Rekord létrehozása beszélgetésekhez

Feljegyzés

A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.

Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott	Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló	Dynamics 365 Customer Service
No	Igen	Igen

Feljegyzés

Az esetinformációk csak ügyfélszolgálat vonatkoznak.

Ha nincs rekord csatolva a beszélgetéshez, létrehozhat egyet. A következő módok egyikével hozhat létre rekordot:

• Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról
• Rekord létrehozása a Gyorslétrehozás lehetőség használatával
• Rekord létrehozása az Új lehetőség használatával

Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról

Az Aktív beszélgetés oldalon, valamint a vevő- és esetűrlapokon megjelenik egy új rekord létrehozásának lehetősége. Az Új lehetőség kiválasztása esetén a megfelelő űrlap megnyílik egy új lapon. Kitöltheti az adatokat, és mentheti a rekordot, és a rekord automatikusan kapcsolódik a beszélgetéshez.

A rendszergazda beállításaitól függően megjelenik a továbbfejlesztett Aktív beszélgetés vagy az alapértelmezett Aktív beszélgetés oldal.

Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról:

1. A létrehozni kívánt rekord alapján jelöljön ki egy beállítást az Ügyfél vagy az Eset területen. Miután bejelölte a lehetőséget, egy űrlap nyílik meg az alkalmazáslap panelén.

   Lehetőség	Szakasz	Ismertetés
   Új partner	Ügyfél	Új partnerrekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet
   Új kapcsolattartó	Ügyfél	Új Kapcsolattartó-rekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet
   Új eset	Case	Új esetrekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet

   

2. Adja meg a következő részleteket az űrlap mezőiben.

3. Válassza a Mentés parancsot.

   

Mentés után a rekord automatikusan a beszélgetéshez kapcsolódik. Amikor az Aktív beszélgetés lapra vált, megtekintheti az automatikusan csatolt rekordot.

Ha először hozza létre a partnert vagy kapcsolattartót, majd elkezdi létrehozni az eset rekordját, akkor az esetűrlap a kapcsolt ügyfél nevét az Ügyfél mezőben jeleníti meg.

Rekord létrehozása a Gyorslétrehozás lehetőség használatával

Rekord létrehozásához használja a navigációs sávon a Gyors létrehozás (+) lehetőséget. A rekord létrehozása után kézzel kell megkeresni és csatolni a rekordot a beszélgetéshez.

Rekord létrehozásához

1. Rekord létrehozásához kattintson a + ikonra.

2. Válasszon ki egy rekordtípust a listából:
   

• Kis- és nagybetűk
• Kapcsolat
• Számla

Feljegyzés

Az esetinformációk csak ügyfélszolgálat vonatkoznak.

3. A bal oldali ablaktáblában az Új rekord oldal látható. Adja meg a következő részleteket az űrlapon.

4. A nézeten végrehajtott változtatások mentéséhez és az űrlap bezárásához kattintson a Mentés és bezárás gombra.

A módosítások mentése után a rekordot a beszélgetéshez kapcsolhatja. További tudnivalók: Rekord keresése és csatolása a beszélgetéshez.

Rekord létrehozása az Új lehetőség használatával

Feljegyzés

Az esetinformációk csak ügyfélszolgálat vonatkoznak.

Az Aktív beszélgetés lapon, amikor egy rekordban próbál keresni az ügyfél vagy eset szakaszban, miután beírt néhány karaktert a kereséshez, a beágyazott Új gombbal létrehozhat egy rekordot. Miután kijelölte a gombot, megjelenik a rekord Gyorslétrehozás ablaka.

1. Írja be a keresett szöveget a keresődobozba. A rekordok listaként jelennek meg, amely megfelel a keresési feltételeknek.

2. A rekordok listájában kattintson az Új elemre. Megjelenik a Gyorslétrehozás ablaktábla.

   

3. Töltse ki az űrlapot, majd válassza a Mentés és bezárás parancsot. A Gyorslétrehozás ablaktábla bezárul, és az Aktív beszélgetés lap frissül. A létrehozott rekord automatikusan kapcsolódik az ügyfél vagy az eset szakaszhoz.

   

Kapcsolódó információk

• Rekord keresése, csatolása és leválasztása
• Ügyféladatok megtekintése az Aktív beszélgetés űrlapon
• A beszélgetés- és a munkamenet-típusú tevékenységek megtekintése a modellvezérelt alkalmazásokban
• Bejövő beszélgetési kérelem aktív beszélgetéseinek megtekintése