Rekord létrehozása beszélgetésekhez

Érvényes:: Dynamics 365 Contact Center – beágyazott, Dynamics 365 Contact Center – önálló és Dynamics 365 Customer Service

Feljegyzés

Az esetinformációk csak az Ügyfélszolgálatra vonatkoznak.

Ha nincs rekord csatolva a beszélgetéshez, létrehozhat egyet. A következő módok egyikével hozhat létre rekordot:

• Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról
• Rekord létrehozása a Gyorslétrehozás lehetőség használatával
• Rekord létrehozása az Új lehetőség használatával

Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról

Az Aktív beszélgetés oldalon, valamint a vevő- és esetűrlapokon megjelenik egy új rekord létrehozásának lehetősége. Az Új lehetőség kiválasztása esetén a megfelelő űrlap megnyílik egy új lapon. Kitöltheti az adatokat, és mentheti a rekordot, és a rekord automatikusan kapcsolódik a beszélgetéshez.

A rendszergazda beállításaitól függően megjelenik a továbbfejlesztett Aktív beszélgetés vagy az alapértelmezett Aktív beszélgetés oldal.

Rekord létrehozása az Aktív beszélgetés lapról:

1. A létrehozni kívánt rekord alapján jelöljön ki egy beállítást az Ügyfél vagy az Eset területen. Miután bejelölte a lehetőséget, egy űrlap nyílik meg az alkalmazáslap panelén.

   Lehetőség	Szakasz	Ismertetés
   Új partner	Ügyfél	Új partnerrekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet
   Új kapcsolattartó	Ügyfél	Új Kapcsolattartó-rekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet
   Új eset	Eset	Új esetrekord létrehozásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet

   

2. Adja meg a következő részleteket az űrlap mezőiben.

3. Válassza a Mentés parancsot.

   

Mentés után a rekord automatikusan a beszélgetéshez kapcsolódik. Amikor az Aktív beszélgetés lapra vált, megtekintheti az automatikusan csatolt rekordot.

Ha először hozza létre a partnert vagy kapcsolattartót, majd elkezdi létrehozni az eset rekordját, akkor az esetűrlap a kapcsolt ügyfél nevét az Ügyfél mezőben jeleníti meg.

Rekord létrehozása a Gyorslétrehozás lehetőség használatával

Rekord létrehozásához használja a navigációs sávon a Gyors létrehozás (+) lehetőséget. A rekord létrehozása után kézzel kell megkeresni és csatolni a rekordot a beszélgetéshez.

Rekord létrehozásához

1. Rekord létrehozásához kattintson a + ikonra.

2. Válasszon ki egy rekordtípust a listából:
   

• Eset
• Érintkezés
• Számla

Feljegyzés

Az esetinformációk csak az Ügyfélszolgálatra vonatkoznak.

3. A bal oldali ablaktáblában az Új rekord oldal látható. Adja meg a következő részleteket az űrlapon.

4. A nézeten végrehajtott változtatások mentéséhez és az űrlap bezárásához kattintson a Mentés és bezárás gombra.

A módosítások mentése után a rekordot a beszélgetéshez kapcsolhatja. További tudnivalók: Rekord keresése és csatolása a beszélgetéshez.

Rekord létrehozása az Új lehetőség használatával

Feljegyzés

Az esetinformációk csak az Ügyfélszolgálatra vonatkoznak.

Az Aktív beszélgetés lapon, amikor egy rekordban próbál keresni az ügyfél vagy eset szakaszban, miután beírt néhány karaktert a kereséshez, a beágyazott Új gombbal létrehozhat egy rekordot. Miután kijelölte a gombot, megjelenik a rekord Gyorslétrehozás ablaka.

1. Írja be a keresett szöveget a keresődobozba. A rekordok listaként jelennek meg, amely megfelel a keresési feltételeknek.

2. A rekordok listájában kattintson az Új elemre. Megjelenik a Gyorslétrehozás ablaktábla.

   

3. Töltse ki az űrlapot, majd válassza a Mentés és bezárás parancsot. A Gyorslétrehozás ablaktábla bezárul, és az Aktív beszélgetés lap frissül. A létrehozott rekord automatikusan kapcsolódik az ügyfél vagy az eset szakaszhoz.

   

Kapcsolódó információk

• Rekord keresése, csatolása és leválasztása
• Ügyféladatok megtekintése az Aktív beszélgetés űrlapon
• Beszélgetési és munkamenet-tevékenységtípusok megtekintése a modellvezérelt alkalmazásokban
• Bejövő beszélgetési kérelem aktív beszélgetéseinek megtekintése