Üzleti folyamatokkal való munka áttekintése

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. Ha Ön online felhasználó, tekintse meg az Üzleti folyamatok áttekintése című részt a Power Automate dokumentumokban.

Biztosíthatja, hogy a személyek következetesen adják meg az adatokat, és mindig ugyanazokat a lépéseket kövessék minden alkalommal, amikor egy ügyféllel dolgoznak az üzleti folyamatok létrehozásán. Üzleti folyamatot például akkor hozzon létre, ha azt szeretné, hogy mindenki azonos módon kezelje az ügyfélszolgálati kéréseket, vagy, hogy megkövetelje a munkatársaktól, hogy jóváhagyást kapjanak a számlához, mielőtt megrendelést nyújtanak be. Az üzleti folyamatok ugyanazt az alaptechnológiát használják, mint a többi folyamat, de a többi folyamatfunkciótól nagyban különböző lehetőségeket nyújtanak. A üzleti folyamat létrehozásáról és szerkesztéséről a üzleti folyamat létrehozása című témakörben olvashat.

Nézzen meg egy rövid videót (4:49) az üzleti folyamatokról.

Mire használhatók az üzleti folyamatok?

Egy üzleti folyamat útmutatót nyújt a felhasználóknak a munkafolyamat sikeres elvégzéséhez. Olyan zökkenőmentes felhasználói élményt biztosítanak, amely végigvezeti a dolgozót a szervezet által definiált folyamaton, melynek során a különböző interakciókon keresztül eljut egy adott végeredményig. A felhasználói folyamat testreszabható ahhoz, hogy a különböző biztonsági szerepkörrel rendelkező dolgozók olyan felhasználói élményt kapjanak, amely a legjobban megfelel a munkájuknak.

Az üzleti folyamatokkal definiálhatja azon lépések sorát, amelyet a dolgozónak követnie kell egy kívánt végeredmény eléréséhez. Ezek a lépések vizuális megjelenítéssel mutatják meg a felhasználónak, hol tart éppen az üzleti folyamatban. Az üzleti folyamatok lecsökkenti a képzések szükségességét, hiszen egy új felhasználónak nem kell pédául arra figyelnie, hogy milyen entitást kell használnia egy adott esetben. Elég, ha követi a folyamatot. Az üzleti folyamatokat beállítása során gondoskodhat róla, hogy azok a jobb eredmények eléréséhez szükséges értékesítési módszereket támogassák. A szolgáltatással foglalkozó csoportokban az üzleti folyamatok segíthetnek az új dolgozók gyorsabb felkészítésében, és a vevői elégedetlenséget kiváltó hibák elkerülésében.

Mire képesek az üzleti folyamatok?

Az üzleti folyamat definíció egy egyéni entitásnak felel meg, amelyben egy folyamat egy példánya tárolva van rekordként. Minden rekord társítva van egy adatrekordhoz (pl. Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő vagy Lehetőség), a több entitáson keresztül történő folyamatok esetén pedig minden egyes résztvevő entitás társítva van egy adatrekordhoz.

Az üzleti folyamatok segítségével fázisok és lépések készletét határozhatja meg, amelyek ezután a képernyő tetején lévő vezérlőben jelennek meg.

Az egyes fázisok több lépést tartalmaznak. Az egyes lépések egy-egy mezőt képviselnek, amelybe a felhasználó adatot írhat be. A felhasználók a Következő szakasz gombbal léphetnek tovább a következő szakaszba. Lehetősége van kötelezővé tenni egy adott lépést, jelezve ezzel, hogy a felhasználónak feltétlenül meg kell adnia adatokat a vonatkozó mezőben, mielőtt továbbléphetne a következő fázisra. Ezt „fáziskapunak” vagy „stage-gatingnek” is nevezik.

Az üzleti folyamatok viszonylag egyszerűnek tűnnek a többi folyamathoz képest, mert nem tartalmaznak feltételes üzleti logikát vagy automatizált elemeket azon kívül, ami az adatbevitel és a fázisváltás ellenőrzése zökkenőmentes biztosításához szükséges. Ha azonban más folyamatokkal és testreszabásokkal kombinálja ezekez, jelentős szerepet játszhatnak a szükséges emberórák csökkentésében, a képzési költségek visszaszorításában és a felhasználói alkalmazkodás elősegítésében.

Számos használatra kész üzleti folyamat elérhető. További információ: Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása.

Üzleti folyamatok integrálása egyéb testreszabásokkal

Amikor Ön vagy egyik felhasználója üzleti folyamat keretében rögzít egy adatot, az adat az űrlap mezőiben is módosul, így az üzleti szabályok és az űrlapparancsfájlok által biztosított automatizálás azonnal alkalmazható. Hozzáadhat olyan lépéseket, amelyek értékeket állítanak be az űrlapon nem szereplő mezőkhöz, és ezek a mezők hozzáadódnak az űrlapparancsfájlokhoz használt ügyfél API objektummodellhez . Egy üzleti folyamatban mezőjének módosítása által indított munkafolyamat akkor kerül alkalmazásra, amikor az űrlapon található adatot mentik. Ha az automatizálás valósidejű munkafolyamatban lesz alkalmazva, akkor a módosítások azonnal láthatók lesznek a felhasználó számára, amint az űrlap a bejegyzés mentése után frissül.

Bár az űrlapon látható üzletifolyamat-vezérlő nem nyújt lehetőséget a közvetlen kliensoldali programozásra, az üzleti szabályok vagy űrlapparancsfájlok által alkalmazott módosításokat a rendszer automatikusan alkalmazza az üzletifolyamat-vezérlésre. Ha egy űrlapon elrejt egy mezőt, akkor ez az üzletifolyamat-vezérlésben is rejtett lesz. Ha egy értéket üzleti szabályokkal vagy űrlapparancsfájlokkal állít be, akkor az érték az üzleti folyamatban is be lesz állítva.

Egyidejű üzleti folyamatok

Az egyidejűleg futtatott üzleti folyamatok segítségével a testreszabók több üzleti folyamatot is konfigurálhatnak, miközben ugyanahhoz a kezdő feljegyzéshez rendelik azokat. A felhasználók válthatnak a párhuzamosan futó üzleti folyamatok között, és ugyanattól a fázistól fogva folytathatják a munkát, mint ahol azt abbahagyták.

Rendszerbeállított üzleti folyamatok

A következő üzleti folyamatokat tartalmazza: Az üzleti folyamatok működésének megismeréséhez érdemes áttekinteni ezeket a rendszerbeállított folyamatokat:

• Érdeklődőből lehetőség Sales folyamata

• Lehetőség Sales folyamata

• Telefonálásból eset folyamat

Több entitás használata egy üzleti folyamatban

Az üzleti folyamat alapulhat egyetlen entitásra, vagy átfoghat akár több entitást is. Így például létrehozhat olyan folyamatot, amely egy lehetőséggel kezdődik, amely később árajánlattá válik, majd rendelés és számla lesz belőle, míg végül a lehetőség lezárásával végződik.

Akár öt különböző entitást összefogó üzleti folyamatot is kialakíthat, amely segítségével az alkalmazást használó felhasználók magára a folyamatra összpontosíthatnak, ahelyett hogy tudniuk kellene, éppen melyik entitással dolgoznak. Így sokkal egyszerűbben navigálhatnak az egymáshoz kapcsolódó entitásbejegyzések között.

Több üzleti folyamat elérhető egyazon entitáshoz

Nem minden felhasználó követi ugyanazt a folyamatot a szervezetben, és különböző folyamatokra különböző feltételeket kell alkalmazni. Egy entitásra akár 10 aktív üzleti folyamat is vonatkozhat, amellyel a különböző szituációkra megfelelő folyamatokat biztosíthat.

Az alkalmazott üzleti folyamat vezérlése

Az üzleti folyamatokat biztonsági szerepkörökhöz is hozzárendelheti, így csak azok a dolgozók láthatják vagy használhatják őket, akik rendelkeznek a szükséges szerepkörrel. Emellett beállíthatja az egyes folyamatok sorrendjét is, így meghatározhatja, mely üzleti folyamat lesz alapértelmezetten beállítva. A rendelés beállításához nyisson meg egy üzleti folyamat üzleti folyamat tervezőben, majd válassza a parancssáv Rendelési folyamat beállítása lehetőséget . A felfelé és lefelé mutató nyilak használatával helyezze át az üzleti folyamatokat a kívánt sorrendbe.

Amikor valaki egy új entitásrekordot hoz létre, az elérhető aktív üzleti folyamatok listájának definíciója a felhasználók biztonsági szerepkörei szerint van szűrve. A folyamat megrendelési listájának megfelelően a felhasználó biztonsági szerepköre alapján elérhető első aktivált üzleti folyamat definíciója az alapértelmezés szerinti lesz. Ha egynél több aktív üzleti folyamat meghatározása is elérhető, a felhasználók betölthetnek egy másikat a Folyamatváltás párbeszédpanelből. Folyamatváltáskor az aktuálisan megjelenített folyamat háttérbe kerül, a helyére pedig a kiválasztott érkezik, állapotát azonban fenntartja és bármikor vissza lehet rá váltani. Minden rekordhoz több folyamati példány is társulhat (egy-egy a különböző üzleti folyamat definíciókhoz, összesen legfeljebb 10). Űrlap betöltéskor csak egy üzleti folyamat jelenik meg. Ha bármely felhasználó egy másik folyamatot alkalmaz, az adott folyamat csak annak a bizonyos felhasználónak fog alapértelmezés szerint betölteni.

Egy üzleti folyamat minden felhasználó számára alapértelmezettként való betöltésének biztosítása (a viselkedés megegyezik a folyamat „rögzítésével”) megadható az űrlap betöltésekor, amely így specifikusan egy üzleti folyamat definíciójának azonosítóján alapuló, létező üzleti folyamat-példányt tölt be.

Üzleti folyamatokhoz tartozó jogosultságok

Az egyedi entitásként megjelenő üzletifolyamat-definíciók mindegyike saját jogosultságokkal rendelkezik, amelyek bármilyen más rendszerhez vagy egyedi entitáshoz hasonlóan a biztonsági szerepkörön belül szerkeszthetők. A jogosultságokat az Üzleti folyamatok lapon adhatja meg egy biztonsági szerepkör.

A következő jogosultságokat társíthatja egy üzleti folyamathoz:

• Létrehozás: Lehetővé teszi a üzleti folyamat egy példányának létrehozását, amely egy új rekord létrehozásával egy időben történik.
• Olvasás: Lehetővé teszi a létrehozott rekord üzleti folyamat megtekintését.
• Írás: Lehetővé teszi a üzleti folyamat frissítését. Például az állapot és a navigáció módosítását.
• Törlés: Lehetővé teszi egy példány törlését, például egy rekord törlésekor.
• Hozzáfűzés: Lehetővé teszi az entitások közötti navigációt egy entitásból. Például az Érdeklődőből lehetőséggé értékesítési folyamat Érdeklődő entitása üzleti folyamat.
• Hozzáfűzés: Lehetővé teszi az entitások közötti navigációt egy entitáshoz. Például a Lehetőség entitás az Érdeklődőből lehetőséggé értékesítési folyamatban üzleti folyamat.

Feljegyzés

A rendszergazdai és rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök alapértelmezés szerint hozzáférnek az összes üzleti folyamathoz.

Az üzleti folyamat szempontjai

Üzleti folyamatot csak olyan entitáshoz definiálhat, amelynél támogatva van az üzleti folyamatok használata. Emellett ismernie kell a hozzáadható folyamatok, fázisok és lépések számának korlátait.

Üzleti folyamatok, amelyek munkafolyamatot hívnak

Az üzleti folyamatokon belülről is hívhat igény szerinti munkafolyamatokat. Ezt az új üzletifolyamat-tervezőből konfigurálhatja, ha egy munkafolyamat összetevőjét egy folyamatállapotba vagy a globális munkafolyamatok szakaszba húzza. A munkafolyamatok üzleti folyamatokban való használatával kapcsolatos további információkért lásd: Blog: üzleti folyamat automatizálás a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben.

Ha olyan munkafolyamatot szerepeltet, amelyet az üzleti folyamat egy fázisának kilépési pontján szeretne indítani, és az állapot a folyamat utolsó fázisa, akkor a szerkesztő azt a benyomást kelti, hogy a munkafolyamat akkor indul el, amikor a fázis befejeződik. A munkafolyamat azonban nem indul el, mivel a fázis áttérése nem történik meg. Nem fog figyelmeztetést kapni, és a rendszer nem jelez hibát, hogy megakadályozza Önt abban, hogy hozzáadja a munkafolyamatot a fázishoz. Ha egy felhasználó kapcsolatba lép az üzleti folyamattal, akkor a folyamat befejezése vagy elhagyása nem eredményez fázisáttérést, és ezért a munkafolyamat nem indul el. Tekintse át a következő példákat:

• Létrehoz egy üzleti folyamat két fázissal, az S1 csatlakozik az S2 szakaszhoz, egy munkafolyamattal az S2 szakaszban, és az eseményindítót Kilépés szakaszra állítja.

• Három fázissal hoz létre üzleti folyamatot, az S1 az S2-höz kapcsolódik, majd az S2 az S3-ba ágazik. Vegyen fel egy munkafolyamatot az S2 szakaszba, és állítsa az eseményindítót Fázis kilépés értékre.

  Egyik esetben sem indul el a munkafolyamat. A probléma megoldásához hozzáadhat egy globális munkafolyamatot, és hozzáadhatja ehhez az indítani kívánt munkafolyamatot, hogy a munkafolyamat az üzleti folyamatnál induljon, és nem a folyamat egy fázisánál. Beállíthatja az indítást egy globális munkafolyamathoz Folyamat megszakítva vagy Folyamat elkészülve értékre, hogy a folyamat akkor induljon el, amikor egy felhasználó megszakítja az üzleti folyamatot vagy elkészül vele.

Üzleti folyamathoz engedélyezhető entitások

Csak a frissített űrlapokat használó entitásoknál lehetséges az üzleti folyamatok használata. Ezek közé tartoznak az egyedi entitások, és az alábbi rendszerentitások:

• Partner

• Találkozó

• Kampány

• Kampánytevékenység

• Kampányválasz

• Versenytárs

• Kapcsolattartó

• E-mail-cím

• Jogosultság

• Fax

• Eset

• Számla

• Érdeklődő

• Levél

• Marketinglista

• Lehetőség

• Telefonhívás

• Termék

• Árlistaelem

• Ajánlat

• Ismétlődő találkozó

• Termékleírások

• Közösségi tevékenység

• Rendezés

• Felhasználó

• Feladat

• Csoport

  Ha egyéni entitást szeretne engedélyezni az üzleti folyamatokhoz, jelölje be az Üzleti folyamatok (mezők jönnek létre) jelölőnégyzetet az entitásdefinícióban. Vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem vonható vissza.

Feljegyzés

Ha az entitást tartalmazó Social Activity üzleti folyamat szakaszra navigál, és a Következő fázis gombra kattint, megjelenik a Létrehozás lehetőség. Ha a Létrehozás lehetőséget választja , betöltődik aKözösségi tevékenység űrlap. Mivel Social Activity azonban nem érvényes Create az alkalmazás felhasználói felületén, nem tudja menteni az űrlapot, és a következő hibaüzenet jelenik meg: "Váratlan hiba".

A folyamatok, fázisok és lépések maximális száma

A megfelelő teljesítmény és a felhasználói felület hatékonysága érdekében az üzleti folyamatoknak korlátai is vannak, amelyeket a folyamat kialakításakor figyelembe kell vennie:

• Egy entitás legfeljebb 10 aktív üzleti folyamathoz kapcsolódhat.

• Egy folyamat maximum 30 fázist tartalmazhat.

• Egy folyamat legfeljebb öt entitást tartalmazhat.

Támogatás üzletifolyamat-entitások testreszabásához

Az üzleti folyamat entitások megjelenhetnek a rendszerben, hogy az entitás-rekordadatok rácsokban, nézetekben, diagramokon és irányítópultokon állhassanak rendelkezésre.

Üzletifolyamat-entitásbejegyzések használata hálózatokban, nézetekben, diagramokon és irányítópultokon

Entitásként elérhető üzleti folyamatokkal mostantól egy adott entitás üzletifolyamat-adataiból (például: érdeklődő vagy lehetőség) származó irányított keresési nézeteket, diagramokat és irányítópultokat használhat. A rendszergazdák és a testreszabók egyéni üzleti folyamatok rácsokat, nézeteket, diagramokat és irányítópultokat hozhatnak létre, hasonlóan az egyéb entitásoknál létrehozottakhoz.

Az üzleti folyamatok, mint például az Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat, testreszabható entitásként jelennek meg a Megoldáskezelőben.

Az alapértelmezett üzleti folyamat nézet eléréséhez nyissa meg a megoldástallózót, bontsa ki az Entitások csomópontot bontsa ki a kívánt folyamatot, például> az Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamatát , válassza a Nézetek lehetőséget , majd válassza ki a kívánt nézetet.

Számos alapértelmezett nézet áll rendelkezésre, amelyeket diagramként tekinthet meg, például az Aktív lehetőség értékesítési folyamata nézet.

Üzleti folyamat entitások használatára vonatkozó korlátozások

Jelenleg nem hozhatók létre egyéni űrlapok az entitásokhoz az üzleti folyamatok alapján.

Lásd még

Nézzen meg egy rövid videót (4:49) az üzleti folyamatokról
Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása
üzleti folyamat létrehozása
Az üzleti folyamatok javítása elágazásokkal
Tanulmány: Folyamatengedélyezés a Dynamics 365 for Customer Engagement
rendszerben Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokon
keresztül Munkafolyamat-folyamatok
Műveletek – Áttekintés