Gyári adatmodell használata az egyéni jelentésekben
Feljegyzés
A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.
| Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott | Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Igen | Igen |
Feljegyzés
Az esetinformációk csak ügyfélszolgálat vonatkoznak.
Ez a cikk azt ismerteti, hogyan hozhat létre olyan új jelentést, amely kihasználja a beépített adatmodellt. Ezt a jelentést ki is bővítheti, és új mutatókat adhat hozzá a Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészletben rendelkezésre álló adatok alapján.
Előfeltételek
- A rendszergazdának engedélyeznie kell az adatmodell testreszabását. További információ: Adatmodell testreszabásának engedélyezése Power BI
- Rendelkeznie kell a szükséges Power BI engedélyekkel.
Új jelentés létrehozása Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet alapján
Nyissa meg az asztalt Power BI , majd az Új> fájlt.
Válassza az Adatok beolvasása (előzetes verzió)>Microsoft Fabric lehetőséget, majd a listából válassza az adatkészlet Power BI vagy az Adatkészletek keresése Power BI lehetőséget.
Válassza ki a megfelelő adatkészletet attól függően, hogy előzmény- vagy valós idejű metrikákra van-e szüksége. Győződjön meg arról, hogy az adatmodellt felügyelt munkaterületekről választja ki.
A felügyeltadat-modell táblái és attribútumai mostantól használhatók a jelentésben az adatpanelen.
Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.
Ha végzett a szerkesztéssel, válassza a Fájl közzététele> lehetőségetaz új jelentés Power BI újbóli közzétételéhez.
Feljegyzés
Javasoljuk, hogy ne használjon rejtett, beépített tényeket vagy dimenziómezőket az egyéni jelentésekben, mivel ezek a mezők a későbbi frissítések során módosulhatnak vagy törlődhetnek.
Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet hozzáadása meglévő jelentésekhez
- Töltse le a jelentés egy példányát. Győződjön meg arról, hogy élő online adatkapcsolattal tölti le a letöltést.
- Ha szerkeszteni szeretné a jelentés beépített példányát, töltse le a jelentést az ügyfél munkaterületéről.
Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet hozzáadása meglévő jelentésekhez:
Nyissa meg a Power BI szolgáltatást, majd válassza ki a jelentést az egyéni munkaterületről.
Válassza a Fájl letöltése lehetőséget >.
Válassza ki a jelentés online adatkapcsolattal rendelkező példányának letöltését.
Válassza az Adatadatkészletek beolvasása>Power BI lehetőséget.
Válassza ki a megfelelő adatkészletet attól függően, hogy előzmény- vagy valós idejű metrikákra van-e szüksége. Győződjön meg arról, hogy az adatmodellt felügyelt munkaterületekről választja ki.
A felügyeltadat-modell táblái és attribútumai mostantól használhatók a jelentésben az adatpanelen.
A szerkesztés befejezése után válassza a Fájl közzététele> lehetőségeta frissített jelentés Power BI újbóli közzétételéhez.
A használatra kész adatmodell kiterjesztése
Új mutatók hozzáadása a Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészletben elérhető adatok alapján
Ha létre kell hoznia egy metrikát a meglévő entitásokon belül (az 1. és a 2 . forgatókönyvbenleírtak szerint, hajtsa végre a következő lépéseket:
Nyissa meg az asztalt Power BI , és nyissa meg a szerkeszteni kívánt jelentést. Győződjön meg arról, hogy a Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet hozzáadása meglévő jelentésekhez részben leírtlépéseket használja annak biztosításához, hogy a jelentés kapcsolódjon a Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlethez.
Kattintson a jobb gombbal arra az entitásra, amelyhez létre szeretné hozni az új mutatót.
Adja meg a Data Analysis Expressions (DAX) logikát a valós idejű metrikákhoz a szükséges attribútumok, például a név és az adattípus kiválasztása után. További információ a DAX-ról: DAX-függvények referenciája.
Mentse a mértéket, és szükség szerint foglalja bele a vizualizációba.
Tegye közzé az újabb verziót a Power BI Fájl közzététele> lehetőség kiválasztásával.
Feljegyzés
Ha át kell neveznie egy meglévő oszlopot, létre kell hoznia egy új helyi modellt.
Példa
Az alábbi példa bemutatja, hogyan hozhat létre új, 150 másodperces szolgáltatási szintet valós idejű jelentésekhez.
Nyissa meg a Power BI szolgáltatást, majd válassza ki a jelentést az egyéni munkaterületről.
Töltse le a valós idejű jelentést élő kapcsolattal, és nyissa meg itt Power BI.
Kattintson a jobb gombbal a FactConversation entitásra, és válassza az Új mérték lehetőséget .
Tekintse meg a valós idejű elemzési jelentésekhez leképezés Adatmodell a Customer Service Omnicsatorna a beépített metrikák kiszámításához használt logikáért, amelyek segítségével felépítheti a logikát.
Írja be a következő kódot:
Service level (150 seconds) = DIVIDE ( SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 && FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), BLANK () )Győződjön meg arról, hogy a formátum Százalék, majd válassza a Mentés lehetőséget.
Cserélje le a Szolgáltatási szint (60 másodperc) értéket az Összefoglaló jelentés oldalon az újonnan létrehozott Szolgáltatási szint (150 másodperc) mértékre.
Válassza a Mentés, majd a Fájl közzététele > a következőben lehetőséget : Power BI
Új mutatók hozzáadása Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet és külső adatok alapján
Ha további adatokra van szüksége, mind a Dynamics 365 ügyfélszolgálat rendszerből, mind külső adatokból, a 3. és 4 . forgatókönyvben leírtakszerint, hajtsa végre a következő lépéseket:
Nyissa meg az asztalt Power BI , és nyissa meg a szerkeszteni kívánt jelentést.
Győződjön meg arról, hogy a Dynamics 365 ügyfélszolgálat adatkészlet hozzáadása meglévő jelentésekhez részben leírt lépéseket használja annak biztosításához, hogy a jelentés kapcsolódjon a dinamikus adatmodellhez.
Válassza a Modellezés lapot, majd válassza a Modell módosítása lehetőséget.
Előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy helyi modellt további adatforrások bevonásához. Ezzel létrehoz egy adatmodellt azon a munkaterületen, ahol a jelentés található. Ez a helyi modell (a jelentéshez) DirectQuery-kapcsolatot használ a Dynamics 365 modellhez való csatlakozáshoz, így kihasználhatja a dinamikai modell metrikáit, miközben hozzáadja a sajátját.
Válassza a Helyi modell hozzáadása lehetőséget.
A Csatlakozás az adatokhoz párbeszédpanelen válassza a Küldés lehetőséget.
Ha további attribútumokat kell hoznia a Dynamics rendszerből, válassza a lehetőséget Dataverse. Más alkalmazásokhoz használja a megfelelő forrást.
A Kezelő panelen válassza ki az entitást, majd válassza az Adatok átalakítása lehetőséget.
A Kapcsolat beállításai párbeszédpanelen válassza ki az előnyben részesített kapcsolatot, majd kattintson az OK gombra .
A helyi modell létrehozása után válassza az Adatok lekérése lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő adatforrás.
A Modellezés lapon válassza a Kapcsolat kezelése lehetőséget a meglévő entitásokkal hozzáadott új entitások közötti kapcsolatok létrehozásához.
Kattintson a jobb gombbal arra az entitásra, amelyhez létre szeretné hozni az új mutatót.
Adja meg a DAX-logikát a szükséges attribútumok, például a név és az adattípus kiválasztása után.
Mentse a mértéket, és szükség szerint foglalja bele a vizualizációba.
Tegye közzé az újabb verziót a Power BI Fájl közzététele> lehetőség kiválasztásával.
Példa
Íme egy példa, amely bemutatja, hogyan szűrheti a beépített ügyfélszolgálat előzményjelentéseket a felhasználó címe alapján.
Nyissa meg Power BI a szolgáltatást, majd válassza ki a jelentést az egyéni munkaterületről.
Töltse le a ügyfélszolgálat előzményelemzési jelentését élő kapcsolattal, és nyissa meg itt Power BI.
Hozza létre a helyi modellt a korábban ismertetett lépésekkel.
A Kezelő ablaktáblán válassza ki a megfelelő Dynamics ügyfélszolgálat szervezetet. Mivel a metrikák Dynamics 365-adatokon alapulnak, Dataverse a rendszer az összekötőt használja.
Az entitások listájából válassza ki a szükséges entitást (vagy entitásokat). Használja a rendszerfelhasználó entitást.
Válassza az Adatok átalakítása lehetőséget a szükséges szűrők alkalmazásához és a nem kívánt oszlopok eltávolításához.
Ajánlott eljárásként győződjön meg arról, hogy csak az optimális teljesítmény és frissítési gyakoriság biztosításához szükséges adatokat olvassa be. Az igényektől függően választhat, hogy Importálás vagy DirectQuery módot használ . Valós idejű jelentések esetén dönthet úgy, hogy a DirectQuery használatával biztosítja, hogy minden alkalommal a legfrissebb adatokat kapja meg. A félreértések elkerülése érdekében ennek az entitásnak a neve UserTitle lehet .
Az új entitás, a UserTitle és a Title attribútum betöltődik és elérhető az Ön számára. Az új entitás és a meglévő adatok közötti kapcsolat sikeres létrehozásához szükségünk van a felhasználói azonosítóra is.
Válassza a Modellezés lapot és a Kapcsolat kezelése lehetőséget egy új kapcsolat létrehozásához a DimAgent entitás és az újonnan létrehozott UserTitle entitás között az ügyintéző azonosító attribútumának használatával.
Ezt ezután hozzáadhatja szűrőként a meglévő jelentéshez, vagy szükség esetén újabb mutatókat adhat hozzá az attribútum alapján.
Válassza a Mentés, majd a Fájl közzététele a következőben lehetőséget>: Power BI
Jelentések közzététele újra a Dynamics 365 ügyfélszolgálat rendszerben
Az új jelentések létrehozása után engedélyezheti, hogy a Dynamics 365-felhasználók megtekinthessék ezeket a jelentéseket a ügyfélszolgálat workspace alkalmazásból. A rendszergazdával együttműködve biztosítsa, hogy a megtekintők megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek a jelentések megtekintéséhez és beágyazásához a Dynamics 365 rendszerben.
További lépések
Korábbi és valós idejű elemzési jelentések adatmodelljeinek testreszabása
Adatmodellek és jelentésleképezések az ügyfélszolgálat korábbi elemzési jelentéseihez
Adatmodell-leképezés valós idejű elemzési jelentésekhez a Customer Service Omnicsatorna Az adatmodell testreszabásának áttekintése