Szerződések beállítása a munkarendelések és számlák automatikus generálásához

A Field Service megállapodások lehetővé teszik, hogy a szervezetek előre meghatározott részletekkel, gyakorisággal és dátumtartományal automatikusan előállítsák a munkarendeléseket és számlákat. A szerződéseket leggyakrabban azok a karbantartási ütemezések használják, ahol a szervezetnek napi, heti vagy havi ellenőrzéseket kell végeznie a berendezéseken.

Íme néhány különböző mód a megállapodások konfigurálására és használatára. A megállapodás a következőket hozza létre:

• Napi ellenőrzési munkamegrendelések, amelyeket a diszpécserek ütemeznek az ütemezési táblán vagy az ütemezési segéden keresztül.
• Havi karbantartási munkarendelések, amelyeket automatikusan ütemez Resource Scheduling Optimization.
• Heti munkarendelések, amelyekben a megállapodás minden egyes meghatározott kezdési időpontban ugyanazt az erőforrást rendeli hozzá.
• Minden hónapban egy munkamegrendelés, amely több ügyféleszközt vizsgál meg az ügyfél telephelyén.
• Minden évben több munkamegrendelés, amely több ügyféleszközt vizsgál meg az ügyfél telephelyén.
• Negyedéves számlák az ügyfelek számára az előre meghatározott termékek és szolgáltatások számlázásához.

A megállapodások használatához a következőket kell tennie:

1. Hozza létre a szerződést. Meghatározhatja a magas szintű adatokat, például az ügyfelet, a dátumtartományt és az árlistát.
2. Hozzon létre egy szerződésfoglalási beállítást , ahol meghatározhatja, hogy milyen gyakran kell munkarendeléseket létrehozni a megállapodáshoz, valamint az esetleges munkarendelések alapvető részleteit, például a munkarendelés típusát.
3. Adjon hozzá szerződéses eseményeket, termékeket, szolgáltatásokat és szolgáltatási feladatokat , amelyek meghatározzák az egyes létrehozott munkarendelések részeként elvégzendő munka konkrét részleteit.
4. Aktiválja a megállapodást, és a megállapodás foglalási dátumai a munkarendelésekkel együtt jönnek létre, ahogy a dátumok közelednek.

Nézzünk meg két forgatókönyvet, hogy megmutassuk, hogyan hozhatnak létre a szerződések munkarendeléseket és számlákat.

Előfeltételek

• A rendszerben konfigurált, munkarendeléshez kapcsolódó adatok, például a partnerek, az incidensek típusai, a termékek, a szolgáltatások és a szolgáltatási feladatok.

• Fontolja meg egy szerződéselőtag és egy kezdőszám megadását. További információt a Szerződés beállításai című témakörben talál.

• A szerződések, szerződésfoglalási beállítások és szerződésszámla-beállítások kijelölt tulajdonosainak engedélyekre van szükségük számlák, számlaadatok, munkarendelési utasítások, munkarendelési események, munkarendelési termékek, munkarendelési szolgáltatások, munkarendelési szolgáltatási feladatok, erőforrásigények és foglalások létrehozásához.

1. forgatókönyv: Munkarendelések automatikus létrehozása az eszköz karbantartásához

A szervezetnek havi karbantartást kell végeznie egy berendezésen, amelyet a következő 2 évre az ügyfél telephelyén telepítettek. Arra szeretnék használni Dynamics 365 Field Service , hogy automatikusan generálják a karbantartási feladatokat minden hónap közepén, némi rugalmassággal . Azt akarják, hogy a diszpécserek a havi karbantartási feladatokat a legjobb és a legmegfelelőbb helyszíni technikusok számára ütemezzék, és a befejezett munkát megállapodtak áron számlázzák az ügyfélnek.

A forgatókönyv konfigurálásához szerződéseket fogunk használni – az ügyféleszközökkel, az incidenstípusokkal és az árlistákkal együtt.

1. lépés: Megállapodás létrehozása

A főmenüből lépjen a Field Services Szerződések>+Új> menüpontra.

Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

• Szolgáltatásfiók és számlázási fiók: A szolgáltatásfiók határozza meg, hogy a szerződés szerinti munkarendelések hol fognak történni, míg a számlázási fiók határozza meg, hogy kinek kell elküldeni a számlát. További információ: Fiókok létrehozása és kezelése.

• Rendszerállapot: Meghatározza, hogy a szerződés végrehajtása folyamatban van-e. Állítsa becslésre az új szerződés létrehozása és a részletek hozzáadása közben. Később állítjuk be az Aktív beállítást , amikor készen állunk a munkarendelések végrehajtásának és a számlák küldésének megkezdésére.

• Kezdő és záró dátumok: Meghatározza a szerződés időtartamát.

• Árlista: Meghatározza a szerződéshez kapcsolódó összes termék és szolgáltatás árát, és szabályozza a szerződésből létrehozott munkarendeléseken és számlákon feltöltött árlistát. Adja hozzá az összes terméket és a szolgáltatást, amelyet használni fog a megállapodás árlistájához készült megállapodás során. A megállapodások általában tartalmaznak egy kialkudott árat az árukra és szolgáltatásokra, amelyek egy teljesen új árlistában tükröződnek. A létrejövő munkarendeléseken és számlákon szereplő árlistát szükség szerint manuálisan frissítheti.

Az Egyéb lapon további részleteket adhat meg, például a Szolgáltatási terület eredményül kapott munkarendeléseinek részét kell képezniük, és a Rekordgenerálási időt, amely meghatározza a napszakot, a munkarendeléseket, számlákat és a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb rekordokat. Ez a meghatározás azért fontos, mert egyes szervezetek nem szeretnék, ha a munkarendeléseket a munkanap közepén létrehozó megállapodások lennének. Ha nincs beállítva érték, akkor az alapértelmezés szerint a Field Service beállításaiban megadott érték lesz.

Végül,Mentés .

2. lépés: Egy foglalás ismétlődésének beállítása

Ha egyszer létrehozott egy megállapodást, meghatározza, hogy milyen gyakran hozzon létre munkamegrendeléseket.

A Foglalási beállítások szakaszban válassza a +Foglalási beállítás rekord hozzáadása lehetőséget.

Töltse ki az információkat a megállapodás ütemezés létrehozásához. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

• Név: Adja meg a szerződés ütemezésének nevét. Ez lehet például "Havi karbantartás". Az elnevezés azért fontos, mert egy megállapodás többször is ismétlődhet. Előfordulhat például, hogy a szolgáltatási szervezet ugyanannak a szerződésnek a részeként heti és havi karbantartást végez.

Munkarendelés beállításai

• Munkarendelés automatikus létrehozása: Állítsa Igen értékre , hogy ez a megállapodás automatikusan generálja a munkarendeléseket. A rendszer létrehozza a folyamatban lévő munkamegrendeléseket. A generált munkarendelések az aktív munkarendelés nézetben Nyitott-Nem ütemezett állapottaljelennek meg. Ha a Nem értékrevan állítva, manuálisan kell létrehoznia a munkarendelést minden ütemezési dátumhoz, amint azt a cikk későbbi részében részletezzük.

• Munkarendelések generálása nappal: Megszabja, hogy hány nappal a várható szolgáltatási dátum előtt jön létre a munkarendelés. Ha meglehetősen sok nappal előre szeretné elkészíteni, lehet, hogy több munkamegrendelés lesz elmaradásban, mint szeretné, de ha csak néhány nappal szeretné elkészíteni, lehet, hogy nem lesz ideje rá. Ha nincs megadva érték a szerződés szintjén, akkor van egy környezeti szintű beállítás a Field Service beállítások>szerződése lapon >Szerződés létrehozása munkarendelés X nappal korábban. Ha a mező nem tartalmaz értéket, a rendszer a munkarendeléseket a szerződésben megadott bejegyzés-generálási időpontnál (ez a foglalás dátuma) hét nappal korábban hozza létre.

Az itt megadott munkarendelés típusa, prioritása, munkarendelés összegzése és munkahely továbbításra kerül az eredményül kapott munkarendelésekhez.

Foglalás beállításai

• Foglalás automatikus generálása: Állítsa Igen értékre , hogy a rendszer lefoglalja a generált munkarendeléseket (függetlenül attól, hogy automatikusan generált vagy manuálisan generált). Ha az Igen értékre van állítva, meg kell adnia egy előnyben részesített erőforrástés egy preferált kezdési időpontot a foglaláshoz. Ha a Nem értékrevan állítva, a generált munkarendeléseket a normál ütemezési folyamaton keresztül kell ütemezni: manuálisan, az ütemezési segéddel vagy a Resource Scheduling Optimization.

Feljegyzés

A megállapodások ismétlődés szerinti foglalásokat hoznak létre anélkül, hogy bármilyen más tényezőt figyelembe vennének, beleértve az erőforrás aktivitását, munkaidejét stb.

• A Rugalmasság előfoglalás és a Foglalás utáni rugalmasság mezők határozzák meg, hogy hány nappal a várható ütemezési dátum előtt és után engedélyezett a munkarendelés ütemezése. Ezek feltöltik a Dátumablak kezdete és a Dátumablak vége mezőket a generált munkarendeléseken, hogy segítsék az ütemezési segédet. Ha például minden hónap 8-án, rendszeresen szeretné elvégezni a karbantartást, és a foglalás előtti és utáni rugalmasságot hét napra állítja be, akkor a munkarendelések minden hónap elseje és 15. közötti időpontra ütemezhetők.

• Az Időablak kezdete és az Időablak vége megadható egy időablak létrehozásához a generált munkarendelésekhez, és ezeket az ütemezési segéd figyelembe veszi. (Példa: A munkarendelést 8 és 12 óra között kell beütemezni).

Foglalás ismétlődése

Határozzon meg egy mintát a munkarendelések létrehozásához a megállapodás alapján.

1. Válassza a Foglalás ismétlődése lehetőséget a felső parancssávon.

   

2. Adja meg az ismétlődési mintát. Például minden héten, a hónap minden első hétfőjén vagy minden második pénteken.

   

3. Állítsa be az ismétlődési tartományt. Adja meg a kezdő dátumot , és válassza a befejezési dátum viselkedését .

   • Nincs befejezési dátum: A munkarendelések a megállapodás záró dátumáig jönnek létre.
   • Befejezési dátum: A munkarendelés létrehozásának leállítása az ismétlődés záró dátuma után.
   • Befejezés # ismétlődések után: A munkarendelés addig jön létre, amíg el nem éri a megadott számú ismétlődést.

4. Egyéni dátumokat is definiálhat olyan munkarendelések létrehozásához, amelyeket az ismétlődés mellett végre kell hajtani, ha egy minta nem tükrözi az üzleti igényeit. Például, hogy egész évben különböző ünnepnapokon szolgáljon. Egyéni dátumú munkarendelések nem jönnek létre, kivéve, ha ismétlődés van megadva.

5. Válassza a Mentés parancsot.

Feljegyzés

Egyetlen szerződésnek különböző foglalási beállításai lehetnek. Például létrehozhat egy foglalási beállítást a heti látogatásokhoz, amely minden héten munkarendeléseket hoz létre, valamint foglalási beállításokat a havi látogatásokhoz különböző foglalásokkal.

Lásd még: Foglalási ismétlődések importálása.

3. lépés: A szerződés munkára vonatkozó részleteinek hozzáadása

Miután beállította a Szerződést a magas szintű részletek meghatározásához, és a Szerződésfoglalás beállítása az ismétlődés meghatározásához, a következő lépés az elvégzendő munka meghatározása.

Ezt a definíciót incidenstípusok, termékek, szolgáltatások és szolgáltatási feladatok megállapodásba történő felvételével lehet létrehozni.

A szerződésfoglalás beállításában válassza a + Szerződésfoglalási incidensrekord hozzáadása lehetőséget. Az elemleírások útmutatóként használhatók az incidens részleteinek megadásához, majd válassza a Mentés & Bezárás lehetőséget.

Amikor incidenseket ad hozzá a szerződéshez, a kapcsolódó termékek, szolgáltatások, szolgáltatási feladatok és jellemzők hozzáadódnak a szerződéshez, majd a munkarendelésekhez, amint létrejönnek. A cikk végén található konfigurációs megfontolásokról az „Incidenselemek másolása a megállapodásba” című rész tartalmaz tudnivalókat.

Ha nem szeretne incidenstípusokat használni, közvetlenül hozzáadhat termékeket, szolgáltatásokat és szolgáltatási feladatokat a szerződéshez.

Az ügyfél eszközei megállapodásokkal

Ha az ügyféleszközök karbantartására vonatkozó megállapodásokat szeretne használni, akkor használja a megállapodási incidenseket.

Ha a megállapodási incidensben megad egy ügyféleszközt, akkor ismétlődő munkát határozhat meg, amelyet adott berendezéseken kell elvégezni, és szolgáltatási előzményeket építhet fel. Emellett több incidenstípust is hozzáadhat egy szerződéses foglalás beállításhoz, mindegyiket egy-egy ügyféleszközzel.

A havi karbantartásra vonatkozó két incidens példájának felhasználásával a szervezetek a következőket tehetik:

1. Karbantartási eljárások (incidenstípusok) két különböző típusának végrehajtása ugyanazon az ügyféleszközön.
2. Ugyanazon karbantartási eljárás (incidenstípus) elvégzése két különböző ügyféleszközön, amíg mindkét eszköz ugyanazon a helyen van, a szolgáltatási partner meghatározása szerint.

4. lépés: A szerződés aktiválása és a munkarendelések megtekintése

Végül, miután meghatározták a magas szintű részleteket, az ismétlődést és a munkát, az utolsó lépés a szerződés aktiválása a kapcsolódó rekordok, például karbantartási dátumok és munkarendelések létrehozásának megkezdéséhez. Ez általában a menedzser-ellenőrzés és az ügyfél általi elfogadás után történik. Ha további részleteket szeretne hozzáadni a szerződés állapotához, fontolja meg a Szerződés alállapota értékek használatát. Az egyéni megállapodások alállapotai is létrehozhatók.

A szerződésből állítsa a Rendszerállapot mezőt Aktív értékre . Ezzel elindítja a foglalási időpontok létrehozását, amely a szolgáltatás elvégzésének dátumait jelképezi.

Ahogy közeledik az idő a foglalási dátumokhoz, a munkarendelések generálása a Munkarendelések létrehozása napokkal előre mező alapján jön létre. A foglalási dátum ekkor Feldolgozva állapotúlesz, a létrehozott munkarendelés keresésével együtt.

Emellett lehetőség van arra is, hogy manuálisan előállítson munkarendeléseket minden egyes foglalási dátumhoz. Ez akkor alkalmazható, ha a Munkarendelések automatikus generálása beállítást Nem értékre állítja, vagy olyan egyedi üzleti esetekre, amikor a megadottnál korábban kell létrehoznia egy munkarendelést.

Ha úgy döntött, hogy a megállapodás automatikusan generál foglalásokat, akkor a munkarendelések az előnyben részesített erőforráshoz lesznek ütemezve a munkarendelések létrehozásakor.

5. lépés: A szerződés szerinti munkarendelések végrehajtása

A munkarendelések generálásakor megjelennek a többi munkarendelés között az Aktív munkarendelések nézetben.

A létrehozott munkarendelések a megállapodásban megadott összes részletet tartalmazzák, például az árlistát, a munkarendelés típusát, az incidenstípus(oka)t, az ügyfél eszközét stb.

Feljegyzés

Habár a megállapodás keretrendszert nyújt a munkamegrendelések létrehozására, a részletek továbbra is szerkeszthetők a munkarendelés-szintjén. Például, habár egy megrendelésből létrehozható egy munkamegrendelés, további termékek és szolgáltatások szükség szerint adhatók hozzá, és a többi részlet, mint például az árlista vagy a munkamegrendelés típusa, a megfelelő engedélyek feltételével módosíthatók.

A szerződés megkeresése a Beállítások részben is megjelenik .

A munkarendelés Foglalás gombjának kiválasztása és az ütemezési segéd elindítása után a Keresés kezdési és befejezési ideje paraméterek tükrözik a foglalás dátumát.

Miután a megállapodás szerinti munkavégzést a szerelő elvégezte, és egy vezető lezárta, a befejezett munkára vonatkozó számlát a szokásos munkarendelés számlázási folyamat részeként hozza létre a rendszer. Ez egyaránt igaz, ha a munkarendelés része a megállapodásnak, és akkor is, amikor nem. További információkért tekintse meg a munkarendelés életciklusáról és állapotairól szólócikket.

2. forgatókönyv: Számlák automatikus létrehozása

A megállapodási számlák használatával automatikusan hozhat létre számlákat a termékek és szolgáltatások számára. A számlák meghatározott ismétlődéssel jönnek létre, és ugyanazokat a termékeket minden alkalommal ugyanazon az áron tartalmazzák. A számlák létrehozása és számlázása függetlenül történik attól, hogy a munkarendeléseket végrehajtja-e, vagy sem. Ez egy hasonló modell, mint ahogyan havi mobiltelefon-számlát fizethet, függetlenül attól, hogy hány telefonhívást vagy SMS-t küld.

Konfiguráljuk azt az esetet, amikor egy ügyfél egy szolgáltatási tervben negyedéves összeget fizet egy helyszíni szolgáltatási szervezetnek.

1. lépés: Szerződés létrehozása vagy meglévő megválasztása

Szerződési számlát hozzáadhat egy meglévő megállapodáshoz, illetve hozzáadhatja egy újhoz. A megállapodáshoz tartozhat csak egy szerződési számla, akár karbantartási terv nélkül is, és egyetlen szerződéshez több számla is tartozhat.

Példánkban negyedéves számlákat adunk hozzá az általunk létrehozott szerződéshez.

A szerződésből lépjen a Számla beállítása Új szerződés hozzáadása Számla beállítása> részre.

2. lépés: A számla ismétlődésének és termékeinek beállítása

A Termékek számlázása szakaszban adja hozzá azokat a termékeket, amelyekért rendszeresen számlázni szeretne a vevőnek. A számla termékek ára a szerződésben szereplő árlista alapján jelenik meg.

Feljegyzés

A számlázott termékek csak olyan termékek lehetnek, amelyeknél a Field Service terméktípus beállítása Készlet vagy Nem készlet. Nem vehetők fel a szolgáltatás típusú termékek.

Ezután határozza meg, hogy milyen gyakran kell létrehozni a számlákat a felül található Számlaismétlődés lehetőség kiválasztásával .

Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

3. lépés: A számla ismétlődésének aktiválása és a számlák megtekintése

Mivel ez a szerződés már aktív, a számlázási dátumok rövid idő elteltével, de nem azonnal létrejönnek. Ha hozzáadott egy szerződésszámla-beállítást egy új szerződéshez vagy egy meglévőhöz, amely becslési állapottal rendelkezik, akkor aktiválnia kell a szerződést.

Amikor a szerződés aktív, a megállapodásban szereplő számlázási dátumok rövid idő elteltével fognak létrejönni.

Nem lehet manuálisan létrehozni a megállapodási számlákat, mint a megállapodási munkarendelések esetében.

Feljegyzés

A számla előre generálódik attól függően, hogy mit állított be X-hez a Szerződés szakasz Field Service beállításainak Field Service beállítások Szerződésszámlák létrehozása X nappal előre mezőjében. Ez azt jelenti, hogy a számla esedékességi dátuma az ismétlődés számla beállítás alapján van beállítva, de létre fog jönni X nappal előre. Ha nincs megadva érték a Szerződésszámlák létrehozása X nappal előre beállításhoz , a rendszer a számla dátumának napján hozza létre a számlát aszerződés Rekordgenerálás időzítése mezőjében, majd a Field Service beállításaiban.

Konfigurációs szempontok

A Field Service beállításaiban fontos alapértelmezéseket állíthat be a megállapodásokhoz, amelyek segítségével a rendszergazdák szabályozhatják, hogy a rendszer hogyan hozza létre a szerződéseket. A megállapodásfoglalási dátumok segítenek a szervezeteknek a karbantartás megtervezésében. További információt a Szerződés beállításai című témakörben talál.

Feljegyzés

A szerződések vagy azok alrekordjainak egyes frissítései (Szerződésfoglalási beállítások, Szerződésfoglalási dátumok, Szerződésszámla-beállítások és Szerződésszámla-dátumok) aszinkron háttérfolyamatokat indíthatnak el. A gyors egymásutánban végrehajtott frissítések, amelyek ugyanazon a megállapodáson belül indítják el ezeket a folyamatokat, azt eredményezik, hogy a rendszer pillanatnyilag blokkolja a későbbi frissítéseket, amíg a folyamatok be nem fejeződnek. Ez a rendszer tervezett viselkedése az egyes szerződések adatintegritásának védelme érdekében. Várjon, amíg a folyamatok befejeződnek, majd próbálkozzon újra, vagy próbálkozzon újra a frissítéssel, amíg sikeres nem lesz.

Példák olyan frissítésekre, amelyek aszinkron háttérfolyamatokat indíthatnak el:

• Szerződésfoglalási beállítás vagy Szerződésszámla-beállítás ismétlődésének frissítése.
• A megállapodás foglalási dátuma vagy a megállapodás számlázási dátumának frissítése.
• Szerződés állapotának módosítása.

Ezek a folyamatok és a későbbi, gyors frissítések megakadályozására vonatkozó lehetőségeik arra a megállapodásra jellemzőek, amely alapján elindították őket. Más szerződések vagy azok alrekordjainak frissítéseit ez nem érinti.

Több incidens kontra többszörös ismétlődések

A megállapodási munka növekedésével el kell döntenie, hogy több szerződés-incidenst ad-e hozzá egyetlen ismétlődéshez, vagy több ismétlődést ad hozzá, amelyek mindegyike egy vagy több incidenssel rendelkezik. Néhány dolog megfontolandó dolog:

• Ki fogja végrehajtani a munkarendeléseket?: Egyetlen ismétlődés egyetlen munkarendelést hoz létre, míg a többszörös ismétlődések több munkarendelést hoznak létre, és a munkarendeléseket egyetlen személy hajtja végre. Ha azt tervezi, hogy a szerződést egyetlen személy hajtja végre, akkor jobb lehet, hogy egyetlen ismétlődést használ. Az egyik megoldás az incidenstípusok használata követelménycsoport-sablonokkal , amelyek segítenek egyetlen munkarendelés ütemezésében több erőforráshoz.

• Utazás: Ha több ismétlődés több munkarendelést hoz létre, akkor ez több utat és utazást eredményezhet.

• Hogyan követi nyomon az eszközöket?: Egyes szervezetek előnyben részesítik, hogy minden munkarendelés egyetlen vevőeszközhöz kapcsolódjon. Így tudják, hogy a munkarendelésre fordított idő összefügg az eszköz szervizelésével töltött idővel, és ez segíti a jelentéskészítést. Ha igen, dönthet úgy, hogy több ismétlődést hoz létre, amelyek mindegyike egy munkarendelést hoz létre egyetlen eszközhöz kapcsolódó egyetlen incidenssel.

Megállapodás munkarendeléseinek automatikus ütemezése Resource Scheduling Optimization

Az erőforrásütemezés-optimalizálás automatikusan ütemezi a munkarendeléseket, hogy optimalizálja a munkaórákat és az utazási időt. Ide tartoznak a megállapodásokból létrehozott munkarendelések is. Ha érdekli Resource Scheduling Optimization a szerződéses munkarendelések ütemezése, itt van három lehetőség:

1. A megállapodás automatikusan generálja a munkarendeléseket, és biztosítsa, hogy a létrehozott munkarendelést a Resource Scheduling Optimization hatókör vegye fel.
2. A megállapodás automatikusan generálja és foglalja le a munkarendeléseket, és győződjön meg arról, hogy az előnyben részesített erőforrás engedélyezve Resource Scheduling Optimization van, és a kapcsolódó foglalás foglalási állapota optimalizálható. A foglalásban az ütemezési zárolási lehetőségek segítségével biztosítható, hogy a szerződés foglalása az adott erőforráshoz, időponthoz vagy mindkettőhöz legyen ütemezve.
3. Hozzon létre egy adott Resource Scheduling Optimization ütemezést és hatókört, amely csak a megállapodásokból generált munkarendeléseket veszi figyelembe. Ezzel meghatározott lépésszám és prioritások állíthatók be a szerződés szerinti munkarendelés-foglalások optimalizálása céljából.

Számlák és jogosultságok használata megállapodásokkal

Amikor a szerződés szerinti számlák használata mellett dönt, létrehozhat egy új megállapodást a számlák létrehozásához, illetve számlákat adhat hozzá egy meglévő szolgáltatási szerződéshez. Ha a megállapodásban szereplő számlák az ütemezett karbantartáshoz kapcsolódnak, akkor javasoljuk, hogy a szerződés által létrehozott munkarendeléseket és a szerződés által létrehozott számlákat ugyanannak a megállapodásnak a részeként kezelje.

Még akkor is, ha van egy számlákat generáló megállapodása, a megállapodási munkarendelések továbbra is létrehoznak számlákat a befejezés és a Záró feladás állapotban. Ha csak a szerződés szerinti számlák tartalmazzák, hogy mit kell számlázni az ügyfélnek, létre kell hoznia egy folyamatot a munkarendelési számlák figyelmen kívül hagyása vagy kezelése céljából. Ez olyan egyszerű lehet, mint a számlák inaktiválása vagy árlisták és jogosultságok használata annak biztosítására, hogy a munkarendelés részösszege és a munkarendelési számla összege nulla legyen.

A jogosultságok alkalmazása a munkarendelések árazására több tényezőn alapul, például a szolgáltatásfiók, az incidenstípusa és az ügyfél eszközkategóriái. Általános gyakorlat az egyéni munkavégzést leíró konkrét incidenstípusok létrehozása az adott ügyfelekre vonatkozóan; az egyik lehetőség, ha a jogosultságot akkor alkalmazza, amikor az egyéni szerződéses incidenstípust egy munkarendeléshez adják hozzá, amely a termékeket és szolgáltatásokat nulla árúvá teszi, 100%-os diszkontálással.

További tájékoztatás: Jogosultságok munkarendelésekhez itt Dynamics 365 Field Service: .

Foglalás ismétlődésének importálása

Lehetőség van arra, hogy a szerződéses foglalás beállításához (ABS) vagy a szerződéses számla beállítása (AIS) esetében egy foglalási ismétlődési mintát importáljon.

• A mentéskor az ismétlődés párbeszédpanel az ABS vagy az AIS rekordok mezőit tölti fel.
• A mező neve Ismétlődési beállítások , és alapértelmezés szerint nem jelenik meg az űrlapon.
• Ha egy vagy több ABS-vagy AIS-bejegyzésből szeretne megismétlődést importálni CSV-fájlon keresztül, akkor egyszerűen csak adjon meg egy olyan, az ABS vagy az AIS-ből származó reprezentatív karakterláncot, amely ahhoz hasonlóan van beállítva, ahogyan Ön konfigurálni szeretné az importált rekordokat.
• Ezzel a karakterlánccal láthatja, hogy vannak olyan értékek, amelyekkel meghatározzák a rekord viselkedését, és elemezhetők a sztringből, mint a kezdő és befejező dátum, mindegyik hónap stb.
• Ezekkel a minta karakterláncokkal feltöltheti a megállapodást a foglalás és a számla beállítási rekordjait egy munkafüzetbe, és ezzel teljes mértékben konfigurált bejegyzéseket importálhat.

Tekintse meg például az ismétlődést a következő képernyőképen, valamint a kapcsolódó XML-kódot.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

További megjegyzések

• Szerkesztheti az aktív szerződéseket is; a módosítások azonnal jogosultak, és a rendszer rövid idő elteltével frissítik a megállapodást.

• Az aktív megállapodás foglalási ismétlődésének módosítása aszinkron módon frissíti a foglalási dátumokat.

• Másolhatja a meglévő szerződéseket, és kiválaszthatja, hogy mely paramétereket szeretné alkalmazni az eredményül kapott másolatra.

• Amikor módosítja egy szerződés tulajdonosát, módosítsa a szerződés állapotát vázlat/becslés értékre, és mentse a módosításokat. Várjon öt percet, hogy az összes aszinkron folyamat fusson, majd állítsa vissza a szerződés állapotát aktívra, hogy a munkafolyamatok a megfelelő sorrendben fussanak.

• Ha a Munkarendelés automatikus létrehozása Nem értékre van állítva, de a Foglalás automatikus generálása Igen értékrevan állítva, akkor a foglalás automatikusan létrejön, amikor a munkarendelést manuálisan generálják a foglalási dátumtól.

• A megállapodást a szolgáltatási fiók által képviselt egyetlen helyen kell végrehajtani. A több helyszínen végzett munkát több szerződéssel kell konfigurálni.

• Abban az esetben, ha a szerződéseket kizárólag a számla generálásához kívánja használni, és nem munkarendelés generálásához, érdemes megfontolni az ajánlati entitás használatát a Field Service megoldás részeként, amely hasonló képességekkel rendelkezik.

• A megállapodások zökkenőmentesen együttműködnek a Dynamics 365 Sales Érdeklődő > Lehetőség > Árajánlatot > Megrendelés folyamattal. Ez így valósítható meg:

  • Érdeklődő kategorizálása szolgáltatás-karbantartási érdeklődőként
  • Lehetőségsorok hozzáadása szolgáltatásalapú sorokkal
  • Ajánlati sorok létrehozása szolgáltatásalapú sorokként és árajánlatfoglalási beállítások hozzáadása

• A munkarendelések automatikus létrehozására vonatkozó megállapodások beállításakor korlátozza a létrehozandó munkarendelési gyermekrekordok - munkarendelési termékek, szolgáltatások, szolgáltatási feladatok, incidenstípusok stb. - számát legfeljebb 500-ra. Nagyobb mennyiségű rekord, szinkron egyéni beépülő modul vagy egyéni folyamat időtúllépést okozhat, ami azt eredményezheti, hogy a fennmaradó gyermekrekordok nem jönnek létre.

• Az incidenselemek másolása a megállapodásba mező az incidenstípus beállítása során két okból fontos:

1. Előfordulhat, hogy a szerződéshez hozzáadni kívánt ügy némileg eltér attól, amelyet olyan munkarendeléshez adna hozzá, amely nem része a megállapodásnak. Lehet, hogy az ügynek általában például 1 órányi szolgáltatásra lenne szüksége, de az ügyféllel kötött szerződés 2 órát tartalmaz. Ahelyett, hogy egy második incidenstípust kellene létrehoznia csak ehhez a szerződéshez, az Incidenselemek másolása beállítást Nem értékre állíthatja, hozzáadhatja az incidenst a szerződéshez, majd manuálisan hozzáadhatja az adott szolgáltatási feladatokat, terméket, szolgáltatásokat stb. Így ugyanazt az ügytípust használhatja, ami könnyebbé teheti a későbbi jelentéskészítést. Állítsa ezt a beállítást Igen értékre , és az incidenselemek hozzá lesznek adva a szerződéshez, és elfogadhatja ezeket az elemeket, vagy kisebb eltéréseket is végezhet onnan.

Ha az Igen értékrevan állítva, a rendszer létrehozza a szerződéselemeket.

Ha a Nem értékre van állítva, akkor nem.

1. Az ügyek hozzáadhatók ismétlődő munkák szerződéséhez. Ez azt jelenti, hogy a szerződések az előre definiált csatolt munkarendelési ügyekkel rendelkező munkarendeléseket hoznak létre. Ahogy azonban a cikk korábbi részében olvasható, az ügyek a folyamatok és az eljárások változásainak megfelelően szerkeszthetők. A szerződések több hónapra, akár évekre is vonatkozhatnak, ezért el kell dönteni, hogy a szerződés a szerződés létrehozásakor megadott eredeti ügytípust használja-e, vagy az ügytípus legújabb változatát? Ez a szerződésben eredetileg tervezettől eltérő munkát eredményezhet. Állítsa Igen értékre, ha az incidensnek változatlannak kell maradnia a szerződés teljes élettartama alatt, ha az incidens részleteit a szerződés aktiválásakor átmásolja a szerződésbe. Állítsa Nem értékre , ha a megállapodásból generált munkarendeléseknek meg kell ragadniuk a legújabb incidenstípus részleteit, amikor a munkarendelések létrejönnek a megállapodásból, ami általában folyamatos a Munkarendelések generálása X nappal előre mezőtől függően a Megállapodásfoglalás beállításában.

2. Az elemeket a rendszer a szerződéshez való hozzáadásukkor másolja a szerződésbe, még akkor is, ha a szerződés becsült állapotú.

További lépések

• Hozzon létre munkarendelési sablonokat incidenstípusokkal
• Ügyfélfiókok létrehozása és kezelése