Űrlapokhoz használatos beviteli mezők létrehozása és kezelése

Cikk
08/19/2024

Fontos

Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése

A marketingűrlapokon megjelenő minden egyes mezőnek egyértelműen leképezhetőnek kell lennie a Dynamics 365-adatbázis egyik kapcsolattartói vagy érdeklődői mezőjére, ahol az adott űrlapmezőben megadott értékek mentésre kerülnek. Űrlap tervezésekor a tervező Eszközkészlet lapja minden már beállított mezőhöz felsorol egy tervezési elemet, így a mező hozzáadásához mindössze annyit kell tennie, hogy áthúzza a megfelelő mezőelemet az űrlapra (lásd még : Digitális tartalom tervezése). A leggyakrabban használt mezők (például név, cím és e-mail) alapértelmezés szerint konfigurálva vannak, de ha további mezőket szeretne hozzáadni, először konfigurálnia kell őket. Ebből a témakörből megismerheti, hogyan hozhat létre és kezelhet mezőket marketingűrlapjain.

Fontos

Ne képezzen le egynél több marketingűrlap mezőt az adatbázis ugyanazon mezőjére. Ha mégis így tesz, problémák merülhetnek fel, például a kétszer megfeleltetett mezőhöz tartozó üres legördülő listák. Ha a redundáns mezőleképezéssel kapcsolatban problémákat tapasztal, törölje az összes redundáns mezőt, hozzon létre egy újat a helyükre, és szükség szerint frissítse az űrlapokat.

Marketingűrlap mező létrehozása vagy szerkesztése

Új marketingűrlap mező létrehozásához tegye a következők egyikét:

Lépjen a Customer Insights - Journeys sablonok>Űrlapmezők lapra a szervezet számára jelenleg elérhető összes mező teljes listájának megtekintéséhez, majd válassza az +Új lehetőséget a parancssávon. Ez létrehoz egy új, üres mezőleképezést, és megnyitja szerkesztésre.
Miközben egy meglévő marketingűrlap dolgozik, nézze meg a vászon jobb oldalán található Eszközkészlet lapot. Az itt található Mezők fejléc alatt minden olyan mezőhöz láthat egy tervezési elemet, amely már be van állítva a példányon. Ha nem látja a kívánt elemet, válassza az +Új lehetőséget a Mezők fejléc mellett. A képernyő széléről becsúszik egy gyorslétrehozási úszó panel, ahol megadhatja az összes legfontosabb beállítást, majd kiválaszthatja a Mentés lehetőséget. Az új Mező elem ezután hozzáadódik az Eszközkészlet laphoz.

Meglévő mező szerkesztéséhez lépjen a Marketingsablonok űrlapmezői>elemre a példányon jelenleg elérhető összes mező teljes listájának megtekintéséhez. Tekintse át a listát, illetve a keresési, rendezési és szűrési funkció segítségével keresse meg a szerkeszteni kívánt mezőt, majd válassza ki a megnyitáshoz.

Marketingűrlap mező konfigurációja

A következő táblázat ismerteti az marketingűrlap mezőkhöz elérhető összes konfigurációs beállítást. Amikor magán a mező rekordon dolgozik, az összes beállítási lehetőség rendelkezésre áll; az űrlaptervezőben a mezők létrehozásához biztosított gyorslétrehozási űrlap azonban csak a legfontosabbakat tartalmazza ezek közül, nem az összeset.

Beállítás	Ismertetés
Címke	Az űrlapmezőrekord neve. Ez lesz a tervezőben a mező elhelyezésére szolgáló elem neve. Szinte minden esetben meg kell felelnie a mező nevének.
Mező típusa	A mező által elfogadott adattípus – például szöveg, szám vagy dátum – . További információ: Mezőtípus- és formátumbeállítások
Lépjen kapcsolatba leképezés	Válassza ki azt a kapcsolattartó mezőt, amelyet hozzá szeretne rendelni ehhez a marketingűrlap mezőhöz. Ha nem kívánja engedélyezni a kapcsolattartó-leképezést ehhez a mezőhöz, hagyja üresen. Meg kell adnia egy értéket a Kapcsolattartó mezőhöz leképezés,Érdeklődő mező leképezés vagy mindkettőhöz; nem fogja tudni menteni a mezőt leképezés anélkül, hogy legalább az egyik mezőben ne lenne érték.
Ólom leképezés	Válassza ki azt az érdeklődőmezőt, amelyet hozzá szeretne rendelni ehhez a marketingűrlap mezőhöz. Ha nem kívánja engedélyezni az érdeklődőleképezést ehhez a mezőhöz, hagyja üresen. Meg kell adnia egy értéket a Kapcsolattartó mezőhöz leképezés,Érdeklődő mező leképezés vagy mindkettőhöz; nem fogja tudni menteni a mezőt leképezés anélkül, hogy legalább az egyik mezőben ne lenne érték.
Helyőrző	Annak a vízjelszerű szövegnek a megadására szolgál, amely egy konkrét érték beírásáig látható a mezőben, jellemzően szürke betűszínnel megjelenítve. Ezzel jelezheti, hogy milyen típusú értéket kell megadni. Ha a felhasználó nem írja felül ezt a szöveget egy tényleges érték megadásával, a mező üres mezőként kerül beküldésre.
Alapértelmezett érték	A mező alapértelmezett címkéje, amely az űrlaphoz való hozzáadáskor látható. Ez az alapértelmezés bármelyik adott űrlap esetében felülírható az űrlap beviteli mezőjét létrehozó, mező típusú elem megfelelő beállításával; ez például az űrlap más nyelvekre való lefordításakor lehet szükséges. További információ: A marketinges lapok űrlapeleme
Szükséges	Adja meg, hogy a mezőnek tartalmaznia kell-e értéket az űrlap elküldése előtt. A kötelező mezők mellett egy piros csillag látható.
Szükséges hibaüzenet	Egyéni hibaüzenet létrehozása, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem adott meg adatokat egy kötelező mezőbe.
Címke pozíciója	A mezőcímke mezőhöz viszonyított pozíciójának kiválasztására szolgál – felül, bal oldalon vagy jobb oldalon.
Karakter szélessége	Egyéni szélesség beállítása a mezőbe beírt karakterekhez.
Karakterek maximális száma	Adja meg a mezőbe beírható karakterek maximális számát.
Mező elrejtése	Kapcsolja be ezt a kapcsolót a mező elrejtéséhez. A rejtett mezők nem jelennek meg az űrlap címzettjei számára.
Előtöltés	A visszatérő kapcsolattartók számára megjelenít egy űrlapot, amely tartalmazza a korábban megadott adataikat, mint például a nevet és az e-mail-címet. További információ: Űrlapok előkitöltésének engedélyezése

Mezőtípus és választható formátumok

Típus	Formátum	Renderelési vezérlés	Ismertetés
Egy szövegsor	E-mail	E-mail bevitel Szövegmező	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely e-mail-címekre hasonlító értékek fogadására alkalmas.
Egy szövegsor	Szöveg	Szövegmező	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely minden típusú szöveges érték fogadására alkalmas.
Egy szövegsor	Szövegterület	Szövegterület	Egyszerű szövegterület létrehozására szolgál, amely minden típusú szöveges érték fogadására alkalmas.
Egy szövegsor	URL	URL bevitele	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely URL-ekre hasonlító értékek fogadására alkalmas.
Egy szövegsor	Telefonszám	Telefon bemenet	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely telefonszámokra hasonlító értékek fogadására alkalmas.
Egy szövegsor	n/a	Szövegterület	Több sorból álló, nagy mennyiségű szöveg megadására alkalmas szövegterület létrehozására szolgál.
Értékkészlet	n/a	Választógombok	Az adatbázisban előre meghatározott – korlátozott számú – értéket képviselő mező leképezése. Váltógombok létrehozására szolgál, ahol minden értékhez egy gomb tartozik.
Értékkészlet	n/a	Legördülő	Az adatbázisban előre meghatározott – korlátozott számú – értéket képviselő mező leképezése. A kívánt érték kiválasztását lehetővé tévő legördülő lista létrehozására szolgál.
Két lehetőség	n/a	Jelölőnégyzet	Egy logikai mezőre képezi le a rendszer, amelynek értéke „igaz” vagy „hamis” lehet. Jelölőnégyzet létrehozására szolgál, amelynek a bejelölt állapota az igaz, az üres állapota pedig a hamis érték.
Két lehetőség	n/a	Legördülő	Olyan mezőre képezi le a rendszer, amelynek csak két lehetséges értéke lehet (általában „igaz” és „hamis”). Két elemet tartalmazó legördülő lista létrehozására szolgál, amelyek megjelenítési neve az adatbázisban van meghatározva.
Két lehetőség	n/a	Választógombok	Olyan mezőre képezi le a rendszer, amelynek csak két lehetséges értéke lehet (általában „igaz” és „hamis”). Egy választógomb-pár létrehozására szolgál, amelyek megjelenítési neve az adatbázisban van meghatározva.
Egész szám	n/a	Szám megadása	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely egész számok fogadására alkalmas (tizedes törtekére nem).
Lebegőpontos szám	n/a	Szám megadása	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely lebegőpontos (tizedestört) számok fogadására alkalmas. 5 tizedesjegy pontosságot, valamint -100 000 000 000 és 100 000 000 000 közötti értékeket támogat.
Decimális szám	n/a	Szám megadása	Egyszerű beviteli mező létrehozására szolgál, amely lebegőpontos (tizedestört) számok fogadására alkalmas. 10 tizedesjegy pontosságot, valamint -100 000 000 000 és 100 000 000 000 közötti értékeket támogat.
Dátum és idő	Csak dátum	Dátumválasztó	Dátumválasztó létrehozására szolgál, amelynek segítségével a látogatók kiválaszthatják a dátumot egy előugró ablakban megjelenő naptárból. Nem fogad el időpontértéket.
Dátum és idő	Dátum és idő	Dátum- és időpontválasztó	Dátum- és időpontválasztó létrehozására szolgál, amelynek segítségével a látogató kiválaszthatja a dátumot egy előugró naptárból, az időpontot pedig egy legördülő listából.
Keresőmező	n/a	Keresés	Olyan mezőt hoz létre, amely egy adott entitástípushoz kapcsolódik, lehetővé téve az előre létrehozott beállítások legördülő listájának létrehozását. Egy keresőmező segítségével például létrehozhat egy legördülő listát az összes fiókról. További információ: Keresőmezők hozzáadása. A keresőmezők nem támogatottak, ha külső űrlapoldalt integrál az űrlaprögzítési módszerrel. Ehelyett beágyazott marketingűrlapot kell használnia. További információ: Űrlapok beágyazása külső webhelyekre.

Amikor közzétesz egy marketinges lap, Customer Insights - Journeys a portálok funkciójával üzemelteti azt egy nyilvános URL-címen, amelyet megoszthat a potenciális ügyfelekkel. Amikor először hozza létre a lapot, Customer Insights - Journeys automatikusan létrehoz hozzá egy új webhelyrekordot, ahol elemezheti a forgalmat és a teljesítményt. További információ: Hivatkozáskattintások és webhelylátogatások regisztrálása

Űrlapmezők kaszkádolása

A kaszkádolt mezők lehetővé teszik, hogy hierarchia kapcsolatokat hozzon létre egy marketingűrlap két beállításmezője között. Kaszkádolt mezőkkel szülő-gyermek kapcsolatokat hozhat létre a szülőmezőből származó szűrési értékkészletekhez. A szűrés kevesebb lehetőséget jelenít meg a felhasználóknak a gyermekkészletből, ha a felhasználó kiválaszt egy beállítást a szülőszintről. A gyermek értékkészlet rejtve marad, amíg a szülő értékkészletben nem választ. Az egymásra épülő mezők létrehozásához támogatott adatmezők közé tartoznak az értékkészletek, a két beállítás és a többszörös kijelöléses értékkészletek.

Kaszkádolt mező létrehozása:

Adjon két többszörös választásos lehetőséget vagy értékkészletet (választógomb) az űrlaphoz.
Válassza azt arra a gyermekkészletet, amelyet be szeretne ágyazni a szülőmezőbe.
A Tulajdonságok panelen válassza a Mezőattribútumok szűrési szempontja lehetőséget>, és válassza a kapcsolatok beállítása lehetőséget .
Adja meg a csatlakoztatott szülő- és gyermekbeállításokat.

Feljegyzés

Ha nincsenek szülő ként kiválasztható mezők, a Mezőattribútumok szakasz nem jelenik meg.

Keresőmezők hozzáadása és hibaelhárítás

Miután létrehozott egy egyéni entitást, amelyet egy keresőmezővel használhat, vagy ha a keresőmező nem működik, ellenőrizze, hogy az alábbi beállítások engedélyezve vannak-e a keresőmezőhöz használt entitáshoz.

A konfigurálandó keresési adatok elérhetők lesznek az interneten. Fel kell mérnie, hogy mely személyazonosításra alkalmas és érzékeny információk tehetők online elérhetővé. Miután megerősítette ezt, a kapcsolódó beállítás engedélyezésével befejezheti a konfigurációt.
Határozza meg a kapcsolattartói és érdeklődői leképezést. Ha mindkettőt szeretné leképezni, akkor a leképezés végrehajtásához ugyanolyan típusú entitást kell visszaadnia.
A leképezéshez kiválasztott entitások esetében határozza meg a következőt:
- Az a nézet, amely szabályozza, hogy mely értékek jelennek meg. Ha csak az összes aktív értéket szeretné megmutatni, kiválaszthatja a kapcsolódó nézetet. Ha például partnerkeresést konfigurál, kiválaszthatja az Aktív partnerek nézetet.
- A kereséshez használt attribútum. A Partner neve használható például egy Partner kereséshez.
Ellenőrizze a kiválasztott konfiguráció biztonsági szerepkörét.
Tipp.

Ha a beállítani kívánt keresési mező egy egyéni mező, amelyet Ön hozott létre, győződjön meg arról, hogy a Szolgáltatás felhasználói szerepkörei be vannak állítva az entitáshoz. Egy új egyéni entitás esetén engedélyeznie kell a megfelelő biztonságiszerepkör-engedélyt a szervezethez. Gyakran manuálisan kell beállítania a biztonsági szerepkört.

A biztonsági szerepkör manuális beállítása:
1. Nyissa meg a Beállítások menüt az oldal tetején, és válassza a Speciális beállítások lehetőséget.
2. A speciális beállítások terület megjelenik egy új böngészőlapon. Vegye figyelembe, hogy a terület az oldal felső részén található vízszintes navigációt használ az oldalsó navigáció helyett. Keresse meg a Beállítások Rendszerbiztonság>elemet>.
3. Válassza a Biztonsági szerepkörök ikont.
4. Lépjen a Marketing Services felhasználó bővíthető szerepkörének egyéni entitásaihoz.>
5. Az Egyéni entitások lapon keresse meg az egyéni entitás nevét, és jelölje meg az Oszlop olvasása mezőt (a második oszlopot) zölddel.
6. Ha szűrőt használ, győződjön meg arról, hogy a Marketing Services felhasználó bővíthető szerepköre olvasási engedélyekkel rendelkezik a megfelelő nézetben használt entitásokhoz. Ha például a "Követett partnerek" nézetet használja Fiók szűrőként, meg kell győződnie arról, hogy a szerepkör olvasási jogosultsággal rendelkezik az egyéni entitáshoz.
Ellenőrizze a mezőszintű biztonsági hozzáférést.
Tipp.

Ha egyéni mezőt használ keresőmezőként vagy szűrőnézetben, győződjön meg arról, hogy a mezőszintű biztonság megfelelően van beállítva. Ez csak akkor érvényes, ha a "Mezőbiztonság" engedélyezve van az egyéni mezőhöz. További információ: Oszlopszintű biztonság a hozzáférés szabályozásához.

A mezőszintű biztonság beállítása:
1. Nyissa meg a Beállítások menüt az oldal tetején, és válassza a Speciális beállítások lehetőséget.
2. A speciális beállítások terület megjelenik egy új böngészőlapon. Vegye figyelembe, hogy a terület az oldal felső részén található vízszintes navigációt használ az oldalsó navigáció helyett. Keresse meg a Beállítások Rendszerbiztonság>elemet>.
3. Válassza a Mezőbiztonsági profilok ikont.
4. Válassza az Új ikont egy új mezőbiztonsági profil létrehozásához, és adjon meg egy nevet az Általános szakaszban.
5. A Felhasználók szakaszban adja hozzá a rendszerfelhasználókat: "# Dynamics 365 Marketing" (kimenő marketing esetén), "# D365 Landing Forms" (valós idejű utazási űrlapokhoz) és "# D365 Event Mgmt" (eseményregisztrációs űrlapokhoz).
6. A Mezőengedélyek szakaszban adja hozzá az Olvasás engedélyt az összes kötelező mezőhöz.

A keresési mezők beállítása API-n keresztül

A JavaScript API segítségével keresési kérelmet hajthat végre a háttérben, és feltöltheti a keresési mezőt a megadott keresőszót tartalmazó elemekkel.

Például az űrlap betöltése után megkeresheti a "Microsoft" elemet tartalmazó összes elemet:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Ezek a függvény részletei, amelyek a metódusok alatt MsCrmMkt.MsCrmFormLoader érhetők el:

Függvény neve: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
Leírás: Keresési kérelmet hajt végre a háttérben, és a megadott keresési mezőt találatokkal népesíti be.
Paraméterek
- lookupFieldId:
  - típus: karakterlánc
  - leírás: keresési beviteli mező azonosítója, például „b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646”
- searchTerm:
  - típus: karakterlánc
  - Leírás: Mit kell keresni, például: john@contoso.com
Visszatér: Promise<boolean>

További függvények keresése a fejlesztői dokumentációban

Megosztás a következőn keresztül: