autopilot-fiók és a megfelelő rendszergazdai hitelesítő adatok.
• Egy Autopilot API-kulcs
• Konfigurált szegmensek.
• Az exportált szegmensekben található egyesített ügyfélprofilok tartalmaznak mezőt, amelyek az e-mail-címet tartalmazza.

Ismert korlátozások

• A privát csatolás a saját tárterület használata (BYOS) szolgáltatással együtt nem támogatott.
• Autopilotba való exportálásonként akár 100 000 ügyfélprofil is használható, ami akár néhány órát is igénybe vehet. Az Autopilotba exportálható ügyfélprofilok száma az Autopilottal kötött szerződésétől függ.
• Csak szegmensek.

Állítsa be az Autopilottal való kapcsolatot

Kapcsolat hozzáadásához rendszergazdának kell lennie Customer Insights - Data .

1. Lépjen a Beállítások kapcsolatok menüpontba>.

2. Válassza a Kapcsolat hozzáadása, majd az Autopilot lehetőséget .

3. Adjon felismerhető nevet a kapcsolatnak a megjelenítendő név mezőben. A név és a kapcsolat típusa írja le ezt a kapcsolatot. Javasoljuk, hogy olyan nevet válasszon, amely ismerteti a kapcsolat célját és szándékát.

4. A kapcsolat használóinak kiválasztása. Alapértelmezés szerint csak a rendszergazdák. További információ: Kapcsolat használatának engedélyezése közreműködők számára exportáláshoz.

5. Adja meg az Autopilot API-kulcsát.

6. Tekintse át az adatvédelmet és a megfelelőséget , és válassza az Elfogadom lehetőséget.

7. Válassza a Csatlakozás lehetőséget a kapcsolat inicializálásához.

8. Válassza a Saját maga hozzáadása exportálási felhasználóként lehetőséget , és adja meg hitelesítő Dynamics 365 Customer Insights - Data adatait.

9. Válassza a Mentés lehetőséget a kapcsolat befejezéséhez.

Exportálás konfigurálása

Az exportálás konfigurálásához engedéllyel kell rendelkeznie ehhez a kapcsolattípushoz.

1. Lépjen az Adatexportálások > részre.

2. Válassza az Exportálás hozzáadása lehetőséget.

3. A Kapcsolat exportáláshoz mezőben válasszon ki egy kapcsolatot az Autopilot szakaszból. Ha nem érhető el egy kapcsolat sem, akkor forduljon a rendszergazdához.

4. Adja meg az exportálás nevét.

5. Az Adategyeztetés szakasz E-mail mezőjében válassza ki az ügyfél e-mail-címét jelölő mezőt.

6. Ha szükséges, exportálhat más mezőket is, például utónév és vezetéknév.

7. Válassza ki az exportálni kívánt szegmenseket az ismert korlátozások betartásával.

8. Válassza a Mentés parancsot.

Az exportálás mentése nem futtatja azonnal az exportálást. Az exportálás minden ütemezett frissítéssel fut. Az adatokat igény szerint exportálhatja is.