Marketinges űrlapok beállítása és kezelése marketinges lapokon való használatra

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik. A marketingűrlapokról további információt az Űrlapok áttekintése Customer Insights - Journeyscímű témakörben talál Customer Insights - Journeys

A marketingűrlap gyakorlatilag űrlap típusú elrendezésbe szerkesztett beviteli mezőket jelent. Valószínűleg idővel ki fog alakítani egy kisebb gyűjteményt az újrahasznosítható űrlapokból, amelyeket szükség szerint elhelyezhet az összes különféle marketinges lapon. Ha egy adott marketinges laphoz szeretne hozzáadni egy marketingűrlapot, az űrlap elhelyezéséhez használjon egy űrlapelemet, és adja meg a kizárólag az adott lapra vonatkozó helyi beállításokat.

Minden marketingűrlap mezők, gombok, grafikus elemek és néhány konfigurációs beállítás készletéből áll össze. Az űrlapon szereplő minden mezőt marketingűrlapmezőként Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kell beállítani, amely megadja a beállításokat, hogy a mező hogyan jelenjen meg az űrlapokon, ahol megjelenik, és mely érdeklődő- vagy kapcsolattartómezőkre legyen leképezve az adatbázisban. A marketingűrlapok néhány funkciója attól függ, hogy milyen típusú űrlapról van szó – az előfizetésiközpont-űrlapok például tartalmazhatnak feliratkozási listákat.

Marketingűrlap-típusok és feliratkozási viselkedés

A marketinges lapokhoz hasonlóan minden marketingűrlap valamilyen típushoz tartozik, amely közvetlenül ahhoz a laptípushoz kapcsolódik, amelyen az adott űrlap felhasználható. Bár lehetőség vagy egynél több űrlap használatára egy adott marketinges lapon, a lap minden űrlapjának ugyanabba a típusba kell tartoznia, és annak a típusnak meg kell felelnie magának a lap típusának. A következő típusok állnak rendelkezésre:

• Céloldal űrlap: Ez egy általános célú űrlap, amely kapcsolattartási adatok gyűjtésére szolgál olyan marketinges lapokon, amelyek nem feliratkozási központok vagy továbbítási űrlapok. A céloldal-űrlapok lehetőséget nyújthatnak levelezési listákra való feliratkozásra, de nem alkalmasak arra, hogy jelezzék a látogató számára az aktuális feliratkozási státusztát, vagy hogy lehetővé tegyék a leiratkozást bármelyik listáról (ezt csak előfizetési űrlapon lehet megtenni). Az űrlap elküldésekor Customer Insights - Journeys megpróbálja megfeleltetni a bejövő adatokat egy meglévő kapcsolattartónak; ha egyezést talál, az egyező rekord frissül, ellenkező esetben új rekord jön létre. Az új vagy frissített kapcsolattartó ezenfelül felkerül minden levelezési listára, amelyhez bejelölték a vonatkozó jelölőnégyzetet, de nem módosul a feliratkozási állapot azokra a levelezési listákra vonatkozóan, amelyeknél üresen maradt a jelölőnégyzet.
• Feliratkozási űrlap: Olyan mezőket biztosít, ahol a kapcsolattartók megtekinthetik és szerkeszthetik kapcsolattartási adataikat, valamint megjeleníti a levelezőlisták gyűjteményét (jelölőnégyzetekkel), ahol a kapcsolattartó feliratkozásokat adhat hozzá vagy távolíthat el. Az űrlap elküldésekor a kapcsolattartóra vonatkozó összes mező frissül a beküldött adatoknak megfelelően, a kapcsolattartót eltávolítja a rendszer minden olyan listáról, amelynek a jelölőnégyzete üresen maradt, illetve hozzáadja minden listához, amelynek a jelölőnégyzete be volt jelölve. A feliratkozási űrlap csak már meglévő kapcsolattartók adatainak módosítására alkalmas, soha nem hoz létre új rekordokat.
• Továbbítás egy barátnak: Mezők rövid gyűjteményét biztosítja, amelyek mindegyike elfogadja a kapcsolattartó által megadott e-mail-címet, amikor marketingüzenetet továbbít más munkatársaknak.

Az űrlap tervezésének megkezdése előtt érdemes kiválasztani az űrlaptípust. Az űrlaptípus beállításával kapcsolatos részletekért lásd: Űrlap összefoglalása és konfigurálása. További információ arról, hogy az űrlaptípus hogyan befolyásolja az űrlap kialakítását és követelményeit: Az űrlap tartalmának megtervezése és érvényesítése

Marketingűrlapok létrehozása és szerkesztése

Új marketingűrlap létrehozásához tegye a következő műveletek egyikét:

• Lépjen a Kimenő marketing>internetes marketing>marketingűrlapok elemre a példányon jelenleg elérhető összes űrlap listájának megnyitásához, majd válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Először arra fogja kérni a rendszer, hogy válasszon ki egy sablont, amely meghatározza az űrlap típusát, az oszlopelrendezést, valamint a mintatartalmat. Ezt követően megnyílik az űrlaptervező.
• Miközben egy meglévő marketinges lap terven dolgozik, adjon hozzá egy űrlapelemet a tervhez, majd válassza az Új lehetőséget a Tulajdonságok lapon egy meglévő űrlap kiválasztása helyett ( először mentse a laptervet, ha még nem tette meg). Ezután arra fogja kérni a rendszer, hogy válasszon ki egy sablont, amely meghatározza az űrlap típusát, az oszlopelrendezést, valamint a mintatartalmat. Ezt követően megnyílik az űrlaptervező.

A űrlaptervező hasonló a többi digitálistartalom-tervezőhöz Customer Insights - Journeys, de csak olyan tervezési elemeket és beállításokat biztosít, amelyek megfelelnek a marketingűrlapoknak.

Már meglévő űrlap szerkesztéséhez tegye a következő műveletek egyikét:

• Lépjen a Kimenő marketing internetes>marketing>marketing űrlapok elemre az űrlaplista oldalának megnyitásához. A keresési, rendezési és szűrési vezérlőelemek segítségével keresse ki a szerkeszteni kívánt űrlapot, majd az űrlaptervező megnyitásához válassza ki a kívánt űrlap nevét.
• Nyisson meg egy marketinges lap, ahol az űrlapot használja, válassza ki az űrlapelemet a vásznon, majd lépjen az oldaltervező Tulajdonságok lapjára, és nyissa meg onnan.

Űrlap összefoglalása és konfigurálása

Minden marketingűrlap-rekord tartalmaz egy Összegzés lapot és néhány alapvető beállítást a fejlécben. Itt állíthatja be a beállításokat, és további információkat kaphat az űrlapról.

Beállítások a fejlécben

A fejlécbeállítások az oldal tetején találhatók, függetlenül attól, hogy melyik lap jelenik meg. A szerkesztésükhöz válassza a További fejlécmezők gombot (amely lefelé mutató francia idézőjelnek tűnik) a fejléc szélén, és nyisson meg egy legördülő párbeszédpanelt a következő beállításokkal:

• Név: Adja meg az űrlap nevét. Ez a név jelenik meg az űrlaplistában, és az űrlap marketinges laphoz történő hozzáadásakor.

• Űrlaptípus: Válassza ki, hogy az űrlap céloldalként , feliratkozási központként vagy továbbítás ismerősnek űrlapként működjön-e. Ez a beállítás befolyásolja a követelményeket, amelyek megadják, hogy az űrlapnak mit kell tartalmaznia, és hol használhatja. További információ: Marketing űrlaptípusok és Az űrlap tartalmának megtervezése és érvényesítése

• Kapcsolattartók/érdeklődők frissítése: Kiválaszthatja, hogy milyen típusú rekordok hozhatók létre vagy frissíthetők az űrlap beküldésére válaszul. Ezt a készletet általában a Kapcsolattartók és érdeklődők beállításnálkell hagynia, amelyek mindkét típusú rekordot frissítik, és szükség szerint összekapcsolják őket az érdeklődők pontozásának és elemzésének támogatásához. Ehelyett azonban dönthet úgy, hogy frissíti a Csak kapcsolattartók vagy Csak érdeklődők lehetőséget , ha meg szeretné akadályozni az ilyen típusú rekordok módosítását. Ha a Csak kapcsolattartók vagy a Csak érdeklődők lehetőséget választja, akár a kapcsolattartó vagy érdeklődő frissítése nélkül is engedélyezheti az űrlapküldést. Ez lehetővé teszi az űrlapadatok gyűjtését, majd az Excelbe való exportálást egyéni munkafolyamat vagy folyamat létrehozásához hogy az adatokat egy Ön által választott entitáshoz rendelje. További információ: Az űrlapbeállítások hatása az érdeklődőpontozásra és az interakciós rekordokra

• állapot oka: Megjeleníti az űrlap aktuális éles indítási állapotát. Az űrlapnak élesnek kell lennie ahhoz, hogy használható legyen egy marketinges lapon, és egy külső webhelyen is beágyazható legyen. Ez a beállítás itt nem módosítható. Használja helyette a parancssáv gombjaik. További információ: Élő adás indítása a marketingűrlap használatra való elérhetővé tételéhez

  

Az Összegzés lap beállításai

Az Összefoglalás lapon a következő beállítások és információk találhatók :

• Általános információk: Itt elolvashatja és hozzárendelheti az űrlaprekord nevét, elolvashatja és beállíthatja a tulajdonost, és láthatja, hogy mikor jött létre és mikor módosították utoljára az űrlapot.

• Kapcsolattartó és érdeklődő egyeztetési stratégiái: Ezek a beállítások határozzák meg, hogy mely bejövő űrlapmezők értékeit felelteti meg a rendszer a meglévő kapcsolattartó- és érdeklődőrekordoknak. Ha létezik olyan rekord, amely az összes meghatározott mezőben egyező értékkel rendelkezik, akkor a rekordot a rendszer frissíti a bejövő értékekkel (a többi mezőre vonatkozóan); ha nem található egyezés, akkor a rendszer új kapcsolattartói és/vagy érdeklődői rekordot hoz létre. Az új űrlapokhoz rendelkezésre állnak alapértelmezett stratégiák. További információ: Egyeztetési stratégiák beállítása

• Érdeklődők generálása egyeztetés nélkül: Ez a beállítás vezérli, hogy az űrlap megpróbál-e megfeleltetni egy meglévő érdeklődőt (a megadott érdeklődőkeresési stratégiát használva), vagy ehelyett mindig új érdeklődőt hoz létre minden beküldéshez. Állítsa Nem értékre az egyeztetési stratégia alkalmazásához, vagy Igen értékre , ha minden alkalommal új érdeklődőt szeretne létrehozni.

• Cél és látványstílus: Ezek a mezők további információt nyújtanak az űrlapról. Űrlapsablonok esetén ezek az értékek befolyásolják, hogy az űrlap hogyan található meg a sablontár Cél és Látványstílus lapjain. Ezek a beállítások az űrlap tényleges elrendezését vagy funkcióit semmilyen módon nem befolyásolják.

• Mezők előkitöltése: Állítsa Igen értékre az űrlap előkitöltésének engedélyezéséhez; állítsa Nem értékre az űrlap letiltásához. Ezt a beállítást csak a céloldalas űrlapok esetében módosíthatja – a feliratkozási központ űrlapjai mindig előre kitöltik, míg a továbbítás ismerősnek űrlapok soha nem használják. További információ: Űrlapok előkitöltésének engedélyezése

• Beküldési viselkedés: Ezek a beállítások határozzák meg, hogy az űrlap hogyan működik együtt az azt beküldő emberekkel. Meghatározzák az alapértelmezett beállításokat arra az esetre, amikor az űrlapot űrlapelem használatávalhelyezi el egy marketinges lap, bár ezeket felülírhatja az űrlapelem tulajdonságainak szerkesztésével. Az űrlap külső webhelyre való beágyazásakor megadják a viselkedésmódot is. Ezen a lapon a következő beállítások állnak rendelkezésére:

  • Értesítés sikeres műveletekről: Adjon meg egy üzenetet, amely közvetlenül az űrlap elküldése után jelenik meg a látogatóknak. Ebben köszönheti meg és erősítheti meg a sikeres beküldést.
  • Sikerkép URL-címe: A sikerről értesítő üzenet egy kis grafikát tartalmazó átfedő párbeszédpanelként jelenik meg. Alapértelmezés szerint egy pipa jel jelzi zöld körben. Ha inkább egy egyéni képet (például a szervezet emblémáját) részesít előnyben, akkor töltse fel valahol a képet, és itt adja meg a teljes URL-t.
  • Hibaértesítés: Adjon meg egy rövid üzenetet, amely közli a felhasználóval, hogy egy átmeneti hiba megakadályozta a rendszert az űrlapküldés elfogadásában. Például: „Jelenleg nem tudjuk fogadni a beküldött űrlapot. Próbálja meg újra később.”
  • Hibakép URL-címe: A hibaértesítő üzenet tartalmaz egy kis grafikát. Alapértelmezés szerint egy X jel jelzi vörös körben. Ha inkább egy egyéni képet részesít előnyben, akkor töltse fel valahol a képet, és itt adja meg a teljes URL-t.
  • Korlát túllépve értesítés: Adjon meg egy rövid üzenetet, amely bejelenti, hogy a rendszer ideiglenesen leállította az új beküldések feldolgozását, és felkéri a felhasználót, hogy próbálkozzon újra később. Ilyen helyzet akkor merülhet fel, ha a kiszolgáló a rendszerrel való visszaélésre utaló beküldési mintázatot észlel, és ezért megerősíti a rendszer védelmét.
  • Átirányítási URL: Adjon meg egy URL-címet, amelyre a beküldő közvetlenül az űrlap elküldése után el szeretné küldeni. Ez általában egy olyan oldal az adott webhelyen, amely megerősíti a sikeres beküldést, és köszönetet mond a beküldőnek, vagy a marketinges lap céljához kapcsolódó más üzenetet tartalmaz.
  • Az összes űrlapbeküldés tárolása: A marketinges űrlaprekordok tartalmaznak egy Űrlapbeküldések nevűlapot, ahol megtekintheti az aktuális űrlap összes olyan bejövő beküldését, amely még nincs feldolgozva. A sikertelen beküldések itt maradnak felsorolva, így megvizsgálhatja, esetleg kijavíthatja és újra elküldheti őket. Állítsa ezt a beállítást Igen értékre , ha itt szeretné vezetni az összes sikeresen feldolgozott beküldést, amelyet szükség esetén megvizsgálhat, frissíthet és újra beküldhet. Állítsa Nem értékre , hogy csak a függőben lévő és sikertelen beküldések maradjanak a listában. Akárhogy is, az összes sikeresen feldolgozott beküldés alkalmazva lesz az adatbázisra, és mindig láthatja ezeket a beküldéseket az Elemzési>beadványok lapon (de onnan nem szerkesztheti vagy küldheti be újra). További információ: Űrlapbeküldések szerkesztése és újraküldése

• Idővonal: Megjeleníti az aktuális űrlaphoz kapcsolódó jegyzetek és egyéb tevékenységek előzményeit. A legtöbb entitástípus Customer Insights - Journeys tartalmaz ilyen típusú megjelenítést.

• Kapcsolódó marketinges lapok: Itt láthatja azoknak a marketinges lapoknak a listáját, amelyeken ez az űrlap használatban van. Válasszon ki egy lapot a listáról a megnyitáshoz.

• Kapcsolódó mezők: Itt láthatja az űrlapon használt mezők listáját. Válasszon ki egy mezőt a listáról a definíciója megnyitásához.

  

Az űrlapbeállítások hatása az érdeklődőpontozás és az interakciós tevékenység rekordjaira

A marketingűrlapokat általában az érdeklődőgenerálás és a pontozási stratégia részeként fogja használni. Ha igen, akkor fontos megérteni, hogy a fejléc és az Összegzés lap egyes beállításai hogyan befolyásolhatják a kapcsolattartók létrehozását, az érdeklődők létrehozását, a rekordfrissítéseket, az érdeklődők pontozását és az interakciós rekordokat. Ebben a tekintetben a legfontosabb beállítás a Kapcsolattartó/érdeklődők frissítése beállítás a fejlécben, amely befolyásolja, hogy mi történik, amikor egy kapcsolattartó elküld egy űrlapot, a következő alszakaszokban leírtak szerint. További információ ezekről a problémákról: Érdeklődőpontozási modellek tervezése.

Kapcsolattartók és érdeklődők létrehozása/frissítése

Ha úgy küldenek el egy űrlapot, hogy a Kapcsolattartó/érdeklődők frissítése beállítás Kapcsolattartók és érdeklődők ( ez a szabványos és ajánlott beállítás):

• A program szükség szerint létrehozza vagy frissíti az érdeklődőket és kapcsolattartókat.
• A rendszer a Kapcsolattartó-egyeztetési stratégiát alkalmazza annak ellenőrzésére, hogy egy meglévő kapcsolattartó megfelel-e a beküldésnek.
  • Ha talál egyező kapcsolattartót, frissítse a mezőit, hogy azok megfeleljenek a beküldésnek.
  • Ha nem talál kapcsolattartót, akkor hozzon létre egy újat a beküldés alapján.
• Ha az Érdeklődők generálása egyeztetés nélkül beállítása Igen, a rendszer mindig létrehoz egy új érdeklődőt, függetlenül az érdeklődőegyeztetési stratégiától.
• Ha az Érdeklődők generálása egyeztetés nélkül beállítása Nem, a rendszer az Érdeklődőegyeztetési stratégiát alkalmazza a beküldésnek megfelelő meglévő érdeklődő keresésére.
  • Ha talál egyező érdeklődőt, frissítse a mezőit, hogy azok megfeleljenek a beküldésnek.
  • Ha nem talál érdeklődőt, akkor hozzon létre egy újat a beküldés alapján.
• A rendszer a talált/létrehozott kapcsolattartó azonosítóját a talált/létrehozott érdeklődő keresési mezőjében tárolja.
• A rendszer egy benyújtott űrlap interakciós rekordot hoz létre, a talált/létrehozott érdeklődőazonosítóval és a talált/létrehozott kapcsolattartói azonosítóval együtt.

Csak érdeklődők létrehozása/frissítése

Ha úgy küldenek el egy űrlapot, hogy a Kapcsolattartó/érdeklődők frissítése beállítás Csak érdeklődők értékre van állítva:

• A névjegyek létrehozása és frissítése soha nem történik meg, ezért a Névjegyegyeztetési stratégia beállítását a rendszer figyelmen kívül hagyja, és nincs hatása.
• Ha az Érdeklődők generálása egyeztetés nélkül beállítása Igen, a rendszer mindig létrehoz egy új érdeklődőt, függetlenül az érdeklődőegyeztetési stratégiától.
• Ha az Érdeklődők generálása egyeztetés nélkül beállítása Nem, a rendszer az Érdeklődőegyeztetési stratégiát alkalmazza a beküldésnek megfelelő meglévő érdeklődő keresésére.
  • Ha talál egyező érdeklődőt, frissítse a mezőit, hogy azok megfeleljenek a beküldésnek.
  • Ha nem talál érdeklődőt, akkor hozzon létre egy újat a beküldés alapján.
• A rendszer ellenőrzi, hogy van-e Customer Insights - Journeys cookie a kapcsolattartó számítógépén. (Ha a cookie jelen van, az azt jelenti, hogy ez a kapcsolattartó ezt a számítógépet használta feliratkozási központ megnyitásához vagy űrlap Customer Insights - Journeys elküldéséhez korábban, hogy a rendszer felismerhesse a kapcsolattartót.)
  • Ha talál cookie-t, tárolja a kapcsolattartó azonosítóját az érdeklődő Szülő kapcsolattartója érdeklődőkeresési mezőjében.
  • Ha nem található cookie, akkor az újonnan létrehozott érdeklődők nem rendelkeznek fölérendelt kapcsolattartóval (de a meglévő érdeklődők megtartják a fölérendelt kapcsolattartójukat, ha van ilyen).
• A rendszer létrehoz egy benyújtott űrlap interakciós rekordot hoz létre a talált/létrehozott érdeklődőazonosítóval együtt. Ha található cookie, akkor a kapcsolattartói azonosító az interakciós rekordban is tárolódik, de ha nem található cookie, akkor a kapcsolattartói azonosító null értékű.

Fontos

A fölérendelt kapcsolattartóval nem rendelkező érdeklődők nem pontozhatók az érdeklődőpontozási modellekkel, és a kapcsolattartói azonosítóval nem rendelkező interakciók nem járulhatnak hozzá az érdeklődői pontszámokhoz.

Csak kapcsolattartók létrehozása/frissítése

Ha úgy küld el egy űrlapot, hogy a Kapcsolattartó/érdeklődők frissítése beállítás Csak kapcsolattartók értékre van állítva:

• Az érdeklődők soha nem jönnek létre vagy frissülnek, ezért az érdeklődőegyeztetési stratégia beállítását a rendszer figyelmen kívül hagyja, és nincs hatása.
• A rendszer a Kapcsolattartó-egyeztetési stratégiát alkalmazza annak ellenőrzésére, hogy egy meglévő kapcsolattartó megfelel-e a beküldésnek.
  • Ha talál egyező kapcsolattartót, frissítse a mezőit, hogy azok megfeleljenek a beküldésnek.
  • Ha nem talál kapcsolattartót, akkor hozzon létre egy újat a beküldés alapján.
• A rendszer egy benyújtott űrlap interakciós rekordot hoz létre a talált/létrehozott kapcsolattartói azonosítóval együtt (az érdeklődői azonosító azonban null értékű).

Kapcsolattartók és érdeklődők létrehozása/frissítése ne történjen

Az űrlapadatokat is gyűjtheti, de dönthet úgy, hogy nem hoz létre új kapcsolattartókat, és nem frissíti a kapcsolattartókat vagy az érdeklődőket. Ez a funkció lehetővé teszi az űrlapbeküldésekből származó adatok elérését egy űrlapbeküldési entitásban. Az űrlap elküldésének időpontjában nem képez le és nem frissít mezőket egy entitáshoz. Ez a beállítás rugalmasságot biztosít a haladó felhasználók számára, hogy eldönthessék, hogyan kezeljék az űrlapküldési entitást anélkül, hogy módosítanák a kapcsolattartói vagy érdeklődőadatokat a CRM-adatbázisban.

Fontos

Az ügyfelek vagy érdeklődők frissítése nélkül létrehozott űrlapok nem használhatók az ügyfélutak során, mivel az ügyfél vagy az érdeklődő nem lesz leképezve, és az út nem biztosít egyeztetési stratégiát. A létrehozott küldési rekord azonban exportálható Excelbe, vagy összekapcsolható bármely entitásbejegyzés frissítéséhez munkafolyamaton vagy folyamaton keresztül.

Ha meg szeretné akadályozni az űrlapadatok kapcsolattartókhoz vagy érdeklődőkhöz való hozzárendelését, válassza a Beállítások>E-mail marketing>Céloldalak>Alapértelmezett marketinges lap konfigurációt , és kapcsolja be az Űrlapküldések engedélyezése a kapcsolattartó vagy érdeklődő frissítése nélkül beállítást.

Miután engedélyezte az űrlapbeküldéseket a kapcsolattartók vagy érdeklődők frissítése nélkül, lehetősége lesz kiválasztani a Nincs frissítés lehetőséget a marketingűrlap beállításaiban. A beküldési rekordok a beküldéskor jönnek létre, azonban a folyamat leáll, mielőtt bármely kapcsolattartó vagy érdeklődő frissülne.

Ha úgy küld be céloldaltípus-űrlapot, hogy a Kapcsolattartó/érdeklődők frissítése beállítás Nincs frissítés értékre van állítva:

• A kapcsolattartók és érdeklődők nem jönnek létre és nem frissülnek, ezért az érdeklődőegyeztetési stratégia és a kapcsolategyeztetési stratégia beállítása nem szükséges, és nincs hatása.

• Az űrlapküldés mindig tárolódik, függetlenül az Űrlapküldés tárolása beállítástól az összegzésben.

• A rendszer létrehoz egy űrlap által benyújtott kapcsolatitevékenység-rekordot a mező beküldési értékeivel, de az érdeklődőazonosítót null értéken hagyja. A kapcsolattartó azonosítója is null marad, kivéve, ha a korábbi interakciókból, például űrlapküldésből vagy e-mailes hivatkozásra kattintásból elérhető.

• A nincs frissítés beállítás csak a céloldal űrlaptípusokkal működik.

• Bár nem frissít egyetlen kapcsolattartót vagy érdeklődőt sem, a frissítés elmaradása lehetővé teszi az entitások űrlapmezőinek kiválasztását az ügyfélen vagy érdeklődőn kívül. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára az űrlapmezők gazdag választékának elérését, és lehetővé teszi az értékkészletek használatát ezekben a mezőkben. A nincs frissítés beállítás nem képezi le a mezőket, és nem hoz létre egyeztetési stratégiát, és csak adatgyűjtési célokat szolgál prototípus kiválasztásához.

• Az űrlapon használt mezők bármely entitástól származhatnak, de nem felelnek meg az adott entitásnak. A mezők csak adatgyűjtési célokra lesznek használhatók.

• A le nem képezett mezők létrehozhatók, ha szükséges, hogy bármely entitásból, például egyéni mezőkből és egyéni entitásokból értékkészletként legyenek használhatók.

  Ha például az űrlapon belül "Kártyatípus" egyéni mezőt szeretne használni, a „Hitelkártya-igénylés” egyéni entitás alatt a következő paramétereket kell használnia az űrlapmező létrehozásakor:

  • Le nem képezett entitás = Hitelkártya-igénylés
  • Le nem képezett attribútum = Kártyatípus

  Amint az az alábbi képen látható, ez ad egy mezőt a „Betéti” és a „Hitel” lehetőségekkel, amelyeket korábban létrehozott, amely amelyet legördülő mezőként használhat a hitelkártyaigénylések gyűjtéséhez a kapcsolattartók vagy érdeklődők frissítése nélkül.

  

Feljegyzés

A haladó felhasználók egyéni munkafolyamatokat hozhatnak létre a Nincs frissítés beállítással gyűjtött űrlapadatok egyéni entitásokra való leképezéséhez. További információ: Űrlapadatok leképezése entitásokra egyéni munkafolyamatokkal

Az űrlap tartalmának megtervezése és ellenőrzése

Űrlap létrehozásakor vagy szerkesztésekor a űrlaptervező lesz, amely egy példa a Customer Insights - Journeys digitálistartalom-tervezőre, amely tervezési elemeket kínál az űrlapokkal való munkához.

Az űrlaptervező segítségével adja hozzá, konfigurálja és rendezze el az űrlaphoz szükséges különféle mezőket, gombokat és grafikai elemeket az alábbi módon:

• Állítsa össze az űrlapot úgy, hogy mezőket és tervezési elemeket húz az Eszközkészlet lapról a vászonra.
• Konfigurálja az egyes elemeket úgy, hogy kiválasztja őket, és a Tulajdonságok lapra lép. További információ: Tervezési elemek referenciája

Tipp.

A űrlaptervező Eszközkészlet lapján minden olyan mező megjelenik, amelyhez mezőleképezés van létrehozva. Ha nem találja a keresett mezőt, akkor valószínűleg be kell állítania hozzá egy leképezést az Űrlapon használható beviteli mezők létrehozása és kezelése című témakörben leírtak szerint

A tervező biztosítja ezenkívül a szokásos HTML-szerkesztő eszközöket is, valamint a lehetőséget az előnézet megjelenítésére különféle képernyőméretek és tájolások esetén. További információ: Digitális tartalom tervezése

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen tervezési elemek állnak rendelkezésre a különböző űrlaptípusokhoz, és milyen követelmények vonatkoznak rájuk. A tervezés során mindenképpen illesszen be minden kötelező elemet az űrlapba.

Tervezési elem típusa	Céloldal	Feliratkozási központ	Továbbítás egy barátnak
Szöveg, kép, elválasztó és gomb	Igen	Igen	Igen
Mező	Igen	Igen	Nem
Gyűjtőív	Igen	Igen	Nem
Továbbítás egy barátnak	Nem	Nem	Szükséges
Ne küldjön tömeges e-mailt	Igen	Szükséges	Nem
Emlékezz rám	Igen	Igen	Nem
Küldés gomb	Szükséges	Szükséges	Szükséges
Reset gomb	Igen	No	Igen
Captcha *	Igen	No	No

* Oldalanként csak egy űrlap használhat Captcha elemet

Az űrlap nyers HTML-kódját a Tervező>HTML lapon is megtekintheti és szerkesztheti. Itt beillesztheti a más alkalmazásokból másolt kódot, és hozzáadhat olyan funkciókat, amelyek nem érhetők el a grafikus tervezőben (például egyéni parancsfájlokat az űrlapbevitel érvényesítéséhez).

Ha végzett az űrlap megtervezésével, válassza a Hibák ellenőrzése lehetőséget , és győződjön meg arról, hogy minden szükséges tartalmat és beállítást megadott. Customer Insights - Journeys Ellenőrzi az űrlapot, és megjeleníti az eredményeket. Ha a rendszer hibát jelez, olvassa el a hibaüzenetet, próbálja meg kijavítani a problémát, majd végezzen ismét hibaellenőrzést, amíg az űrlap meg nem felel az ellenőrzésen.

Fontos

Az űrlapok célja szinte mindig egy vagy több adatbázisrekord létrehozása vagy frissítése – különösen a kapcsolattartók vagy érdeklődők rekordjai. Azonban a rekord létrehozása sikertelen lesz, ha az adatbázishoz szükséges mezők bármelyike hiányzik az űrlap elküldésekor. Űrlap tervezésekor mindig azonosítsa az adatbázis által igényelt összes mezőt, és adjon hozzá egy űrlapelemet, mindegyiknél be van jelölve a Kötelező jelölőnégyzet. Ezzel biztosíthatja, hogy a kapcsolattartók az űrlap beküldésekor hibaüzenetet kapjanak, ha a szükséges értékek valamelyike hiányzik. Ha ezt nem teszi meg, akkor előfordulhat, hogy a rendszer egyszerűen figyelmen kívül hagyja az űrlapbeküldéseket anélkül, hogy értesítené a kapcsolattartókat a problémáról. Az adatbázis személyre szabásával olyan mezők is kötelezővé válhatnak, amelyekre esetleg nem számít, ezért mindenképpen forduljon a rendszer testreszabását végző személlyel vagy a rendszergazdával, ha nem biztos abban, hogy melyek a kötelező mezők. Az űrlapok Hibák keresése funkciója nem azonosítja az adatbázis által igényelt összes mezőt, különösen az egyéni mezőket, így nem számíthat arra, hogy erről a problémáról tájékoztatja. Mindig tesztelje az űrlapot annak megerősítése érdekében, hogy az a kívánt típusú rekordokat hozza létre.

Közzététel, hogy a marketingűrlap használható legyen

A marketingűrlap vázlat állapotban marad a létrehozása során, ezért szerkeszthető Customer Insights - Journeys , de nem használható marketinges lapokon. Ha az űrlap készen áll a használatra, közzé kell tennie az Élő adás indítása lehetőség kiválasztásával. A rendszer ellenőrzi a terv hibáit, majd ha megfelel, áthelyezi az élő állapotba, ezáltal elérhetővé téve azt egy marketinges lap vagy egy külső webhelyre való beágyazásra. Ha a rendszer problémát talál, olvassa el a hibaüzenetet, végezze el a szükséges javítást, és próbálkozzon újra.

Az élő űrlapokat a parancssáv Szerkesztés elemének kiválasztásával szerkesztheti. Szerkesztés közben minden olyan élő oldalon működik, ahol már használatban van, és az új lapokon is használható. A szerkesztés után válaszd a Mentés lehetőséget a módosítások közzétételéhez. A rendszer elvégzi a hibaellenőrzést, és ha minden rendben van, a frissítéseket közzéteszi a portálon.

Ha meg szeretné akadályozni, hogy egy élő űrlap új lapokon használható legyen, válassza a parancssáv Leállítás elemét .

További információ: Közzétehető entitások közzététele és állapotuk nyomon követése

Marketingűrlap-sablonok létrehozása

A marketinges lapokhoz hasonlóan a marketingűrlapok is sablonokon alapulnak; ha tehát új űrlapot kell létrehoznia, a biztosított űrlapsablon-gyűjtemény segítségével gyorsabban elvégezheti a feladatot.

Customer Insights - Journeys mintaűrlapsablonok gyűjteményét tartalmazza, és mentheti saját sablonjait is, amelyekkel kialakíthatja saját vizuális identitását, és gyorsan létrehozhat új, annak megfelelő űrlapokat.

Megtekintheti, szerkesztheti és létrehozhatja az űrlapsablonokat a Kimenő marketingmarketing-sablonok >Űrlapsablonok menüpontban>. Az új sablonok létrehozási folyamata nagyjából megegyezik az új űrlapokéval.

Űrlap hozzáadása marketinges laphoz

Ha egy céloldalhoz űrlapot szeretne hozzáadni, ezt az űrlapelem segítségével teheti meg. Az elem hozzáadását követően kiválaszthatja (vagy létrehozhatja) a tényleges űrlapot, amely meg fog jelenni az adott elemen, és megadhat további beállításokat, amelyek azt befolyásolják, hogy az űrlap hogyan fog működni az adott weblapon.

Amikor kiválasztja az adott elemen megjelenítendő űrlapot, csak olyan űrlapok közül választhat, amelyek típusa megfelel az aktuális marketinges lap típusának (céloldal, feliratkozási központ, „továbbítás ismerősnek”).

További információ: A marketinges lapok űrlapeleme

Beküldések megtekintése és az űrlapokkal kapcsolatos interakciók információinak beszerzése

Miután az űrlap egy élő marketingoldal részévé vált, megkezdi az információgyűjtést arról, hogyan használják azt az emberek, beleértve az űrlapbeküldések rekordjait és egyéb adatokat. A rendszer rengeteg információt biztosít, többek között elemzéseket, KPI-ket, grafikonokat stb., hogy segítsen információt szerezni marketingeredményeiből. További információ: Az eredmények elemzésével betekintést nyerhet marketingtevékenységeibe