Rekord keresése, csatolása és leválasztása
Feljegyzés
A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.
| Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott | Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Igen | Igen |
A témakör ismerteti, hogyan kereshet rekordokat, hogyan csatolhat rekordot egy beszélgetéshez, és hogyan szüntetheti meg a rekord leválasztását a beszélgetésről.
A rekordokra kétféleképpen kereshet:
- Soron belüli keresés
- Keresés relevancia alapján
Rekordok keresése a soron belüli keresés funkcióval
Amikor elfogad egy bejövő beszélgetési kérést, és a Customer Service Omnicsatornában nincs azonosított ügyfélrekord, akkor az ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) és az Eset szakasz soron belüli keresési funkciójával keresheti meg a kapcsolattartót, a partnert vagy az esetet. A soron belüli keresés a keresési nézet és a gyorskeresési nézet alapján történik. A keresési nézetben és a gyorskeresési nézetben szereplő mezőkre (attribútumokra) kereshet.
Az ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) szakaszban megkereshet egy Kapcsolattartó vagy Partner rekordot. Alapértelmezés szerint a következő mezőkkel hajtható végre keresés.
| Rögzítés | Mezők |
|---|---|
| Számla |
|
| Kapcsolattartó |
|
Az Eset szakaszban megkeresheti az Eset (Ügy) rekordot. Alapértelmezés szerint a következő mezőkkel hajtható végre keresés.
| Rögzítés | Mezők |
|---|---|
| Kis- és nagybetűk |
|
Csak az aktív nézetek jelennek meg a keresési eredményeknél. Testreszabhatja a gyorskeresés nézetet és keresési nézet a keresési mezők üzleti igényeinek megfelelő módosításához. További információk: Nézetek ismertetése és Az egyesített felület keresési nézete gyorskeresési nézetet tesz lehetővé
Rekord összekapcsolása a beszélgetéssel a szövegközi keresés során
Soron belüli keresés során megjelennek a keresési eredmények, és kiválaszthat egy rekordot, hogy a beszélgetést a kijelölt rekordhoz kapcsolja. A rekord csatolása után az Aktív beszélgetés lap frissül a részletekkel.
Csak egy kapcsolattartót vagy partnert kapcsolhat össze az ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) szakaszban, és egy esetet az Eset szakaszban.
Ha bezár egy összekapcsolt beszélgetést, az eset nem zárul le automatikusan.
Rekordok keresése relevanciaalapú kereséssel
A relevanciaalapú keresés funkcióval kereshet rekordokra. Amikor a keresés ikonra kattint, megnyílik a keresőoldal az Alkalmazás lapon. Adja meg a keresés részleteit, majd kattintson a keresés ikonra. Az eredmények listába rendezve jelennek meg.
Kereshet esetre, partnerre, kapcsolattartóra és a társított mezőkre, a rendszergazda által engedélyezett módon.
Válassza a Keresés lehetőséget
. Ekkor megnyílik a Relevanciaalapú keresés lap.A keresőmezőben adja meg az entitás vagy attribútum részleteit a keresési követelmények alapján, majd válassza a Keresés lehetőséget
.
Rekord csatolása a beszélgetéshez a relevanciaalapú keresés során
Ha relevanciaalapú kereséssel keres egy rekordot, akkor a rekordot a kommunikációs panelen a beszélgetéshez kapcsolhatja.
Egy rekordot csak egy beszélgetéshez csatolhat.
A keresési eredmények listájában jelölje ki a rekordot. A rekord megnyílik az alkalmazás lapon.
Válassza ki a További lehetőségek elemet a kommunikációs panelen, és jelölje ki a Csatolás a beszélgetéshez elemet.
Most az Aktív beszélgetés lap frissül és frissül a rekord részleteivel. Hasonlóképpen más rekordtípusokat is csatolhat.
Egy kapcsolattartót vagy partnert csak az ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) szakaszban , az Eset szakaszban pedig egy esetet kapcsolhat össze és választhat le.
Rekord leválasztása az beszélgetésről
A rekordok csak akkor választhatók le, ha a kommunikációs panel segítségével kommunikál az ügyféllel. Ez azt jelenti, hogy miután elfogadta a bejövő beszélgetési felkérést, és megtekintette az Aktív beszélgetés lapot, leválaszthatja a rekordot a beszélgetésről.
A rekord leválasztásához válassza a Bezárás lehetőséget az ügyfél neve mellett, az Ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) szakaszban. A rekord eltávolítását követően az Ügyfél (Kapcsolattartó vagy Partner) szakasz üres lesz.
